证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2013年，在中国经济增长速度放缓，国际黄金价格大幅波动的环境下，公司遵循实施年初制定的发展战略，"以效益优先"、"渠道制胜"、"全面创新"为工作重点，充分利用珠宝产业调整转型升级的机遇，借助东方金钰在珠宝行业的领先地位和优势，实现了业绩水平的平稳增长。

  1、2013年面对珠宝行业整体业绩下滑和市场竞争日趋激烈的局面，公司务实进取，依托"东方金钰"的品牌优势，全国营销网络的渠道优势，积极创新产品，提升品牌，突出服务，2013年实现营业收入5,928,023,627.87元，较去年同期增长22.81%；实现营业利润186,206,279.87元，较去年同期减少12.67%；归属于母公司所有者净利润157,161,763元，较去年同期减少1.96%。

  2、稳步推进全国一线和二三线城市销售布点，重点项目建设初见成效。2013年，公司推进销售网点布局，在拉萨、长沙、丽江等地新开了一批销售专柜和加盟店。重点项目北京珠宝专营店完成升级改造，已经于9月重新开业。徐州珠宝专营店完成选址、装修、铺货工作，于11月28日顺利开业。

  3、创新品牌推广活动，不断打磨民族文化品牌。公司通过举行东方金钰品牌与管理创新论坛，着力于品牌打造，挖掘和继承中华传统文化，以"传世o传情"为品牌诉求，以翡翠为载体，不断探询品牌与东方文化智慧的有机结合，致力于将东方金钰打磨为民族的珠宝文化品牌。

  4、推进内部控制建设，不断完善公司治理。

  2013年公司进一步建立和完善内控体系和管理制度，根据监管部门的要求，结合企业自身发展的需要，革新和理顺公司内部管理体系，做好制度修订和执行、员工队伍建设、企业文化建设等各项工作。

  (一) 主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

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  2、 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  2013年度公司实现主营业务收入592,664.46万元，比去年同期增长22.81 %，其中：珠宝玉石首饰比上年减少22.12%，主要原因是翡翠毛料及饰品销售收入均减少；黄金饰品比上年增长36.35%，主要原因是销售量比上年增长45%，平均单价比上年减少7.7% 。

  (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  本公司的产品为翡翠和黄金及其制产品，分别说明如下：

  ① 翡翠及其制品

  A、采购

  翡翠的供给来源于缅甸，采购价格受到其战争、开采及出口政策、税收、汇率、经济等因素影响。

  B、销售

  中低端翡翠及其制品的需求主要为消费者，受中国经济发展和居民经济收入水平影响，居民的收入水平越高,购买能力就赿强；高端产品的需求一般为投资收藏，受中国经济发展、货币政策、产品未来价格趋势等因素影响。

  由于翡翠的供给来源于缅甸，采购地单一，采购价格的变动会直接导致销售价格同向变动。

  ② 黄金及其制品

  黄金及其制品的销售价格受到黄金供需关系、美元走势、国际黄金市场价格、通货膨胀、中国货币政策、中国黄金产量、金融市场间的联动及中国环保政策等因素影响。

  (3) 主要销售客户的情况

  单位：元 币种：人民币

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  3、 成本

  (1) 成本分析表

  单位:元

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  (2) 主要供应商情况

  单位：元 币种：人民币

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  4、 费用

  （1）销售费用

  报告期，本公司销售费用2,146.60万元，同比增长20%（上年同期：1,784.91万元）。费用增长的主要原因是子公司云龙兴龙珠宝有限公司腾冲分公司于2012年10月开业，同比增加了2013年1-9月的费用；另外，江苏东方金钰珠宝有限公司于2013年10月开业，增加了187万元销售费用。

  （2）管理费用

  报告期，本公司管理费用为3,108.68万元，同比减少1.63%（上年同期：3,160.21万元）。

  （3）财务费用

  报告期，本公司财务费用为14,264.02万元，同比上升了19％（上年同期：11,994.77万元），主要原因为借款增加导致利息支出增加。

  5、 现金流

  截至2013年12月31日，公司的现金及现金等价物为8,227.06万元，比上年同期增加2,072.59万元。?报告期公司经营活动产生的累计现金流量净额为-31,885.56万元，比上年同期减少65,853.67万元。其中：经营活动现金流入666,849.40万元，较上年同期减少了110,196.78万元；经营活动现金流出698,734.96万元，较上年同期减少44,343.11万元。公司经营活动产生的净现金流减少的主要原因是商品销售预收款减少。?报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-1,718.88万元，比上年同期减少流出4,885.33万元。报告期公司筹资活动产生的现金净流入额为35,677.03万元，比上年同期增加净流入59,022.57万元，主要是本年借款增加。现金流大额变动情况如下：

