证券时报多媒体数字报

一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司董事长杨泽柱先生、财务负责人陈水元先生及财务总部主管熊雷鸣先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

(二)公司简介

二、主要财务数据和股东变化

(一)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

(二)前十名股东持股情况表

三、管理层讨论与分析

(一)报告期内经营情况回顾

2013年,受国内经济增速放缓和流动性收紧等因素影响,沪深两市呈现震荡运行格局。面对复杂多变的市场形势和激烈的行业竞争,公司调整业务发展思路,紧紧围绕年初工作部署,大力推进业务转型和创新发展,强化市场导向和客户导向,努力扩大规模,不断优化结构,深化资源整合,经营业绩同比大幅增长。报告期内,公司实现营业收入30.48亿元,同比增长33.33%;实现净利润10.06亿元,同比增长47.27%。

2013年,公司总体经营情况呈现出四方面的特点:一是经营业绩连续大幅提升。公司经受住了史上最长IPO停摆、A股市场反复震荡、上证指数下跌6.75%、债券市场大幅下跌等多重考验,营业收入和净利润等多项指标均实现大幅增长。二是业务整体呈现良好发展势头。公司客户资产同比增长40%;信用业务规模连续三年翻倍增长,收入贡献超过12%;新三板推荐挂牌企业家数位居行业第二;研究实力重回行业前十,新财富获奖及入围领域再创历史新高;基金分仓收入达历史最高水平;集合理财规模重回行业前十,增幅超过200%;股票发行主承销在会项目和债券发行主承销储备项目均创历史新高。三是管理水平不断提高。公司管理的主动性、规范性进一步提升,营运保障水平提高,保障了各项业务安全稳定运行;加强了专业人才的培养和引进,建立了人才储备库,人员素质得到提升。四是风控合规管控能力增强。风控与合规工作为业务的快速发展与创新的有序推进提供了有效支持,各类业务风险处于可测、可控、可承受的良好状态,做到了收益和风险的有效平衡。

(二)主营业务分析

1、营业收入分析

报告期内,公司取得营业收入30.48亿元,同比增加7.62亿元,增长33.33%。收入主要项目有:(1)手续费及佣金净收入增加4.22亿元,主要是由于2013年二级市场交易活跃,经纪业务手续费净收入增加4.65亿元,增长45.19%,投资银行业务手续费净收入受一级市场影响,同比下降0.65亿元,降幅28.63%,资产管理业务手续费净收入同比增加0.21亿元,增长31.04%。(2)利息净收入同比增加1.22亿元,其中,信用业务利息净收入同比增加2.87亿元。(3)投资收益和公允价值变动收益合计同比增加2.19亿元,主要是由于公司较好地把握结构性行情,且成功运用股指期货等衍生金融工具,权益类投资收益率得到大幅提升。报告期内,公司还相继开展国债期货、利率互换等创新业务,伴随创新业务的培育发展,公司盈利能力进一步增强。

单位:元

2、成本分析

报告期内,从各项主营业务成本构成来看,公司成本结构相对稳定。

单位:元

3、费用分析

2013年,公司发生业务及管理费15.73亿元,同比增长12.51%,主要由于公司加快创新发展步伐,多项业务投入加大。

单位:元

4、研发支出分析

近年来,公司研发投入持续增长。2013年,公司研发支出达到8,773.12万元,同比增长10.04%,主要集中在创新业务开发和客户服务水平提高两方面。创新业务开发方面,公司加大对柜台交易系统、股票质押回购交易系统等创新业务系统的建设投入,并对账户管理系统、融资融券交易系统等进行持续升级。客户服务方面,公司在SOME系统上线的基础上,进一步完成了SOME平台的移动版开发工作。公司通过加大研发支出,为促进创新业务发展和改善客户服务体验提供了有力支撑,有效推动公司资源集约管理,提升综合理财服务能力。

5、现金流转情况分析

单位:元

2013年度,公司现金及现金等价物净增加额为-11.19亿元,其中:

(1)经营活动产生的现金流量净额-23.26亿元,其中:经营活动现金流入66.56亿元,占现金流入总量的60.20%,主要系购买和处置金融资产净增加现金29.63亿元,收取利息、手续费及佣金增加现金27.05亿元,拆入资金净增加现金6亿元;经营活动现金流出89.82亿元,占现金流出总量的73.81%,主要系融资融券业务融出资金增加38.03亿元,回购业务净减少现金24.22亿元,支付给职工及为职工支付的现金9.20亿元,客户交易结算资金减少5.28亿元,支付利息、手续费及佣金的现金5.00亿元,支付的各项税费3.68亿元。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在较大差异,主要是因为融资融券业务融出资金、回购业务净减少现金、客户交易结算资金净流出等方面涉及大额现金流出,但不影响报告期损益或对报告期损益影响金额较小。

