证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、 管理层讨论与分析

  3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2013年，公司以十八大精神为指引，以改革创新为动力，审时度势，奋力拼搏，实现了公司产业持续健康发展。公司蝉联全国文化企业30强，央视新闻联播和焦点访谈大篇幅报道公司改革发展模式，公司品牌影响力和美誉度持续提升。主要经济指标再创历史新高，全年实现营业收入80.33亿元，净利润11.32亿元，同比分别增长15.91%和22.90%。

  1、品牌实力实现重要突破。根据开卷监测数据，在全国细分市场占有率排名中，公司的古典文学、科普、作文等图书品牌保持全国第一，低幼卡片挂图、中国幻想小说、艺术收藏等位居全国第二，音乐图书、校园小说位居全国第三。13个项目获第三届中国出版政府奖，列地方出版集团第二，其中图书奖3项，名列第一。9种作品获第四届中华优秀出版物奖，9个项目入选2013年度国家出版基金，均居地方出版集团第二。6种选题入选总局学习宣传贯彻十八大精神重点选题，5种图书入选总局第四届“三个一百”原创出版工程，6种图书入选总局向全国青少年推荐百种优秀图书，2种图书荣获“中国最美的书”称号，3种图书入选总局“大众喜爱的50种图书”。大型出版工程《湖湘文库》编纂完成，传世经典《黄永玉全集》隆重首发，文化遗产抢救项目《昆曲百种大师说戏》全面启动。湖南省新华书店综合实力跃居全国第三名，比上年提高3个位次。天闻印务获“新星杯”十佳出版印刷企业奖，跃升中国印刷企业100强第21位，列出版物印刷企业第一名。红网获中国新闻奖二等奖。

  2、市场拓展实现全面突破。教材教辅方面，继此前送审的新课标教材全部获得通过后，2013年公司又组织完成《书法练习与指导》、《语文》、《历史》三科（四种）教材的立项编写与修订送审工作，进展顺利，其中湖南美术出版社的《书法练习与指导》从150多家出版社中脱颖而出，已通过教育部审定，公司新增一科义务教育教材；18种高职教材获教育部立项。一般图书方面，根据开卷监测数据，2013年，中南传媒以占全国图书零售市场1.74%的动销品种，取得了3.46%的市场份额，在全国主要出版集团和总社排名中首次跻身第三位。公司在当当网、亚马逊（中国）、京东商城三大电商渠道销售码洋突破1.4亿元，同比增长45%。全年共计34种图书累计88次登上开卷畅销书榜。《谢谢你离开我》、《从你的全世界路过》销售突破百万册。发行方面，湖南省新华书店着力优化教辅发行渠道，加强门店建设，提高市场渗透与服务能力，教辅发行码洋同比增长4亿元，一般图书、文化用品全面发力，带动其实现营业收入48.84亿元，净利润6.01亿元，同比分别增长13.86%、33.32%。新教材公司加大湘版教材教辅省外拓展力度。印刷与物资供应方面，天闻印务实现社会竞争类业务收入6亿元，同比增幅超两成。印刷物资公司销售规模近10亿元，创下历史新高。报媒方面，潇湘晨报经营公司通过聚合用户数据库介入生活服务领域，将原发行站改造升级为96360社区服务店，积极打造O2O平台。《快乐老人报》期发突破130万份，稳居全国第一老年纸媒。《晨报周刊》完成改版升级，《康颐?活过100岁》创刊不到半年发行量突破12万份，实现对广播电台89.3、106.1的广告代理，中南会展公司参与承办的第九届长沙车展以逾50万人次参展、逾35亿销售额再次刷新纪录。国际市场业务方面，公司全年实现版权输出126项，获评“2013–2014年度国家文化出口重点企业”，逐步形成针对海外市场自主研发的产品群。中南会展公司首次走出内地，承办“港洽周”和“湘台文创周”布展活动。

  3、业态转型实现全新突破。天闻数媒确立“以大客户销售（B2B）为商业模式，以用户运营（B2C）为长期目标，以数字学习为核心业务”的战略方针，2013年实现订货超过2亿元，营业收入1.39亿元，并首次扭亏为盈，步入发展期。通过推行大客户策略，在上海、深圳、广州等地培育了数字教育大客户订货区，在文化共享工程体系方面培育了政企学习大客户订货区，AiSchool数字教育解决方案单校产品年内成功拓展北京西城区奋斗小学、上海闵行区蔷薇小学、广州越秀区培正小学、北师大附属中学深圳分校等209所学校。持续优化数字教育单校产品的用户体验，丰富功能，打造了区域教育云的商用版本以及场景式内容产品、安全PAD等可批量销售的政企学习产品。组建教研咨询团队，精心打造和展示精品公开课，在国内多个区县建立了数字教育示范区。中南传媒和潇湘晨报经营公司入选全国首批数字出版转型示范单位，在人民网研究院发布的《2013中国报刊移动传播指数报告》中，潇湘晨报位列“报纸微信传播榜”第一名、“报纸微博传播十强”第八名、“报纸移动传播百强榜”第九名。红网完成县级分站和县市手机报建设，搭建覆盖全省的网络平台，营业收入超过7300万元。与腾讯合作的大湘网经营业务快速推进，日均独立访问用户达150万，日均页读数达1500万。枫网上线运营，迅速成为国内有重要影响力的大型老年类垂直网站。天闻角川跻身国家重点动漫企业，以特约店、站长制和会员制凝聚用户群的营销模式日趋成熟，形成了以期刊拉动图书、数字媒体、衍生产品等其他板块的动漫产业链。中南E库新增数字资源1万多种，启动3个政府资助项目建设。

