证券时报多媒体数字报

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司拟通过发行股份的方式购买中国民族证券有限责任公司（以下简称"民族证券"）100%股权（以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易"）。本公司已于2014年1月11日披露了经公司第二届董事会第三次会议审议通过的《方正证券股份有限公司发行股份购买资产预案》,于2月27日披露了经公司第二届董事会第四次会议审议通过的《方正证券股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》等相关议案，并分别于2月11日、3月13日披露了《重大资产重组进展公告》。（详见本公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告）。

  截至目前，本公司与民族证券及有关各方继续积极推进本次重大资产重组的相关工作，现将有关情况公告如下：

  一、工作进展

  1、本公司于2014年3月31日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整方正证券股份有限公司发行股份购买中国民族证券有限责任公司100%股权交易有关事项的议案》，根据民族证券董事会对前期部分会计处理进行的差错调整及北京中企华资产评估有限责任公司修订后重新出具的中企华评报字[2013]1238号资产评估报告，民族证券100%股权的资产评估值（评估基准日仍为2013年8月31日，评估方法不变）重述调整为1,298,449.75万元。经本次重组交易各方一致同意：本次交易的定价原则及方式不发生变更，根据交易方案及相关交易协议，同意将调整后的经备案的估值替代原评估结果作为本次交易中民族证券100%股权作价的依据，即民族证券100%股权的作价依据该调整后经备案的评估结果确定。同时，因本次民族证券100%股权的交易价格发生变更，在本公司新增股票发行价格6.09元/股不变的条件下，公司本次交易新增股份发行数量将调整为约213,210.14万股。

  2、2014年4月9日,重述调整后的资产评估结果取得了中华人民共和国教育部重新出具的评估备案表；

  3、因本次交易部分事项调整，本公司将再次召开董事会审议更新后的《发行股份购买资产报告书（草案）》及相关议案。

  二、特别提示

  本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：

  1、本次重大资产重组需经本公司再次召开董事会审议通过；

  2、本次重大资产重组需经本公司股东大会审议通过；

  3、本次重大资产重组需取得财政部及民族证券国有股东相应的国有资产监督管理部门的必要批准；

  4、本次重大资产重组需得到中国证券监督管理委员会的核准。

  本公司将在发出本次重大资产重组的股东大会通知前每30日发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。

  特此公告。

  方正证券股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月十二日