证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （一）报告期内总体经营情况

  2013年，我国服装产业规模以上企业增速趋缓，整个服装行业进入一个温和增长的年代。相比一二线大中城市，三四线市场及量大面广的农村市场，受经济减速影响较小，同时服装产品价格相对较低、市场容量较大，所以依然表现出较强活力，但增速也明显下降。同时，服装网络销售增幅明显。根据淘宝数据显示，2013年，淘宝网服装类商品销售额同比增长117%，远远高于实体渠道。与此同时，商业物业价格仍在攀升，人员工资不断上涨，流通环节成本在不断增加；为了尽快回笼资金，服装行业各企业纷纷采用打折促销模式加快库存处理，进一步压缩了终端利润，经销商经营信心受到打击，服装行业投资热情萎缩，整体服装行业面临着不小的压力。

  面对复杂多变的市场环境，公司认真贯彻既定的发展规划，以品牌、品质、品位建设为主线，全面推进各项工作。在董事会的领导下，共实现营业收入65,118.65万元，同比下降0.34%，实现利润总额1,581.80万元，同比下降73.07%，实现净利润579.78万元，同比下降85.56%。

  报告期内，公司在品牌建设与升级、市场渠道建设、直营管理、设计开发与供应链的整合、现代企业管理等方面均达到了预期的目标。

  1、品牌发展

  建立了以步森黑标和红标为核心的两大品牌事业部，集中资源发展两大核心品牌业务。同时，公司对原有绿标品牌和杭州明普拉斯公司的M+品牌进行整合，推出年轻时尚品牌BSG，促进BSG新品牌的独立与快速发展。

  2、渠道拓展

  2013年公司加强对新开店铺盈利可行性分析与控制，强化开精品店，开盈利店，重点支持优秀加盟商开新店，同时鼓励总经销开设直营店。在发展加盟渠道的同时，公司继续发展直营体系，重点开设战略形象店。截止2013年年底，公司共有店铺1000多家。

  3、直营建设

  直营体系建设是公司渠道扁平化变革的重点，直营渠道建设和店铺运营能力的提升是公司发展的战略方向。2013年，公司重点强化了直营子公司的管理工作，通过改进零售管理等措施，增加直营的盈利水平；通过导入商品管理体系，零售运营体系，在改进销售的同时做好存货控制。

  4、团购业务

  职业装团购是公司核心业务之一，2013年职业装团购在市场十分困难的情况下，通过改进服务，完善成本核算，业务支持等措施，在控制小单、拓展大单方面取得进展。全年度，总经销以及加盟店铺的团购业务出现明显上升。

  5、设计开发与供应链

  产品是品牌的核心，而设计研发和供应链是实现产品的保证。2013年，公司根据不同品牌将设计研发划分为三个团队，分别归属于黑标、红标事业部及明普拉斯公司。公司加大了自主设计比例，开展了供应商的全面评估工作，依据评估结果对供应商进行分级管理，淘汰不符合公司合作标准的供应商，确定一批战略合作供应商，通过建立核心供应商体系，确保成本可控，品质与交货期有较大改进。通过改进物流架构，优化人员岗位、改进流程、强化服务意识，建立快速、高效的物流体系。

  6、内部管理

  公司在2013年开始导入全面预算管理和绩效管理，预算管理和绩效管理增强了员工的目标意识与责任感，以结果为导向开展各项工作，从而推动了公司内部管理向着目标明确、过程可见、结果可控的方向发展，为下一步全面实现预算管理和绩效管理提前打下了基础，提供了数据支持。

  （二）下一年度经营计划

  （1）聚焦核心业务，做精产品、做强品牌。

  坚持把公司的资源利用在核心品牌业务上，强化自主设计研发能力，通过对设计研发组织管理架构的调整，充分发挥设计人才的作用，改进生产工艺，提升产品品质和品牌附加值，提高产品的时尚度、适销性以及核心竞争力。