(2)投资活动产生的现金流量净额-3.14亿元,其中:投资活动现金流入3.72亿元,占现金流入总量的3.36%,主要系取得投资收益收到现金2.78亿元,收回投资收到现金0.92亿元;投资活动现金流出6.86亿元,占现金流出总量的5.64%,主要系子公司非同一控制下企业合并、对外直接投资以及母公司自认购集合理财产品等支付现金5.58亿元,光谷后援中心建设、购建固定资产等长期资产支付现金1.28亿元。

2013年度投资活动产生的现金流量净额较2012年度减少71.96%,主要系母公司自认购集合理财产品支付现金增加。

(3)筹资活动产生的现金流量净额15.28亿元,其中:筹资活动现金流入40.29亿元,占现金流入总量的36.44%,主要系公司发行短期融资券募集资金;筹资活动现金流出25.01亿元,占现金流出总量的20.55%,主要系公司短期融资券到期兑付支付本金及利息、公司支付股东2012年度现金股利。

2013年度筹资活动产生的现金流量净额较2012年度增加744.36%,主要系公司通过发行短期融资券募集资金导致的现金净流入。

(三)主营业务构成情况及分析

2013年度公司主营业务分行业情况表(合并口径)

单位:元

报告期内,公司加快经纪业务发展模式向客户财富管理转型,股票基金交易额市场份额排名保持去年同期水平;积极把握市场结构性投资机会,综合运用金融衍生品等投资工具,自营业务收益率大幅提升;加大资源整合力度,推进“深耕湖北”等发展战略,“大投行”业务合作取得显著进展,新三板业务保持业内领先,公司投行业务收益率同比下降55.34个百分点,主要是由于一方面投行业务受一级市场影响,收入同比下降30.09%;另一方面,费用支出具备刚性,导致收益率相应下降;资产管理业务产品线基本完备,受托管理资产规模实现快速增长,产品设计能力及产品投资业绩明显提升。

(四)创新业务风险及已采取的相应措施

1、公司主要创新业务

公司明确业务创新“遵循发展规律,应对根本变化,围绕公司目标,发挥投行优势,对标一流投行,实现差异化发展”的主要思路,确定业务创新的主要方向、策略以及相关保障措施,并积极推进落实。报告期内,公司创新业务取得进展,收入贡献持续提升。

(1)新获创新业务资格

报告期内,公司及时跟进行业创新,先后获得了代销金融产品、股票质押式回购、转融通等业务资格以及期权全真模拟交易资格;取得柜台交易业务资格,并获准开展权益类收益互换与场外期权两项自主创新业务。这些业务资格的获得,有利于公司更好地服务客户和实体经济,扩大收入来源和改善收入结构,促进公司创新发展和增强市场竞争力。

(2)经纪类创新业务

积极应对互联网金融、非现场开户等冲击,大力推动SOME平台建设,推广网上开户,开设网上旗舰店,不断探索零售经纪业务转型发展之路。公司SOME平台的系统建设和推广取得阶段性成果,该平台集“客户服务的平台、员工工作的平台、公司管理的平台”于一体,覆盖“全部客户、全景信息、全面流程”,客户全景信息、MOT(关键时刻)等功能设计在业内具有领先水平。

(3)资产管理创新业务

超越理财乐享收益产品实现多项创新,为公司资产管理业务带来了规模上的突破。乐享收益产品在业内同类型产品中具备多项首创:T+0确认份额,T+1资金可用、可取;可预约申购;打通银行渠道作为代销机构;在自建TA系统上实现T+1、T+2资金可用、可取产品并存等。2013年乐享收益序列产品发行后,受到市场好评,规模快速达到100亿,被招商银行总行指定为全国性长期合作理财产品。

(4)投行创新业务

“大投行”部门紧密协作,在*ST武锅B恢复上市、鼎龙股份并购重组和景弘环保挂牌并融资等项目中积极创新,很好地满足了客户需要;在对战略伙伴性企业客户的综合开发服务工作中,大胆尝试并取得一定成绩和经验。鼎龙股份并购重组项目注重实践企业的社会责任,设置了包括现金支付、股权支付和投资承诺在内的市场最全面的并购对价方式;完成过程十分高效,创造了同类项目推进速度的新纪录;在股份补偿的方式上首次引入了收购标的业绩未达承诺时的惩罚机制,更好的保护中小投资者利益,成为2013年资本市场上为数不多的无条件过会并购案例之一。

2、已采取的风险控制措施

近年来,证券行业的创新业务存在风险种类复杂,风险点众多并且形式多样,风险扩散速度快并且影响范围广,风险控制的模型、系统和方法比较少并且不够成熟等多方面的特点,而且这种局面在2014年可能延续。目前全行业普遍面临创新业务风险控制困难的现实。

针对创新业务风险,公司的应对措施包括:(1)在现有基础上不断调整、梳理、总结和完善,来逐步健全对公司创新业务的管理和风险防范;(2)完善创新业务流程与决策体系,优化信息系统,加强对业务交易环节的有效管控;(3)风险管理与合规部门始终坚持全程参与创新业务管理,全面落实对创新业务的事前审核、事中监控、事后处理机制;(4)定期对各项创新业务的开展情况进行自查,提升业务管理水平,防范各类风险。

