证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  2013年，世界经济复苏乏力、中国经济增速放缓。石油石化市场需求不振、柴油消费需求回落、航运业持续低迷均对公司业绩造成压力。

  报告期内，公司实现营业收入450,127.43万元人民币，比上年同期777,174.80万元人民币同比下降42.08%，公司营业收入的92.57%来自燃料油销售业务。报告期内，公司燃料油销量841,969.49吨，其中，调合油销量下降25.03%，非调合油销量下降51.89%。燃料油销量下滑的主要原因为：

  1、石油石化市场需求增速下降以及航运业的持续低迷在不同程度上波及了整个产业链，具体表现在：

  1） 一是航运业持续低迷导致船用燃料油需求的下降；

  2） 二是由于航运业持续低迷，部分航运企业资金链比较紧张，为控制信用风险，公司主动收紧对部分客户的船用燃料油供应，导致业务量有所缩减。

  2、报告期内国内柴油消费出现下降，地方炼油企业普遍开工率较低，造成公司面对地方炼油企业客户调合油及非调合油销售的下降。

  除销量下降以外，燃料油平均销售价格也出现下滑，报告期内公司燃料油营业收入同比下降46.10%，下降比例高于销量下降比例；同时，存货周转速度放缓、成品油调价周期缩短，加之大宗商品价格波动的不利影响，报告期内燃料油营业成本同比下降45.47%，下降比例低于燃料油营业收入下降比例。受到上述两端挤压，公司燃炼油业务报告期内实现毛利10,470.77万元人民币，毛利及毛利率均出现下滑。加上公司运输及服务业务毛利-2,518.62万元人民币，其他销售业务毛利568.79万元人民币，公司报告期实现主营业务毛利11,039.56万元人民币，营业利润8,520.95万元人民币。

  公司在积极推进业务拓展的同时，努力加强费用控制，推行属地化采购降低运费，缩减融资规模，降低财务费用，但毛利仍不足以覆盖各项费用开支，最终造成亏损。报告期，公司归属于上市公司股东的净利润为-5,193.35万元人民币。

  (一) 主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

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  2、 收入

  (1) 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  ■

  燃料油价格具备大宗商品共同特征，价格波动较为频繁，且年度间价格水平变化较大。因此， 即使在吨毛利基本稳定或增长的情况下，毛利率也会由于销售价格上涨而下降。由于燃料油行业的上述特点，燃料油供应服务企业的盈利能力与单位实物量所蕴含的增值服务附加值，即单位业务量的盈利水平（吨毛利）高度相关。公司燃料油各项业务毛利率水平主要取决于每项业务对应的增值服务附加值。

  1、公司调合油业务特点决定了调合油业务吨毛利和毛利率相对较高，发展调合油业务将提升公司的盈利能力。

  由于每一家炼化企业直接出厂的燃料油不能满足最终用户技术性和经济性要求，燃料油供应服务商需要对采购的燃料油进行调合。调合油业务相比非调合油业务对调合技术和仓储能力有较高的要求，调合是公司完整业务链中的重要环节，提升了公司燃料油业务的价值。

  由于公司燃料油产品品质的差异化和调合技术所带来的附加服务价值，公司调合油业务吨毛利和毛利率总体高于非调合油业务。调合油业务相比非调合油业务，由于更贴近终端市场，需求较为稳定；但由于销售周期相对较长，在面对燃料油价格剧烈波动的情况下，调合油业务毛利率存在一定的波动性。公司通过完善公司燃料油业务链来控制价格波动风险。

  公司调合油业务目前主要分库发销售和水上加油两大块，水上加油业务的毛利率及吨毛利普遍高于非调合油业务和调合油库发销售业务，是公司完善服务链，进入终端市场的重要举措。2013年，受累于宏观经济形势，石油石化市场需求增速下降，航运业增速放缓，国内柴油消费出现下降，地方炼油企业普遍开工率较低。报告期内，公司包括库发销售业务和水上加油业务在内的调合油业务，在销售收入及毛利上较上年均有所下降。

  2、公司非调合油业务通常将上下游的交易价格直接锁定，因此吨毛利受燃料油价格波动影响较小，有着较为稳定的市场基础，是公司重要的利润来源之一。

  公司非调合油业务客户多为较大的二级经销商和增值销售商，为控制燃料油价格波动风险，公司立足于多元化采购渠道及直接向炼化企业采购的成本优势，主要采取以销定采的经营策略， 采用在采购价基础上保持相对稳定的吨毛利水平的定价策略。非调合油业务是公司的传统业务，有着较为稳定的市场基础，是公司保持稳定发展的基础。

