第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于国权、主管会计工作负责人马长庆及会计机构负责人(会计主管人员)马琳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | ３９５，４１８，７２５．４３ | ３５７，３６０，４７２．１７ | １０．６５％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ４６，５８９，０８５．１６ | ４２，０７５，１７６．４４ | １０．７３％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ４９，７６９，８６９．３３ | ４５，３９５，８９４．５１ | ９．６４％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ３５，１６８，７３４．７８ | ２０，１９５，６２３．６１ | ７４．１４％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２２１６ | ０．２０４５ | ８．３６％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２２１６ | ０．２０４５ | ８．３６％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．３７％ | ２．３８％ | －０．０１％ |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | ２，４０５，９７９，７６９．７４ | ２，２７２，７８３，１５９．７９ | ５．８６％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | １，９９４，２４５，６１５．４９ | １，９４０，１０９，６１０．３４ | ２．７９％ |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | －１，０４０，８２１．４３ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １，５３０，２３２．１８ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ５０，３３６．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －４，２７７，４８４．００ | 主要系公益性捐赠支出及地方基金 |
| 减：所得税影响额 | －５５６，９５３．０８ | |
| 合计 | －３，１８０，７８４．１７ | －－ |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
| 报告期末股东总数 | １３，６４４ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 于国权 | 境内自然人 | ３５．８４％ | ７５，３３９，２６４ | ５６，５０４，４４８ | | |
| 黄南章 | 境内自然人 | ８．７８％ | １８，４５０，４３２ | １３，８３７，８２４ | | |
| 周秀来 | 境内自然人 | ５．８５％ | １２，３００，２８８ | ９，２２５，２１６ | | |
| 周汝祥 | 境内自然人 | ５．８５％ | １２，３００，２８８ | ９，２２５，２１６ | | |
| 于国庆 | 境内自然人 | ５．８５％ | １２，３００，２８８ | ９，２２５，２１６ | | |
| 吉志扬 | 境内自然人 | ３．６６％ | ７，６８７，６８０ | ５，７６５，７６０ | | |
| 周治金 | 境内自然人 | ３．６１％ | ７，５８９，０７２ | | | |
| 刘长法 | 境内自然人 | ２．７７％ | ５，８１７，６８０ | | | |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 其他 | ２．４３％ | ５，１０４，１７７ | | | |
| 全国社保基金六零三组合 | 其他 | １．４３％ | ３，０００，０００ | | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 于国权 | １８，８３４，８１６ | 人民币普通股 | １８，８３４，８１６ |
| 周治金 | ７，５８９，０７２ | 人民币普通股 | ７，５８９，０７２ |
| 刘长法 | ５，８１７，６８０ | 人民币普通股 | ５，８１７，６８０ |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | ５，１０４，１７７ | 人民币普通股 | ５，１０４，１７７ |
| 黄南章 | ４，６１２，６０８ | 人民币普通股 | ４，６１２，６０８ |
| 周秀来 | ３，０７５，０７２ | 人民币普通股 | ３，０７５，０７２ |
| 周汝祥 | ３，０７５，０７２ | 人民币普通股 | ３，０７５，０７２ |
| 于国庆 | ３，０７５，０７２ | 人民币普通股 | ３，０７５，０７２ |
| 全国社保基金六零三组合 | ３，０００，０００ | 人民币普通股 | ３，０００，０００ |
| 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 | ２，２００，０００ | 人民币普通股 | ２，２００，０００ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东除招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金和兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金存在关联关系外，其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据期末较年初减少7,201.13万元,下降64.17%,主要系年初承兑票据本期背书支付货款所致。
2、应收账款期末较年初增加13,844.46万元,增长83.52%,主要系母公司报告期内销售收入增加,信用期内应收客户货款增加所致。
3、应收利息期末较年初增加99.07万元,增长497.93%,主要系尚未到期的定期存单增加,计提应收存款利息增加所致。
4、递延所得税资产期末较年初增加256.66万元,增长41.15%,主要系计提坏账准备产生的可抵扣时间性差异增加所致。
5、短期借款期末较年初增加5,000.00万元,增长71.43%,主要系母公司银行借款增加所致。
