证券时报多媒体数字报

§1 重要提示

1.1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本行第九届董事会第三次会议审议了2014年第一季度报告。本次董事会会议应出席董事16人，实到董事15人。董事邵平因事未出席会议，委托董事胡跃飞行使表决权。会议一致同意此报告。

1.3 本行董事长孙建一、行长邵平、副行长兼首席财务官孙先朗、会计机构负责人朱旻皓保证2014年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本行本季度财务报表未经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序。

1.5 释义

§2 主要财务数据及股东变化

2.1 主要会计数据及财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（货币单位：人民币百万元）

注：2013年1-3月的每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额，已经根据2012年度分红后的总股本8,197百万股重新计算。

报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

（货币单位：人民币百万元）

注：非经常性损益根据证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

（货币单位：人民币百万元）

2.2 补充财务比率

（单位：%）

注：根据银监会《关于实施<商业银行资本管理办法（试行）>过渡期安排相关事项的通知》的规定，列示2014年的适用标准值。

2.3 报告期末股东总人数、前十名股东及前十名无限售条件股东的持股情况表

（单位：股）

前10名股东、前10名无限售条件股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

股东葛卫东在报告期内进行了约定购回交易，报告期内约定购回75,100,000股，占本行总股数0.79%。报告期末，股东葛卫东持有本行107,995,931股，占本行总股数1.13%。

§3 重要事项

3.1 比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的分析

√适用 □不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□适用 √不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用 √不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□适用 √不适用

3.2.4 其他重大事项

√适用 □不适用

3.3 公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

3.4 对2014年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 本行证券投资情况

√适用 □不适用

报告期末，本行所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债）账面价值为1,753.90亿元，其中金额重大的债券有关情况如下：

（货币单位：人民币百万元）

3.5.2 本行持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

（货币单位：人民币百万元）

3.5.3 本行持有非上市金融企业、拟上市公司的情况

√适用 □不适用

（货币单位：人民币百万元）

3.5.4 本行报告期末衍生品投资及持仓情况

√适用 □不适用

（1）衍生品投资情况表

（2）报告期末衍生品投资的持仓情况表

（货币单位：人民币百万元）

注：报告期衍生品合约金额有所增加，但掉期业务的实际风险净敞口很小。本行对掉期业务进行限额管理，实际风险净敞口变动不大。

3.5.5 关于《企业内部控制基本规范》实施项目进展情况的说明

报告期内，本行已于2014年3月6日在第九届董事会第二次会议审议通过了《平安银行股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》并对外公告， 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对本行财务报告相关内部控制的有效性进行了审计， 认为本行按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了《平安银行股份有限公司2013年度内部控制审计报告》。

2014年内控评价工作将在巩固已有工作成果的基础上，围绕以“风险为导向、强化关键风险领域日常监测”的工作思路，不断提升内控评价工作效率和效果。报告期内，本行全面总结2013年内控评价工作成果和经验，积极筹备2014年内控评价各项工作，并制定了《2014年风险与控制自我评估工作方案》。截至报告期末，2014年内控评价各项工作均按计划逐步推进，有序开展。

3.5.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

√适用 □不适用

报告期内，本行通过业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研等形式，就本行的经营情况、财务状况及其他事件与机构进行了多次沟通，并接受个人投资者电话咨询。内容主要包括：本行的经营情况和发展战略，定期报告和临时公告及其说明，本行依法可以披露的经营管理信息和重大事项。按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，本行及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。

报告期内本行接待投资者的主要情况如下：

3.6 管理层讨论与分析

3.6.1 总体情况

报告期内，国外经济复苏仍然缓慢，国内经济发展速度趋缓，央行继续实施稳健的货币政策。利率市场化进程加速、互联网金融发展迅速、实体经济面临结构调整的压力，对银行的盈利增长造成了较大的压力；同时，金融监管变革也对银行风险管理和业务创新提出了更高要求。面对纷繁多变的经营环境，本行继续推进“五年规划”和“三步走战略”，实现了较好的经营绩效：

