证券时报多媒体数字报

  （上接B142版）

  （六）财务状况：

  单位：人民币万元

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  三、交易对方情况

  本次股权转让拟在北京产权交易所挂牌交易，交易对方为社会投资者。

  四、交易作价依据

  以信息公司2013年10月31日经评估后的净资产为作价依据，经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估，信息公司2013年10月31日的净资产评估值为1,183.36万元（按照有关规定，此评估结果尚需报中国电子信息产业集团公司备案），最终转让价格以产权交易所投资者摘牌价为准。

  资产评估结果汇总表

  评估基准日：2013年10月31日

  金额单位：人民币万元

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  五、挂牌转让办理程序

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  六、交易完成后对公司的影响

  挂牌出售信息公司股权有利于集中资源做强核心业务，加快主业发展，提升资产质量。本次交易预计于2014年上半年完成。

  七、其他说明

  （一）挂牌期满后若出现无投资者摘牌的情形，将调整转让价格继续挂牌转让。

  （二）通过比照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此项交易未达到提交股东大会审议标准，因此，本议案无须提交股东大会审议。

  中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

  2014年4月25日

  证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014-21

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  关于为控股子公司

  银行授信额度提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2014年度，本公司部分控股子公司为满足生产经营活动对流动资金的需求，拟在金融机构办理综合授信业务，申请授信额度为人民币69,420万元，并请求本公司为其贷款以及授信业务提供担保。

  被担保企业及担保额度分别为：

  单位：万元

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  二、被担保人基本情况

  （一）贵州振华天通设备有限公司（以下简称振华天通公司）

  1. 成立日期：2005年12月

  2. 注册地点：贵州省贵阳市新添大道266号5楼

  3. 法定代表人：马建华

  4. 注册资本：人民币1,600.00万元

  5. 主营业务：天线通信设备制造。

  6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为95%。

  7. 财务状况：

  金额：万元

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  （二）贵州省振华电子工业进出口公司（以下简称振华进出口公司）

  1.成立时间：1988年7月

  2. 注册地点：贵阳市中华北路346号二号楼

  3. 法定代表人：张欣

  4. 注册资本：人民币126.00万元

  5. 主营业务：外贸及进出口业务代理。

  6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为100%。

  7. 财务状况：

  金额：万元

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  （三）中国振华集团永光电子有限公司（以下简称振华永光公司）

  1.成立时间：2006年4月

  2. 注册地点：贵州省贵阳市新添大道270号

  3. 法定代表人：杨俊

  4. 注册资本：人民币28,543.78万元

  5. 主营业务：半导体分离器的开发、生产、销售和服务。

  6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为62%。

  7. 财务状况：

  金额：万元

  ■

  （四）中国振华电子集团宇光电工有限公司（以下简称振华宇光公司）

  1.成立时间：2007年12月

  2. 注册地点：贵州省贵阳市新添大道272号

  3. 法定代表人：陈勇

  4. 注册资本：人民币15,921.00万元

  5. 主营业务：高压真空开关管，高低压开关柜，断路器及汽车灯的开发、生产、销售和服务。

  6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为100%。

  7. 财务状况：

  金额:万元

  ■

  (五)深圳振华富电子有限公司(以下简称振华富公司)

