第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘平春、主管会计工作负责人王晓雯及会计机构负责人(会计主管人员)丁友萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | ５，６９１，０７５，６３４．２９ | ３，８６３，００３，４４７．６８ | ４７．３２％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ６６６，００６，８１５．９４ | ４８６，２０２，３７５．３８ | ３６．９８％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ７０３，６６３，６６２．１０ | ４８２，２４０，７１４．６５ | ４５．９２％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －１０８，６８６，７９２．６３ | １，１５５，６７４，８７０．８５ | －１０９．４％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０９２ | ０．０６７ | ３７．３１％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０９２ | ０．０６７ | ３７．３１％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．７５％ | ２．４１％ | ０．３４％ |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | ８９，３９０，３０９，５０１．７３ | ８７，８７８，７６４，４９０．０５ | １．７２％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ２４，５３０，７２０，３２９．９７ | ２３，８６２，２６６，５０６．４９ | ２．８％ |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | －７３，１２９．１５ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ２，６５７，７２５．６６ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２，４４４，５０１．８７ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | －１０９，０３７，３５６．５２ | 公司取得子公司以公允价值计量后销售或摊销等对当期损益的影响 |
| 减：所得税影响额 | －２６，０００，１９５．４６ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | －４０，３５１，２１６．５２ | |
| 合计 | －３７，６５６，８４６．１６ | －－ |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
| 报告期末股东总数 | １２１，７４５ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份
状态 | 数量 |
| 华侨城集团公司 | 国有法人 | ５６．８９％ | ４，１３７，０３８，７１４ | ４，１３７，０３８，７１４ | | ０ |
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | ２．１６％ | １５６，８９９，８８８ | ０ | | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | 其他 | ０．８６％ | ６２，４４６，１６４ | ０ | | 未知 |
| 全国社保基金一零二组合 | 其他 | ０．８３％ | ５９，９９９，８３７ | ０ | | 未知 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统普通保险产品 | 其他 | ０．８１％ | ５９，０７３，３０３ | ０ | | 未知 |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 | 其他 | ０．８１％ | ５８，５５８，３２８ | ０ | | 未知 |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 其他 | ０．７７％ | ５６，０６９，３０６ | ０ | | 未知 |
| 深圳市荣超投资发展有限公司 | 其他 | ０．６％ | ４３，６１７，７４９ | ０ | | 未知 |
| 全国社保基金一一六组合 | 其他 | ０．５５％ | ４０，０００，２３３ | ０ | | 未知 |
| 中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金 | 其他 | ０．５１％ | ３７，３３５，９６３ | ０ | | 未知 |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 全国社保基金一零四组合 | １５６，８９９，８８８ | 人民币普通股 | １５６，８９９，８８８ |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | ６２，４４６，１６４ | 人民币普通股 | ６２，４４６，１６４ |
| 全国社保基金一零二组合 | ５９，９９９，８３７ | 人民币普通股 | ５９，９９９，８３７ |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ５９，０７３，３０３ | 人民币普通股 | ５９，０７３，３０３ |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 | ５８，５５８，３２８ | 人民币普通股 | ５８，５５８，３２８ |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | ５６，０６９，３０６ | 人民币普通股 | ５６，０６９，３０６ |
| 深圳市荣超投资发展有限公司 | ４３，６１７，７４９ | 人民币普通股 | ４３，６１７，７４９ |
| 全国社保基金一一六组合 | ４０，０００，２３３ | 人民币普通股 | ４０，０００，２３３ |
| 中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金 | ３７，３３５，９６３ | 人民币普通股 | ３７，３３５，９６３ |