  （2）加快渠道整合与模式转型。

  适时地对现有渠道进行整合与转型，一方面对渠道进行扁平化改革，另一方面，对现有渠道进行深化调整，充分发挥现有渠道的作用，重点布局潜力渠道。在加盟渠道拓展上，坚持稳健策略，缩减新店拓展数量，注重店铺质量。在直营渠道拓展上，坚持有效、盈利为最基本原则，适度拓展战略形象店。把直营工作重点转移到提高现有店铺的销售和利润上来。

  （3）加强零售精细化管理。

  以顾客需求为导向，通过转变公司市场部职能，强化零售精细化管理。通过建立企划体系、商品管理体系、零售管理体系，为终端提供更好的指导、培训、服务与支持，帮助终端提升业绩。通过垂直、扁平的管理模式和建立零售管理体系、标准，帮助终端店铺提高运营能力，扩大销售，增加利润。

  （4）创新经营模式。

  探索与总经销、加盟商联营、合作、股份制等经营模式，解决各利益主体之间现存问题和矛盾。探索建立公司个性化定制业务新模式，结合“优型男装”项目，开展个性定制业务新模式。

  （5）发挥品牌团购优势，扩大职业装团购规模。

  重点是开拓大公司，大机构职业装业务，组建团购直营接单团队，全面参与全国性大规模职业装投标。扶持终端店铺开展团购业务，强化“双盈利”模式在终端发挥效益。

  （6）加大电子商务投入，做好O2O规划布局。

  公司将在做大电商销售规模的同时，争取年底前在直营区域初步实现渠道的线上线下整合，为最终实现全国店铺整合打好基础。利用互联网，移动购物，移动支付，微商城，3D试衣，远程量体等新技术为公司零售模式转型升级与创新打好基础。

  （7）继续做好战略供应链体系构建，优化生产、管理、供应链体系。

  利用公司海外部的优势，尝试建立国际供应链工作，为品牌的成本控制找到新的解决路径。通过整合设备、人力，提升制造效率。建立定制业务流水线，实现快速生产，快速交单。

  （三）未来发展战略

  1、公司短期发展战略：

  （1）聚焦核心业务，做精产品、做强品牌；

  （2）创新经营模式；

  （3）做大电商销售规模，做好O2O规划布局。

  2、公司中长期发展战略：

  公司坚持以“创第一品牌、铸百年企业”为目标，以引领男人时尚为使命，以客户需求为导向，以品牌运营和资本运作为核心，积极参与国内外市场竞争,集中资源强化公司在产品质量、工艺、设计、管理、服务、形象等方面的优势，培养和加强企业核心竞争力，扩大产品销售规模与市场占有率，努力成为服装品牌设计、生产和销售的领先者。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  a与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：

  公司于2013年7月设立控股子公司杭州学讯品牌管理有限公司，故2013年7月起将杭州学讯品牌管理有限公司纳入合并范围。

  b本期无减少合并单位。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  不适用

  浙江步森服饰股份有限公司

  法定代表人：

  王建军

  2014年4月16日

  证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014—004

  浙江步森服饰股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议通知已于2014年4月3日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2014年4月16日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由公司董事长王建军主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度总经理工作报告》；

  二、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

  详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013年度报告》第九节“董事会报告”。

  独立董事分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年度股东大会上述职。独立董事的述职报告内容已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  三、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度报告及其摘要》；

  《2013年度报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年度报告摘要》刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  四、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》；

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  五、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》；

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2013年实现净利润23,130,115.40元。根据《公司法》及《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金2,313,011.54元,加上年初未分配利润165,885,811.10元,减2012年度派发现金股利37,336,000.00元,实际可供股东分配的利润为149,366,914.96元。

  公司2012年度已进行现金分红，共计派发现金红利933.4万元。符合公司最近三年累计现金分红占年均净利润的比例不低于30%的规定。

  近年来，受国内外经济形势不利影响，公司终端销售的压力较大，为保证生产经营所需资金，董事会建议公司2013年利润不分配，未分配利润全部用于补充公司流动资金。同时，也不进行资本公积金转增股本。公司2013年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的规定。