1、资产规模平稳增长，存款增速领先同业

报告期末，本行总资产20,971.02亿元，较年初增长10.86%；总贷款（含贴现）8,903.49亿元，

较年初增长5.08%；总存款13,826.49亿元，较年初增长13.61%，增速居同业领先地位，增量已达上年全年增量的85%，为业务发展奠定了良好基础。

2、盈利能力显著增强，各项收益指标同比增速大幅提升

经过一年多来的规模扩张和结构优化，本行持续加强资源使用效率、拓展多元化收入来源，综合盈利能力显著增强，各项收益指标大幅提升。

报告期内，本行实现营业收入161.00亿元，同比增长49.05%；准备前营业利润87.79亿元，同比增长52.33%；净利润50.54亿元，同比增长40.82%。基本每股收益0.53元，同比增加0.09元；平均总资产收益率（年化）1.01%，同比增加0.17个百分点；加权平均净资产收益率（年化）16.54%，同比增加0.93个百分点。加强成本管控，成本收入比37.65%，同比下降1.08个百分点，较2013年度下降3.12个百分点。

3、中间业务快速增长，业务结构持续优化

全行中间业务保持快速增长势头，投行、托管、票据转让等业务带来的中间业务收入大幅增长，非利息净收入同比增长117.18%，在营业收入中的占比同比提升8.87个百分点至28.26%，收入结构进一步优化。

业务结构持续优化。资产方面，加强资本资源、信贷资源的集约管理，坚持贷款资源基础限额和竞价额度的方式，一季度新发放贷款平均利率比上年全年提高了1.39个百分点。负债方面，大力发展存款业务，期末存款在总负债中占比较年初提升1.46个百分点。一季度存贷差、净利差、净息差分别同比提升100、22、24个基点。

4、产品创新持续推动，零售改革稳步实施

深化战略转型，持续推动创新，推出非公开发行配资业务、信贷资产流转平台、农地流转全新融资模式等业务模式。贷贷平安卡快速推广，发卡量、存贷款余额均实现较快增长。截至报告期末，全行累计发放贷贷平安商务卡客户数54.22万户、较年初增长54%，已批准授信额度279亿元、授信客户数9.08万户；报告期末，贷贷平安商务卡存款余额89亿元、贷款余额182亿元，分别较年初增长65%和203%，在用贷款平均年利率15.51%。

积极推动零售业务改革，零售大事业部的管理架构、核心队伍、考核制度已初步建成，经营融合、共赢发展的局面初步形成。

5、资本补充顺利推进，网点扩张再树标杆

本行积极推动资本补充计划，继2013年末非公开发行股票后，2014年3月成功发行90亿元二级资本债，为业务更好更快地发展提供了保障。

2014年3月苏州二级分行正式开业，首日存款突破118亿元，创造了本行二级分行开业的新标杆。一季度，本行成立3家支行、完成33家社区支行开业。

3.6.2 资产负债项目

报告期末，本行资产总额20,971.02亿元，较年初增长10.86%；负债总额19,798.02亿元，较年初增长11.25%。

资产构成及变动情况

（货币单位：人民币百万元）

负债构成及变动情况

（货币单位：人民币百万元）

注：其他负债含报表项目“向中央银行借款、应付账款、预计负债、其他负债”。

3.6.3 资产质量

报告期末，本行不良贷款余额81.05亿元，较年初增加5.64亿元，增幅7.47%；不良率0.91%，较年初微升0.02个百分点。拨贷比1.83%，较年初上升0.04个百分点；贷款拨备覆盖率201.55%，较年初上升0.49个百分点。

报告期内，本行进一步优化信贷结构，防范和化解存量贷款可能出现的各类风险，严控新增不良贷款，资产质量基本保持稳定。

贷款五级分类情况

（货币单位：人民币百万元）

报告期内，受当前经济金融形势影响，部分企业资金供给不足，经营成本上涨、经营收入下降导致资金紧张，出现贷款逾期、欠息情况，关注类贷款有所增长。

贷款按行业划分的结构分布及质量情况

（货币单位：人民币百万元）

报告期末，本行不良贷款主要集中在制造业和商业，占不良贷款总额的61%，其余行业不良率较低。

贷款按地区划分的质量情况

（货币单位：人民币百万元）

报告期末，受部分钢贸企业和民营中小企业经营困难影响，本行不良贷款和不良贷款率出现一定程度反弹，除西区外，其余区域不良率较年初均有所上升。本行将加大不良资产清收化解力度，严控增量风险，确保全行资产质量保持稳定。