  1.成立时间：2001年6月

  2. 注册地点：深圳市龙华新区龙华办事处和平路东路振华工业园A栋厂房1楼A区及C3区、2至4层、6层B区

  3. 法定代表人：李建辉

  4. 注册资本：人民币7,167.00万元

  5. 主营业务：研制生产经营叠片式电感器、片式磁珠及电子陶瓷元器件、功能组件、货物及技术进出口。

  6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为75%。

  7. 财务状况：

  金额:万元

  ■

  （六）东莞市振华新能源科技有限公司（以下简称振华新能源公司）

  1.成立时间：2010年7月

  2. 注册地点：广东省东莞市凤岗镇黄洞玉泉工业区

  3. 法定代表人：肖立书

  4. 注册资本：人民币5,000.00万元

  5. 主营业务：锂离子电磁和超级电容器，以及相应储能系统和组件的研制、开发、生产、销售及服务。

  6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为99%。

  7. 财务状况：

  金额:万元

  ■

  （七）中国振华集团云科电子有限公司（以下简称振华云科公司）

  1.成立时间：2005年1月

  2. 注册地点：贵州省贵阳市新添大道北段268号附1号

  3. 法定代表人：阳元江

  4. 注册资本：人民币14,725.96万元

  5. 主营业务：生产销售片式电子元器件、厚膜混合电路、微组装PCB板、电子材料及技术服务。

  6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为100%。

  7. 财务状况：

  金额:万元

  ■

  （八）中国振华电子集团百智科技有限公司（以下简称振华百智公司）

  1.成立时间：2008年8月

  2. 注册地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段252号

  3. 法定代表人：潘文章

  4. 注册资本：人民币12,352.30万元

  5. 主营业务：通信产品、电子产品、电力设备、仪器仪表、计算机软件及系统集成、电线电缆相关产品及设备的研发、生产销售等。

  6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为100%。

  7. 财务状况：

  金额:万元

  ■

  （九）中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（以下简称振华新云公司）

  1.成立时间：1997年6月

  2. 注册地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段232号

  3. 法定代表人：阳元江

  4. 注册资本：人民币36,980.90万元

  5. 主营业务：从事电子元器件的开发、生产和销售。

  6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为95%。

  7. 财务状况：

  金额:万元

  ■

  (十)贵州振华红云电子有限公司（以下简称振华红云公司）

  1.成立时间：2012年8月

  2. 注册地点：贵州省贵阳市乌当区新天大道北段236号

  3. 法定代表人：刘光礼

  4. 注册资本：人民币4,075.59万元

  5. 主营业务：电子元器件，电器成套设备及装置。音像设备、注塑料。

  6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为100%。

  7. 财务状况：

  金额:万元

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  （十一）贵州振华群英电器有限公司（以下简称振华群英公司）

  1.成立时间：2007年4月

  2. 注册地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段258号

  3. 法定代表人：马晋川

  4. 注册资本：人民币10,532.00万元

  5. 主营业务：电子元器件和控制组件，兼营无线电专用仪器仪表和电子零部件加工。

  6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为100%。

  7. 财务状况：

  金额:万元

  ■

  （十二）贵州振华华联电子有限公司（以下简称振华华联公司）

  1.成立时间：2010年5月

  2. 注册地点：贵州省凯里市华联路146号

  3. 法定代表人：郑洁

  4. 注册资本：人民币15,297.87万元

  5. 主营业务：电子元器件和控制组件，兼营无线电专用仪器仪表和电子零部件加工。

  6. 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为100%。

  7. 财务状况：

  金额:万元

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  三、担保协议的主要内容

  （一）振华天通公司向振华集团财务有限责任公司申请流动资金贷款额度为人民币1,000万元，担保期一年。

  （二）振华进出口公司向交通银行贵阳瑞北支行申请综合授信额度为人民币5,000万元，担保期一年；向中国建设银行贵阳城北支行申请综合授信额度为人民币7,000万元，担保期一年；向中国银行贵阳省府路支行申请综合授信额度为人民币3,000万元，担保期一年。

  （三）振华永光公司向交通银行贵州省分行申请综合授信额度为人民币500万元，担保期一年。

  (四) 振华宇光公司向振华集团财务有限责任公司申请流动资金贷款额度为人民币3,000万元，担保期一年；向中国建设银行贵阳城北支行申请流动资金贷款额度为人民币3,000万元，担保期一年。

  （五）振华富公司向振华集团财务有限责任公司申请流动资金贷款额度为人民币9,500万元，担保期一年；向广发银行深圳百花园支行申请综合授信额度为人民币2,000万元，担保期一年；向中国工商银行深圳龙华支行申请综合授信额度为人民币3,500万元，担保期两年。