  公司独立董事、监事会同意公司董事会的2013年度公司利润分配预案，并分别对董事会2013年度利润分配预案出具了意见。相关内容详见2014年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  六、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》；

  独立董事对《2013年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见；保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司出具了《关于浙江步森服饰股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》相关内容详见2014年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度社会责任报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

  八、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度募集资金存放和使用情况出具了《关于浙江步森服饰股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司出具了《关于浙江步森服饰股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  九、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；

  经审议，全体董事认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和立信会计师事务所在上市公司审计工作中的经验，同意继续聘请立信会计师事务所担任公司2014年度财务审计机构。

  公司独立董事、监事会对续聘2014年度审计机构发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  经审议，同意2014年度向银行申请融资授信，总额度不超过3.3亿元人民币，在股东大会授权范围内，授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  十一、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于延长募集资金项目建设期的议案》；

  《关于延长募集资金项目建设期的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别就该事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  十二、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》；

  同意董事会召开公司2013年度股东大会，前述第二、三、四、五、八、九、十、十一项议案将提交公司2013年度股东大会审议。

  《关于召开2013年度股东大会的通知》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月十六日

  证券代码： 002569 证券简称：步森股份 公告编号： 2014—005

  浙江步森服饰股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知已于2014年4月3日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2014年4月16日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由公司监事会主席叶红英女士主持，经全体与会监事认真审议，以

  书面投票表决方式表决通过了以下决议：

  七、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《2013年度监事会工作报告》，具体内容详见《公司2013年度报告》全文相关章节；

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  八、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《2013年度报告及其摘要》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江步森服饰股份有限公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013年度报告》、《2013年度报告摘要》；

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《2013年度财务决算报告》；

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  四、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《2013年度利润分配预案》；

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2013年实现净利润23,130,115.40元。根据《公司法》及《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金2,313,011.54元,加上年初未分配利润165,885,811.10元,减2012年度派发现金股利37,336,000.00元,实际可供股东分配的利润为149,366,914.96元。

  公司2012年度已进行现金分红，共计派发现金红利933.4万元。符合公司最近三年累计现金分红占年均净利润的比例不低于30%的规定。

  监事会认为：公司2013 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2013年度利润分配预案。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》；

  公司监事会对董事会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效的执行，但公司资金管理方面仍需加强。董事会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

  《2013年度内部控制自我评价报告》详见2014年4月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金存放及使用合理规范，未发生募集资金用途变更情况，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  七、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；

  经审核，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中严谨求实，工作态度认真。考虑到业务的连贯性和立信会计师事务所在上市公司审计工作中的经验，同意继续聘请立信会计师事务所担任公司2014年度财务审计机构，聘期一年。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  八、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  九、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《关于延长募集资金项目建设期的议案》。

  监事会认为：公司本次延长募集资金项目建设期没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司本次延长募集资金项目建设期。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年四月十六日

  证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014-006

  浙江步森服饰股份有限公司

  关于举行2013年度报告网上业绩

  说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月22日（星期四）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王建军先生、总经理吴永杰先生、独立董事潘亚岚女士、副总经理兼董事会秘书寿鹤蕾女士、财务总监袁建军先生、保荐代表人郁俊松先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年四月十六日

  证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014—007

  浙江步森服饰股份有限公司关于召开

  公司2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议决定于2014年5月8日在公司行政大楼一楼会议室召开公司2013年度股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》等有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开本次会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：2014年5月8日上午10：00

