证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （一）报告期经营情况

  2013年，公司下游行业竞争有所加剧，公司面临的竞争有所加大。报告期内，公司在市场拓展、品牌建设、技术推广、运营管理等方面采取了多项措施，以进一步提高公司的市场地位。报告期内，公司营业收入稳步增长，2013年度，公司实现营业收入89,655.44万元，较上年同期增长26.88%。

  报告期内，公司加大了研发、市场投入力度， 研发投入较上年同期增长18.98%，销售费用较上年同期增长10.28%；2013年，随着公司生产规模的扩大，用于补充流动资金的银行借款随之增加，公司财务费用较上年同期增加952.09万元，增幅为404.17%；在产品销售方面，由于行业竞争加剧，公司为继续保持在国内饮料包装机械行业的市场地位，对产品进行了策略性定价，对部分战略性客户进行了让利销售，导致产品整体毛利有所下滑。2013年，公司营业利润、利润总额、归属于公司股东的净利润分别为1,363.68万元，2,501.96万元，2,039.06万元，较上年同期分别下降42.23%，36.41%，37.32%。

  ■

  （二）重要事项回顾

  （1）报告期内，公司继续加大技术研发投入，提升技术创新水平，在新产品开发、技术成果推广等方面取得了良好成绩，增强了公司核心竞争力和行业影响力。本年度，研发投入 29,634,760.74元，较上年增长18.98%。

  报告期内，公司推出了68000瓶/小时的PET瓶吹灌旋一体机，达到了目前商业应用中国际领先水平；在灌装机技术上取得新的突破，研制出了超洁净定量灌装吹灌旋一体机；达意隆贴标机、全自动灌装机双双荣获“广东省名牌产品”的称号；报告期内，公司加强了对智能后段包装的研发力度，推出了智能装箱机、智能装盒机、智能送料机等一系列工业自动化的机器人智能设备，有效的拓宽了公司的销售领域，增强了公司的核心竞争力。

  报告期内，公司新申请专利127项，通过授权90项，其中发明专利17项，实用新型专利73项，公司2013年通过审核获得的专利件数保持了良好的增长势头。

  （2）报告期内，公司毛利水平持续下滑，已对公司盈利能力产生重大不利影响，如何降低生产成本，促进毛利恢复性增长，对公司进一步发展至关重要，公司管理层对此非常重视，从2013年三季度开始，公司管理层着手推出一系列的措施来降低生产成本，从产品设计、生产过程管理环节上着手，要求各个产品事业部提出优化产品设计的方案，从源头上降低生产成本，同时积极提升供应商管理水平，改革供应商和采购部门考核方式，在保证产品质量的前提下，降低采购和生产成本，由于公司产品的设计和生产周期需要3-6个月时间，公司2013年采取的降低生产成本的措施在2013年度内尚未能体现效果，预计在未来会有一定成效。

  （3）2013年，公司的项目履行和交付能力显著提升，首条无氮气轻量瓶吹灌旋整线的成功验收交付，新产品4000桶/小时一加仑定量灌装生产线的成功验收，与雀巢、亨氏（中国）调味食品有限公司、嘉里粮油有限公司等合作项目的成功验收交付，使得公司的设备质量和服务获得了客户的进一步认可。

  （4）报告期内，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，及时建立健全各项规章制度，不断完善法人治理结构促进公司规范运作。

  （三）未来工作重点

  为实现上述目标，公司管理层将在董事会的领导下，着重完成以下工作：

  （1）继续保持对研究开发的投入力度，进一步提高自主创新能力

  经过多年的技术积累，公司已在产品质量、性能等方面获得下游客户的认可。新的一年，公司将围绕吹瓶机、吹灌旋一体机、无菌灌装机，特别是智能后段包装设备等核心产品，继续加大产品研发的投入力度，根据客户需求积极研发技术先进的新产品。通过自主创新，加速产品升级，提高产品的附加值，增强产品的核心竞争力。

  （2）优化产品设计，加强生产过程管理，促进公司毛利呈现恢复性增长

  2014年，公司管理层将进一步探索降低生产成本的各项措施，力争实现公司毛利的恢复性增长，提升公司的盈利能力。

  （3）全方位积极开拓市场，促进营业收入持续增长

  2014年，公司将继续加大力度开拓国内国际市场。主动跟踪市场需求，加强品牌推广策划，提高公司品牌在目标市场的渗透力和美誉度；稳步推进国际业务开拓，扩大海外市场规模；加强对目标客户的开拓和管理，继续保持扩大国内饮料包装机械的市场份额和领导地位。