  4、产业结构实现实质突破。公司加大跨行业、跨媒介、跨区域发展步伐，优化产业结构，打造新的经济增长极。一是强力推进财务公司申请筹建工作，联合控股股东，仅用三个月时间获批筹建中国文化行业首家财务公司，为公司推进产融结合、搭建全新金融平台奠定了先发优势。二是与湖南教育电视台合资成立湖南教育电视传媒有限公司，战略拓展电视媒介领域，介入电视节目制作和广告运营，目前已初步完成经营整合，节目全新改版升级，并与湖南省纪委合作开通廉政频道。三是通过增资成功控股民主与建设出版社，在京新增选题申报通道，实现跨区域并购的突破。四是投资1.04亿元受让拟上市公司北洋出版传媒股份有限公司4000万股，实现PRE-IPO投资新突破，向“中国文化产业重要的战略投资者”的战略目标稳步迈进。

  5、公司治理实现有效突破。持续完善公司治理，中南传媒作为出版传媒行业和湖南省上市公司唯一代表出席中国上市公司治理论坛，董事会建设经验入选中国上市公司治理典型案例，并获湖南省委宣传部、湖南省国资委专题发文推介。全面推广内控建设，公司再次荣登中国上市公司内部控制百强企业榜，荣获湖南上市公司内控规范类创新奖。进一步加强财务管理，强化法律和审计监督，自主完成内控建设与自我评价，切实防范经营风险。

  (一) 主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2、 收入

  （1） 驱动业务收入变化的因素分析

  2013年度营业收入803,304.93 万元，较上年同期增长15.91%，其中：数字出版业务发展较快，特别是数字教育单校产品年内拓展迅速，逐渐被市场广泛认可，带动该板块全年实现营业收入13,423.40万元，较上年同期增长12.70倍。

  传统出版业务继续发力，通过优化库存及产品结构，优化考核制度，激发了传统出版的活力，出版业务实现营业收入210,627.40万元，较上年同期增长12.56%，其中：一般图书销售成绩斐然，在图书品牌打造实现重要突破的同时，实现营业收入45,256.89万元，较上年同期增长7.96%；自主教材教辅的市场占有率快速提升，实现营业收入152,876.45万元，较上年同期增长15.91%，稳住了主业经营的根基。

  通过营销资源的整合和创新发行模式，拓宽了省内外营销渠道，教材教辅发行稳步增长，多元经营成效显著，发行业务实现营业收入562,526.11万元，较上年同期增长16.10%，其中：一般图书发行实现营业收入105,418.60万元，较上年同期增长28.70%；文化用品等多元业务经营实现营业收入42,452.84万元，较上年同期增长24.64%。

  （2） 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  ①出版板块营业收入较上年同期增长12.56%。出版板块面对教辅新政和市场增长放缓、读者阅读习惯改变等不利因素的影响，通过激发内部创作活力、抓实社会优质出版资源、加强发行渠道合作力度等方式，稳定主业经营的根基。本年公司的古典文学、科普、作文等图书品牌保持全国第一，湖南人民出版社的青春文学类图书及相关产品营业收入增幅达到69.23%，送审通过的新课标教材省内市场份额大增，有效促进了营业收入的增长。

  ②发行板块营业收入较上年同期增长16.10%。发行板块在农家书屋政府采购业务骤减和教辅新政推行的情况下，通过门店节日营销和校园书店建设等手段，确保了一般图书销售的稳步增长，特别是中南博集天卷的加盟，使公司在畅销图书领域的市场领先地位进一步巩固；充分利用教辅授权的政策优势，积极开拓湘版教辅的省外市场，提高省外营销平台的经营能力和盈利能力，取得了同比增长12.52%的佳绩；文化用品等多元业务营业收入增长24.64%，公司自主开发生产的书法套装、计算器等天闻系列产品上市，实现了从传统产品供应商到产品开发商的转型。

  ③物资供应板块和印刷板块社会业务营业收入稳步上升，其中：天闻印务公司本年社会业务实现营业收入6亿元，同比增长23.7%，实现了系统业务与社会业务均衡发展的战略，持续发展能力增强。

  ④报媒板块营业收入较上年同期下降8.85%，主要为广告业务营业收入下降。面对传统平面媒体营收能力整体下行30%左右的趋势，本年公司通过线上与线下结合的业态转型升级，实现了《潇湘晨报》的广告量、发行量和影响力继续稳居湖南第一纸媒的目标；与湖南教育电视台合资组建湖南教育电视传媒有限公司，强力介入电视节目制作和广告运营，拓展了营业收入来源。

  ⑤数字出版板块营业收入较上年同期增长12.70倍，主要系天闻数媒公司数字教育产品及大众阅读项目成功对接市场取得重大突破，深圳龙岗数字教育项目一期成功交付并顺利验收，实现营业收入4,580.51万元；大众阅读项目2013年实现营业收入1,830.07万元，较上年同期增长103.53%。