报告期内,公司创新业务运行情况良好,新增风险因素在公司可承受范围内,未对公司的经营成果和财务状况产生重大影响。

(五)主要控股公司、参股公司经营情况及业绩分析

1、长江证券承销保荐有限公司

长江证券承销保荐有限公司是公司的全资子公司。2013年,该公司积极向综合融资顾问转型,创新发展成效初步显现,除储备丰富的IPO及再融资项目外,在上市公司重大资产重组财务顾问方面取得突破并积极推进资产证券化等创新业务。持续加大湖北省内拟上市企业的培育和改制辅导工作,保持了持续领先的区域优势。

报告期内,该公司完成3个增发项目,实现营业收入6,955.63万元,同比下降22.20%;营业利润-7016.66万元,净利润-5196.34万元。

2、长江期货有限公司

长江期货有限公司是公司的全资子公司。2013年,该公司顺利完成了吸收合并湘财祈年期货的各项工作,实现了外延式扩张,营业网点由原来的9家增至17家,壮大了专业人才队伍。凭借良好的风险管理能力和较好的业绩表现,在期货公司分类评价中获评A类A级。该公司业务和产品创新逐步深入,已获批期货投资咨询业务资格,正在筹建期货风险管理子公司,致力于为客户提供综合金融服务。

报告期内,该公司实现期货交易金额60,667亿元,同比增长72%;市场份额1.14%,同比增长11%;营业收入22,860.97万元,同比增长21.08%;营业利润7,713.99万元,同比下降4.57%;净利润5,110.21万元,同比下降13.64%。

3、长江成长资本投资有限公司

长江成长资本投资有限公司是公司的全资子公司。该公司围绕业务转型与专业化两大主题,稳健开展股权项目投资,业务发展势头良好。报告期内该公司新增投资项目5个,新增投资金额11,150万元;项目储备的质量和数量也有较大提升;多个已投资项目处于或已进入退出程序。该公司积极开展基金管理,持有兵器工业股权投资(天津)有限公司30%股权和新能源管理公司70%股权。

报告期内,该公司实现营业收入1,337.83万元,同比下降44.56%;营业利润203.88万元,同比增长3.48%;净利润202.53万元,同比增长38.82%。

4、长江证券控股(香港)有限公司

长江证券控股(香港)有限公司是公司的全资子公司。该公司业务发展迅速,证券经纪及期货经纪业务客户数量、市场份额迅速提升,资产管理规模持续增长,企业融资业务完成7个财务顾问项目,业务及产品创新能力不断增强。

报告期内,该公司实现营业收入3,349.79万元,同比增长183.44%;营业利润-1,081.47万元,净利润-1,081.42万元。

5、湖北新能源投资管理有限公司

湖北新能源投资管理有限公司成立于2010年8月,公司全资子公司长江资本于2013年1月参与该公司公司增资,增资完成后,长江资本持有其70%的股权,该公司股东还包括:湖北省能源集团有限公司、北京长电创新投资管理有限公司和湖北中企投资担保有限公司。目前,该公司旗下VC基金规模达到3亿元。

报告期内,该公司实现营业收入596.80万元,营业利润148.69万元,净利润118.19万元。

6、长信基金管理有限责任公司

长信基金管理有限责任公司成立于2003年5月,公司持有其49%的股权,该公司主要股东还包括上海海欣股份有限公司和武汉钢铁股份有限公司。

2013年,该公司从提升投研能力、坚持合规经营等方面展开了扎实有效的工作,基金业绩表现良好,旗下标准股基、混合型基金多只产品收益率均高于同类产品平均值;搭建了丰富的固定收益产品线,从货币基金到债券基金全面布局,在“投资时报·2013年基金公司债券投资能力榜”中,该公司以3.1%的加权平均收益率排名第8位;积极向财富管理战略转型,大力推进专户业务发展,从股票、债券主动投资的单一传统模式扩展到以满足客户广泛需求的投、融资业务为主的财富管理业务模式。报告期末,该公司管理的16只基金期末总份额191亿份,基金资产总规模148亿元。

报告期内,该公司实现营业收入24,800.23万元,同比增长3.27%;营业利润6,046.16万元,同比增长4.93%;净利润4,328.59万元,同比下降2.40%。

7、诺德基金管理有限公司

诺德基金管理有限公司成立于2006年6月8日,公司持有其30%的股权,该公司主要股东还包括美国LORD ABBETT公司和清华控股有限公司。

2013年,该公司专户业务从零起步,取得较大突破,诺德-量化对冲系列产品成功发行并且投资业绩保持稳定增长。报告期末,该公司管理的9只基金总份额 36亿份,基金资产总规模37亿元。