  2014年，除积极开拓饮料行业、日化、食品行业客户外，公司将加快推进智能后段包装设备在其他领域的销售和应用，抢占工业自动化设备的市场份额，实现营业收入的持续增长。

  （4）完成募集资金投资项目建设

  公司非公开发行募集资金项目“PET瓶供应链系统投资项目”进展低于预期，2014年，公司将积极推进募集资金项目建设，力争完成“PET瓶供应链系统投资项目”的全部投资。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  2013年4月3日公司在广东省东莞市清溪镇注册成立全资子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司，该全资子公司本期已纳入合并范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  不适用

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事长：

  2014年04月18日

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-015

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知于2014年4月3日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2014年4月18日上午8：00在广州市萝岗区云埔一路23号一号办公楼一楼会议室以现场表决方式召开，公司监事共3人，实际出席本次会议的监事3人，本次会议由监事会主席谢蔚女士主持，公司总经理、董事会秘书、财务总监列席了会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  一、监事会会议审议情况

  1. 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  《2013年度监事会工作报告》详见2014年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013年度监事会工作报告》。

  2. 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度总经理工作报告》。

  3. 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  2013年末公司资产总额为164,852.23万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为64,161.94万元；2013年度实现营业收入89,655.44万元；实现利润总额2,501.96万元；实现归属于上市公司股东的净利润2,039.06万元。

  4.以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2013年度实现母公司净利润21,506,432.72元，按净利润10%提取法定盈余公积金2,150,643.27元后，2013年度可供股东分配的利润为194,412,911.53元。

  公司2013年度利润分配方案是：以公司2013年12月31日总股本195,244,050股为基数，每10股派发现金0.20元(含税)。本次实际用于分配的利润共计3,904,881.00元，剩余未分配利润190,508,030.53元结转以后年度分配。公司2013年度不送股也不进行公积金转增股本。

  公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  5. 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  详细内容参见公司2014年4月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号2014-017）。保荐机构出具的《核查报告》、会计师事务所出具的《鉴证报告》同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  6. 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》。

  详细内容参见公司2014年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

  7. 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  监事会核查意见：公司内部控制的自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

  详细内容参见公司2014年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  8. 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2014年度的财务审计机构，审计费用为53万元一年。

  公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  9. 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  10.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年年度报告》全文及摘要，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  监事会认为董事会编制和审核《2013年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2013年年度报告》全文参见公司2014年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013年年度报告》；《2013年年度报告摘要》参见公司2014年4月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013年年度报告摘要》（公告编号2014-018）。

  三、备查文件

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  监事会

  2014年4月22日

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-016

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2014年4月3日以专人送达方式发出，会议于2014年4月18日上午9:30在广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事6名，亲自出席董事6名。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  一、会议审议情况

  1. 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度总经理工作报告》。

  2. 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度董事会工作报告》，本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  《2013年度董事会工作报告》详见2014年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013年年度报告》第四节。

  3、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度财务决算报告》，本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  2013年末公司资产总额为164,852.23万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为64,161.94万元；2013年度实现营业收入89,655.44万元；实现利润总额2,501.96万元；实现归属于上市公司股东的净利润2,039.06万元。

  4、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度财务预算报告》，本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  2014年预算指标：实现营业收入100,000.00万元（不含税），较上年同期增长11.54%；营业成本74,000万元，较上年同期增长8.13%；期间费用21,950.00万元，较上年同期增长13.73%；净利润预算2,500万元，较上年同期增长22.61%。

  上述预算指标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

  5、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度利润分配预案》，本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  董事会同意公司《2013年度利润分配预案》，董事会认为公司《2013年度利润分配预案》合法合规，符合公司利润分配政策。

  经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2013年度实现母公司净利润21,506,432.72元，按净利润10%提取法定盈余公积金2,150,643.27元后，2013年度可供股东分配的利润为194,412,911.53元。

  公司2013年度利润分配方案是：以公司2013年12月31日总股本195,244,050股为基数，每10股派发现金0.20元(含税)。本次实际用于分配的利润共计3,904,881.00元，剩余未分配利润190,508,030.53元结转以后年度分配。公司2013年度不送股也不进行公积金转增股本。

  公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  6、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》，本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  详细内容参见公司2014年4月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号2014-017）。保荐机构出具的《核查报告》、会计师事务所出具的《鉴证报告》同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  7、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》。

  详细内容参见公司2014年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

  8、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》，本议案需提交2013年度股东大会审议。

  详细内容参见公司2014年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  9、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》，本议案需提交2013年度股东大会审议。