  （3） 新产品及新服务的影响分析

  2013年度数字出版营业收入为13,423.40万元，比上年同期增长12.70倍。经过近三年的培育，公司的数字教育产品及大众阅读等新业务增长迅速，特别是天闻数媒在深圳龙岗实施的数字教育工程交付验收，标志着公司数字教育产品及模式被市场广泛认可，随着数字教育技术的发展完善和社会对数字教育产品的认可，此项业务的发展将给公司带来长远的收益。

  （4） 主要销售客户的情况

  2013年前五名客户销售额合计27,975.73 万元，占营业收入比重为3.48%。

  3、 成本

  （1） 成本分析表

  单位：元

  ■

  （2） 主要供应商情况

  2013年前五名供应商采购额合计49,043.56万元，占营业成本比重为10.05%。

  4、 费用

  2013年度公司销售费用102,182.06万元，较上年同期增长22.40%，主要系公司根据产业转型升级、行业并购和拓展省外市场的需要，增加市场终端环节的宣传推广和物流运输及人力资源的投入所致。

  2013年度公司管理费用112,883.01万元，较上年同期增长11.02%，主要系公司积极引进各类新技术人才以及正常的人力成本增加等因素所致，低于营业收入和利润总额的增长幅度。

  2013年度公司财务费用-18,947.20万元，2012年度财务费用为-18,393.01万元，主要系公司加强资金运筹，保证了利息收入的增加。

  2013年度公司所得税费用1,001.42万元，2012年度所得税费用为4.32万元，主要系本年新纳入合并范围的中南博集天卷不属于所得税免征单位，确认当期所得税费用。

  5、 现金流

  2013年度公司货币资金充裕，现金流量状况尚佳，其中：经营活动产生的现金流量净额为127,925.79万元，较上年同期上升16.72%，主要系本年公司注重资金运营的风险控制，加大市场业务货款回收的力度，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

  2013年度公司投资活动产生的现金流量净额为-19,831.79万元，较上年同期增加流出12,800.92万元，主要系本年购建固定资产和新增对北洋出版传媒股份有限公司的股权投资所致。

  2013年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-33,331.43万元，较上年同期增加流出10,651.40 万元，主要为本年分配股东股利总额增加所致。

  （二） 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ■

  本期公司主营业务收入787,274.85 万元，较上年同期增长15.58%；主营业务成本482,050.81万元，较上年同期增长14.53%；毛利率38.77%，较上年同期上升0.56个百分点，毛利率上升的主要因素：

  ①出版板块毛利率上升0.57个百分点，主要系毛利率较低的农家书屋营业收入规模减少，同时本期科学控制图书的印数和生产成本，优化图书结构，毛利率有所上升。

  ②发行板块毛利率上升2.26个百分点，主要系优化营销模式，挖掘发行环节的盈利能力，本期一般图书毛利率同比上升8.74个百分点，且一般图书营业收入占发行板块营业收入的比重上升1.84个百分点。

  ③物资供应板块毛利率上升0.11个百分点。主要系物资供应企业产品结构优化调整的影响。

  ④印刷板块毛利率下降1.08个百分点，主要系天闻印务公司拓展的省外社会业务毛利率较低。

  ⑤报媒板块毛利率下降4.83个百分点，主要系广告发布业务和各类线下活动毛利率有所下降的共同影响。

  ⑥数字出版板块毛利率上升5.02个百分点，主要系拥有自主知识产权的毛利率较高的数字教育产品比重上升。

  2、 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  湖南省外主营业务收入比上年同期增加51.39%，主要系本期新纳入合并范围的中南博集天卷、数字出版营业收入增加以及印刷业务省外拓展的共同影响。

  （三） 资产、负债情况分析

  1、 资产负债情况分析表

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2、 其他情况说明

  （1）偿债能力指标??

  ■

  ?2013年度公司流动比率为3.14，较上年同期上升1.29%；速动比率2.73，较上年同期上升1.49%，公司在高速稳定发展中更注重资产安全和经营风险，确保合理的资产结构和偿债能力。

  （2）营运能力指标??

  ■

  （四） 核心竞争力分析

  1、介质优势。公司由过去单一介质的图书出版商变为多介质传媒运营商，经营业务涵盖图书、报纸、期刊、音像、电子、网络、动漫、电视、手机媒体、框架媒体等多种媒介，拥有编辑、印制、发行、供销、物流等各环节于一体的完整产业链条，并在新媒体战略布局和推进上走在全国同行业的前列，形成了“多介质、全流程、立体化”的完整产业发展体系，其媒介的多样性、产业的完整性、产品的丰富性在全国同行业处于领先地位。

  2、品牌优势。公司由过去的图书产品制造商转变为传媒品牌创造商，旗下8家出版社有5家为全国百佳出版社，打造了古典名著、科普、音乐、艺术收藏、新课标教材等品牌集群。潇湘晨报的经营持续领跑湖南报业市场，湖南省新华书店、天闻印务公司综合实力均位居业内前列。天闻数媒公司已成为国内领先的数字教育综合解决方案提供商。

  3、市场优势。公司由过去囿于湖南区域市场，不断走向全国，走向世界。其中拥有自主知识产权的湘版教材覆盖湖南、湖北、广东、广西、台湾、澳门等31个省（区、市），并输出到韩国，市场占有率在全国地方出版集团中位居前列。大批实物产品和版权跨国贸易，成为中国文化出口重点企业。