  报告期内国内柴油消费出现下降，地方炼油企业普遍开工率较低，这是报告期内公司非调合油销售收入及毛利下下降的主要原因。

  3、 成本

  (1) 成本分析表

  单位:元

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  4、 费用

  单位：元

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  上述费用项目变动原因分析;

  销售费用：公司一方面加强费用控制，另一方面，销售费用中的直接费用随业务量减少而下降。

  管理费用：主要变动原因为新增海外子公司新加坡龙宇的费用。

  财务费用：减少了债务融资规模，降低了利息支出。

  资产减值损失：报告期存货价格重估，跌价损失转回。

  6、 现金流

  单位：元

  ■

  （1）2013年公司经营活动产生的现金收支情况分析:

  2013年"经营现金流入小计"49.7亿元，较上年减少44.8%。其中："销售商品、提供劳务收到的现金"49.4亿元，较上年减少44.9%；收到的"其他与经营活动相关的现金"2,485.0万元，较上年增加42.5% ；"收到的税费返还"442.0万元，较上年下降27.8%。

  2013年"经营活动现金流出小计"47.1亿元，较上年减少50.7%。其中："购买商品、接受劳务支付的现金"45.3亿元，较上年减少51.6%；"支付给职工及为职工支付的现金"2,887.3万元，较上年增加11.7%。

  报告期内公司经营活动产生的现金流量为2.6亿元，净利润为-5,193.4万元。经营活动现金流量净额与净利润差异较大的原因为：

  1）公司控制采购规模和采购节奏，实行多批次采购，存货较上年有所下降，采购预付款大幅下降；

  2）公司加强应收账款管理，加大了应收账款回收力度。

  公司持续提升管理水平，控制经营风险积极应对行业寒冬成效初显，在利润亏损的情况下，保持了健康的现金流。

  （2）2013年度公司投资活动产生的现金收支情况分析：

  2013年公司投资活动产生的现金流量净额为-6,984.5万元，主要为新增短期理财产品5,000万尚未到期。

  （3）2013年度公司筹资活动产生的现金流量分析：

  公司筹资活动产生的现金流量净额为-2.6亿元，降低了债务融资规模。

  (三) 资产、负债情况分析

  1、 资产负债情况分析表

  单位:元

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  应收票据：报告期期末，银行承兑汇票结算方式增加。

  预付账款：2012年末向供应商采购油品订单陆续进货，且报告期末未签订新的大额采购合同

  其他应收款：新增新加坡龙宇12月纸货合约投资收益及纸货账户保证金682万(2014年1月3日纸货合约期满已转回其他货币资金)、诉讼及反担保费333.7万元、代垫打捞费275万元、应收税费返还61.2万

  其他流动资产：新增短期理财产品5000万尚未到期

  在建工程：在建船舶转固

  长期待摊费用：新加坡子公司装修费计入长期待摊费用

  递延所得税资产：报告期存货价格重估，跌价损失转回

  短期借款：降低了债务融资规模

  应付票据：报告期末银行承兑汇票已全部承兑

  应付账款：实行多批次采购，单次采购金额下降，同时，报告期末未签订大额采购合同，应付账款减少。

  应交税费：主要原因为经营出现亏损，报告期末无应交所得税。

  其他应付款：随着销售收入的下降，减少预提运费258.8万；由于贷款的缩减，减少预提利息75.4万；应付仓储费减少39.5万

  专项储备：计提安全生产费

  外币报表折算差额：汇兑损益

  四、涉及财务报告的相关事项

  （一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响

  本报告期公司主要会计政策未发生变更。

  2013年3月15日，公司第二届董事会第十次会议通过决议：为加强精细化管理，更准确、合理的核算发出存货的实际成本；从2013年3月1日起，公司及控股子公司的存货-库发业务的成本核算方法由“先进先出法”变更更为“移动加权法平均法”。

  发出存货成本核算方法的变更，对相关报告期成本及损益影响的计算时一个复杂的过程，难以统计以前相关会计期间的成本差异，也无法采用推算的方法计算相关影响数值。此次变更采用未来使用法，对以前年度数据不进行追溯调整。

  本报告期公司主要会计估计未发生变更。

  （二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响

  不适用

  （三）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明

  注销公司：香港龙宇燃油贸易有限公司自成立后，未有任何经营业务，2013年度进行注销。

  董事长：徐增增

  上海龙宇燃油股份有限公司

  2014年4月19日

  证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2014-010

  上海龙宇燃油股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”或“龙宇燃油”）第二届董事会第十九次会议于2014年4月8日发出通知，于2014年4月18日上午9：30在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店茉莉厅以现场会议的方式召开。本次会议应到董事7名，实到6 名，陈晶莹董事因工作原因缺席，委托王佳芬董事代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐增增主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

  一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2013年年度报告》和《上海龙宇燃油股份有限公司2013年年度报告摘要》