6、应付票据期末较年初增加2,610.34万元,增长278.38%,主要系报告期内开具银行承兑汇票支付货款结算方式增加所致。
7、预收账款期末较年初增加673.49万元,增长132.17%,主要系销售规模扩大及季节性需求,预收客户货款增加所致。
8、管理费用本期较上年同期增加1,036.66万元,增长39.50%,主要系报告期内计提股权激励费用751万元以及南通子公司管理费用增加所致。
9、财务费用本期较上年同期增加171.44万元,增长197.60%,主要系银行借款增加,利息支出增加所致。
10、资产减值损失本期较上年同期增加234.26万元,增长48.39%,主要系报告期内销售收入增加,应收账款计提坏账准备增加所致。
11、投资收益本期较上年同期减少102.98万元,下降87.51%,主要系报告期内人民币贬值远期外汇合约到期交割获取的收益减少所致。
12、经营活动支出产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,497.31万元,增长74.14%,主要系报告期内较多的采用银行承兑汇票支付货款所致。
13、筹资活动支出产生的现金流量净额本期较上年同期减少5,067.89万元,下降51.89%,主要系上年同期南通子公司增加银行贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2013年7月25日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案》,拟公开发行可转换公司债券募集资金不超过63,176.00万元,并于2013年8月21日召开2013年第二次临时股东大会审议通过了上述议案,公司已于2014年4月取得中国证券监督管理委员会下发的核准公开发行可转换公司债券的批复,公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权,尽快办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公开发行可转换公司债券申请获中国证监会核准的公告 | ２０１４年０４月１５日 | 详见巨潮资讯网（公告编号：２０１４－０１３） |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 第一大股东、实际控制人于国权 | １、本人保证将不直接或者间接从事与公司相同或类似的生产、经营业务，以避免对公司构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。如公司经营范围发生变更，增加新的业务范围，本人保证将不直接或者间接从事与公司新增加业务相同或类似的业务。２、本人除持有公司股份外，未持有其他公司的股份，如将来本人控制其他企业，本人保证促使本人所控制的其他企业不直接或者间接从事、参与或进行与公司的生产、经营相竞争的任何活动。３、如本人违反上述保证与承诺，给公司造成经济损失的，本人同意赔偿公司相应损失。４、本承诺在本人为公司实际控制人或控股股东期间持续有效。 | ２０１０年０４月１６日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 公司 | 公司未来三年（２０１２年—２０１４年）公司将继续实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主；在满足现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的２０％；如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度；未来三年公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 | ２０１２年０７月２５日 | ２０１２年至２０１４年 | 严格履行承诺 |
| 公司 | 公司在使用剩余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。 | ２０１３年０６月０６日 | 十二个月 | 严格履行承诺 |
| 公司 | 在限制性股票激励计划有效期内，公司不向激励对象依据限制性股票激励计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | ２０１３年０４月１７日 | 自２０１３年４月１７日至本次股权激励计划终止日 | 严格履行承诺 |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |
四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１４年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％） | ０％ | 至 | ３０％ |
| ２０１４年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | １０，２３４．２５ | 至 | １３，３０４．５３ |
| ２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元） | １０，２３４．２５ |
| 业绩变动的原因说明 | 南通原药生产基地陆续建成投产，提升公司业绩。 |
五、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（％） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（％） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 股票 | ６０００２８ | 中国石化 | ２０６，９６５．００ | ９１，５２０ | | ９１，５２０ | | ４６０，３４５．６０ | ５０，３３６．００ | 交易性金融资产 | 购买 |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | ０ | －－ | ０ | －－ | ０．００ | ０．００ | －－ | －－ |
| 合计 | ２０６，９６５．００ | ９１，５２０ | －－ | ９１，５２０ | －－ | ４６０，３４５．６０ | ５０，３３６．００ | －－ | －－ |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | |
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
江苏长青农化股份有限公司
法定代表人:于国权
2014年4月19日
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