  4、规模优势。公司主营业务收入、利润规模位居全国出版传媒行业前列，蝉联全国文化企业30强，是目前中国出版传媒行业的龙头企业。在当前中央提出培育出版传媒旗舰集团的竞争中，公司具有比较有利的竞争优势。

  （五） 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  被投资公司的情况

  ■

  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  （1） 委托理财情况

  委托理财产品情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  注①：2011年度股东大会审议通过《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司利用暂时闲置的自有资金进行以下委托理财：一是参与投资期限适中、具有一定流动性、风险较低、收益率相对稳定的银行、信托等金融机构的银行票据理财业务；二是通过银行等金融机构与合适的第三方开展委托贷款业务。以上两项投资在任意时点总额不超过人民币捌亿元（含捌亿元），在此限额内资金可以滚动使用，使用期限为2012 年6 月1 日至2013 年5 月31 日。

  注②：2012年度股东大会审议通过《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司利用暂时闲置的自有资金进行以下委托理财：一是参与投资期限适中、具有一定流动性、风险较低、收益率相对稳定的银行、信托等金融机构的银行票据理财业务；二是通过银行等金融机构与合适的第三方开展委托贷款业务。以上两项投资在任意时点总额不超过人民币捌亿元（含捌亿元），在此限额内资金可以滚动使用，使用期限为2013年6月1日至2014年5月31日。

  注③：本期公司在任意时点两项投资总额均未超过人民币捌亿元。

  （2） 委托贷款情况

  委托贷款项目情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  2012年8月本公司向湖南省高速公路建设开发总公司发放期限为2012年8月至2013年2月的银行委托贷款，年利率为6.4%， 2012年度确认投资收益465.78万元，2013年度确认投资收益184.89万元，2013年2月委托贷款本金和利息已按时收回。

  3、 募集资金使用情况

  （1） 募集资金总体使用情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  详见公司披露的《中南出版传媒集团股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  （2） 募集资金承诺项目使用情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  详见公司披露的《中南出版传媒集团股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  （3） 募集资金变更项目情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  详见公司披露的《中南出版传媒集团股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  4、 主要子公司、参股公司分析

  主要子公司情况：

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  公司报告期内来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况如下：

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  注：湖南省新华书店有限责任公司报告期净利润较上年同期增加33.32%，主要系报告期内营业收入增长，产品结构进一步优化，并严格控制各项费用支出。

  5、 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

  3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  （一） 行业竞争格局和发展趋势

  当前，中国文化产业正处于重要的发展时期，机遇与挑战并存。

  1、宏观政策支持文化产业发展。随着文化在社会经济发展中的作用越来越重要，国家对文化产业发展的支持力度不断加大。十八届三中全会对推进文化体制机制创新作出新的重大战略部署，近来《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》、《关于深入推进文化金融合作的意见》等密集出台，国家宏观政策支持文化产业发展的趋势将会在较长时期内延续，对文化产业发展构成实质利好。

  2、深化改革激发文化行业新活力。近年来，国家及相关部门陆续出台政策，支持推进企业并购重组，文化传媒行业的并购重组风起云涌。2014年3月7日，国务院印发《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》，提出加快推进审批制度改革、改善金融服务、落实和完善财税政策、加强产业政策引导、健全企业兼并重组的体制机制等措施，将进一步加快包括文化传媒行业在内的企业兼并重组步伐。未来在中央全面深化改革，特别是进一步深化文化体制改革和国企改革的新形势下，文化传媒行业尤其是国有控股文化传媒企业将迎来新的发展机遇，这将有利于进一步发挥市场配置资源的决定性作用，激发国有文化企业新的发展活力，进一步释放市场发展潜能。

  3、新技术推动行业数字化转型。当前，网络、移动互联网、云计算等新技术发展日新月异，大数据时代对各行业的固有商业模式提出新的挑战，物联网、智能网等新技术使各类传播终端无所不在，文化与科技将深度融合发展，纸媒与屏媒等多种媒介将不断互动发展，新的商业模式将不断涌现，出版传媒业将利用互联网、移动互联网等全新技术与介质，加快传统产业的改造与提升，加快实现数字化战略转型升级。

  （二） 公司发展战略

  公司的发展战略是：建设成为中国一流、世界知名的信息服务和传播解决方案提供商、华文全媒介内容运营商、重要的文化产业战略投资者。围绕发展战略定位，公司将积极推动两大转型升级。

  1、由单一产业经营向产融结合、财团发展模式转型升级。

  财团发展模式就是产业与金融结合、混业经营高速发展的模式。公司要做的产融结合，是大文化产业与专业金融的结合。大文化产业，是以创意为核心的全介质内容、平台及服务，涵盖当代人类社会的主流传播介质，包括书报刊网、电视、IPTV、户外广告等。公司要做的金融，是聚焦文化产业的专业金融，主要为整合创意资源、经营文化资产两大方向提供金融服务。通过金融资本的充足支持，以战略并购的模式，形成核心产业集群，成为创意资源和文化资产的整合者，把公司打造成为中国文化产业重要的战略投资者。

  2、由线下为主向线上与线下结合的业态转型升级。

  公司要适应大数据时代，充分运用全新的互联网思维，由做单一媒介产品到建多介质内容平台，最终利用互联网技术与平台，挖掘目标消费群体大数据背后的用户需求，走向打造全媒介的文化生态圈。具体来说，就是线上建平台，线下建网络, 线上线下整合成产业链的闭环，形成拥有庞大用户群体的全媒介、全流程的文化生态圈。