  本议案表决结果： 同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2013年度利润分配预案》

  公司2013年度利润分配预案为：利润不分配，资本公积金不转增。

  本议案表决结果： 同意7票，反对0票，弃权0票。

  上述利润分配预案经董事会审议通过，将提交股东大会审议表决。

  三、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2013年度财务报告》

  本议案表决结果： 同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2013年度董事会工作报告》

  本预案表决结果： 同意7票，反对0票，弃权0票。

  上述董事会工作报告经董事会审议通过，将提交股东大会审议表决。

  五、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2014年度经营计划》

  本议案表决结果： 同意7票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金存放及使用情况的专项报告》

  本议案表决结果： 同意7票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》

  本预案内容如下： 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司已保持了三年的合作关系，对方对公司情况比较熟悉，方便今后工作的开展。现拟继续聘请其担任本公司2014年度年报审计机构，授权管理层根据实际情况确定审计费用。

  本预案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  上述续聘会计师事务所的预案经董事会审议通过，将提交股东大会审议表决。

  八、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于变更公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

  本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  除上述审议事项外，会议听取了《上海龙宇燃油股份有限公司2013年度独立董事述职报告》、《上海龙宇燃油股份有限公司2013年度总经理工作总结》及《上海龙宇燃油股份有限公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》。

  有关公司年度股东大会事项将另行通知。

  特此公告。

  上海龙宇燃油股份有限公司董事会

  2014年4月18日

  证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2014-011

  上海龙宇燃油股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”或“龙宇燃油”）第二届监事会第十二次会议于2014年4月8日发出通知，于2014年4月18日上午11：30在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店茉莉厅以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3 名。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由监事长马荧主持。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

  一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2013年度监事会工作报告》

  本预案表决结果： 同意3票，反对0票，弃权0票。

  上述监事会工作报告经监事会审议通过，将提交股东大会审议表决。

  二、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2013年年度报告》及《上海龙宇燃油股份有限公司2013年年度报告摘要》

  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2012年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2013年年度报告进行了认真严格的审核并提出如下书面审核意见：

  1、 公司2013年年度报告及年度报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。

  2、 公司2013年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

  3、 公司监事会成员没有发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案表决结果： 同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2013年度利润分配预案》

  公司全体监事审议了公司2013年度利润分配预案，认为该利润分配预案系公司严格按照《公司章程》及相关法规制定，综合考虑了对投资者的合理投资回报及公司的可持续发展等综合情况，符合包括中小股东在内的全体股东整体利益及公司利益。

  本议案表决结果： 同意3票，反对0票，弃权0票。

  上述利润分配预案已经董事会审议通过，将提交股东大会审议表决。

  四、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2013年度财务报告》

  本预案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金存放及使用情况的专项报告》

  本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》

  本预案内容如下： 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司已保持了三年的合作关系，对方对公司情况比较熟悉，方便今后工作的开展。现拟继续聘请其担任本公司2014年度年报审计机构，董事会授权管理层根据实际情况确定审计费用。

  上述续聘会计师事务所的预案已经董事会审议通过，将提交股东大会审议表决。

  本预案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海龙宇燃油股份有限公司监事会

  2014年4月18日

  证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2014-012

  上海龙宇燃油股份有限公司关于

  变更董事会秘书、证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）因内部工作调整，同时征得现任董事会秘书程裕先生本人同意，程裕先生不再担任公司董事会秘书一职，继续担任公司副经理。

  董事会推荐公司现任证券事务代表谢毅女士任公司董事会秘书。谢毅女士不具有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形之一，熟悉证券相关法律法规、上市规则、财务管理知识及公司业务，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。

  董事会同时推荐黄萍女士担任公司证券事务代表。

  公司第二届董事会第十九次会议经审议，全票通过上述公司董事会秘书及证券事务代表变更事项，董事会秘书与证券事务代表任期与第二届董事会任期一致。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将谢毅女士的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过。

  特此公告。

  上海龙宇燃油股份有限公司董事会

  2014年4月18日

  附件：谢毅女士、黄萍女士简历及联系方式

  谢毅简历

  谢毅女士，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学经济学学士，英国特许公认会计师（ACCA）、中国注册会计师（CPA）。曾于李宁有限公司、铂金软件系统（上海）有限公司任职。2012年12月起，加入上海龙宇燃油股份有限公司，任证券事务代表职务。

  黄萍简历

  黄萍女士，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，上海师范大学理学士，曾于爱尔博（上海）医疗器械有限公司、韩国JK建筑有限公司上海代表处任职。2008年5月加入上海龙宇燃油股份有限公司，先后担任董事长秘书、办公室主任职位。

  谢毅女士、黄萍女士联系方式如下：

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