证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  (2)前10名股东持股情况表

  ■

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  (一)公司前期经营情况回顾

  2013年,公司在全面完成改制工作,确保企业稳定的同时,着力拓市场、稳增长、强管理、促发展,取得了一定成绩。在行业整体形势走低,特别是微车市场需求不足的情况下,公司积极跟进主机厂新品开发步伐取得一定成果,一批较高级别的新品完成送样和小批验证,有望在2014年实现批量生产;同时,公司利用技术优势开发了部分全电子式摩托车仪表,促进了产品结构持续优化升级。报告期公司新产品开发为2014年持续发展奠定了一定基础。

  因公司主要产品汽车仪表产品转型,并受国家宏观经济下行和国内汽车行业微车市场不景气影响,报告期公司产销规模及产品销售价格持续下降,但劳动力成本呈刚性增长,导致公司经营效益不佳。报告期实现营业收入26,223.48万元,比去年同期减少20.79%;营业利润-91.37万元,比去年同期减少331.05%;归属于母公司所有者的净利润-615.69万元,比去年同期减少 1,666.69%。

  (二)公司未来发展的展望

  1、行业竞争格局和发展趋势

  2013年国内商用车市场下滑较大,合资品牌轿车市场增长较快,自主品牌轿车发展不均衡,国内许多三、四线城市人群购车热情很高,汽车后市空间广阔,给汽车整车及零部件供应商提供了持续发展的空间和机遇。

  但是,随着宏观经济形势从高速发展转向平稳发展,国内汽车结构性产能过剩矛盾将会进一步突出,因此,2014年汽车产业的大规模竞争和兼并整合将不可避免,竞争会更加激烈,并且,因为油价上涨、节能减排、限购、限牌、限行等制约性政策出台,在一定程度上抑制了部分消费需求。公司正在加速技术进步,提升质量水平,控制生产成本,以不断适应市场竞争的挑战。

  摩托车市场2014年仍主要集中在三四级市场,摩托车电子式仪表已经成为各个主机厂产品结构升级的必然趋势,公司已经将摩托车电子式仪表作为发展的重点。

  2、公司发展战略

  坚持“以微为本,以轿为主”的战略方针不变,进一步突出主业,优化资源结构,盘活存量资源,寻求多元化发展,持续强化管理,夯实发展基础,增强核心竞争力和可持续发展能力,提高盈利能力。

  3、经营计划

  2014年度公司力争营业收入、利润总额、净利润等指标实现一定幅度增长。

  新年度的主要工作如下:

  ①做大做强做精汽车仪表产品,实现B、C级轿车仪表突破,稳定发展微车市场,重点发展电子式摩托车仪表市场。

  ②严格品质管理,强化指标管控和过程控制。按照“持续改善,注重细节,追求更好”的方针,不断完善管理体系,深入推进质量管理工作“规范化、程序化、标准化”,降低市场退货损失,提高用户满意度。

  ③狠抓技术突破,奋力强化自主创新。不断完善技术创新体系,优化开发组织模式,加大人才引进力度,强化科研队伍建设,多渠道引进高层次技术人才,壮大研发实力。

  ④大力盘活存量资源。积极开展对零部件制造、工模具(非标)制造、传感器制造、摩托车仪表制造、表面处理等发展方式的调研、可行性研究工作,争取以最好的方式把现有存量资源盘活、用好。

  ⑤深入推进精益管理工作。不断完善标准、流程、执行、考评、整改协同推进机制。在计划、生产、物流、采购、现场6S管理、人力资源管理等各个环节开展对标活动,突出“质量、效率、效益”。

  ⑥积极推进重组工作,做好与重组公司的协调配合,壮大公司实力,提升公司形象。

  4、公司为实现未来发展战略的资金需求及使用计划以及资金来源情况

  公司将根据未来发展战略及实际情况,在合理利用现有资金的基础上,研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划,提高资金使用效率,降低资金成本,满足公司生产经营和项目建设的资金需求。

  5、可能面对的风险

  ①市场风险

  国内宏观经济增长放缓,中低端汽车行业竞争尤为激烈,公司面临较为严峻的市场经营形势。针对市场风险,公司不断加强技术研发工作,在巩固和扩大微车市场占比的同时,着力突破自主品牌轿车市场,扩大轿车汽车仪表市场份额。摩托车市场仍将重点发展电子式仪表,依托较为成熟的电子式汽车仪表技术和大批量采购低成本优势,抓住电子式仪表高附加值这一良好机遇。

  ②业务经营风险

  人力资源成本提高、产品降价和原材料涨价加大了公司经济运营压力。针对经营风险,公司将深入开展降成本工作,进一步加大技术工艺创新力度,继续以重点元器件推进采购降本,积极消化市场涨价因素。实施定岗定员工作,优化人力资源结构,推动公司制度创新,提升内部运营效率和效益。