  线上建平台，目的是聚合覆盖目标客户群，扩展公司的综合传播力和影响力。公司针对目标人群开发多媒介产品，逐步形成了以潇湘晨报、红网为主体的新闻资讯聚合平台，以天闻数媒数字教育解决方案为主体的数字出版平台，以枫网为主体的快乐老人生活服务平台，以大湘网为主体的湖南本土生活服务平台。未来公司还将积极考虑补充互动娱乐平台和互联网金融平台。这些线上平台将构成未来公司的主要骨架。

  线下建网络，就是把公司所有传统资源都按照数字化平台的需要进行网络化，使传统的内容产品与服务，成为符合线上平台需要的资源，能够有效服务线上平台的发展。不管是潇湘晨报经营公司的96360社区服务店，还是新华书店的连锁门店、校园书店，不管是出版社的版权资源，还是印刷、物资、物流等各个产业，都将以符不符合数字化时代的产业要求，能不能与公司的线上平台实现有效的对接，来予以定位和选择。这些资源都要重新整合，成为对接、服务平台的上下游，变为互联网时代数字平台的神经末梢。

  （三） 经营计划

  2014年是国家全面深化改革的开局之年，也是公司新一轮改革的启航之年。公司董事会的基本工作思路是：以十八届三中全会精神为指引，以全面深化改革为动力，大力推动向产融与线上线下双结合、财团式发展模式战略转型升级，力争经营业绩再创新高。全年经营计划为营业收入86亿元，同比增长不低于7%（该数据仅为公司的经营计划，不构成对投资者的实质承诺，最终实现情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险）。

  1、以抓实教材教辅为重点，全面夯实市场基础。教材教辅是公司的核心产业，面对新的市场形势，要把抓实抓紧抓好教材教辅作为基本口粮来争夺。湖南省新华书店要加快区域中心门店改造建设和校园书店的建设，积极探索教材教辅、一般图书征订、文化用品销售的线上平台建设，形成实体书店与线上门店互动、无限抵近终极受众的经营模式，建立连通线上线下、覆盖湖南城乡的市场网络。新教材公司要积极利用互联网技术，整合线上线下资源，努力搭建省际分销服务平台，尽快建成覆盖全国主要县市的出版物营销网络，全力抓好省外市场的拼抢，确保市场份额稳中有升。切实抓好新一轮国家义务教育教材、高职规划教材的送审工作，力争有新突破。天闻印务与印刷物资公司在确保传统教材教辅印刷及时到位的同时，要进一步加大转型力度，由系统内业务向社会业务拓展，由书刊印刷向包装、防伪印刷拓展，由大批量的集中印刷向小批量的数码印刷、云印刷拓展，由主要依赖国内业务向海外业务拓展。

  2、以建设在线教育平台为重点，快速发展数字出版产业。天闻数媒已处于由培育期进入发展期的关键阶段。2014年要积极借力互联网和移动互联网，进一步创新产品的研发推广，完善数字教育整体解决方案，增强产品黏性，做大用户规模，形成从“云课堂”到“区域教育云”到“天闻教育云”的产品体系，搭建实力强大、国内领先的在线教育平台。力争单校云课堂产品拓展覆盖到500–600所学校，区域教育云部署增加到2–3个实验局点。通过平台应用的逐步增加和产品的颗粒化，进一步丰富可销售产品，提升政企PAD、舆情监测、大众阅读等在售产品的客户满意度，加大市场推广力度，形成多元数字出版生态圈。境内外市场并举，力争全年数字出版销售收入实现快速增长。

  3、以扶优扶强做实做大为重点，大力振兴传统出版产业。围绕“保增长、压库存、强品牌、促转型”的总体目标，确立扶优扶强的政策支持方式，确立以数据支持体系和流程标准管理为基础的管控模式，努力做强品牌事业部，做实出版事务所，做大创意策划团队。扩大出版社事业部改革试点范围，鼓励各出版社在控制风险的前提下，与优质民营机构、优秀作者组建工作室、事业部。研究建立国外优质版权采购基金，积极抢占海外优秀版权资源。

  4、以扩张媒介影响力为重点，加快打造全媒体文化生态圈。潇湘晨报全系全媒体作为新闻资讯聚合平台，要进一步做强、做全、做深、做透内容产业，将单一的纸媒体的内容生产商，变为全媒体的内容生产商。以潇湘晨报全系全媒体大数据库为基础，将原发行站点变成96360的社区服务店，并逐步将O2O社区服务模式扩展至全省各地，将单一的报刊发行模式变成本土最强大的O2O销售平台。加快长沙地铁和网络广告市场的拓展和运营，从单一的报刊经营变成线上线下结合的全渠道、全案代理。红网要积极探索申办网络电视台，进军新的网络服务领域，加大增值服务经营力度，加快流量变现。大湘网要充分利用腾讯的流量导入，加快发展湖南第一生活门户网。快乐老人产业公司要围绕圈占老年目标用户群，进一步加快媒介和市场拓展，在加快《快乐老人报》发展的同时，力争再将《康颐?活过100岁》打造成百万大刊；加快枫网建设，提高用户黏性，打造成为中国老龄人群重要的网上生活服务平台；针对老人文化生活需求，加速拓展老年购物、旅游、图书出版，积极探索进军老人电视，加速老人产业的全媒介覆盖、全方位服务，加快构建快乐老人文化生态圈。湖南教育电视传媒有限公司要加快文化融合与经营整合，稳步推进节目提质改造，加强线上与线下互动与资源整合，优化经营结构。天闻动漫要加快提升原创水平，加强动漫衍生产品的开发，探索动漫文化推广和会展服务，闯出一条动漫产业发展的新路。