贷款按产品划分的结构分布及质量情况

（货币单位：人民币百万元）

注：其他贷款包括新一贷、持证抵押消费贷、小额消费贷款和其他保证或质押类的消费贷款等。

报告期内，零售贷款不良率比年初上升0.23个百分点，主要由于：1）房贷（含住房按揭、持证抵押消费贷款等）发放量减少致使贷款余额下降，不良率上升；2）汽车贷款整体规模增长缓慢，同时因调整收益结构，高风险、高收益产品比重较上季度有所增加，不良率上升；3）经营性贷款主要受钢贸行业以及本行调整收紧部分业务政策影响导致不良率有所上升。

贷款减值准备的计提和核销情况

（货币单位：人民币百万元）

重组、逾期及非应计贷款情况

（货币单位：人民币百万元）

（1）截至报告期末，本行重组贷款余额32.34亿元，较年初增加12.50亿元，增幅63%。新增重组贷款主要是上海地区钢贸企业。本行将加大对钢贸企业的重组化解力度，逐步调整钢贸行业结构，最终实现缓释和化解钢贸授信风险。

（2）截至报告期末，本行逾期90天以内贷款（含本金未逾期，利息逾期90天以内贷款）余额98.63亿元，较年初增加24.28亿元，增幅32.66%；本行逾期90天以上贷款（含本金未逾期，利息逾期90天以上贷款）余额213.02亿元，较年初增加42.76亿元，增幅25.12%。本行新增逾期贷款主要集中在长三角地区，新增逾期贷款大部分有抵质押品，本行已积极采取各项措施，分类制定清收和重组转化方案，并积极与当地政府、监管部门和同业沟通，共同做好风险管理和化解工作，截至目前整体风险可控。

政府融资平台贷款

在符合监管要求的前提下，本行遵循“总量控制、分类管理、区别对待、逐步化解”的总体原则，以控制总量、优化结构、隔离风险、明晰职责为重点，继续推进地方政府融资平台贷款风险管控工作。平台贷款占比逐步下降，平台风险得到有效控制。

截至报告期末，本行政府融资平台（含整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款）贷款余额404.51亿元，比年初增加16.93亿元，增幅4.37%，占各项贷款余额的比例为4.54%。

其中：从分类口径看，本行已整改为一般公司类贷款余额266.58亿元，占各项贷款余额的比例为2.99%；仍按平台管理的贷款余额137.93亿元，占各项贷款余额的比例为1.55%，比年初下降0.08%。

从贷款质量情况看，本行平台贷款质量良好，目前无不良贷款。

不良资产清收情况

报告期内，本行清收业绩良好，清收不良资产总额6.71亿元，其中信贷资产（贷款本金）6.15

亿元。收回的贷款本金中，已核销贷款2.01亿元，未核销不良贷款4.14亿元；收回额中85.10%为现金收回，其余为以物抵债等方式收回。

3.6.4 收入与利润

利息收支情况

主要资产、负债项目的平均余额以及平均收益率或平均成本率的情况

（货币单位：人民币百万元）

从同比情况看，本行持续加大结构调整和风险定价管理，提高信贷资源使用效率，有效改善贷款结构，存贷差、净利差、净息差同比全面提升。

从环比情况看，结构调整和定价管理效果显著，贷款收益率提升，存款成本率相对稳定，存贷差环比提升0.29个百分点。但受同业业务利差缩窄影响，净利差和净息差有所稀释。

客户贷款及垫款收益率情况

（货币单位：人民币百万元）

信贷资源使用效率提升，贷款结构持续改善，小微、新一贷等高收益业务快速增长，贷款收益率持续提升。

客户存款成本率情况

（货币单位：人民币百万元）

客户存款快速增长的同时，资金成本得到控制。

手续费收支情况

（货币单位：人民币百万元）

报告期内，本行投行、托管等业务快速增长，带来中间业务收入的大幅增加；同时，理财与结算、信用卡业务手续费收益也表现良好。

其他营业净收入

其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。报告期内，本行其他营业净收入13.43亿元，同比增幅363.10%，主要来自票据价差收益、贵金属买卖与公允价值变动收益增加。

