证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  （一）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （二）前10名股东持股情况表

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  （三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  报告期内，国内肉鸡养殖行业受到“速成鸡事件”、“H7N9事件”的重创，终端消费需求持续低迷。与此同时, 我国宏观经济景气度下行和祖代鸡供给的过剩也压制了鸡肉产品终端价格。上述各项重大不利因素的迭加影响，导致全行业亏损，公司经营业绩也较上年大幅下降，出现经营亏损。但是，在董事会和管理层的坚强领导下，公司不断克服困难，保持着行业领先的优势。在战略扩张步伐上“稳扎稳打”，有计划地推进新增项目的顺利实施，同时，公司在内部苦练内功，强化管理，努力提高效率，为未来外部环境回暖、行业复苏抢得先机，为未来盈利能力的强劲增长奠定了坚实的基础。

  报告期内，公司鸡肉销量较上年增长14.13%，实现营业收入470,822.77万元，同比增长14.85%，但实现归属于上市公司股东净利润-21,974.95万元，同比下降8,441.56%。主要原因是鸡肉销售价格的回落与原料采购价格的上涨，以及财务费用的大幅增加。

  报告期内，公司主要原料——豆粕的采购均价较上年上涨了9.07％，但鸡肉销售均价却较上年下降了1.48％，同时，公司为浦城等新项目筹措、储备资金，大幅增加了有息负债，导致财务费用较上年大幅增加了98.11%。

  （一）行业情况概述

  2013年是我国白羽肉鸡30多年发展史上最为严峻的一年。2012年底的“速成鸡”风波尚未平息，2013年3月我国爆发了——“H7N9事件”，本次“H7N9事件”的影响的持续时间较以往更长、爆发面积更大、对行业造成的冲击也比以往更猛烈，中国的白羽肉鸡行业经历了前所未有的危机与残酷的洗礼。根据中国畜牧业协会不完全统计，2013年国内肉鸡养殖行业亏损超过1000亿元。同时，由于近年来，我国白羽肉鸡祖代种鸡引种数量急剧增加，给产业链下游造成明显压力，导致种鸡产业出现产能过剩现象。另外，我国宏观经济下行以及“三公消费”政策的出台，对我国的肉类消费也产生一定的影响，我国的鸡肉价格和消费量出现明显的下滑。而报告期内，原料价格处于相对高位。在上述多重因素的共同影响和冲击下，我国的白羽肉鸡行业出现了历史上少有的全行业亏损现象。

  为尽快走出阴霾，在政府相关部门及中国畜牧业协会的领导和推动下，由部分大规模白羽肉鸡企业发起并成立了“中国白羽肉鸡联盟”，并率先对2014年祖代种鸡的引种规模实施限量控制：2014年引种规模将由2013年的154万套压缩至109.7万套（不含本公司与泰森两家内部自用企业）。这一举措直接从源头减少了供给，为我国的白羽肉鸡行业尽快摆脱困境并转入正常运行奠定了基础。同时，受上述多重因素影响和冲击，我国的家禽养殖行业长时间处于严重亏损状态，行业也出现了农户和中小型企业加速退出的现象。在诸多外力的集中和共同作用下，我国的家禽养殖行业经历了“强行洗牌”，这也使得我国的家禽养殖在“痛苦”中实现了“快速见底”，为“行业复苏”创造了有利条件。

  （二）公司情况概述

  报告期内，在行业面临诸多不利因素情况下，公司经营业绩出现了明显的下滑，但仍不掩其巨大的内在价值：面对极为不利的行业形势，公司及时地调整了经营和投资策略策略，确定了“保稳定、谋发展”的经营思路；全体员工在董事会和管理层的领导下，齐心协力，全面贯彻既定的经营策略，通过积极推进管理机制创新、深化运行管理体系改革，显著地提高了公司内部管理水平，使公司在有序推进产量稳定增长的同时，有效地缓解了外部不利因素带来的影响，成功实现“转危为机”，也为未来外部环境回暖后公司盈利能力的强劲增长奠定了坚实的基础。