  单位：万元

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  6、 其它

  (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  公司于2013年4月1日终止了前次非公开发行方案。根据公司发展战略和实际情况，对前次方案进行了调整。2013年6月28日公司向中国证监会报送了《东方金钰股份有限公司2013年度非公开发行股票申请文件》，本次申请非公开发行4605.94万股股份，募集资金总额为9亿元，由控股股东兴龙实业全额以现金方式认购，募集资金用途为偿还银行贷款和补充流动资金。公司于2013年7月9日收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2014年1月27日，公司和保荐机构华创证券有限责任公司同时向中国证监会报送了中止审查增发申请文件的请示，主动要求中止审查增发申请文件。2014年2月25日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，中国证监会决定中止对我公司非公开发行股票申请文件的审查。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  2、 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

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  (三) 资产、负债情况分析

  1、 资产负债情况分析表

  单位:元

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  货币资金：借金保证金增加所致

  预付款项：购买徐州地王大厦和腾冲嘉德利在建工程结转预付款减少所致

  其他应收款：将挂账期限较长的预付款转至其他应收款所致

  长期股权投资：转让深圳市中缅翡翠交易投资有限公司股权所致

  固定资产：本期购买固定资产增加及前期在建工程本期暂估转固

  长期待摊费用：徐州文博园及北京小营珠宝城装修费用增加所致

  短期借款：增加借款所致

  应付账款：购买翡翠原料和翡翠饰品及时结算

  应交税费：缴纳税款增加

  应付利息：向大股东兴龙实业借款利息未支付

  其他应付款：客户间资金往来款减少

  2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

  交易性金融资产中的黄金T+D业务按公允价值计量，公允价值为资产负债表日上海黄金交易所相关交易种类收盘价。公允价值计量资产、主要资产计量属性未变化。

  (四) 核心竞争力分析

  1、公司在翡翠原石的采购和批发具有明显的竞争优势

  公司在翡翠行业发展多年，在翡翠原材料方面形成了独有优势并与翡翠供应商形成了稳固的合作关系和伙伴关系。翡翠原材料作为稀缺性矿产资源，依然面临着资源减少、需求增加的局面，特别是中高档原材料，供不应求的特点更加明显。公司作为国内最大的翡翠原材料供应商，中高档原材料的储备较为丰富，能够满足公司翡翠首饰产品的基本需要，从而公司在翡翠首饰方面具有源头保证，在产品质量和价格上都具有优势。

  2、专业化的管理团队

  公司的经营管理团队由一批年富力强、开拓创新、团结进取的翡翠玉石行业、珠宝行业专业人员组成，主要成员长期从事翡翠玉石销售和珠宝首饰销售工作，经验丰富，对行业发展有深入的见地，对珠宝首饰零售经营的各个环节有清晰的了解。公司拥有一批以赵兴龙先生为代表的翡翠鉴定专家，特别是在鉴定翡翠原石价值方面在业内享有很高声望。

  3、公司的品牌优势

  东方金钰目前是国内第一家也是唯一的一家翡翠珠宝类上市公司，在多年的经营过程中，作为较早从事翡翠珠宝首饰的公司和中国较大的翡翠原材料供应商，在珠宝首饰行业积累了一定的品牌知名度和影响力。

  (五) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  公司对外股东投资为对深圳市中金创展融资担保股份有限公司投资2,125 万元，持股比例2.8571%，该公司经营正常，2013年度本公司取得其分红105万元。

  3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一) 行业竞争格局和发展趋势

  受益于我国居民收入增长、消费升级和原材料价格持续上涨，钻石、珠宝镶嵌、K金、铂金、翡翠玉石等非黄金首饰市场还将继续增长。展望未来，消费升级需求依然旺盛、价涨量增的局面仍将持续。

  1、国内珠宝消费市场正在迎来行业管理规范化。消费者心理日趋成熟，也使得行业发展出现新趋势。随全球一体化的发展，消费者视野不断打开，当下的国内消费者已不仅仅将珠宝作为财富的保存和炫耀品，更是将其作为个人品味和鉴赏力的体现。消费者行为引领的趋势变化，迫使有前瞻性的珠宝企业必须做出积极的应对--以创新研发作为市场竞争的核心竞争力，以国际化作为发展的核心驱动力。