  3、会议地点：公司行政大楼一楼会议室

  4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

  5、会议出席对象：

  （1）截至2014年5月6日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

  二、会议审议事项

  九、会议审议的议案：

  （1）《2013年度董事会工作报告》；

  （2）《2013年度监事会工作报告》；

  （3）《2013年度财务决算报告》；

  （4）《2013年度利润分配的预案》；

  （5）《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  （6）《2013年度报告及其摘要》；

  （7）《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》；

  （8）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  （9）《关于延长募集资金项目建设期的议案》。

  公司独立董事蒋衡杰先生、章程先生、潘亚岚女士将在会上分别做公司独立董事年度述职报告。

  2、披露情况：

  以上议案经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

  三、 会议登记办法

  1、登记时间： 2014年5月7日 （上午9:30—11:30，下午 14:00—16:00）

  2、登记地点：公司证券部（浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼）

  3、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2014年5月7日下午16:00前送达至公司证券部 （书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

  四、其他事项

  1、联系方式

  联系电话：0575-87480311

  传真号码：0575-87043967

  联 系 人：钱明均

  通讯地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼证券部

  邮政编码：311811

  2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  附件：1、《回执》

  2、《授权委托书》

  浙江步森服饰股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月十六日

  附件一：

  回 执

  截至2014年5月6日，我单位（个人）持有“步森股份”（002569）股票 股，拟参加浙江步森服饰股份有限公司2013年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称（签字或盖章）：

  年 月 日

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江步森服饰股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  被委托人签名： 被委托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期：

  2014年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014-008

  浙江步森服饰股份有限公司

  关于公司募集资金存放与实际

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]415号文核准，本公司于2011年3月30日由主承销商（保荐人）第一创业证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,334万股，发行价格为每股人民币16.88元，募集资金总额为人民币393,979,200.00元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费24,500,000.00元后，于2011年4月6日存入本公司募集资金专用账户369,479,200.00元，另扣减其余发行费用8,657,340.00元后，实际募集资金净额为360,821,860.00元。

  以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2011年4月6日出具的信会师报字(2011)第11748号验资报告审验。

  2、以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况

  2011年度，本公司募集资金使用115,253,651.91元，其中用于直接投资募集资金项目80,253,651.91元，用超募资金永久性补充流动资金35,000,000.00元。

  2012年度，本公司募集资金使用103,480,595.19元，其中用于直接投资募集资金项目23,480,595.19元，本年度中用超募资金暂时补充流动资金80,000,000.00元，已于2013年5月14日归还55,000,000.00元，2013年5月17日归还25,000,000.00元。

  2013年度，本公司募集资金使用107,040,782.46元，其中用于直接投资募集资金项目12,040,782.46元，用超募资金永久性补充流动资金35,000,000.00元。本年度中用超募资金暂时补充流动资金60,000,000.00元，截止2013年12月31日尚未归还。

  截止2013年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为123,334,536.13元，募集资金余额应为115,046,830.44元，差异8,287,705.69元系扣除手续费后的利息收入。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  本公司已根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江步森服饰股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。经董事会批准，公司为本次募集资金在中国建设银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行、中国建设银行股份有限公司合肥城东支行开设了十个专项账户，其中中国建设银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户分别为：33001656359053002945、33001656359053009397、33001656359053008196、33001656359053008925、33001656359053009607，中国农业银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户为：19530201040005186，中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行活期存款账户为：7334710182100017541，中国银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户为：400058361645，中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行活期存款账户为：34001668608053004076，中国建设银行股份有限公司合肥城东支行活期存款账户为：34001448608053006137。

  本公司于2011年4月25日和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2011年5月26日以全资子公司铜陵步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2011年6月16日以全资子公司合肥步森服饰销售有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司合肥城东支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2012年3月21日以全资子公司贵阳步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2012年4月6日以全资子公司江苏步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2012年6月6日分别以全资子公司杭州创展步森服饰有限公司名义、沈阳步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  本公司2013年4月11日转回存放在中国建设银行股份有限公司诸暨支行募集资金到期存款10,000,000.00元，其中6个月期限的面额为10,000,000.00元定期存款1笔。截止2013年12月31日，公司存放在中国农业银行股份有限公司诸暨支行募集资金10,000,000.00元，其中6个月期限的面额为10,000,000.00元定期存款1笔；以及存放在中国银行股份有限公司诸暨支行募集资金10,000,000.00元，其中6个月期限的面额为10,000,000.00元定期存款1笔；尚未到期或未转回。