  报告期内，公司在以下五个方面实现了显著的突破：

  一是公司公司逆势扩张，积极建设新产能，报告期内白羽肉鸡的年屠宰量首次超过2亿羽，在行业中继续保持领先地位，也为公司在行业复苏、行情回暖后抢得先机，扩大市场份额奠定了坚实的基础。同时，公司通过及时调整投资节奏，对浦城圣农和欧圣实业的建设项目实行分期建设、分期配套，让已投入的产能尽快运转，产生现金流，提高资金的利用效率，并减轻投资压力。

  二是随着祖代鸡的逐步引进并投产，公司的父母代鸡和商品代鸡基本实现了完全自给，公司肉鸡产业链生物安全得到进一步保障，有利于进一步提高生产效率，降低生产成本。

  三是公司产品品质得到广大客户进一步认可，市场份额快速提升。“速成鸡事件”发生后，我国的白羽肉鸡消费市场受到较大的影响和冲击，特别是“H7N9流感”爆发后，我国的家禽行业面临巨大的销售压力，部份地区甚至出现停止销售现象。但得益于公司一体化全产业链，以及公司多年来坚守的“品质最优、成本最低”经营理念，公司产品在主要大客户的采购份额显著提升。

  四是销售渠道得到进一步拓展。报告期内，公司在保持原有客户的基础上，借助行业洗牌和深度调整时机，积极进取，努力开拓优质新客户，并取得明显效果。

  五是公司保持良好的现金流和融资能力。报告期内，公司经营性现金流保持净流入水平，经营活动产生的现金流量净额远远高于净利润。同时，公司保持着良好的融资能力，融资渠道畅通，报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额仍高达12.63亿元，保证了公司生产经营和大规模投资的资金需求。

  总之，报告期内，尽管我国的白羽肉鸡行业和公司都经历了“速成鸡事件”后续影响和“H7N9流感”持续影响等多重不利因素叠加影响，面临有史以来最为巨大的困难和压力。但随着我国政府和民众对食品安全越来越重视，我国白羽肉鸡行业的“劣币驱逐良币现象”将逐步得到改善，行业也将得到进一步集中。而得益于公司一体化产业链的品质和成本优势，以及政府、民众和公司主要大客户对食品安全意识的大大加强，公司多年来坚守的“品质最优、成本最低”的经营理念也得到了良好的回报，公司产品在主要大客户的采购份额显著提升。优秀的客户结构成为公司度过行业系统性危机的重要法宝，随着行业逐步好转并走入正常，公司必将在我国的白羽肉鸡行业中率先冲出重围。

  报告期内公司主要经营管理情况如下：

  （一）调整经营及投资策略，适应市场环境，把握市场机遇

  报告期内，公司董事会对市场环境进行了充分的分析，及时地调整了新建项目的投资节奏，其中，浦城圣农“年产1.2亿羽全产业链项目”分为两阶段进行建设，目前第一期0.6亿羽项目工程已正式投产，第二期0.6亿羽项目工程将择机启动；政和欧圣实业“年产0.6亿羽肉鸡全产业链”项目亦分两期实施，第一期0.3亿羽工程已于2014年3月逐步投产，二期项目仍将择机启动。

  公司此次适时调整经营策略后，既保证了公司产量的稳定增长，提高了资金效益，又能从一定程度上减轻资金压力。

  在行业持续低迷、退出市场的肉鸡养殖企业不断增加的背景下，公司此次调整不仅保存了实力，适应了当前的市场环境，而且也抓住了市场的机遇，提升了产品的市场占有率，为日后行业复苏后公司强劲增长蓄积了巨大的能量。

  （二）以创新促改革，以改革促发展

  “打铁还需自身硬”，练好内功是关键。面对行业的多重不利因素，为充分挖掘公司内部潜力、提升公司核心竞争力，公司董事会结合目前公司管理情况，就运行管理机制创新、深化运行管理体系改革等方面树立了全新的管理理念。

  1、强化目标管理

  （1）完善绩效管理体系，明确管理目标

  报告期内，公司将整体目标转换为各部门、各员工的子目标，各层级目标之间方向一致、环环相扣、相互配合，形成协调统一的“锁链式”目标体系。并相应制定了制定清晰的员工岗位目标，完善了KPI指标标准库，让每个员工对自己工作的流程与职责有十分明确的认识与理解。