报告期内,该公司实现营业收入6,355.29万元,同比增长6.91%;营业利润-921.85万元;净利润-966.44万元。

8、兵器工业股权投资(天津)有限公司

兵器工业股权投资(天津)有限公司成立于2011年4月27日,公司全资子公司长江资本持有其30%的股权,该公司股东还包括中国兵器工业集团公司和人保资本投资管理有限公司。

报告期内,该公司实现营业收入538.09万元,同比增长56.27%;净利润116.84万元,同比增长843.34%。

9、上海长江财富资产管理有限公司

上海长江财富资产管理有限公司成立于2013年8月22日,公司持有其30%的股权,该公司主要股东还包括长信基金和上海和尔投资管理中心(有限合伙)。

报告期内,该公司实现营业收入797.46万元,营业利润51.42万元,净利润109.82万元。

(六)公司对未来发展的展望

1、对中国证券市场的展望

2014年是十八届三中全会后中国全面深化改革的第一年,国内外经济将呈现纷繁复杂的局面。在中央经济工作会议提出的坚持稳中求进的主基调下,2014年经济增速目标将进一步向下调整,国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。在经济温和回落的背景下,2014年市场流动性整体将维持偏紧状态,上市公司盈利水平难以提升,去过剩产能与化解地方债务等重点任务都将给资本市场带来不利影响,市场整体较难出现大的机会。但随着改革红利的逐步释放,市场不乏结构性投资机会。

2、券商面临的挑战和机遇

2014年,资本市场将发生重大变革,证券行业差异化发展开始凸显,市场化竞争将更加激烈。金融市场改革为证券业提供了较好的发展机遇,实质性创新增多,证券公司面临众多业务机会,盈利能力将会持续提升。但随着改革的推进,行业准入门槛降低,互联网经纪商的出现会冲击以经纪业务为主的券商,传统通道业务价值下降,行业分化成为必然。未来3-5年将是证券行业跨越式发展的转型期,随着投资者趋于成熟,高度同质化的服务已经不能适应客户需求,不同类型的券商会选择不同的战略定位和发展模式,差异化竞争时代真正开启。

(1)资本市场的市场化改革将积极稳妥推进,监管趋严。基于2013年监管部门的思路和创新的频率,资本市场改革的顶层设计和政策安排将逐渐落地,不仅涉及制度建设,也涉及中介机构等市场参与主体的自身建设。券商作为市场参与主体之一,必须归位尽责,加强自身建设。

(2)券商牌照价值下降,行业整合提速。随着金融改革的推进,证券公司准入门槛将逐步降低,营业网点扩充、互联网经纪商的出现和新股发行注册制的改革,将会导致券商牌照价值逐步下降。在创新转型的大背景下,行业优胜劣汰将常态化,券商整合将会提速,真正由市场主导的并购化浪潮即将到来。

(3)证券公司同质化竞争发生变化,市场化竞争时代来临。近两年来,在政策引导下,券商主动创新积极性提高,不断推出创新业务和创新产品,积极寻找差异化发展道路。随着投资者日渐成熟和需求的多样化,券商必须从单一的通道经营向综合金融服务转型。

(4)创新空间增多,券商盈利水平呈现增长趋势。行业变革带来产品增加和业务量扩大,做市业务、个股期权、优先股等新业务或新产品有望陆续推出,新三板、资产证券化等业务规模进一步扩大,为券商增加做市收入和佣金收入;在流动性偏紧情况下,类贷款等重资产业务仍有增长空间;随着IPO重启,直接融资规模扩大,投行业务回暖指日可待。随着资本市场活跃度的提升,券商的盈利水平将保持增长。

3、公司战略及经营计划

2014年是实施《公司三年发展规划(2012-2014)》的最后一年,在证券业创新的大背景下,公司机遇与挑战并存。公司将坚持既定的战略目标,积极应对行业变革和复杂多变的竞争形势,围绕进入行业前十的目标,充分发挥专业优势,稳中求进,创新发展。

公司将全面探索“客户导向,条块结合”的经营管理模式,坚持重点发展零售客户业务,突破性地发展资产管理业务和“大投行”业务,扩大业务规模,加大创新力度,改善收入结构,推进转型和整合,持续提升公司综合实力,争取各业务单项指标或整体排名进入行业前十名。

(1)继续扩大规模,加快零售客户业务转型

积极推动零售客户业务从传统经纪业务向多元化财富管理业务转型,积极拓展企业、信托、保险和互联网等新渠道,抢抓IPO开闸和新三板全国扩容等机遇,通过开展“大投行”业务等非通道业务开发机构客户和高净值客户,以客户升级带动有效资产增长;丰富客户开发和服务手段,不断扩大客户数量和客户资产规模;加强以投资顾问为核心的营销队伍建设,以SOME平台为支撑,做好客户细分,整合服务资源,打造财富管理体系。