  (二)募集资金专户存储情况

  截止2013年12 月31 日，公司共设10个募集资金专户、2个定期存款账户，募集资金具体存放情况如下：

  ■

  根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公司资金使用审批程序管理规定履行资金使用审批手续，由公司项目负责部门编制项目募集资金使用计划书，组织相关部门会审后，按公司规定程序审查，提交总经理班子讨论，总经理审批，经董事会批准后予以付款；公司内部审计部门应当每季度对募集资金的存放与使用情况进行核查，并及时向公司董事会审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  (二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  募集资金投资项目“品牌设计研发中心技术改造项目”无法单独核算效益，系该项目完成后，并不直接产生经济效益，而是通过提升公司新产品的研发能力和设计能力，通过新产品的持续开发有效提升公司产品的附加值，树立“步森”品牌在设计研发上的领先水平；另一方面利用现有国外市场的销售网络，加大对国外市场研发力度，提高公司自有品牌出口的比重，进一步提升步森品牌的国际竞争力，增强公司的技术储备和综合竞争力，确保公司品牌战略、市场战略、产品战略的顺利完成，同时也为其他募集资金投向项目的实施提供技术支持和保障。

  (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  公司2013年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  (四)募投项目先期投入及置换情况

  公司2013年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司2013年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (六)节余募集资金使用情况

  公司2013年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

  (七)超募资金使用情况

  2012年11月19日公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金80,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规则汇编》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，同意使用部分超募资金暂时补充流动资金。公司于2013年5月14日、2013年5月17日分别归还募集资金55,000,000.00元、25,000,000.00元，并存入公司募集资金专用账户。

  2013年6月7日公司2013年第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金60,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规则汇编》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，同意使用部分超募资金暂时补充流动资金。

  2013年6月25日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金35,000,000.00元永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规则汇编》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，同意使用部分超募资金永久性补充流动资金。

  (八)尚未使用的募集资金用途和去向

  公司截止2013年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。

  (九)募集资金使用的其他情况

  公司2013年度未发生募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司2013年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司2013年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2014年4月16日批准报出。

  附表：1、募集资金使用情况对照表

  浙江步森服饰股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月16日

  附表：

  募集资金使用情况对照表（2013年度）

  编制单位：浙江步森服饰股份有限公司

  单位：人民币万元

  ■

  注1：营销网络建设项目目前正处于建设期，本年度实现的效益为已成立的直营店本年实现的净利润总额。

  注2：年产 40万件中高档茄克衫生产线建设项目目前正处于建设期。

  注3：新增10万套/件中高档西服生产线技改项目目前正处于建设期。

  注4：品牌设计研发中心技术改造项目未有承诺效益。

  注5：根据公司2014年4月16日第三届董事会第二十一次会议决议，延长品牌设计研发中心技术改造项目建设期限至2015年12月。

  证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014—009

  浙江步森服饰股份有限公司

  关于延长募集资金项目建设期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]415号文核准，本公司于2011年3月30日由主承销商（保荐人）第一创业证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,334万股，发行价格为每股人民币16.88元，募集资金总额为人民币393,979,200.00元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费24,500,000.00元后，于2011年4月6日存入本公司募集资金专用账户369,479,200.00元，另扣减其余发行费用8,657,340.00元后，实际募集资金净额为360,821,860.00元。

  以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2011年4月6日出具的信会师报字(2011)第11748号验资报告审验。

  二、募集资金使用计划及实际使用情况

  截止至2013年12月31日，募集资金使用计划及实际使用情况如下表：

  单位：万元

  ■

  截止2013年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为123,334,536.13元，募集资金余额应为115,046,830.44元，差异8,287,705.69元系扣除手续费后的利息收入。