  （2）深化管理规范，强化目标管理责任制

  没有严格的控制体系，实施目标管理就是一句空话。报告期内，公司就各层级的目标管理制定并完善了相应的问责制度，与既定的岗位职责形成层层有责任、环环有人抓、人人有压力的体制和机制。

  （3）成立专项督查小组，全面推进目标责任制管理

  目标的有效实现关键在于落实。报告期内，公司成立了由董事长为组长的专项督查小组，以高压态势狠抓落实，切实做到追究“不作为”，对不服从工作安排、不履行或未履行好岗位目标职责的员工，均按照相应问责制度给予处罚。

  2、全面推动肉鸡加工精细化管理

  报告期内，公司根据订单的品项及各产品的出成率，制定了合理的肉鸡精细化加工标准，并依照该标准对肉鸡进行合理的分割，有效地提升了肉鸡的加工效益。

  3、启动养殖环境优化工程，提升肉鸡养殖水平

  报告期内，公司启动了养殖环境优化工程，对防疫防控体系进行了全面的梳理，加强了对消毒、预防、免疫、监测等方面的卫生防疫管理。

  截止本报告披露日，该工程实施后的收效较为明显，部分养殖场的养殖水平提高显著。预计该工程将于2014年实施完毕。

  4、加强预算管理与资金管理，提高资金利用效率

  2013年，货币政策中性偏紧，市场资金面较为紧张。为保障公司生产经营及后续发展，公司加强了对预算的控制与监管，严格控制项目成本和费用支出，统筹资金使用，并制定了年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，确保了资金的合理使用和有效调配，有效降低了财务系统风险。

  报告期内，公司货币资金较为充裕，债务规模适中，为后续发展奠定了良好的基础。

  （三）把握市场机遇，扩大销售规模

  “H7N9事件”给肉鸡养殖行业带来的重创已经超过2005年的禽流感影响，但同时也为肉鸡养殖创造了机会。在经历一次又一次的洗牌后，国内肉鸡规模化养殖程度将逐渐提升。

  下图为2004年至2006年期间，年存栏50万羽以上肉鸡养殖企业的当年出栏总量占当年禽类总出栏量的同比增长率（数据来源：中国畜牧业年鉴）。

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  报告期内，公司依托独有的全产业链安全生产模式，吸引了大量优质客户订单，使公司供应优质客户的产品数量有了较为明显的提高，巩固了公司在其供应链中的核心地位。同时，公司强化营销，在终端客户渠道上取得了较大的成就，成功与部分学校、商超、高端工厂直接对接，有效降低了中间环节的营运成本，为将来公司扩大直销终端渠道奠定了基础。

  四、涉及财务报告的相关事项

  （一）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本公司的全资子公司——福建福安圣农发展物流有限公司于2013年6月新设成立，本年度纳入合并报表范围。

  （二）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

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  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月二十二日

  证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-017

  福建圣农发展股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2014年4月21日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知于2014年4月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司独立董事胡宝珍女士、陈守德先生、吴宝成先生在本次会议上首先作了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职，然后本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、审议批准《公司2013年度总经理工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司总经理对2013年度公司经营情况和公司未来规划作了工作报告。

  二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  详见《福建圣农发展股份有限公司2013年度报告》第四节“董事会报告”（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  三、审议通过《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《福建圣农发展股份有限公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  四、审议通过《公司2013年度利润分配方案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润-160,253,407.33元（按母公司财务报表计算，下同），加上年初未分配利润631,381,269.80元，截止2012年12月31日本年度实际可供分配的利润为471,127,862.47元。

  根据公司实际情况，公司2013年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  五、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《福建圣农发展股份有限公司2013年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、审议通过《公司2013年度社会责任报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《福建圣农发展股份有限公司2013年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《福建圣农发展股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《福建圣农发展股份有限公司2013年度报告》和《福建圣农发展股份有限公司2013年度报告摘要》详见公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  九、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  经公司董事会审计委员会提议，公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于公司及下属子公司2014年度向各家银行申请授信额度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，公司及下属子公司2014年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币捌拾玖亿伍仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  十一、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易的议案》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  十二、审议通过《公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司于2012年度股东大会审议通过了《公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该方案有效地促进了公司持续、稳定、健康地发展，也增长了公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，公司2014年度拟继续采用该薪酬方案。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  十三、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《福建圣农发展股份有限公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十四、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《福建圣农发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十二日