  （六）振华新能源公司向振华集团财务有限责任公司申请流动资金贷款额度为人民币1,000万元，担保期一年；向招商银行东莞凤岗支行申请综合授信额度为人民币3,000万元，担保期一年；向中国银行东莞凤岗支行申请综合授信额度为人民币2,000万元，担保期一年；向中国建设银行东莞凤岗支行申请综合授信额度为人民币1,000万元，担保期一年。

  （七）振华云科公司向振华集团财务有限责任公司申请流动资金贷款额度为人民币1,500万元，担保期一年；向中国建设银行贵阳城北支行申请综合授信额度为人民币1,500万元，担保期一年；向金融机构申请综合授信额度为人民币1,500万元，担保期一年。

  （八）振华百智公司向振华集团财务有限责任公司申请流动资金贷款额度为人民币1,000万元，担保期一年。

  （九）振华新云公司向振华集团财务有限责任公司申请流动资金贷款额度为人民币5,000万元，担保期一年。

  （十）振华红云公司向振华集团财务有限责任公司申请流动资金贷款额度为人民币3,360万元，担保期一年；向中国建设银行贵阳城北支行申请综合授信额度为人民币500万元，担保期一年；向中国工商银行贵阳乌当支行申请综合授信额度为人民币500万元，担保期一年。

  （十一）振华群英公司向振华集团财务有限责任公司申请流动资金贷款额度为人民币3,560万元，担保期一年；向中国建设银行贵阳城北支行申请综合授信额度为人民币3,000万元，担保期两年。

  （十二）振华华联公司向中国建设银行黔东南州分行申请综合授信额度为人民币500万元，担保期一年。

  四、董事会意见

  满足控股子公司生产经营活动对资金的需求，有利于促进公司整体发展，董事会同意为其提供担保。

  为了保证担保行为的公平、对等，按照公司制度规定，无论被担保公司何方股东向金融机构做出担保承诺，均由被担保公司出资各方按股份比例承担个别及连带担保责任。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2014年4月23日，本公司对控股子公司担保总额为人民币30,068.58万元，占公司最近一期经审计净资产的13.49%。

  本公司和控股子公司没有对公司股东、实际控制人及其关联人提供担保，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

  六、其他

  由于的振华进出口公司和振华百智公司资产负债率超过70%，按照有关规定，对上述两家公司贷款担保事项应提交股东大会审议。

  特此公告。

  中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

  2014年4月25日

  证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014-22

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  关于以募集资金置换预先已投入

  募投项目的自筹资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金到位的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2014[136]号）核准，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）采用非公开方式发行人民币普通股11,122.2218万股(每股面值1.00元)。截止2014年3月6日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股11,122.2218万股，募集资金总额1,007,673,295.08元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用24,906,671.43元后，实际募集资金净额为人民币982,766,623.65元（含中国振华电子集团有限公司以四家子公司股权出资金额357,793,300.00元）。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2014]第1-00016号的验资报告。公司募集资金中的现金扣除承销费用、保荐费用后的624,973,323.65元已存入公司在中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝分理处的52001523736059073388银行账户。

  二、募集资金项目投入和拟置换情况

  截至2014年3月31日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币89,956,536.77元，需置换金额为人民币89,956,536.77元，具体情况如下：

  ■

  三、募集资金置换先期投入的实施

  根据公司《非公开发行A股股票预案》：本次非公开发行募集资金总额拟不超过100,767.33万元，其中，中国振华拟以其持有的红云电子、群英电器、华联电子和新天动力的100%股权及部分现金认购本次非公开发行的部分股份，募集的现金拟投资于叠层片式电感器产能提升技术改造项目、有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目、片式薄膜电阻生产线建设项目和锂离子动力电池生产线扩产技术改造项目等四个项目及补充营运资金。

  若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的

  投资需要，不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

  为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，本公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。本次募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及公司相关董事会决议、股东大会决议等发行申请文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

  本次拟置换金额与发行申请文件中的内容一致。

  四、本次使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金对公司的影响

  本次使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金后，有利于提高公司的资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  特此公告，

  中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

  2014年4月25日

  证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014-23

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况?