(2)把握市场机遇,努力扩大信用业务规模和收入

紧跟市场形式,大力推进信用业务,努力扩大业务规模和收入;建立和完善融资融券客户服务体系,以加强杠杆政策、交易策略研究为重点,根据市场变化采取有竞争力的业务策略;加强约定购回、股票质押项目管理,以项目制为核心完善贷款管理体系,实现资金合理配置;强化分支机构对信用业务的风险管控责任,有效控制信用业务风险。

(3)提高投研能力,实现资产管理业务突破性发展

狠抓产品设计,突出产品特色,进一步丰富产品线;结合市场热点发行专户理财和小集合理财产品,扩大资产管理规模;加大人才培养与引进力度,提升投研水平和产品投资业绩;保持金融衍生品业务处于第一阵营的行业地位,积极开展权益类收益互换和场外期权业务,加强风险控制,探索建立衍生品业务较稳定的盈利模式;争取获得公募基金业务资格并设立资产管理子公司。

(4)提高项目周转率,发挥“大投行”业务龙头作用

加强“大投行”业务联动,充分发挥投行龙头作用。深耕湖北等重点区域,积极把握湖北上市公司再融资和重大资产重组等业务机会,多渠道加强项目承揽和储备;做好在会项目的沟通和推进,加快项目周转;加大力度拓展并购重组、财务顾问等非通道业务;适应事前严审到事后严惩的监管思路变化,细化发行、销售保障措施,强化质量管理。

(5)控制投资业务风险,提高收益水平

在严格控制风险的前提下提高权益类投资收益水平;调整固定收益类投资结构,进行周期性布局;提高风险识别能力,有效防范流动性风险和信用风险;加快衍生品人才培养,探索新的金融衍生品投资机会,使利率互换、国债期货业务成为新的利润增长点。

4、公司资金需求说明

公司经营活动所需资金主要来源于股本、再融资、留存收益、同业拆借、债券回购、转融通和短期融资券等。2013年,公司主要通过债券回购、短期融资券、同业拆借等方式融入资金,为确保公司营运资金充足提供了坚实保障。2014年,鉴于公司创新业务的大力开展以及可能出现的自营业务投资机会,公司将积极拓展融资渠道,除继续将同业拆借和债券回购作为融资的主要渠道外,还将适时启动公司债的发行工作。

四、涉及财务报告的相关事项

(一)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1、 报告期内,公司无会计政策变更事项发生。

2、 会计估计变更情况

(1)会计估计变更的内容及原因

中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第3号——财务报表附注中可供出售金融资产减值的披露》(证监会公告[2013]38号)规定,公司应在年度财务报告的财务报表附注的会计政策部分明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准,其中,对于权益工具投资,还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准。该解释性公告自公布之日起施行。根据上述规定,公司自2013年12月1日起对可供出售金融资产减值的认定标准进行了变更。

变更前可供出售金融资产减值的认定标准是:

公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试,资产负债表日,判断可供出售金融资产的公允价值是否持续下降,如果其公允价值发生较大幅度下降,即单项可供出售金融资产公允价值的下降幅度超过其持有成本50%的,并预期这种下降趋势属于非暂时性的,通常指持续时间一年以上,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,按成本与公允价值的差额计提减值准备,确认减值损失。

变更后可供出售金融资产减值的认定标准是:

表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:债务人发生严重财务困难;债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括:权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等综合因素发生重大不利变化;其他表明可供出售权益工具已经发生减值的情况。

对于权益工具投资,判断其公允价值发生严重或非暂时性下跌的标准为:单项权益工具的公允价值跌幅达到或超过成本的50%,或者持续下跌时间达到或超过12个月。

有客观证据表明已发生减值的可供出售金融资产按成本与公允价值的差额计提减值准备,确认减值损失。

(2)本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司采用未来适用法对上述会计估计变更进行核算,该会计估计变更减少2013年度归属于母公司股东的净利润2,533.49万元。

本次会计估计变更情况详见公司于2014年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于会计估计变更的公告》。

3、报告期内,公司主要核算方法未发生变化。

(二)报告期内发生重要会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用 √不适用

(三)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内,公司新增纳入合并范围子公司1家,系全资子公司长江资本非同一控制下控股合并新能源管理公司。报告期内,公司未减少合并单位。截至报告期末,公司纳入合并范围的子公司增加到11家。

(四)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2014-010

长江证券股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二次会议于 2014年4月16-18日在武汉以现场方式召开,会议通知于 2014年4月4日分别以书面和电子邮件形式发至各位董事。会议应到董事11位,实到董事11位,全体与会董事行使了表决权并签署相关文件,全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议由董事长杨泽柱先生主持,通过了如下决议:

一、《公司2013年度董事会工作报告》

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

二、《公司2013年度经营工作报告》

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。

三、《关于公司会计估计变更的议案》

董事会认为:本次会计估计变更,符合企业会计准则和监管部门相关制度的要求,符合行业特点和公司实际情况;变更后的会计估计体现了谨慎性原则,能够客观地反映公司财务状况和经营成果;对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整;对公司2013年度损益的影响金额占报告期内归属于母公司股东的净利润的比例较小,对公司损益的影响有限。独立董事针对此事项出具了独立意见。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

