证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

  2. 本次股东大会没有出现否决议案。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间：

  现场会议时间：2014年4月15日14:50

  网络投票时间：2014年4月14日--2014年4月15日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月15日9:30－11:30， 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月14日15:00 至 2014年4月15日15:00 期间。

  （二）股权登记日：截止2014年4月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  （三）召开地点：深圳市福田区益田路4088号，深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅

  （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

  （五）召集人：深圳华控赛格股份有限公司董事会

  （六）主持人：董事长 黄俞先生

  （七）公司于2014年3月29日、4月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《深圳华控赛格股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》和《深圳华控赛格股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告》。

  本次会议议题及议案的相关内容刊登于2014年1月21日、3月29日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

  （八）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  （一）参加表决的总体情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代理人32人，代表股份474,359,697股，占公司总股本的52.9023％

  （二）现场会议出席情况

  现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共6人，代表股份469,426,780股，占本公司有表决权总股数的52.3521%。

  （三）网络投票情况

  参加网络投票的股东及股东授权代理人26人，代表股份4,932,917股，占公司总股本的0.5501％。

  （四）董事、监事、高管及律师出席或列席情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市天元（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

  三、议案审议和表决情况

  会议以现场及网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

  （一）、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

  根据公司目前经营发展的需要，公司拟通过非公开发行股票的方式募集资金。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求进行认真自查，认为公司已经符合非公开发行股票的条件。

  表决情况：

  同意473,425,135股，占出席会议股东所持有效表决权的99.8030%；

  反对934,562股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1970%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

  表决结果：通过。

  (二)、审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

  公司股东大会逐项审议通过了公司向特定对象非公开发行股票的具体方案。

  由于本次发行对象为持有公司5%以上股份的股东深圳市华融泰资产管理有限公司，且深圳市华融泰资产管理有限公司董事长黄俞先生，董事童利斌先生、易培剑先生，高级管理人员邓劲光先生、张诗平先生，董事长助理刘佼女士同时担任本公司董事，因此，本次非公开发行构成关联交易。

  关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避本项议案的表决。

  公司本次非公开发行股票的方案及表决情况具体如下：

  1、非公开发行股票的种类和面值

  本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。

  表决情况：

  同意317,322,086股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.7063%；

  反对934,562股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.2937%；

  弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0%。

  表决结果：通过。

  2、发行方式

  本次发行的A股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。

  表决情况：

  同意317,322,086股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.7063%；

  反对934,562股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.2937%；

  弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0%。

  表决结果：通过。

  3、发行对象和认购方式

  本次非公开发行的发行对象为深圳市华融泰资产管理有限公司，发行对象以现金认购本次非公开发行股票。

  表决情况：

  同意317,322,086股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.7063%；

  反对934,562股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.2937%；

  弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0%。

  表决结果：通过。

  4、定价方式和发行价格

  本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第六次临时会议决议公告日（2014年1月21日）。

  本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），最终确定为4.81元/股。

  若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，将对发行价格按照深圳证券交易所交易规则中所规定的计算公式确定的"除权（息）参考价格"作相应调整。

  表决情况：

  同意317,322,086股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.7063%；

  反对934,562股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.2937%；

  弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0%。

  表决结果：通过。

  5、发行数量

  本次非公开发行A股股票的数量为11,000万股普通股，发行数量占本次非公开发行完成后发行人股本总额的10.93%。

  若公司本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息，发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。

  表决情况：

  同意317,322,086股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.7063%；

  反对934,562股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.2937%；

  弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0%。

  表决结果：通过。

  6、募集资金数额及用途

  本次非公开发行募集资金总额不超过5.291亿元，在扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

  表决情况：

  同意317,322,086股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.7063%；

  反对934,562股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.2937%；

  弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0%。

  表决结果：通过。

  7、股票上市地

  本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

  表决情况：

  同意317,322,086股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.7063%；

  反对934,562股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.2937%；

  弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0%。

  表决结果：通过。

  8、限售期安排

  本次非公开发行的股票，发行对象所认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  表决情况：

  同意317,322,086股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.7063%；

  反对934,562股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.2937%；

  弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0%。

  表决结果：通过。

  9、未分配利润的安排

  本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

  表决情况：

  同意317,322,086股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.7063%；

  反对934,562股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.2937%；

  弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0%。

  表决结果：通过。

  10、本次发行决议的有效期

  本次非公开发行股票决议的有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月。

  表决情况：

  同意317,322,086股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.7063%；

  反对934,562股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.2937%；

  弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0%。

  表决结果：通过。

  （三）、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案》

  公司拟向深圳市华融泰资产管理有限公司非公开发行股票。根据中国证券监督管理委员会《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号--上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，公司编制了《深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票预案》。