  5、以筹建财务公司为重点，积极搭建金融服务平台。强化公司资金的统筹利用，确保上半年财务公司顺利开业运营，培育新的利润增长点。未来公司还要探索通过并购、投资或者联合社会资本发起设立等形式，谋求更多主要服务文化产业的金融平台，探索建设基于大数据挖掘、服务庞大客户群的互联网金融项目。通过构建产融结合的文化金融服务网络体系，利用社会资本，利用全新的机制，探索灵活高效的投资模式，积极参与大文化产业的战略整合，做实做大做强公司产业。

  6、以投资者关系管理为重点，加大资本运营力度。进一步发挥资本市场的资源整合功能，顺应信息披露直通车改革，提升投资者关系与媒介关系管理水平，积极推介公司投资价值。高度重视外延并购扩张工作，重点锁定国内外优质的内容资源、优势的平台资源、优秀的团队资源，加快并购步伐。重点瞄准境内外一流的移动互联网项目、互动娱乐项目以及与文化有关的新兴战略产业，聚合优势资源，不断提升公司投资价值。探索上下联动等并购整合路径，充分利用上市平台，找准国企并购的着力点，推动投资并购项目尽快落地。强化文化、团队和管理的融合，加大扶持力度，使新投资并购的公司快速起步，和谐运营，赢得合作伙伴的信任，吸引业内外更多伙伴加盟。

  7、以强化内控建设为重点，提升公司治理水平。以经过近几年实践探索建立起来的、行之有效的内部控制体系为基础，进一步健全完善管理制度，抓好内控体系的全面应用与执行落实，使业务流程更加优化，公司治理更加高效。继续做好内部审计工作，扎实整改，巩固提升审计成果。以精细管理为抓手，进一步控制成本，降低费用，压缩库存，提升运行质量和效益。

  （四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  公司将围绕经营目标，由单一产业经营向产融结合、财团发展模式转型升级。与湖南出版投资控股集团有限公司合资筹建的财务公司计划在2014年上半年开业，公司将拥有更广阔的资金来源和投资渠道。同时公司也与各金融机构建立战略合作伙伴关系，国家开发银行股份有限公司湖南省分行对公司在2012年至2017年期间授信50亿元；2012年11月6日交通银行湖南省分行与公司签署为期两年的《战略合作协议》，给予公司（含成员单位）120亿元人民币意向融资额度。公司目前货币资金充裕，可以满足业务发展需要和投资需求。

  （五） 可能面对的风险

  1、教材教辅政策的变化使机遇与挑战并存

  近年来，国家相关部门启动义务教育新课标教材的修订送审，并推进教辅领域的评议公示、限价限折、一课一辅等新政，这些政策的陆续推进将对目前的教材教辅市场格局产生较大影响。优势企业有望抓住机遇，扩大教材教辅品种和规模，而其他一些公司则面临市场份额减小甚至淘汰出局的风险。公司的湘版教材已在全国拥有较大的市场份额和较强的影响力，公司也根据新形势做了充分的准备工作，并取得了阶段性的成果，但市场的开拓和进展具有不确定性，不排除因市场竞争激烈导致市场份额受到影响的风险。

  2、数字出版技术的发展使机遇与挑战并存

  随着计算机、互联网和通信技术的飞速发展，文化与科技的融合不断加深，数字出版技术日渐普及和应用。从长远来看，如果传统的纸媒出版传媒企业不能迅速吸收和应用先进的数字技术，大力发展以数字化内容、数字化生产和网络化传播为主要特征的新媒体，则在未来的市场竞争中将会越来越多地受到新媒体新技术的冲击。近年来公司紧密跟踪新技术的发展趋势，大举介入数字出版，进行了前瞻性的战略布局，与华为等国际一流技术企业实现战略合作，取得了先发时机。目前公司在新媒体领域进展顺利，但数字教育等新媒体产品的开发和市场推广具有不确定性，可能存在市场拓展不能完全达到预期的风险。

  四、 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  （一）本公司于2012年12月6日与中南博集天卷自然人股东黄隽青、刘洪、王勇及中南博集天卷签订了《股权转让及增资认购协议》，本公司以11,163万元的对价，通过受让黄隽青、刘洪、王勇持有的中南博集天卷部分股权及对中南博集天卷增资的方式继续增持中南博集天卷股权，最终合计持有中南博集天卷51%股权。本公司于2012年12月28日支付了增资款3,163万元及部分股权转让款6,628万元，2013年1月中南博集天卷注册资本及股权变更登记等相关手续办理完毕，本期纳入合并范围。

  （二）本公司与湖南教育电视台合资成立湖南教育电视传媒有限公司，本公司出资3,000万元，占比75%，本期纳入合并范围。

  （三）子公司天闻数媒科技（北京）有限公司受让国鑫立方文化传播（北京）有限公司原股东100%的股权，本期纳入合并范围。

  证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2014-005

  中南出版传媒集团股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2014年4月12日在湖南长沙普瑞温泉酒店会议楼三楼以现场与通讯相结合方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