营业费用

报告期内，本行营业费用60.62亿元，同比增长44.89%，成本收入比（不含营业税）37.65%，同比下降1.08个百分点，较2013年度下降3.12个百分点。营业费用的增长主要是网点及业务规模增长，以及管理的持续投入所致。本行2013年以来网点和机构建设取得重大进展，2013年新增5家分行、73家支行，2014年一季度新增3家支行，机构的增加带来营业费用的刚性增长。营业费用中，人工费用支出34.02亿元，同比增长57.22%；业务费用支出18.44亿元，同比增长36.10%；折旧、摊销和租金支出为8.16亿元，同比增长22.63%。

资产减值损失

（货币单位：人民币百万元）

所得税费用

报告期内，本行实际所得税赋24.53%，同比上升0.60个百分点。

（货币单位：人民币百万元）

3.6.5 资本管理

（货币单位：人民币百万元）

注：信用风险采用权重法计量资本要求，市场风险采用标准法，操作风险采用基本指标法；报告期内，信用风险、市场风险、操作风险等各类风险的计量方法、风险计量体系及相应资本要求无重大变更。

3.6.6 业务开展情况

3.6.6.1 公司业务

截至报告期末，本行公司存款余额较年初增长14%，公司贷款（不含贴现）余额较年初增长7%；贸易融资授信余额4,119亿元，较年初增长11%。

公司银行业务秉承“变革、创新、发展”的指导思想，不断完善创新机制，强化专业管理，加大IT建设，持续构建“创新、效率、IT技术”三大优势竞争壁垒，充分发挥贸易融资业务的获客优势，深化创新导向的营销开发路径，保证贸易融资业务的健康平稳增长。以科技手段深度融合产业与金融，建设网络金融综合服务平台，推动传统业务的电子化、网络化，改善体验、深耕客户；顺应实体经济电商化发展趋势，通过集团协同、同业联盟、商务联盟、政务联盟等，批量获客，引领公司业务互联网化发展。发挥离岸业务牌照优势，构建新型的产品组合，通过跨境联贷等业务，为“走出去”企业提供全球授信服务；将供应链金融末端延伸到境外，实现全供应链的结算、融资一条龙服务，提升了对全球客户的服务效率；离岸产品组合灵活多变，满足客户更多的需求。

网络金融开辟增长新领域

面对业务竞争和电商时代的挑战，本行将网络渠道、联盟渠道同步转化为新增批量获客渠道，借助“供应链金融综合服务平台”，将产品研发、平台建设与新业务拓展融为一体，开辟新的利润增长点。截至报告期末，新增客户数3,077户、新增日均存款585亿元、新增日均贷款37亿元，实现非利息净收入2.49亿元、总收入13.8亿元。

国际业务和离岸业务保持良好增长

国际结算量及跨境人民币业务规模均快速增长。报告期内，在岸国际结算量287亿美元、同比增长44%；跨境人民币业务量418亿元、同比增长175%；离岸结算量446亿美元、同比增长40%，离岸平均存款438亿元人民币、同比增长80%，离岸平均贷款271亿元人民币、同比增长300%。

公司理财业务稳健发展

报告期内发行公司理财产品853支，累计销售规模1,107亿元。截至报告期末，公司理财产品余额410亿元，其中保本型理财产品386亿元，非保本型理财产品24亿元。

贸易融资业务增长态势良好，行业结构持续优化

报告期内贸易融资发放额2,428亿元，同比增长49%；贸易融资授信余额4,119亿元，较年初增长11%；不良率0.26%，持续维持较低水平。贸易融资业务行业结构继续优化，行业集中度持续下降。

贸易融资及国际业务情况表

（货币单位：人民币百万元）