  2、终端供给提升翡翠需求，消费市场寻求新变化。由于近年来缅甸关于翡翠出口政策依然不明朗，目前中高档翡翠市场处于供不应求的状态，中低端翡翠饰品正在加速进驻零售终端，向更广泛的消费者普及。在未来价格持续上涨的预期及终端供求创造需求推动下，预计翡翠玉石市场将继续保持规模增长。在规模增长的同时，翡翠消费市场会寻求新的变化，更加注重翡翠饰品的个性化、更加注重翡翠产品的私人定制、更加倾向于选择中高端翡翠等。

  3、翡翠企业借助互联网，寻求销售和流通新模式。未来传统翡翠企业会更多与现代电子商务模式接轨，推出移动终端销售、高端翡翠VIP销售模式，通过寻求跨界合作尝试"金融创新解决翡翠珠宝流通"的业务新模式。

  (二) 公司发展战略

  东方金钰的发展规划是：以深圳为创意设计和整合珠宝产业链的总部基地、以北京为一线城市销售模式的运营管理中心、徐州为二三线城市销售模式的运营管理中心，最终形成公司1+2+N的战略发展格局，实现东方金钰在全国范围的扩张（1即深圳总部基地，2为北京和徐州销售中心，N是复制北京为代表一线城市和徐州为代表二线城市的销售模式）。

  2014年，东方金钰将遵循实施公司发展战略，以"引领"、"跨越"、"升级"为经营工作重点，充分利用珠宝品牌竞争加剧转型升级的机遇，借助公司的领先地位和优势，力争实现跨越增长，实现管理升级。

  (三) 经营计划

  1．全力推进主营业务的稳步发展

  公司在翡翠、黄金等主营业务领域有较大的领先优势、规模优势。在2014年，公司将顺应中国黄金、翡翠珠宝消费市场继续稳步发展的契机，掌控好黄金市场价格波动风险，强化产品设计研发、生产、服务，进一步巩固公司优势地位，在翡翠原材料交易、翡翠首饰经营、黄金产品业务等方面实现持续增长。

  2．完善经营网点布局，加快重点项目建设

  通过自建旗舰店、加盟商开店和合作经营等多种方式，在珠宝首饰消费集中区域完善销售渠道的布局，建设遍及全国主要区域的市场营销体系。加快瑞丽翡翠文化创意园项目建设进度，争取早日投入运营。

  3．进一步优化公司产业链，保持竞争优势

  公司遵循完善珠宝产业链的发展战略，已经开始组建翡翠加工厂，还计划收购一家镶嵌加工厂和一家黄金加工厂，进一步整合翡翠、黄金、钻石首饰等产品线，逐步形成原材料采购交易、设计加工、批发零售、加盟连锁等上中下游一体化经营。进一步优化公司一体化产业链优势，优化产业链各环节，全面加强原石精选、产品设计创意、生产制作、终端服务等环节的优化，保持并加强竞争优势。

  4．强化品牌推广，进一步提升品牌知名度

  品牌建设是全公司的一项系统性战略工程，公司将从商标保护、外观专利、广告宣传推广、展会活动、产品鉴赏等方面进行品牌推广，??已在深圳机场厅T3航站楼投放广告，在相关平面媒体和网络加大公司报道及品牌宣传，不断扩大品牌的影响力和美誉度。

  5．加强内部管理，形成高效机制，以引领、跨越、升级为年度主题，全面提升内部管理水平，优化流程、减少层级、形成高效的运营管理机制，突现内部机制的科学化，管理活动流程化为公司的平稳、科学发展提供制度保障。

  (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  根据公司发展战略和新年度经营计划，2014年公司资金需求主要来自瑞丽翡翠文化创意园项目等新项目的建设，自有门店的铺货资金，翡翠原材料采购资金。

  公司将积极拓宽融资渠道，通过再次启动非公开发行、自有资金、银行债务融资等多种方式筹集资金。

  (五) 可能面对的风险

  1.中国经济增长趋缓，市场需求下降的风险

  2014年中国经济增长放缓，政府采取稳健的货币政策和积极的财政政策，加上黄金价格下行且波动加大，黄金珠宝市场需求可能趋缓。

  2．翡翠原材料渠道供应的风险

  翡翠原石产于缅甸，缅甸政府为提高其附加值，管制原石出口，翡翠原石的采购供应受缅甸的国内政策影响给稳定供应带来一定风险。本公司与境内外翡翠原石供应商建立了长期的合作关系。基于公司较高的品牌声誉和良好的信誉，公司在原材料供应方面具有长期稳定的供货渠道。