  ③技术风险

  随着产品升级换代步伐加快,市场客户对产品技术及质量要求日益提高,公司满足顾客需求的能力有待提高。要求公司不断培育核心竞争力,加强技术研发,满足产品更新换代的要求。公司将持续推进技术改造工作,加强仪表软件编程等核心技术的掌握和运用,加大人才引进力度,开展产学研合作,不断发展和培育核心竞争力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  成都天兴仪表股份有限公司

  董事长:文 武

  二O一四年四月十六日

  证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 编号:2014-025

  成都天兴仪表股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第六届董事会第四次会议于2014年4月4日以书面和电子邮件方式发出通知,并于2014年4月16日在公司会议室如期召开会议。会议应到董事7人,实到7人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长文武先生主持,审议并通过了如下议案:

  1.《2013年度董事会工作报告》。

  2.《2013年度财务报告》。

  3.《2013年年度报告及年度报告摘要》。

  4.《2013年度利润分配预案》。

  经中审华寅五洲会计师事务所审计,母公司股东未分配利润上期期末余额-81,065,489.79元,2013年度归属于母公司股东的净利润-6,156,854.77元,母公司股东未分配利润期末余额-87,222,344.56元。鉴于公司亏损的实际情况,经公司独立董事认可,公司董事会提议2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  5.《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。

  6.《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》。

  以上1-6项议案需提交公司2013年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

  7.《2013年度总经理工作报告》。

  8.《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事对以上第4项和第6项议案予以了事前认可,并对第4项、第6项及第8项议案发表了独立意见。

  以上第6项议案因公司董事文武、巩新中、陈绪强、邱辉祥先生为关联方,均回避表决,该议案由公司独立董事进行表决并需提交公司股东大会审议,表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。其余议案表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  成都天兴仪表股份有限公司

  董事会

  二O一四年四月十六日

  证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 编号:2014-026

  成都天兴仪表股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第六届监事会第四次会议于2014年4月4日以书面和电子邮件方式发出通知,并于2014年4月16日在公司会议室如期召开会议。会议应到监事3人,实到3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄春勤女士主持,会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了如下议案:

  一、《2013年度监事会工作报告》。

  二、《2013年度财务报告》。

  三、《2013年年度报告及年度报告摘要》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议成都天兴仪表股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四、《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

  五、《公司2013年度利润分配预案》。

  经中审华寅五洲会计师事务所审计,母公司股东未分配利润上期期末余额-81,065,489.79元,2013年度归属于母公司股东的净利润-6,156,854.77元,母公司股东未分配利润期末余额-87,222,344.56元。鉴于公司亏损的实际状况,监事会同意公司董事会关于2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本的预案。

  特此公告。

  成都天兴仪表股份有限公司

  监事会

  二Ο一四年四月十六日

  证券代码:000710 证券简称:天兴仪表 公告编号:2014-028

  成都天兴仪表股份有限公司

  2014年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  1.本公司与成都天兴仪表(集团)有限公司2014年度日常关联交易

  预计本公司2014年度将与该公司发生销售材料,采购水电,租赁土地、商标等关联交易,预计总金额为7,700,000.00元,2013年度同类交易实际发生额为3,389,984.46 元。

  2.本公司与成都天兴山田车用部品有限公司2014年度日常关联交易

  预计本公司2014年度将与该公司发生销售模具及零部件,采购钢材、工装等关联交易,预计总金额为42,000,000.00元,2013年度同类交易实际发生额为24,028,248.49 元。

  3.本公司与成都通宇车用配件制品有限公司2014年度日常关联交易

  预计本公司2014年度将与该公司发生销售压力调节器,采购电动燃油泵等关联交易,预计总金额为77,000,000.00元,2013年度同类交易实际发生额为44,288,854.69元。

  4.本公司与成都市兴原工业有限公司2014年度日常关联交易

  预计本公司2014年度将与该公司发生销售产品零件及原材料,采购材料等关联交易,预计总金额为66,000,000.00元,2013年度同类交易实际发生额为31,713,640.43元。

  5.本公司与西林钢铁集团阿城钢铁有限公司2014年度日常关联交易

  预计本公司2014年度将与该公司发生销售废钢等关联交易,预计总金额为10,000,000.00元,2013年度同类交易实际发生额为9,572,649.54元。

  2014年4月16日公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》。关联董事文武、巩新中、陈绪强、邱辉祥先生回避了表决。该议案表决情况为3票同意, 0票反对,0票弃权。上述关联交易尚须获得股东大会的批准,成都天兴仪表(集团)有限公司及其他与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

  (二)预计关联交易类别和金额

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  (三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

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  二、关联人介绍和关联关系

  (1)成都天兴仪表(集团)有限公司

  1.基本情况

  该公司法定代表人为李道友, 注册资本7156.03万元, 主营国家指令性计划的特种产品设计与制造,摩托车及汽车配件的生产、加工;国内贸易、家电维修、客货运输、农副产品生产、加工、销售。住所:成都市外东十陵镇。

  最近一期主要财务数据:

  单位:元

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  2.与上市公司的关联关系

  该公司持有本公司58.86%的股份,为本公司控股股东。该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