  同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2014年度的财务审计机构，审计费用为53万元一年。公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  10、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》，本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  2013年度,公司根据年度业绩目标的完成情况，结合各董事、监事、高级管理人员的个人业绩，同时参考同行业公司及本地区其他公司薪酬水平等综合因素，确定2013年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总数为542.47万元。

  薪酬与考核委员会拟定公司独立董事津贴由6万元/年调整为8万元/年，公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬总额上浮幅度原则上不超过2013年年度薪酬的百分之二十。绩效薪酬根据公司规定进行考核后确定。

  公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  11、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年年度报告》全文及摘要，本议案需提交2013年度股东大会审议。

  《2013年年度报告》全文参见公司2014年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013年年度报告》；《2013年年度报告摘要》参见公司2014年4月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013年年度报告摘要》（公告编号2014-018）。

  12、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举邹大群先生为公司第四届董事会董事的议案》，本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  邹大群先生个人简历后附。

  公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  13、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》。

  《投资者投诉处理工作制度》全文详见公司2014年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者投诉处理工作制度》。

  14、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》，本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》全文详见公司2014年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。

  公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  15、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  董事会同意在经营范围中增加“液体合成洗涤剂的研究、开发、加工和制造（限分支机构经营）”一项内容。变更后的公司经营范围为“研究、开发、加工、制造、修理、租赁：包装机械、食品机械、饮料机械、塑料模具、机械零部件、塑料制品，产品售后服务及技术咨询；项目投资咨询；设计、安装机电设备；自有房产出租；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）；饮料的研究、开发、加工和制造（限分支机构经营）；塑料容器的加工和制造（限分支机构经营）；液体合成洗涤剂的研究、开发、加工和制造（限分支机构经营）”。

  本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

  16、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，本议案需提交公司2013年度股东大会以特别决议审议。

  《公司章程》修正案后附。

  《公司章程》全文详见公司2014年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

  17、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司工商登记资料的议案》，本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  董事会同意对工商登记资料中的经营范围进行变更。变更后的公司经营范围为“研究、开发、加工、制造、修理、租赁：包装机械、食品机械、饮料机械、塑料模具、机械零部件、塑料制品，产品售后服务及技术咨询；项目投资咨询；设计、安装机电设备；自有房产出租；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）；饮料的研究、开发、加工和制造（限分支机构经营）；塑料容器的加工和制造（限分支机构经营）；液体合成洗涤剂的研究、开发、加工和制造（限分支机构经营） ”。

  本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

  18、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

  详细内容参见公司2014年4月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2013年度股东大会的通知》（公告编号2014-019）。

  二、备查文件

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2014年4月22日

  附1:

  邹大群先生：男，51岁，大学本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1985年7月至2000年10月任职于吉林省白山市矿山机械厂，2000年11月至2002年2月任职于南海华格油箱制造有限公司，2002年3月至2003年2月任职于顺德玻璃机械制造有限公司，2003年3月加入本公司，曾任本公司吹瓶事业部工程师、技术部经理、技术副总监、总监，现任本公司吹瓶事业部总监。

  目前未持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

  附2：

  广州达意隆包装机械股份有限公司章程修正案

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-017

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会关于2013年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引有关要求，现将本公司2013年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1152号文核准，于2009年11月25日完成向特定投资者非公开发行人民币普通股1,616.27万股，每股发行价格人民币12.04元，共计募集资金（以下简称“非公开发行募集资金”）人民币19,459.89万元，扣除发行费用人民币1,460.00万元后，实际募集资金净额为人民币17,999.89万元,该次发行已经广东正中珠江会计师事务所广会所验字【2009】第09005670018号《验资报告》验证。

  非公开发行募集资金存入专项账户的时间为2009年11月24日，募集资金初始存放金额为18,459.89万元（包含预计发行费用），其中：“数控全自动二次包装设备技术改造项目”的专项账户存入5,500.00万元，“PET瓶供应链系统投资项目”的专项账户存入6,959.89万元（包含预计发行费用），“补充公司流动资金及偿还银行贷款”的专项账户存入6,000.00万元。报告期内使用非公开发行募集资金474.51万元，截至2013年12月31日，已累计使用非公开发行募集资金16,702.24万元。

  二、募集资金的管理情况

  （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证劵交易所颁布的《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证劵交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广州达意隆包装机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

  根据该《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

  根据《管理办法》规定并经董事会批准，2009年11月24日公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行、中国银行广州白云支行、南洋商业银行（中国）有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了三个募集资金专项账户。

  公司与广发证券股份有限公司及募集资金专户各银行签定的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  （二）非公开发行募集资金在各银行账户的存储情况