  四、 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  根据公司固定资产的实际情况，公司相关部门对各类固定资产重新核定了实际使用年限。公司拟从2014年1月1日起调整固定资产折旧年限，将房屋及建筑物折旧年限由20年变更为30年。公司投资性房地产-房屋建筑物折旧年限为30年，固定资产-房屋建筑物折旧年限为20年，一幢部分出租部分自营的房产，折旧年限则部分为30年，另一部分为20年，存在不合理之处，另外财务上亦难以确定折旧计提的准确性。基于公司固定资产的实际情况，对折旧年限进行合理调整，将使公司的财务信息更能合理反映公司的运营情况。

  本次会计估计变更对公司业务的范围无影响。根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更固定资产折旧年限属会计估计变更，应采用未来适用法，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。经公司财务部门初步测算本次会计估计变更预计将影响公司2014年度利润总额增加约175万元，归属于上市公司股东的净利润增加约140万元。

  4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  (1)与上期相比本期新增合并单位四家，原因为：本期设立腾冲东方金钰珠宝有限公司（持有该公司100%的股份）、瑞丽东方金钰珠宝有限公司（持有该公司100%的股份）、盈江东方金钰珠宝有限公司（持有该公司100%的股份）及江苏东方金钰珠宝有限公司（持有该公司100%的股份）。

  （2）本期无减少合并单位。

  董事长：赵兴龙

  东方金钰股份有限公司

  2014年 4 月 17 日

  证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2014-09

  东方金钰股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东方金钰股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年4月17日上午9点30分在公司会议室召开。本次会议已4月7日以书面形式通知各位董事。会议由董事长赵兴龙先生主持，独立董事周存会先生因身体不适不能参加会议，委托独立董事黄光松先生代为表决。本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。独立董事针对公司关联方资金占用及对外担保、利润分配预案资产减值、聘任高管、聘请2014年度内控审计机构、关联交易事项发表了独立意见，公司部分高管及监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

  一、审议并通过《公司2013年董事会工作报告》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  该议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

  二、审议并通过《公司独立董事2013年度述职报告》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  该议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

  三、审议并通过《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  四、审议并通过《公司2013年财务决算报告》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  该议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

  五、审议并通过《公司2013年利润分配预案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度实现净利润6,876.58万元，加上年初未分利润-29,364.05万元，累计未分利润为-22,487.46万元。根据《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定，不符合利润分配的条件。

  公司拟定2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  该议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

  六、审议并通过《公司2013年年度报告正文及摘要》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  该议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

  七、审议并通过《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  经公司董事会审计委员会谨慎研究，提议2014年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构，负责对本公司2014年度财务报表进行审计、对2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核，聘期一年。公司拟支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计费用为85万元。

  该议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

  八、审议并通过《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  为进一步推进公司内部控制实施工作，不断完善公司内部控制建设，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制的审计机构，对2014年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计，并出具相关报告，聘期一年。公司拟支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度内部控制审计费用为45万元。

  该议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

  九、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  经总裁赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任雷军为公司副总裁。所聘高管试用期三个月，试用期满考核合格后正式履行聘任手续。若正式聘任，自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满止。

  十、审议并通过《关于公司及子公司2014年度预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2014年度预计新增为子公司担保额度的公告》（【2014】11号）。

  本议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

  十一、审议并通过《关于子公司深圳东方金钰向民生加银资产管理有限公司申请半年期人民币7亿元流动资金贷款的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称深圳东方金钰）在偿还民生银行深圳分行7亿元流动资金贷款后，拟向民生加银资产管理有限公司（简称民生加银）申请人民币7亿元流动资金贷款，期限6个月，用于偿还融资以及补充流动资金。

  根据子公司深圳东方金钰与民生加银、民生银行深圳分行拟签订的三方协议，民生加银（委托人）委托民生银行深圳分行（受托人）向深圳东方金钰发放贷款。委托人提供资金，受托人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代理发放、监督使用并协助收回贷款。