  3.履约能力分析

  该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定,信用良好,结合该公司主要财务指标和经营情况,目前该公司经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

  (2)成都天兴山田车用部品有限公司

  1.基本情况

  该公司法定代表人为北元徹,注册资本1,710.93万美元,主营汽车摩托车油泵、摩托车传递齿轮盒。住所:成都经济技术开发区。

  最近一期主要财务数据:

  单位:元

  ■

  2.与上市公司的关联关系

  该公司为本公司参股公司。该公司副董事长文武先生为本公司董事长,该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

  3.履约能力分析

  该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定,信用良好,结合该公司主要财务指标和经营情况,目前该公司经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

  (3)成都通宇车用配件制品有限公司

  1.基本情况

  该公司法定代表人为宋锦,注册资本人民币400万元,主营开发、生产销售汽车零部件。住所:成都市外东十陵镇。

  最近一期主要财务数据:

  单位:元

  ■

  2.与上市公司的关联关系

  该公司为本公司控股股东成都天兴仪表(集团)有限公司之子公司,且该公司法定代表人宋锦为本公司副总经理。该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二款、第三款规定的关联关系情形。

  3.履约能力分析

  该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定,信用良好,结合该公司主要财务指标和经营情况,目前该公司经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

  (4)成都市兴原工业有限公司

  1.基本情况

  该公司法定代表人为马于前,注册资本人民币166.62万元,主营塑料产品、橡胶产品、包装纸箱、印刷制品、电器产品、模具制造。住所:成都市外东十陵镇。最近一期主要财务数据:

  单位:元

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  2.与上市公司的关联关系

  该公司为本公司控股股东成都天兴仪表(集团)有限公司之参股公司,且该公司法定代表人马于前为本公司财务总监。该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二款、第三款规定的关联关系情形。

  3.履约能力分析

  该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定,信用良好,结合该公司主要财务指标和经营情况,目前该公司经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

  (5)西林钢铁集团阿城钢铁有限公司

  1.基本情况

  该公司法定代表人为黄培荣,注册资本人民币16,000万元,主营生铁、钢材、钢坯生产、销售,冶金技术开发咨询服务,冶金副产品加工销售。住所:黑龙江省阿城市北环路2号。

  最近一期主要财务数据:

  单位:元

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  2.与上市公司的关联关系

  深圳市瑞安达实业有限公司因收购本公司控股股东成都天兴仪表(集团)有限公司股权而成为本公司实际控制人,西林钢铁集团阿城钢铁有限公司与深圳市瑞安达实业有限公司均为西林钢铁集团有限公司之子公司。因此西林钢铁集团阿城钢铁有限公司构成了本公司关联方。该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。

  3.履约能力分析

  该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定,信用良好,结合该公司主要财务指标和经营情况,目前该公司经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

  三、关联交易主要内容

  1.关联交易主要内容

  上述关联交易依照公平公正的原则,以市场价为定价依据。公司通过网络信息、电话咨询等方式获得国内同类产品的价格作为市场价格的参考依据。关联交易主要内容参见关联交易协议情况。

  2.关联交易协议签署情况

  公司与成都天兴仪表(集团)有限公司签订的综合服务协议如下:

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  公司与关联方的销售与采购关联交易尚未签署协议,公司将在董事会审议通过上述关联交易后参照市场价格与上述关联方签订相关协议,原则上协议有效期均为1年,以转账支票方式进行结算,按月付款,具体以实际签订的协议为准。在相关协议正式签订和生效前,公司日常关联交易均按本公告原则执行。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1.本公司向关联方采购材料或销售产品(商品),有利于实现各方的优势互补,降低公司的运营成本,同时有利于利用好目前成熟的销售渠道,扩大市场,充分发挥现有生产能力。

  由于公司与集团公司向外的水电管网统一铺设,分离难度较大,所以由集团公司代购水电;本公司没有自己的生产经营用地,有赖于租赁成都天兴仪表(集团)有限公司的土地;本公司使用成都天兴仪表(集团)有限公司的商标,有利于公司产品顺利进入市场和进一步拓展市场,扩大产品的销售。

  2.本公司的关联交易按照市场交易的规则进行,以市场价格为定价依据,以合同方式明确各方的权利义务,不会损害上市公司和全体股东的利益。

  3.公司与关联企业的关联交易是公司正常经营活动所需并将持续的业务往来。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,上述关联交易对公司独立性无影响。

  五、独立董事意见

  公司2014年度日常关联交易计划得到了独立董事的事前认可并发表了独立意见,独立董事认为公司预测的2014年度日常关联交易是公司正常生产经营所需,遵循了市场原则,关联交易价格公允,未损害公司及股东的利益。

  六、备查文件

  1. 公司第六届董事会第四次会议决议。

  2.独立董事关于日常关联交易的独立意见。

  3.相关合同、协议。

  成都天兴仪表股份有限公司

  董事会

  二O一四年四月十六日