  一、审议通过《关于公司董事会2013年度工作报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过《关于公司独立董事2013年度述职报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过《关于公司总经理2013年度工作报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于公司2013年度社会责任报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于公司董事2013年度薪酬的议案》

  2013年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：董事长龚曙光、董事张天明均不在公司领取薪酬；董事丁双平在公司领取薪酬人民币73.89万元；董事彭兆平、高军在公司各领取薪酬人民币69.12万元；董事舒斌在公司领取薪酬人民币67.1216万元；独立董事熊澄宇、干春晖在公司各领取津贴人民币10万元，原独立董事朱开悉在公司领取1–9月份津贴人民币7.5万元，独立董事陈共荣在公司领取10–12月份津贴人民币2.5万元。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、审议通过《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  八、审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》

  2013年度母公司实现净利润852,170,308.04元，根据《公司法》等国家有关法律和《公司章程》的相关规定，按10%的比例提取法定盈余公积金85,217,030.80元，加2013年初未分配利润1,049,890,127.40元，减2013年实施的2012年度派发的现金323,280,000.00元，2013年末累计可供分配的利润为1,493,563,404.64元。2013年度，公司拟以总股本1,796,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），本次合计派现359,200,000.00元。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  九、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度财务与内部控制审计机构的议案》

  为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，继续聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度财务和内部控制审计机构，费用总计为280万元，其中年度财务审计费用220万元，内部控制审计费用60万元。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十一、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

  详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临2014-007）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事龚曙光、张天明、丁双平、彭兆平、高军、舒斌回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十二、审议通过《关于公司2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况的议案》

  详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号：临2014-008）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事龚曙光、张天明、丁双平、彭兆平、高军、舒斌回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十三、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理实施细则〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十四、审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临2014-009）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十五、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十六、审议通过《关于公司2014年内部控制规范实施工作方案的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十七、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司内部控制应用手册〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十八、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十九、审议通过《关于公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二十、审议通过《关于〈中南出版传媒集团股份有限公司投资项目后评价工作管理办法〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二十一、审议通过《关于〈中南出版传媒集团股份有限公司未来三年（2014－2016年）股东回报规划〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二十二、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

  详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于召开公司2013年度股东大会的通知》（编号：临2014-010）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中南出版传媒集团股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十五日

  证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2014-006

  中南出版传媒集团股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2014年4月12日在湖南长沙普瑞温泉酒店会议楼三楼召开，会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事会主席汪华因公出差，委托监事张晓代为出席并行使表决权。会议召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。

  本次会议由出席会议监事一致推选监事张晓主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

  一、审议通过《关于公司监事会2013年度工作报告的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  二、审议通过《关于公司监事2013年度薪酬的议案》

  2013年度公司监事拟按如下标准领取薪酬：公司监事会主席汪华在公司领取薪酬68.27万元，公司监事黄一九、张晓在公司各领取薪酬66.0745万元。职工监事李雄伟兼任湖南人民出版社有限责任公司副社长，在湖南人民出版社有限责任公司领取薪酬22.3377万元；职工监事张菊明兼任湖南省新华书店有限责任公司党群工作部部长，在湖南省新华书店有限责任公司领取薪酬14.905万元。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  三、审议通过《关于公司2013年度社会责任报告的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》

  经认真审议，监事会认为：公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  五、审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  六、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  七、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

  经认真审议，监事会认为：《金融服务协议》的签署有利于优化资源配置，提高资金运营效率。本次交易构成关联交易，交易公平合理，符合《公司法》、《证券法》及其他有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在影响或损害其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议及公司第二届董事会第十四次会议审议通过，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，独立董事事前发表了对该关联交易的认可意见，并发表了一致同意该议案的独立意见，严格履行了必要的决策程序。我们同意该议案。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  八、审议通过《关于公司2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况的议案》

  经认真审议，监事会认为：公司2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。经审查，上述事项均符合公司实际情况，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司2013年度日常性关联交易执行与2014年度日常性关联交易预计事项。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  九、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》

  经认真审议，监事会认为：公司通过加强内部控制体系建设，建立了较为完备的内部控制体系，并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率、促进公司发展战略实施等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司内部控制应用手册〉的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  十二、审议通过《关于〈中南出版传媒集团股份有限公司未来三年（2014－2016年）股东回报规划〉的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  中南出版传媒集团股份有限公司监事会

  二〇一四年四月十五日

  证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2014-007

  中南出版传媒集团股份有限公司

  关于拟签署《金融服务协议》

  暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ?中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）控股子公司湖南出版投资控股集团财务有限公司（筹）（以下简称“财务公司”）拟与湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，预计2014年控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过5亿元（含本数），财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不高于3.5亿元（含本数），该最高授信额度可滚动使用。

  ?本次签署《金融服务协议》已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

  一、关联交易概述

  湖南出版投资控股集团财务有限公司（筹）于2013年12月获中国银监会批准筹建，目前筹建工作进展顺利，申请开业报告已送主管部门。为充分发挥财务公司资金管理和金融杠杆作用，发挥金融资本对产业资本推动和促进作用，财务公司正式成立后拟与控股集团签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、结算服务等。