  贷款具体事项如下：

  1、借款总金额：人民币7亿元

  2、借款期限：6个月

  3、借款利息：按三方约定利息执行

  4、借款用途：用于偿还融资以及补充流动资金。

  5、结息方式：月结

  6、担保方式：

  ①云南兴龙实业有限公司拟以其持有的本公司80,000,000股无限售流通股为该贷款提供质押担保；

  ②深圳东方金钰拟以其拥有的价值5000万元黄金存货为该贷款提供浮动抵押担保；

  ③赵兴龙个人为贷款提供连带责任担保。

  本议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

  十二、审议并通过《关于同意子公司深圳东方金钰将5000万元黄金存货为7亿元流动资金贷款作抵押担保的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称深圳东方金钰）拟向民生加银资产管理有限公司（简称民生加银）申请人民币7亿元流动资金贷款，期限6个月，用于偿还融资以及补充流动资金。

  本公司拟同意子公司深圳东方金钰用其合法拥有的价值5000万元黄金存货为该贷款提供浮动抵押担保。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十三、审议并通过《关于子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请1年期人民币2.8亿元综合授信额度的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称深圳东方金钰）在偿还民生银行深圳分行2.5亿元流动资金贷款后，拟向民生银行深圳分行申请人民币2.8亿元综合授信额度，期限1年，主要用于采购原材料、黄金租借等业务。

  综合授信具体事项如下：

  1、综合授信总金额：人民币2.8亿元

  2、综合授信期限：1年

  3、综合授信利息：按双方约定利息执行

  4、综合授信用途：采购原材料、黄金租借等业务

  5、结息方式：月结

  6、担保方式：

  ①东方金钰股份有限公司拟为该贷款提供连带责任担保；

  ②云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任担保；

  ③深圳东方金钰拟用其名下的位于江苏省徐州市解放南路地王大厦商业裙楼商铺提供抵押担保；

  ④赵兴龙、赵宁个人为贷款提供连带责任担保。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十四、审议并通过《关于为子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请1年期人民币2.8亿元综合授信额度提供担保的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《为子公司深圳东方金钰申请1年期人民币2.8亿元综合授信额度提供担保的公告》（【2014】12号）。

  该议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

  十五、审议并通过《关于子公司深圳东方金钰、云南兴龙珠宝现金分红并以分红款项对深圳东方金钰增资的议案》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避 0票。

  该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司对全资子公司增资的公告》（【2014】13号）。

  十六、审议并通过《关于2013年日常关联交易超出预计金额及预计2014年日常关联交易的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

  关联董事赵兴龙先生、赵宁先生回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2013年日常关联交易超出预计金额及预计2014年日常关联交易的公告》（【2014】14号）。

  十七、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避 0票。

  该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的议案》（【2014】15号）。

  十八、审议并通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避 0票。

  该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司召开2013年年度股东大会的通知》（【2014】16号）。

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年四月十七日

  附：高管简历

  雷军，男，汉族，1972年10月10日出生，中共党员，大学学历，工程师。毕业于解放军通信工程学院计算机专业，曾任解放军某部军训部参谋、室主任、政治委员。

  证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2014-10

  东方金钰股份有限公司

  第七届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东方金钰股份有限公司第七届监事会第九次会议于2014年4月17日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议：

  1、 审议并通过《公司2013年年度监事会工作报告》；

  同意3 票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，公司非公开发行事项、关联交易事项、对外担保事项均符合《公司章程》和相关规章制度的规定，未发现内幕交易和损害股东权益的行为。公司董事、高级管理人员在履行职责时，能按照国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

  2、 审议并通过《公司2013年年度报告正文及摘要》；

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司2013年年报真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2013年12月31日末的财务状况和2013年度的经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。

  3、 审议并通过《公司2013年财务决算报告》；

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  4、 审议并通过《公司2013年利润分配预案》；

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  5、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  2013年度公司计提固定资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提固定资产减值准备。

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  监 事 会

  二O一四年四月十七日

  证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2014-11

  东方金钰股份有限公司关于2014年度

  预计新增为子公司担保额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保概述

  公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司预计2014年度贷款总额度和为子公司担保额度的议案》。根据2014年度公司生产经营和流动资金周转需求，公司决定以2013年12月31日公司及子公司贷款余额21.18亿元为基础，2014年度预计净新增贷款总额10亿元。为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会授权：1、公司及各子公司2014年度向金融机构贷款可在净新增贷款总额10亿元额度内分次申请；2、公司为子公司在10亿元额度内贷款作连带责任担保；3、公司及子公司可以房产、固定资产、翡翠存货为10亿元额度内贷款作抵押。