  证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-018

  福建圣农发展股份有限公司

  关于预计公司及下属子公司2014年度

  日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  为保证福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司正常开展生产经营活动，公司及公司下属子公司——福建欧圣农牧发展有限公司（以下简称“欧圣农牧”）、福建圣农发展（浦城）有限公司（以下简称“浦城圣农”）等预计2014年将与福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）及其下属子公司福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）、福建日圣食品有限公司（以下简称“日圣食品”）、福建省圣农生物质发电有限公司（以下简称“圣农发电”）、福建圣大绿农食品有限公司（以下简称“圣大绿农”）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）以及其他关联方—光泽县圣农假日酒店有限公司（以下简称“圣农假日酒店”）、美其乐餐厅、福建海圣饲料有限公司（以下简称“海圣饲料”）等发生关联交易，交易总额为不超过108,850.00万元。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时，将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。

  公司于2014年4月21日召开第三届董事会第二十二次会议审议了《关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易》，关联董事傅光明、傅芬芳、傅细明回避表决，由非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果表决通过。

  该议案尚需通过公司股东大会表决，福建省圣农实业有限公司、傅芬芳、傅长玉、傅细明、傅向明等关联股东回避表决

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：万元

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  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

  单位：万元

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  二、关联人介绍和关联关系

  1、圣农实业

  （1）基本情况：圣农实业的注册资本为10,000万元，注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为实业投资。

  （2）与本公司关联关系：圣农实业现持有本公司股份469,587,320股，占本公司现有股份总额91,090万股的51.55%，为本公司的控股股东。

  （3）履约能力分析：

  截止2013年12月31日，圣农实业（母公司）总资产为13,3640.11万元，净资产为75,131.49万元，营业收入为4,029.57万元，净利润为365.32万元(未经审计) 。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  2、圣农食品

  （1）基本情况：圣农食品的注册资本为21,000万元，注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：食品生产、加工与销售。

  （2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2013年12月31日，圣农食品总资产为86,717.64.97万元，净资产为23,800.17万元，营业收入为89,836.87万元，净利润为5,316.36万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  3、兴瑞液化气

  （1）基本情况：兴瑞液化气的注册资本为180万元。注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：液化石油气销售，液化气灶具销售、安装。

  （2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2013年12月31日，兴瑞液化气总资产为1,083.44万元，净资产为246.86万元，营业收入为1,073.56万元，净利润为42.4万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  4、日圣食品

  （1）基本情况：日圣食品的注册资本为5,000万元，注册地址为南平市光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：鸡精、鸡粉等调味产品的生产、销售。

  （2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2013年12月31日，日圣食品总资产为6,504.25万元，净资产为4,899.83万元，营业收入为134.75万元，净利润为-110.2万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  5、圣农假日酒店

  （1）基本情况：圣农假日酒店的注册资本为600万元，注册地址为福建省光泽县东关316国道边；法定代表人为傅长玉。主营业务为：客房、中餐服务。

  （2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2013年12月31日，圣农假日酒店总资产为4,069.54万元，净资产为2,328.20万元，营业收入为1042.55万元，净利润为-16.47万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  6、美其乐餐厅

  （1）基本情况：美其乐餐厅是傅芬芳女士投资设立的连锁西式快餐店的合称，主要经营西式快餐服务。

  （2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2013年12月31日，美其乐餐厅总资产为17,131.48万元，营业收入为6064.98万元，净利润为-914.57万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  7、海圣饲料

  （1）基本情况：海圣饲料的注册资本为8,000万元。注册地址为福建省光泽县和顺工业园区；法定代表人为蒋海军。主营业务为：动物源性饲料产品的生产和销售。

  （2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。

  （3）履约能力分析：

  截止2013年12月31日，海圣饲料总资产为3,841.57万元，净资产为2,632.12万元，营业收入为7,395.95，净利润为250.28万元（未经审计）。根据其经营状况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  8、圣农发电

  （1）基本情况：圣农发电的注册资本为10,000万元，注册地址为浦城县千里马横山路12号；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：生物质发电。