| 全国社保基金一零一组合 | ３５，８９９，７３５ | 人民币普通股 | ３５，８９９，７３５ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，国有法人股股东华侨城集团与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系未知。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、短期借款比年初数增加55.72%,主要是本公司向银行及外部借款增加所致;
2、应付票据比年初数增加65.39%,主要是银行承兑汇票结算增加所致;
3、应付利息比年初数减少57.86%,主要是银行及外部借款利息年初已部分支付;
4、营业收入同比增加47.32%,主要是本公司地产及旅游综合业务收入增加所致;
5、营业成本同比增加30%,主要是本公司地产及旅游综合业务收入增加,相应成本增加所致;
6、营业税金及附加同比增加119.48%,主要是本公司地产及旅游综合业务收入增加所致;
7、财务费用同比增加36.24%,主要是公司部分项目完工,利息费用化金额增加所致;
8、资产减值损失同比增加31.53%,主要是本公司商誉减值所致;
9、投资收益同比减少71.21%,主要是权益法核算的长期股权投资公司变化所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 重大资产重组承诺 | 华侨城集团 | 华侨城集团对华侨城片区内共计５８５处，总面积７１６，０１７平方米，总评估值１４１，３１７万元，尚需进一步完善权属手续的房产出具了《承诺函》，承诺在约定期限内完善相关权属手续。 | ２０１３年０５月１５日 | ２０１４年１２月３１日 | 对与公司主营业务关联度较高但在承诺期间尚未完成办证手续的，采取了延期办理的方式追加承诺在２０１４年１２月３１日之前完成该等房产的办证工作；对已明确无法办证的房产已经按承诺实施了回购。（相关内容详见公司２０１３－１５号公告） |
| 增持公司股份承诺 | 华侨城集团 | 在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份 | ２０１３年６月２７日 | ２０１４年６月２７日 | 正在履行，未出现转让情形（相关内容详见公司２０１３－２４号公告） |
| 关于对购买公司资产的承诺 | 华侨城集团 | 在收购“水秀”及“海洋奇梦馆”两项目资产后，将欢乐海岸投资公司委托给公司经营 | ２０１３年１２月１４日 | 持续 | 上述资产已收购完毕，本承诺正在履行（相关内容详见公司２０１３－４６号公告） |
| 对公司控股公司进行增资的承诺 | 华侨城集团 | 华侨城集团对公司下属子公司增资，将保持公司对其增资公司（武汉华侨城实业发展有限公司、上海华侨城投资发展有限公司、深圳市华侨城酒店管理有限公司）的实际控制，公司对其持股权享有优先受让权。 | ２０１１年８月２０日、２０１２年１０月２０日、２０１３年１０月１２日 | 持续 | 正在履行（相关内容详见公司２０１１－１８，２０１２－４０，２０１３－３８号公告） |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 截止目前，华侨城集团承诺中已确认权属关系的房产及已完成回购的共计５２９处，占房产总评估值的９７．３１％；尚处于办证阶段的房产合计５６处，占整体总房产评估值的２．６９％，该部分房产目前正按政府相关办理流程积极推进相关工作，办理进度可以预期。 |
四、对2014年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（％） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（％） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 合计 | ０．００ | ０ | －－ | ０ | －－ | ０．００ | ０．００ | －－ | －－ |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | |
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位:万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（％） | 报告期实际损益金额 |
| 中国建设银行香港分行 | 非关联关系 | 否 | 货币互换衍生工具 | １，５１０．５ | ２０１１年０８月０５日 | ２０１４年０８月０５日 | ３，１６８．５６ | ０ | ３，１６８．５６ | ０．１３％ | ０ |
| 中国建设银行香港分行 | 非关联关系 | 否 | 外汇远期衍生工具 | ４２６．７５ | ２０１１年０８月０５日 | ２０１４年０８月０５日 | －１，９２９．９８ | ０ | －１，９２９．９８ | －０．０８％ | ０ |
| 中国建设银行香港分行 | 非关联关系 | 否 | 利率互换衍生工具 | －４４３．２９ | ２０１１年０８月０５日 | ２０１４年０８月０５日 | －１５７．３１ | ０ | －１５７．３１ | －０．０１％ | ０ |
| 合计 | １，４９３．９６ | －－ | －－ | １，０８１．２７ | ０ | １，０８１．２７ | ０．０４％ | ０ |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 |
| 涉诉情况（如适用） | 无 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 公司所持有的资产和负债具有利率和外汇风险，因此签订衍生产品合同以控制相关风险，该衍生品的收益是固定和没有风险的。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 根据每个合同的条款和到期日，采用市场利率将未来现金流折现。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 未有重大变化 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 无 |
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１４年０３月１４日 | 华侨城洲际大酒店 | 实地调研 | 机构 | 鹏华基金，博时基金，南方基金，嘉实基金，华夏基金，安信基金，融通基金，中信证券，中信建，安信证券，申银万国，中金公司，国泰君安，平安证券，中银国际，民生证券，国信证券，兴业证券，华创证券，招商证券，东莞证券，三川资本，新华资产 | 公司情况介绍以及定期报告和临时公告等公开资料 |
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