  二、被担保人基本情况

  1、深圳市东方金钰珠宝实业有限公司

  注册资本：20000万元

  注册地点：深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼

  法定代表人：赵宁

  经营范围：珠宝首饰、工艺品、玉石及制品的购销等

  本公司持有深圳东方金钰100%股权。截止2013年12月31日，深圳东方金钰总资产49.14亿元，净资产7.4亿元。

  2、云南兴龙珠宝有限公司

  注册资本：12000万元

  注册地址：昆明市金碧路三市街益珑大厦

  法定代表人：赵兴龙

  经营范围：珠宝玉石的销售；黄金制品的批发零售。

  本公司持有云南兴龙珠宝有限公司100%股权，截止2013年12月31日，兴龙珠宝总资产64,584.64万元，净资产35,729.77万元。

  3、北京东方金钰珠宝有限公司

  注册资本：1000万元

  注册地址：北京市朝阳区惠新东街2号四层

  法定代表人：赵兴龙

  经营范围：销售珠宝首饰、工艺美术品。

  本公司持有北京东方金钰珠宝有限公司100%股权，截止2013年12月31日，北京东方金钰总资产3,128.47万元，净资产-267.74万元。

  三、担保协议的主要内容

  本公司为子公司在2014年度预计净新增10亿元额度内贷款提供连带责任担保。

  四、董事会意见

  2014年净新增10亿元贷款额度是公司生产经营和资金使用的合理需要。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。对子公司全年贷款担保做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

  五、独立董事意见

  2014年净新增10亿元贷款额度是公司及各子公司实际业务开展及新建项目的需要。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。对子公司全年贷款担保做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。我们同意该议案，并提交公司2013年年度股东大会审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止到2013年12月31日，本公司担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元，本公司对子公司担保余额合计20.2亿元，公司无逾期对外担保。

  六、备查文件

  公司第七届董事会第十七次会议决议

  东方金钰股份有限公司

  二O一四年四月十七日

  证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2014-12

  东方金钰股份有限公司为子公司

  深圳东方金钰申请1年期人民币2.8亿元综合授信额度提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司

  ● 担保人：东方金钰股份有限公司

  ● 担保金额：人民币2.8亿元

  ● 公司对外担保累计数量：0元

  ● 本次无反担保情况

  ● 公司无对外逾期担保

  一、担保情况概述

  子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称深圳东方金钰）在偿还民生银行深圳分行2.5亿元流动资金贷款后，拟向民生银行深圳分行申请人民币2.8亿元综合授信额度，期限1年，主要用于采购原材料、黄金租借等业务。

  本公司、云南兴龙实业有限公司（本公司控股股东）、赵兴龙先生、赵宁先生拟为该笔授信提供连带责任担保，深圳东方金钰拟用其名下的位于江苏省徐州市解放南路地王大厦商业裙楼商铺为贷款提供抵押担保。

  本公司第七届董事会第十七次会议审议通过“关于为子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请1年期人民币2.8亿元综合授信额度提供担保的议案”，由于被担保人深圳东方金钰资产负债率超过70%，公司董事会同意将该担保事项提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司。

  注册资本：20000万元。

  注册地点：深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼。

  法定代表人：赵宁。

  经营范围：珠宝首饰、工艺品，玉石及制品的购销等。

  关联关系：深圳东方金钰属于本公司全资子公司，本公司持有深圳东方金钰100%股权。

  截止到2013年12月31日，深圳东方金钰总资产491,362.40万元，负债合计417,425.45万元元，净资产73,936.95万元，净利润10,071.39万元。

  三、担保协议的主要内容

  本公司为深圳东方金钰在民生银行深圳分行申请1年期人民币2.8亿元综合授信提供连带责任担保。

  四、董事会意见

  本公司第七届董事会第十七次会议审议通过“关于为子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请1年期人民币2.8亿元综合授信额度提供担保的议案”，公司董事会成员根据《公司章程》的有关规定，认为为子公司深圳东方金钰在民生银行深圳分行申请的1年期人民币2.8亿元综合授信提供连带责任担保，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，该担保行为不属于违规担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止到2013年12月31日，本公司担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元，本公司对子公司担保余额合计20.2亿元，公司无逾期对外担保。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