四、《公司2013年度财务决算报告》

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

五、《关于公司2013年度利润分配的预案》

从公司发展和股东回报等综合因素考虑,公司2013年度利润分配预案为:1、以公司2013年末总股本2,371,233,839股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),共计分配现金红利592,808,459.75元,剩余未分配利润1,886,922,465.11元结转以后年度;2、以2013年末总股本2,371,233,839股为基数,用资本公积金中的股本溢价转增股本,向全体股东每10股转增10股,共转增股本2,371,233,839股。

本次利润分配方案实施完成后,涉及公司注册资本、《公司章程》的变更,董事会同意上述变更事项,并授权公司经营管理层办理具体变更手续。独立董事针对此事项出具了独立意见。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

六、《公司2013年年度报告及其摘要》

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

七、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司审计机构、保荐机构以及董事会审计委员会分别出具意见,同意《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。

八、《关于授权公司经营管理层开展合规管理有效性评估工作的议案》

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

九、《公司2013年度内部控制评价报告》

公司审计机构、保荐机构以及公司独立董事分别出具意见,同意《公司2013年度内部控制评价报告》。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。

十、《公司2013年度内部审计工作报告》

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。

十一、《公司2013年度合规工作报告》

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。

十二、《公司2013年度风险控制指标报告》

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

十三、《关于制定<长江证券股份有限公司全面风险管理制度>的议案》

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

十四、《公司2013年度社会责任报告》

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。

十五、《关于公司2014年自营证券投资规模和风险限额的议案》

根据2014年度财务预算和各部门业务发展规划,保障各项业务在授权范围内开展,在风险可测、可控、可承受的前提下平稳运行,董事会决定:1、授权公司经营管理层在符合中国证监会有关自营管理、风险监控的相关规定下,根据市场情况在以下额度内确定或调整公司自营证券投资规模和风险限额;2、公司自营证券投资额度不得超过中国证监会各项法规、管理办法的规定上限,其中,自营权益类证券持仓规模上限为80亿元,实际权益类证券投资规模上限为35亿元;自营权益类证券和证券衍生品合计额不超过2013年度经审计净资本的80%;自营固定收益类证券持仓规模上限为150亿元,自营固定收益类证券投资规模上限为60亿元;3、公司自营证券投资风险限额不超过2013年度经审计净资产的10%。上述规模是根据中国证监会相关规定以及市场波动的情况所确定的自营证券投资规模上限,其总量及变化并不代表公司经营管理层对市场的判断。自营证券投资实际规模的大小完全取决于执行自营证券投资时的市场环境。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

十六、《关于公司以自有资金参与集合资产管理计划的议案》

为进一步拓展公司资产管理业务,扩大资产管理规模,董事会决定:1、同意公司以自有资金参与拟设立的集合资产管理计划,投入的自有资金总规模不超过20亿元;参与单个集合计划的份额不得超过该计划总份额的20%;2、授权公司经营管理层在符合中国证监会有关资产管理、风险监控的相关规定前提下,根据市场情况确定或调整公司以自有资金参与拟设立的集合资产管理计划的规模,如总规模超过董事会授权上限,则须报董事会批准。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

十七、《关于增补公司董事的议案》

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定,增补公司总裁叶烨先生为公司第七届董事会董事,任期从公司2013年年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。独立董事针对此事项出具了独立意见。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

十八、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

十九、《关于公司公开发行公司债券的议案》

董事会同意公司公开发行公司债券,具体发行方案如下:

1、发行规模

本次发行的公司债券总规模不超过人民币50亿元(含50亿元),且不超过发行前公司最近一期末经审计净资产的40%。具体发行规模需提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

2、发行方式及向公司原股东配售的安排

本次公开发行公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后,以一期或多期形式在中国境内公开发行,不向公司原股东优先配售。具体发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)需提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

3、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模需提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

4、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券采用固定利率,具体的债券票面利率及其支付方式需提请股东大会授权董事会与保荐机构及主承销商根据发行时市场情况共同协商确定。

5、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金。具体募集资金用途需提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

6、上市场所

本次发行公司债券发行完成后,公司将申请本次发行的公司债券在深圳证券交易所上市交易。

7、担保事项

提请股东大会授权董事会,根据具体情况办理本次公司债券发行的相关担保事宜(包括不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等)。

8、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

二十、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

为合法、高效、有序地完成本次公开发行公司债券的相关工作,提请公司股东大会授权董事会,依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》、《证券公司债券管理暂行办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定以及市场条件,从维护股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债的相关事宜,包括但不限于:

1、就本次发行事宜向有关监管部门和机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;

2、依据法律、法规、监管部门的意见和建议及公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的具体情况,制定本次公司债券发行的具体方案,修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、具体募集资金投向、担保方案、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障、还本付息期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜;

3、聘请中介机构,协助公司办理本次公司债券的申报事宜,在本次发行完成后,协助公司办理本次发行的公司债券的上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行的信息披露;