  同时，鉴于公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司与股东深圳赛格股份有限公司、深圳市赛格集团有限公司就公司的控制权有关事项已共同签署《控制权安排的协议》，并已于2014年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露，且该《控制权安排的协议》导致原《公司非公开发行股票预案》中关于实际控制人和关联关系等的表述已发生变更。因此，公司对《非公开发行股票预案》予以相应修订。

  关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避该议案的表决。

  表决情况：

  同意317,322,086股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.7063%；

  反对934,562股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.2937%；

  弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0%。

  表决结果：通过。

  （四）、审议通过《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》

  根据本次非公开发行股票预案，深圳市华融泰资产管理有限公司拟全部认购公司本次非公开发行的股票。由于本次发行对象为持有公司5%以上股份的股东深圳市华融泰资产管理有限公司，且深圳市华融泰资产管理有限公司董事长黄俞先生，董事童利斌先生、易培剑先生，高级管理人员邓劲光先生、张诗平先生，董事长助理刘佼女士同时担任本公司董事，因此，本次非公开发行构成关联交易。

  关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避本项议案的表决。

  表决情况：

  同意317,322,086股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.7063%；

  反对585,174股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.1839%；

  弃权349,388股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.1098%。

  表决结果：通过。

  （五）、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  公司拟向深圳市华融泰资产管理有限公司非公开发行股票，公司编制了《深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

  表决情况：

  同意473,425,135股，占出席会议股东所持有效表决权的99.8030%；

  反对585,174股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1234%；

  弃权349,388股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0736%。

  表决结果：通过。

  （六）、审议通过《关于签署附生效条件的<非公开发行股票之认购协议>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的有关规定，公司与深圳市华融泰资产管理有限公司就本次非公开发行股票签署了附生效条件的《非公开发行股票之认购协议》。

  关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避本项议案的表决。

  表决情况：

  同意317,322,086股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.7063%；

  反对585,174股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.1839%；

  弃权349,388股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.1098%。

  表决结果：通过。

  （七）、审议通过《关于签署附生效条件的<非公开发行股票之认购协议的补充协议>的议案》

  鉴于公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称"华融泰"）与股东深圳赛格股份有限公司、深圳市赛格集团有限公司就公司的控制权有关事项已共同签署《控制权安排的协议》，且该《控制权安排的协议》导致公司与华融泰签署的原《深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票之认购协议》的相关内容已发生变更，因此，公司与华融泰签署了《深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票之认购协议的补充协议》。

  关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避本项议案的表决。

  表决情况：

  同意317,322,086股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.7063%；

  反对585,174股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.1839%；

  弃权349,388股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.1098%。

  表决结果：通过。

  （八）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：

  1、授权董事会在法律法规、规章以及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、发行方式、认购办法、认购比例以及与发行有关的其他事项；若在本次发行定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，董事会有权对发行底价和发行数量进行相应调整；

  2、决定并聘请保荐机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理本次非公开发行股票的申报事宜；

  3、授权董事会批准、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于股份认购协议、上市协议等；

  4、就本次非公开发行股票和上市事宜向有关政府机构和监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织提交的合同、协议、决议等其他法律文件，全权回复证券监管部门及相关政府部门的反馈意见；

  5、办理本次非公开发行股票募集资金使用的有关事宜，根据市场情况和公司运营情况，在有关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，董事会可适当调整募集资金使用的具体时间和实际使用金额；

  6、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程的相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；

  7、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

  8、根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在有关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，终止本次非公开发行股票方案或对本次非公开发行股票方案进行相应调整，调整后继续办理本次非公开发行的相关事宜；

  9、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项。

  本授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起十二个月。

  关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避本项议案的表决。

  表决情况：

  同意317,322,086股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的99.7063%；

  反对585,174股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.1839%；

  弃权349,388股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.1098%。

  表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所

  （二）经办律师：周陈义先生、习丽女士

  （三）结论性意见：公司2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  五、备查文件

  （一）深圳华控赛格股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

  （二）北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳华控赛格股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书(全文刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳华控赛格股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十六日