  2、公司子公司深圳东方金钰营业执照复印件。

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  董  事  会

  二O一四年四月十七日

  证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2014-13

  东方金钰股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司

  ●投资金额：增资2.8亿元

  ●特别风险提示：本次对全资子公司增资不会增加公司的风险

  一、增资概述

  1、增资的基本情况

  根据公司经营状况以及未来的发展规划，为了不断提升深圳东方金钰的综合竞争力，减轻企业经营负担，提高投融资能力，改善财务状况。公司将对全资子公司深圳东方金钰进行增资。本次增资完成后，深圳东方金钰注册资本由原来的20,000万元增加到48,000万元。公司对深圳东方金钰的出资额由原来的20,000万元增加到48,000万元，持股比例仍为100%。

  2、董事会审议情况

  2014年4月17日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司深圳东方金钰、云南兴龙珠宝现金分红并以分红款项对深圳东方金钰增资的议案》。

  本次公司对深圳东方金钰增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。

  二、子公司基本情况

  深圳市东方金钰珠宝实业有限公司

  注册资本：20000万元。

  注册地点：深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼。

  法定代表人：赵宁。

  经营范围：珠宝首饰、工艺品，玉石及制品的购销等。

  关联关系：深圳东方金钰属于本公司全资子公司，本公司持有深圳东方金钰100%股权。

  截止到2013年12月31日，深圳东方金钰总资产49.14亿元，负债合计41.74亿元，净资产7.4亿元，净利润1亿元。

  三、增资主要内容

  本次增资完成后，深圳东方金钰注册资本将为人民币48,000万元。

  深圳东方金钰增资前后股权结构如下：

  ■

  四、本次增资的目的及对公司的影响

  公司本次对深圳东方金钰增资，增强了子公司的资金实力，有利于提升其在市场中的竞争力，改善其资产负债结构，提高投融资能力，促进公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。

  五、备查文件

  公司第七届董事会第十七次会议决议

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年四月十七日

  证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2014-14

  东方金钰股份有限公司

  关于2013年日常关联交易超出预计金额及预计2014年日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●本关联交易无需提交股东大会审议；

  ●本关联交易不会对关联人形成较大的依赖。

  一、日常关联交易的基本情况

  （一）日常关联交易履行的审批程序

  2014年4月17日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于2013年日常关联交易超出预计金额及预计2014年日常关联交易的议案》。关联董事赵兴龙、赵宁回避表决，独立董事黄光松、周存会事前认可本议案并发表了独立意见。本关联交易无需提交公司股东大会审议。

  （二）日常关联交易概述

  2013年公司与关联人北京珠宝交易中心发生联营销售商品返点费用及租赁经营场地等交易，由于销售形势较好，实际发生的返点费用超出预计金额。

  （三）2013年日常关联交易的预计和执行情况

  单位：人民币万元

  ■

  公司预计2013年深圳东方金钰向北京珠宝中心支付返点费用160万元左右，实际主营中，由于综合返点费率有所上涨，导致公司实际向北京珠宝交易中心支付的返点费用为262.81万元，超出预计金额102.81万元。

  （四）2014年日常关联交易预计金额和类别

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况

  北京国际珠宝交易中心于1998年6月设立，注册资本1亿元，注册地为北京市朝阳区惠新东街2号，法定代表人为尉棋，注册号：1100001513293。经营范围为：购销珠宝玉石、金银饰品、工艺美术品、包装食品、饮料、酒、家具、土产品、百货、五金交电、化工产品、电子计算机及外部设备、金属材料、木材、转世材料、机械电器设备、建筑材料；珠宝首饰、金银饰品加工、修理、测试鉴定（未经专项许可项目除外）；承办展览展销活动；经济信息咨询；技术培训；汽车寄存；接受委托进行物业管理（含写字楼出租）。

  截至2013年12月31日，北京珠宝中心总资产为29252.6万元，净资产为6857.09万元，2013年实现营业收入104543.07万元，净利润为-1573.53万元。

  （二）与上市公司的关联关系

  本公司第一大股东兴龙实业持有北京国际珠宝交易中心42.20%的股权，根据相关规定，北京国际珠宝交易中心系本公司关联方。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  本公司与北京珠宝交易中心的关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格进行。

  四、关联交易对上市公司的影响

  公司作为国内第一家翡翠类上市公司，在2010年前主要经营翡翠类产品，与其他珠宝类上市公司相比，存在经营品种单一、营销网点较少的劣势。北京珠宝中心是北京知名的珠宝首饰卖场，通过与北京珠宝中心的合作，公司可以借助其成熟的营销网络，增加翡翠、黄金等产品的销售、扩大销售规模、提升品牌竞争力。