4、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议并制定债券持有人会议规则;

5、如监管部门关于公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

6、在市场环境和政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

7、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项;

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

二十一、《关于公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》

根据《证券公司债券管理暂行办法》第四十三条规定,提请公司股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,至少采取如下措施:1、不向股东分配利润;2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本支出项目的实施;3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;4、主要责任人不得调离。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

二十二、《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》

鉴于本议案涉及关联交易,关联董事肖宏江先生回避表决,且未代理其他董事行使表决权。公司独立董事针对此事项出具了事前认可和独立董事意见。

表决结果如下:与会非关联董事以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

二十三、《关于公司核销应收款项的议案》

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。独立董事对此事宜出具了独立意见。

二十四、《关于公司增设分支机构的议案》

为适应公司业务发展需要,董事会同意:1、公司在一年内,根据市场状况和券商同业扩张进度,择机在全国空白区域、经济发达区域和市场机会较多、公司具有相对竞争优势地区增设不超过30家证券营业部;2、公司在一年内,根据市场需要和管理需求,适时在全国重点辖区的中心城市设立不超过12家分公司;3、授权公司经营管理层根据市场状况以及公司发展的需要安排上述分支机构设立进度,并在获得监管机构批准后办理设立分公司和证券营业部的相关事宜。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

二十五、《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务执业资格,熟悉公司各项业务,在2013年年度审计工作中态度审慎,作风严谨,为公司提供良好的审计服务。经董事会审计委员会提议,董事会同意:续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年;续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构。独立董事针对此事项出具了独立意见。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

二十六、《关于公司2013年度董事薪酬与考核情况的专项说明》

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。独立董事对此事宜出具了独立意见。本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

二十七、《关于公司管理层2013年度绩效考核结果及薪酬情况的专项说明》

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。独立董事针对此事项出具了独立意见。本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

二十八、《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2014年5月15日以现场表决和网络投票相结合的方式召开长江证券股份有限公司2013年年度股东大会,审议议题及其他相关事项详见《长江证券股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。

表决结果如下:与会董事以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

《公司2013年年度报告摘要》、《关于公司公开发行公司债券的公告》、《关于公司2014年度日常关联交易预计的公告》、《关于公司会计估计变更的公告》、《关于公司核销应收款项的公告》、《关于召开2013年年度股东大会的通知》刊登于2014年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司2013年年度报告》、《公司2013年度内部控制评价报告》、《公司2013年度风险控制指标报告》、《公司2013年度社会责任报告》、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司全面风险管理制度》、《关于公司2013年度董事薪酬与考核情况的专项说明》、《关于公司管理层2013年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》、《关于公司2013年年报及其他若干事项的独立意见》以及《公司独立董事2013年度述职报告》刊登于2014年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会

二○一四年四月十八日

附件:

简 历

叶烨先生,1965年出生,中共党员,硕士;现任长江证券股份有限公司总裁,兼任长江证券承销保荐有限公司董事长;曾任原君安证券有限责任公司营业部总经理、副总裁、北京分公司常务副总经理,国泰君安证券股份有限公司武汉分公司总经理、资产委托管理总部总监,长信基金管理有限责任公司总经理,长城证券有限责任公司总裁、党委副书记,长江证券股份有限公司董事、总裁。

叶烨先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形;与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系;不持有长江证券股份有限公司股票;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2014-011

长江证券股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第二次会议于2014年4月16-18日在武汉以现场方式召开,会议通知于2014年4月4日分别以书面和电子邮件方式发送至各位监事。会议应到监事6人,实到监事6人,全体与会监事均行使表决权并签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议由监事长邓晖先生主持,通过了如下决议:

一、《公司2013年度监事会工作报告》

表决结果如下:与会监事以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

二、《公司2013年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果如下:与会监事以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

三、《公司2013年度内部控制评价报告》

监事会认为:该报告的编制符合相关法律法规和规范性文件的要求,真实、准确地反映了公司内部控制现状,将公司各主要单位、业务和事项及高风险领域纳入评价范围,覆盖公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏;内部控制缺陷认定标准科学、清晰、有效,且符合公司经营情况和风险管理的要求;报告期内,公司不存在内部控制的重大及重要缺陷。

表决结果如下:与会监事以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。

四、《公司2013年度内部审计工作报告》

表决结果如下:与会监事以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。

五、《公司2013年度合规工作报告》

表决结果如下:与会监事以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。

六、《关于公司2013年度监事薪酬与考核情况的专项说明》

表决结果如下:与会监事以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

七、《关于公司核销应收款项的议案》

监事会认为:本次核销应收款项事项,真实反映了公司财务状况,符合《企业会计准则》和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。本次核销的应收款项是公司历史积存,公司已根据《企业会计准则》及公司会计政策有关规定全额计提了坏账准备,核销该笔应收款项不会对公司当期损益产生影响。

表决结果如下:与会监事以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

《关于公司2013年度监事薪酬与考核情况的专项说明》刊登于2014年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