  控股集团直接持有公司61.46%的股份，通过全资子公司湖南盛力投资有限责任公司持有公司3.23%的股份，合计持有公司64.69%的股份，为公司控股股东。财务公司注册资本拟为10亿元，其中中南传媒出资7亿元，持股70%，控股集团出资3亿元，持股30%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、协议双方情况

  （一）湖南出版投资控股集团有限公司

  公司住所：长沙市开福区营盘东路38号

  法定代表人：龚曙光

  企业类型：有限责任公司（国有独资）

  注册资本：人民币226,000万元

  经营范围：国家授权范围内的国有资产经营管理并开展相关的投资业务。

  2013年末控股集团资产总额为1,745,354.66万元，净资产为1,214,814.51万元（未经审计的财务数据）。

  （二）湖南出版投资控股集团财务有限公司（筹）（以下信息以财务公司正式成立时最终确定的为准）

  公司住所：长沙市开福区营盘东路38号

  法定代表人：龚曙光

  企业类型：有限责任公司

  注册资本：人民币100,000万元

  经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；银监会批准的其他业务。

  三、协议主要内容

  （一）服务内容

  财务公司向控股集团提供以下服务：

  1、为控股集团办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

  2、协助控股集团实现交易款项的收付；

  3、为控股集团提供担保；

  4、办理控股集团的委托贷款及委托投资；

  5、为控股集团办理票据承兑及贴现；

  6、办理控股集团及成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

  7、吸收控股集团的存款；

  8、为控股集团办理贷款及融资租赁；

  9、承销控股集团的企业债券；

  10、银监会批准的其他业务。

  财务公司提供上述服务如需经中国银监会批准的，则在获得批准后开展相应业务。

  （二）定价原则

  1、存款服务：财务公司为控股集团提供存款服务时，存款利率按中国人民银行有关规定执行；

  2、信贷服务：财务公司向控股集团提供贷款、票据承兑、票据贴现、担保等服务时，利率和费率在不违反中国人民银行相关政策的条件下参照银行同类产品价格执行；

  3、其他有偿服务：财务公司向控股集团提供经营范围内的其他金融服务所收取的费用，由双方参照银行同类产品价格协商确定。

  （三）交易限额

  1、预计2014年，控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过5亿元（含本数）。

  2、预计2014年，财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不高于3.5亿元（含本数），该最高授信额度可滚动使用。

  （四）协议生效

  自双方法定代表人或授权代表签字，并加盖双方公章之日起生效，有效期一年。

  四、协议签署目的

  本次交易有利于整合资金资源、拓宽公司融资渠道、降低公司资金成本和管理风险，实现资金管理整体效益最大化，符合公司的财团发展战略及股东的长远利益。

  五、独立董事与董事会审计委员会意见

  公司独立董事熊澄宇、干春晖、陈共荣事前对该交易发表了认可意见，认为《金融服务协议》的签署有利于优化资源配置，符合公司和全体股东利益，同意提交公司董事会审议。

  公司董事会审计委员会于2014年4月4日召开公司第二届董事会审计委员会第十六次会议，会议审议通过了《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》并发表意见如下：《金融服务协议》的签署有利于提高资金运营效率，关联交易定价公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意提交公司董事会审议。

  在董事会审议该事项时，公司独立董事熊澄宇、干春晖、陈共荣发表了独立意见：《金融服务协议》的签署符合公司发展战略和经营管理需要，有利于优化资源配置，提高资金运营效率。本次关联交易定价公允，符合公司与全体股东的利益，不存在公司资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，决策程序符合相关法律法规的规定。我们同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

  六、本次交易尚需履行的程序

  本次签署《金融服务协议》已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

  七、备查文件目录

  （一）公司第二届董事会第十四次会议决议

  （二）公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议

  （三）公司独立董事事前认可意见

  （四）独立董事独立意见书

  特此公告。

  中南出版传媒集团股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十五日

  证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2014-008

  中南出版传媒集团股份有限公司关于

  2013年度日常性关联交易执行情况

  与2014年度日常性关联交易预计情况的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、公司2013年度日常性关联交易执行情况

  经中南出版传媒集团股份有限公司2012年度股东大会审议，2013年度中南出版传媒集团股份有限公司及其下属子分公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公司（不含中南传媒及其子分公司，以下简称“控股集团及其子公司”）2013年度日常性关联交易总额预计为15,891万元，其中，关联货物采购为4,473万元，接受劳务9,361万元，关联货物销售420万元，提供劳务702万元，关联租赁935万元。

  根据瑞华会计师事务所审定的2013年度财务会计报告，公司2013年度实际与控股集团及其子公司发生的日常性关联交易总额为13,272万元，其中：关联货物采购和接受劳务为11,967万元，关联货物销售和提供劳务为421万元，关联租赁884万元。

  二、公司2014年度日常性关联交易的预计情况

  （一）关联方介绍

  1、湖南出版投资控股集团有限公司

  公司住所：长沙市开福区营盘东路38号

  法定代表人：龚曙光

  企业类型：有限责任公司（国有独资）

  注册资本：人民币226,000.00万元

  经营范围：国家授权范围内的国有资产经营管理并开展相关的投资业务。

  关联关系：公司控股股东

  2、湖南新华书店实业发展有限责任公司

  公司住所：长沙市芙蓉中路二段76号

  （下转B55版）