  三、募集资金投资项目延期的原因及期限

  品牌设计研发中心技术改造项目原计划总投资1,708万元，其中固定资产1,408万元，流动资产300万元，大部分用于购买机器设备。2012年以来，服装行业的需求持续放缓，男装品牌向更差异化和精细化方向发展，公司的品牌设计研发也在做相应的调整，以适应新的市场竞争需要。为避免投资风险，更好地服务于公司品牌设计研发的调整，公司一方面通过对制造中心的内部整合和挖潜，将原先制造中心的一部分设备用于设计研发，以基本满足现有设计研发团队的需要，另一方面推迟购入设计研发相关的机器设备。

  基于以上原因，公司拟延长品牌设计研发中心技术改造项目建设期限至2015年12月。

  四、延长募集资金投资项目对公司业务的影响

  公司延长品牌设计研发中心技术改造项目的建设期，是基于行业发展趋势的判断以及公司品牌设计研发调整的需要，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。公司将加强对该项目的监督，以提高募集资金的使用效益。

  本次公司部分募投项目的延期不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和其他损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：公司本次延长品牌设计研发中心技术改造项目的建设期，是基于行业发展趋势的判断以及公司品牌设计研发调整的需要，延长项目的建设期，可以保证募集资金的合理使用。符合有关法律、法规的规定，有利于控制风险，保证募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。

  六、保荐机构意见

  保荐机构经核查后认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。公司延长募集资金投资项目建设期，是基于行业发展趋势的判断以及公司品牌设计研发调整的需要，保荐机构对公司延长募投项目“品牌设计研发中心技术改造项目”的建设期无异议。

  本议案尚需2013年年度股东大会审议通过。

  七、备查文件

  1、《浙江步森服饰股份有限公司三届董事会第二十一次会议决议》

  2、《浙江步森服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

  3、《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江步森服饰股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》

  浙江步森服饰股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月十六日

  证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014-010

  浙江步森服饰股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月17日发布了2013年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2013年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  1、接待日：2014年5月8日（星期四）公司2013年度股东大会召开期间

  2、接待时间：接待日当日下午13:30-15:30

  3、接待地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号浙江步森服饰股份有限公司会议室（届时会有引导牌指引）

  4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 联系人：钱明均； 电话：0575-87480311；传真：0575-87043967。

  5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

  6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  7、公司参与人员：公司董事长王建军先生、公司董事兼总经理吴永杰先生，公司副总经理兼董事会秘书寿鹤蕾女士，公司财务总监袁建军先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月十六日

  证券代码： 002569 证券简称：步森股份 公告编号： 2014—012

  浙江步森服饰股份有限公司相关人员

  收到行政监管措施决定书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的相关人员于2014年4月15日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）下达的、《关于对王建军采取出具警示函措施的决定》、《关于对袁建军采取监管谈话措施的决定》（以下简称“决定书”），决定书内容如下：

  经查，2013年5-12月期间，步森集团有限公司累计违规占用浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）银行存款8600万元。步森股份未在2013年半年度报告、第三季度报告中对资金占用事实进行披露。

  作为步森股份的董事长和财务总监，直接参与上述违规行为，未及时向公司董事会报告，对定期报告中的不实表述签署书面确认意见，造成公司信息披露失实，董事长王建军负有直接责任，财务总监袁建军负有主要责任。

  上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第四十条、第四十四条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，决定对王建军予以警示，王建军应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识；要求袁建军携带有效身份证件于2014年4月23日上午10时到浙江证监局接受监管谈话。

  如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起3 个月内向有管辖权的人民法院提出诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

  备查文件：

  1、中国证券监督管理委员会浙江证监局行政监管措施决定书[2014]4号；

  2、中国证券监督管理委员会浙江证监局行政监管措施决定书[2014]6号。

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月十六日