  五、备查文件

  1、公司七届十七次董事会决议

  2、独立董事就此事发表的独立意见

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  董  事  会

  二O一四年四月十七日

  证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2014-15

  东方金钰股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、计提资产减值准备情况

  2014年4月17日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关要求，本着谨慎性原则，公司对2013年年报合并会计报表范围内的相关资产计提减值准备4,887.65万元，具体情况如下：

  （一）存货跌价准备计提情况

  1、计提存货跌价准备的原因及计提方法

  为准确反映公司资产状况，公司按《企业会计准则》的相关规定，2013年底对原材料、库存商品等存货情况进行了清查。本期对于有合同锁定交易价格的，按照黄金材料账面成本加委外加工的加工费与合同交易价格比较计提减值损失；对于无合同锁定交易价格的，按照账面成本与上海黄金交易所2013年12月31日的黄金收盘价比较计提减值损失。

  2、本期计提存货跌价准备的金额为：47,644,575.05元。

  3、存货跌价准备明细表

  单位：元

  ■

  （二）坏账准备计提情况

  1、计提存货跌价准备的原因及计提方法

  报告期内，公司对应收款项账面价值进行检查，单项金额重大应收款项未发现减值迹象，对关联方组合以外的应收款项按账龄分析法计提坏账准备。本报告期对应收款项计提坏账准备1,231,925.62元，转回坏账准备0元。

  二、董事会关于公司计提存货跌价准备的合理性说明

  董事会认为，公司本次计提存货跌价准备及坏账准备，符合资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  三、本次计提资产减值准备对公司经营成果的影响

  公司计提资产减值准备共计影响当期利润总额4,887.65万元，影响归属于母公司当期净利润约3,665.74万元。

  四、独立董事意见

  我们认为，公司本次计提存货跌价准备及坏账准备，符合资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提存货跌价准备符合资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提存货跌价准备后，能够更加公允地反 映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司2011 年度计提存货跌价准备。

  五、监事会意见

  按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提存货跌价准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，监事会认为事项的决策程序合法，并且上述计提存货跌价准备已经过会计师事务所审计。计提上述存货跌价准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

  2、公司第六次监事会第十三次会议决议；

  3、独立董事意见

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  董  事  会

  二O一四年四月十七日

  证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2014-16

  东方金钰股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2014年5月16日

  ●股权登记日： 2014年5月12日

  ●会议召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室

  ●是否提供网络投票：否

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2013年年度股东大会

  （二）会议召开时间：2014年5月16日（星期五）上午9:30。

  （三）会议召集人：本公司董事会。

  （四）会议地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室

  （五）会议的表决方式：现场投票表决

  二、会议审议事项

  1、公司2013年度董事会工作报告；

  2、公司2013年度监事会工作报告；

  3、公司独立董事2013年度述职报告；

  4、公司2013年财务决算报告；

  5、公司2013年利润分配预案；

  6、公司2013年年度报告正文及摘要；

  7、关于聘请2014年度财务审计机构的议案；

  8、关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案；

  9、关于公司及子公司2014年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案；

  10、关于子公司深圳东方金钰向民生加银资产管理有限公司申请半年期人民币7亿元流动资金贷款的议案；

  11、关于同意子公司深圳东方金钰将5000万元黄金存货为7亿元流动资金贷款作抵押担保的议案；

  12、关于子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请1年期人民币2.8亿元综合授信额度的议案；

  13、关于为子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请1年期人民币2.8亿元综合授信额度提供担保的议案。

  以上议案业经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详情见公司【2014 -09号】公告。

  三、会议出席对象

  1、截至2014年5月12日(股权登记日)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加会议。因故不能出席会议的股东可以书面委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

  四、会议登记方式

  符合出席会议条件并拟出席现场会议的股东请于2014年5月13-14日持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票账户卡（股东为法人的，还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。外地股东可采取传真登记的方式。

  登记地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼董事会办公室。

  五、其他事项

  本次会议联系人： 刘雅清

  联系电话：0755—25266298 传 真：0755—25266279

  联系地址：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大厦3楼

  邮政编码：518020

  会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  公司第七届十七次董事会决议

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年四月十七日

  附件1:

  东方金钰股份有限公司

  2013年年度股东大会

  授权委托书

  委托人姓名：

  身份证号码：

  持股数：

  股东账号：

  受托人姓名：

  身份证号码：

  委托权限：

  委托日期：