  （2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2013年12月31日，圣农发电总资产为10,027.22万元，净资产为9,944.01万元，营业收入为3.68万元，净利润为-74.30万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  9、圣大绿农

  （1）基本情况：圣大绿农的注册资本为700万元，注册地址为光泽县工业园区；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：豆类制品的加工。

  （2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2013年12月31日，圣大绿农总资产为656.96万元，净资产为559.06万元，营业收入为0.3万元，净利润为-19.09万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易主要内容

  上述的的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

  （二）关联交易框架协议签署情况

  1、圣农食品熟食套装长期购销协议

  合同主要内容：公司与圣农食品于2013年12月签署，公司及下属子公司向圣农食品采购其生产的熟食套装产品，双方同意熟食套装产品的价格按照对外销售产品的统一售价结算。有效期2014年1月1日至2014年12月31日止。

  2、美其乐餐厅服务协议

  合同主要内容：公司与美其乐餐厅于2013年12月签署，美其乐餐厅向公司及下属子公司提供餐饮服务和现金券顶抵餐饮时收费的服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期2014年1月1日至2014年12月31日止。

  3、圣农实业鸡粪销售协议

  合同主要内容：公司与圣农实业于2013年12月签署，公司将下属的肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣农实业，供圣农实业下属的有机肥厂作原料使用和销售，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  4、圣农食品购销协议

  合同主要内容：公司与圣农食品于2013年12月签署，公司及下属子公司向圣农食品及其下属子公司供应其生产的冻鸡、蛋等产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  5、圣农发电鸡粪销售协议

  合同主要内容：公司与圣农发电于2013年12月签署，公司将下属的肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣农发电，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  6、日圣食品鸡肉购销协议

  合同主要内容：公司与日圣食品于2013年1月签署，日圣食品向公司采购其生产的冻鸡产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2013年1月1日至2014年12月31日止。

  7、海圣饲料长期购销合同

  合同主要内容为：公司及欧圣农牧分别与海圣饲料于2013年1月签署，海圣饲料向公司及欧圣农牧采购其生产的鸡副产品、边角料等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。有效期从2013年1月1日至2014年12月31日止。

  8、运输服务协议

  合同主要内容：公司与圣农实业于2013年12月签署，公司为圣农实业及其下属子公司提供客车、小车运输服务，并为其运输食品、煤炭、鸡粪、液化气等货物，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  9、运输服务协议

  合同主要内容：公司与圣农食品于2013年12月签署，公司为圣农食品及其下属子公司提供客车、小车运输服务，并为其运输食品、煤炭、鸡粪、液化气等货物，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  10、注册商标使用许可合同

  合同主要内容：公司与圣农食品于2013年10签署，公司许可圣农食品及其下属子公司使用拥有的三个注册商标，商标使用费按照圣农食品使用上述商标的商标销售收入的千分之一计算。有效期为2013年11月1日至2014年12月31日。

  11、美其乐餐厅运输服务协议

  合同主要内容：公司与美其乐餐厅于2013年12月签署，公司为美其乐餐厅提供运输服务，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  12、假日酒店运输服务协议

  合同主要内容：公司与假日酒店于2013年12月签署，公司为假日酒店提供运输服务，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  13、海圣饲料运输服务协议

  合同主要内容：公司与海圣饲料于2013年12月签署，公司为海圣饲料提供运输服务，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  14、海圣饲料租赁协议

  合同主要内容：公司与海圣饲料于2013年12月签署，公司将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给海圣饲料使用，参考市场价格确定服务价格，有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  15、圣农实业租赁协议

  合同主要内容：公司与圣农实业于2013年12月签署，圣农实业将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给公司使用，参考市场价格确定服务价格，有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  16、圣农实业委托加工协议

  合同主要内容：公司与圣农实业于2013年12月签署，公司及下属子公司委托圣农实业加工纸箱、内袋等产品用于食品包装，加工费参考市场价格，由甲、乙双方协商确定。有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  17、假日酒店服务协议

  合同主要内容：公司与假日酒店于2013年12月签署，假日酒店为公司及下属子公司提供餐饮（如食品、酒水饮料等）、住宿、娱乐等服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  18、兴瑞液化气租赁协议