  经中国证券监督管理委员会《关于核中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】136号)核准,公司非公开发行人民币普通股111,222,218股,每股发行价格为9.06元,募集资金总额100,767.33万元,扣除各项发行费用2,490.67万元后实际募集资金98,276.66万元，其中：股权35,779.33万元。上述募集货币资金及股权已于2014年3月7日全部到帐和过户完成,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信验字[2014]第1-00016号《验资报告》验证确认。公司已将募集的货币资金62,497.33万元进行专户存储,根据深圳证券交易所的相关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《中国振华（集团）科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

  二、募集资金存在部分闲置的原因

  公司本次募集资金投资于以下项目：

  单位:人民币万元

  ■

  目前，锂离子动力电池生产线扩产项目已基本建成并投入运营,其余3个募投项目前期部分已经投入，根据相关法律法规及公司发行申请文件对前期投入资金的约定,公司将用募集资金8,995.65万元从募集资金专户中将符合置换条件的前期投入予以置换,补充流动资金15,000万元已用于归还银行贷款及委托贷款13,965.00万元，截至本公告披露日, 投入叠层片式电感器产能提升技术改造项目等项目资金2,680万元，募集资金专户中共剩余募集资金45,869.08万元。

  本次募投项目建设周期较长,为使项目能取得更好的经济效益,并尽量减少在实施过程中对方案进行调整,需花费较长时间进行项目的规划设计,项目资金按照项目实施进度分期支付，根据公司募集资金投资项目实施方案，2014年度拟继续投入叠层片式电感器产能提升技术改造项目等项目不超过9,000.00万元,加上用8,995.65万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,因此公司将有不少于25,000.00万元的闲置募集资金。

  三、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

  根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用合计不超过人民币?25，000.00万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过一年)低风险保本型银行理财产品。具体情况如下:

  （一）理财产品品种

  为控制风险,公司投资的品种为短期(不超过一年)的保本浮动收益型银行理财产品,是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。

  （二）决议有效期

  自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内,公司根据募集资金投资计划,单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行披露义务。

  （三）购买额度

  最高额度不超过人民币25,000.00万元,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押,如购买上述银行理财产品需开立产品专用结算账户,该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  （四）实施方式

  在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

  （五）前次购买理财产品情况

  公司在过去十二个月内无使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

  四、投资风险分析及风险控制措施

  （一）风险提示

  1.市场风险：产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；

  2.流动性风险：产品存续期限内，客户无提前终止权，可能导致客户需求资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险；

  3.提前终止风险：产品存续期间若市场发生重大变化或银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户可能面临不能按期取得本金及预期收益的风险；

  4.延期支付风险：如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况，银行有权延长本产品期限，则投资面临产品期限延长、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险；

  5.不可抗力及意外事件风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于银行通讯、网络、系统故障等因素）可能致使产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。

  （二）应对措施

  1.公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品；

  2.公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  3.公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

  4.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5.公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。?

  五、对上市公司的影响

  (一) 公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本浮动型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不改变募集资金投向，不会影响公司主营业务的正常发展。

  （二）通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  特此公告。

  中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

  2014年4月25日

  证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014-25

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  关于募集资金之补充营运资金

  归还银行贷款等用途的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金到位的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可2014[136]号）核准，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）采用非公开方式发行人民币普通股11,122.2218万股(每股面值1.00元)。截止2014年3月6日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股11,122.2218万股，募集资金总额1,007,673,295.08元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用24,906,671.43元后，实际募集资金净额为人民币982,766,623.65元（含中国振华电子集团有限公司以四家子公司股权出资金额357,793,300.00元）。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2014]第1-00016号的验资报告。公司募集资金中的现金扣除承销费用、保荐费用后的624,973,323.65元已存入公司在中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝分理处的52001523736059073388银行账户。

  二、本次募集资金之补充营运资金的具体用途

  为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，公司拟使用非公开发行股票所募集的补充营运资金1.5亿元归还公司用于主营业务的银行贷款。

  三、对公司的影响

  上述行为有利于缓解子公司的资金紧张状况、降低公司的财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  特此公告。

  中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

  2014年4月25日