长江证券股份有限公司监事会

二○一四年四月十八日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2014-012

长江证券股份有限公司关于召开

二○一三年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据长江证券股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二次会议决议,公司定于2014年5月15日召开长江证券股份有限公司2013年年度股东大会,现将会议有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性:本次股东大会系经公司第七届

董事会第二次会议审议通过《关于召开公司2013年年度股东大会的

议案》,并由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)会议召开方式及表决方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2014年5月15日(星期四)14:30;

2、网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月15日(星期四)9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年5月14日(星期三)15:00至2014年5月15日(星期四)15:00期间的任意时间。

(五)现场会议召开地点:武汉万达威斯汀酒店三楼武昌厅(湖北省武汉市武昌区临江大道96号)。

(六)会议股权登记日:2014年5月9日(星期五)。

(七)提示性公告:本次股东大会召开前,公司将提前发布提示性公告。

(八)会议出席对象:

1、截至2014年5月9日(本次会议股权登记日)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人(该代理人不必是本公司的股东)出席本次会议和参加表决;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师及邀请的其他人员等。

二、会议议程

（一）、审议《公司2013年度董事会工作报告》

（二）、审议《公司2013年度监事会工作报告》

（三）、审议《公司2013年度财务决算报告》

（四）、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》

（五）、审议《公司2013年年度报告及其摘要》

（六）、审议《公司2013年度风险控制指标报告》

（七）、审议《关于增补公司董事的议案》

（八）、审议《关于公司发行证券公司短期融资券的议案》

（九）、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

（十）、审议《关于公司公开发行公司债券的议案》,并逐项表决以下事项:

1、发行债券的规模

本次发行的公司债券总规模不超过人民币50亿元(含50亿元),且不超过发行前公司最近一期末经审计净资产的40%。具体发行规模需提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

2、发行方式及向公司原股东配售的安排

本次公开发行公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后,

以一期或多期形式在中国境内公开发行,不向公司原股东优先配售。具体发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)需提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

3、债券品种及期限

本次发行的公司债券期限为不超过10年(含10年),可以为单一

期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模需提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

4、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券采用固定利率,具体的债券票面利率及其支付方式需提请股东大会授权董事会与保荐机构及主承销商根据发行时市场情况共同协商确定。

5、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金。具体募集资金用途需提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

6、上市场所

本次发行公司债券发行完成后,公司将申请本次发行的公司债券在深圳证券交易所上市交易。

7、担保事项

提请股东大会授权董事会,根据具体情况办理本次公司债券发行的相关担保事宜(包括不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等)。

8、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

（十一）、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

（十二）、审议《关于公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》

（十三）、审议《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》

（十四）、审议《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》

（十五）、审议《关于公司2013年度董事薪酬与考核情况的专项说明》

（十六）、审议《关于公司2013年度监事薪酬与考核情况的专项说明》

（十七）、审议《关于公司管理层2013年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》

（十八）、听取《公司2013年度独立董事述职报告》

议案(八)已经公司第七届董事会第一次会议审议通过,议案(二)、(十六)已经公司第七届监事会第二次会议审议通过,其他议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,具体内容请查阅公司2013年12月24日和2014年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。议案(四)为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、股东参加投票的权利及权利的行使

1、股东依法享有出席本次会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2、未参与本次投票表决的或虽参与本次投票表决但投反对票、弃权票的股东,如本次会议决议获得通过,仍需按表决结果执行。

四、参加现场会议登记方法

(一)出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;

2、代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;

3、代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交给会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

代理投票授权委托书请见本通知附件。

(二)登记截止时间:

2014年5月14日(星期三)15:00。

(三)登记地点:

湖北省武汉市长江证券大厦董事会秘书室

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统参加网络投票,具体操作如下:

(一)通过交易系统投票的投票程序

1、投票时间:2014年5月15日9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360783;投票简称:长江投票

3、股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为“买入投票”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。对于议案(十)中有多个需表决的子议案,10.00元代表对议案(十)下全部子议案进行表决,10.01代表议案(十)中的子议案1,10.02代表议案(十)中的子议案2,依此类推。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4)如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行重复投票的,以第一次有效投票为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月14日15:00 至5月15日 15:00 期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆深圳证券交易所互联网投票系统的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录深圳证券交易所互联网投票系统在规定的时间内通过互联网投票系统进行投票。

4、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(3)如需查询投票结果,请于投票当日18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

(一)联系方式:

地址: 湖北省武汉市江汉区新华路特八号?长江证券大厦(邮编:430015)

联系人:邓 飞 、陈 程

联系电话:027-65799991 、65799886

传真号码:027-85481726

(二)本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(三)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

特此公告。

长江证券股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十八日

附件:代理投票委托书(注:复印有效)

代理投票委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席长江证券股份有限公司(以下简称公司)2014年5月15日(或依法延期后的其他日期)召开的公司2013年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票:

（下转B19版）