  合同主要内容：公司与兴瑞液化气于2013年12月签署，兴瑞液化气将一座储气罐出租给公司使用，参考市场价格确定租赁价格。有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  2013年度公司及下属子公司与关联方的日常关联交易的目的是为保证公司与下属子公司正常开展生产经营活动，发挥公司及下属子公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司及下属子公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容。

  五、独立董事意见

  公司独立董事于2014年4月20日对关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易事项发表事前同意意见：“我们对公司拟提交公司董事会审议的《关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易的议案》及其相关材料进行了审查，我们同意公司将上述议案提交公司董事会审议。公司董事会在对上述议案进行审议和表决时，关联董事应当依法回避表决。”

  公司独立董事于2014年4月21日对关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易事项发表独立意见：“经核查，公司及下属子公司与关联方发生日常关联交易的目的是为了保证公司及下属子公司正常开展生产经营活动，充分发挥公司及下属子公司与关联方的协同效应，促进公司及下属子公司发展，并且该等关联交易是按照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格确定交易价格。我们认为，关联交易定价是公允的，不会损害本公司、下属子公司及无关联关系股东的利益。公司董事会在对《关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事已依法回避表决，公司董事会的决策程序是合法有效的，我们对《关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易的议案》表示同意，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。”

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

  2、《独立董事对相关事项的事前同意函》；

  3、《独立董事对相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十二日

  证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-019

  福建圣农发展股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议决定于2014年5月14日上午9时在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开2013年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

  （二）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建圣农发展股份有限公司章程》的规定。

  （三）会议召开日期和时间：2014年5月14日上午9时。

  （四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。

  （五）出席本次股东大会的对象：

  1、截至2014年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  4、公司邀请列席会议的嘉宾。

  （六）会议召开地点：福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，审议事项合法、完备。

  （二）公司独立董事胡宝珍女士、陈守德先生、吴宝成先生将在本次会议上作《2013 年度独立董事述职报告》。

  （三）提交本次会议审议和表决的议案如下：

  1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》；

  4、审议《公司2013年度利润分配方案》；

  5、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；

  6、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；

  7、审议《关于公司及下属子公司2014年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；

  8、审议《关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易的议案》；

  9、审议《公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

  三、会议登记方法

  （一）登记时间：2014年5月11日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

  （二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

  （三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

  4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  四、其他事项

  （一）本次股东大会会议会期预计为半天。

  （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  （三）会务联系方式：

  联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

  邮政编码：354100

  联系人：陈剑华、廖俊杰、胡亚军

  联系电话：（0599）7951242

  联系传真：（0599）7951242

  五、备查文件

  公司第三届董事会第二十二次会议决议。

  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十二日

  附件：

  福建圣农发展股份有限公司

  2013年度股东大会授权委托书（格式）

  兹全权委托先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司2013年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  特别说明：

  委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

  委托人法定代表人（签字）：

  委托人身份证件号码或营业执照注册号：

  委托人证券账户：

  委托人持股数量：

  受托人（签字）：

  受托人身份证件号码：

  签署日期： 年 月 日

  证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-020

  福建圣农发展股份有限公司关于举办

  2013年年度业绩网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告于2014年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司2013年度报告和经营情况，公司将于2014年5月6日（星期二）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理傅光明先生，董事、副总经理兼财务总监陈榕女士，副总经理兼董事会秘书陈剑华先生，独立董事陈守德先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十二日

  证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-022

  福建圣农发展股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2014年4月21日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2014年4月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席严高荣先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据《公司法》、《证券法》、深圳交易所《中小企业版规则汇编》、《中小企业版上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会制定了2013年度监事会工作报告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  监事会认为，公司编制的2013年度财务决算和2014年度财务预算报告恪守审慎客观的原则，立足实际，反映了公司经营的真实情况。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  监事会参照《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号）、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法规的规定，审阅了《公司2013年度内部控制评价报告》，认为：该评价报告真实、有效。公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。

  四、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  监事会审议了《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，认为：公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的年度存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

  五、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过了《关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为，公司及下属子公司预计2014年度日常关联交易属于公司正常经营活动发生的。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易定价公允，不存在向关联方输送利益、损害上市公司股东权益的情况

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、审议通过《公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为，公司2014年度董事及高级管理人员的薪酬方案与公司的规模、盈利能力是匹配的。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年四月二十二日