  上年度，非公开发行募集资金项目“数控全自动二次包装设备技术改造项目”及“补充公司流动资金及偿还银行贷款”已全部完成投资，公司对其存款专户进行了销户处理。

  截至2013年12月31日，非公开发行募集资金专项账户的余额为1,675.63万元，为PET瓶供应链系统投资项目未使用完毕的募集资金以及存款利息收入（已减手续费），非公开发行募集资金的存储情况如下（详见表一）：

  表一：非公开发行募集资金的存储情况 单位:元

  ■

  注：公司于2009年11月24日在中国银行广州白云支行开立“PET瓶供应链系统投资项目”专户存款时，实际存入69,598,908.00元（包含预计发行费用）。2010年，公司将发行时预计的发行费4,600,000.00元从专户转入了一般结算户。2010年末，公司对与定向增发有关的支出进行汇总结算，实际使用3,269,672.62元，较预算节约1,330,327.38 元。公司已在2011年度将未使用的发行费1,330,327.38元归还至“PET瓶供应链系统投资项目”在中国银行广州白云支行的专户存款账户。

  报告期内,本公司严格按照《管理办法》、《募集资金三方监管协议》及《<募集资金三方监管协议>之补充协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

  三、募集资金的实际使用情况

  截至2013年12月31日，公司非公开发行募集资金投资项目累计投入金额为16,702.24万元（包括募集资金利息投入70.05万元）。

  募集资金投资项目中“数控全自动二次包装设备技术改造项目”募集资金投入金额为5,561.10万元（其中募集资金利息投入61.10万元）；“PET瓶供应链系统投资项目”累计投入金额为5,132.19万元；“补充公司流动资金及偿还银行贷款” 投入金额为6,008.95万元（其中募集资金利息投入8.95万元）。

  表二

  非公开发行股票募集资金使用情况对照表

  单位:万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更、终止、对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2014年4月18日

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-019

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1. 会议届次：公司2013年度股东大会。

  2. 会议召集人：公司董事会。2014年4月18日召开的公司第四届董事会第十三次会议决议召开公司2013年度股东大会。

  3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

  4．会议召开时间：

  （1）现场会议： 2014年5月16日下午14:00起，会期半天；

  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月16日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00。通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为2014年5月15日下午15:00至2014年5月16日下午15:00的任意时间。

  5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6．出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2014年5月12日，于2014年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7. 现场会议召开地点：广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《2013年度董事会工作报告》

  2、《2013年度监事会工作报告》

  3、《2013年度财务决算报告》

  4、《2014年度财务预算报告》

  5、《2013年度利润分配方案》

  6、《董事会关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  7、《董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》

  8、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

  9、《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》

  10、《2013年年度报告》全文及摘要

  11、《关于选举邹大群先生为公司第四届董事会董事的议案》

  12、《关于制定<未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案>》

  13、《关于变更公司经营范围的议案》

  14、《关于修订<公司章程>的议案》

  本项议案是由第四届董事会第十二次会议与第四届董事会第十三次会议分别审议的《关于修订<公司章程>的议案》合并审议。

  15、《关于变更公司工商登记资料的议案》

  16、《关于修订<分红管理制度>的议案》

  公司独立董事将在本次股东大会上作2013年度工作述职报告，《关于修订<公司章程>的议案》需要以特别决议审议。

  本次股东大会所有提案内容参见公司2014年3月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2014-011）和2014年4月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2014-016）以及《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2014-015）。

  三、会议登记方法

  1. 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续；

  2. 委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续；

  3. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；

  4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5月15日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  5. 登记时间：2014年5月14日至5月15日（工作日上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）

  6. 登记地点：广州市萝岗区云埔一路23号，公司董事会秘书办公室。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  1.采用交易系统投票的程序

  （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月16日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00。

  （2）投票代码：【362209】

  （3）投票简称：【达隆投票】

  （4）股东投票的具体程序为：

  a.买卖方向为买入投票；

  b.在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案一。2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报；“总议案”对应的委托价格为100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案对应委托价格具体如下表：

  ■

  c.在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  d.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  e.不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （3）投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月15日15:00 至2014年5月16日15:00 之间的任意时间。

  五、投票注意事项

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

  1.如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票为准。

  2.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  六、其他事项

  1. 联系人及联系方式

  联系人：肖林

  电话：020－62956848    传真：020－82265536

  电子邮箱：lichunyan@tech-long.com

  2. 出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

  七、备查文件

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2014年4月22日

  附件：

  授权委托书

  兹授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  （说明：在各选票栏中，“同意”用“O”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”表示弃权。）

  委托人股东签名（签章）：    委托人持股数：

  （或法定代表人签字盖章）

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：2014年 月 日 本委托书有效期：

  注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；

  3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

  4、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。