证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2013年，公司实现营业收入4,407,771,927.08元，与去年同比增长249.17%，利润总额130,634,985.00元，归属于母公司净利润111,784,706.53元。面对2013年有色金属价格长期低位徘徊和生产要素成本持续上涨的不利形势，为力争实现公司的盈利水平，公司全力以赴做好了以下方面的工作：

  1、积极研究市场变化，灵活组织、安排生产，保持生产经营平稳、良性运行；同时加大了有色产品的贸易业务，努力实现既定目标

  公司全力保证平安鑫海的正常生产，确保其设备全年运转率保持在90%以上。在保障硫酸镍、铁精粉质量的前提下，不断强化市场开拓力度，稳定现有客户，积极发展其他优质客户，开拓新的市场空间。

  针对电解镍产品的价格呈下跌趋势，公司深入认真分析各种不利因素，不断增强危机意识，探索解决问题的办法，带领全体员工，解决实际问题，努力将亏损降至最低点。

  在贸易业务的开展上，公司依靠在行业的广泛资源，迅速与客户广泛的接触，建立了一批稳定、有实力的客户群体。在贸易业务的内部管理上，公司通过实行严格的绩效考核方案，狠抓销售队伍的建设和稳定，营造了良好的工作氛围，市场开拓、营销工作大有起色，客户满意度、依赖度不断提高，夯实了公司贸易业务收入。

  2、积极推进项目建设前期工作的进展，增强企业的发展后劲

  一是定期对项目前期所做工作认真梳理，确定下一步工作内容和计划，积极督促落实；二是分别在西安、长沙、北京等地与设计院进行了多次工艺方案对接，不断完善技术方案；三是安排和组织研发中心开展相关试验研究，为项目建设提供依据；四是加强与地方政府的沟通和协调，为项目建设创造良好条件；五是督促项目部落实项目管理，协调推动项目具体进度，做好服务工作。

  3、加大自主技术创新，不断完善技术创新体系，在一些关键生产环节实现重大突破

  为了提升现有资产使用效率、提高产品质量，经过认真讨论和研究，确定了围绕处理氢氧化镍酸浸生产高品质硫酸镍和自产矿石生产镍铁粉的工艺改造思路，目前正在抓紧实施。

  平安鑫海承担的元石山低品位镍铁矿高效绿色提取关键技术与产业化项目获得青海省科学技术奖励二等奖，同时被国家自然基金会评为技术创新一等奖。

  4、加强企业内部控制，在企业内部管理中做到：理顺流程、创新机制、完善制度、注重落实

  一是全面推进预算管理，优化预算管理流程，强化预算执行的监督，加强成本管理，提升控制成本的能力，保持企业成本的竞争优势；二是以内控体系建设和ERP建设为载体，完善了管理制度，规范了管理流程，为提升管理效率打下了良好的基础；三是完善修订公司考核办法，保证企业和部门考核指标突出、兼顾公平、奖优罚劣、提高效能；四是创新管理机制，加强部门服务意识，注重管理通道流畅，提高工作效率。

  （一）公司报告期内主要业务的经营情况如下：

  1.按行业分类的营业收入、营业利润构成情况

  单位：元

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  2.按业务产品分类的营业收入、营业利润构成情况

  单位：元

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  3.按地区分类的营业收入、营业利润构成情况

  单位：元

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  4.资产构成同比发生重大变动的说明

  单位：元

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  5.营业费用、管理费用、财务费用、所得税同比发生重大变动的说明

  单位：元

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  6.现金流量同比变动的说明

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  （二）利润分配或资本公积金转增预案

  根据本公司章程第152条的规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

  公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

  公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

  公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

  股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

  公司持有的本公司股份不参与分配利润。

  股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

  由于2013年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润将用于弥补以前年度亏损，董事会决定本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

  （三）公司未来发展的展望

  1.行业竞争格局和发展趋势

  国际金融危机以来，当前世界经济形势显现出复杂的变化，各国政策相应地也在不断调整。目前，世界经济虽存在新兴经济体面临挑战和整体复苏不确定、不稳定的困难，但发达国际经济整体向好。中国经济在以深化改革为动力，以着力提质增效为目标，以完善宏观调控政策框架为手段的主发展基调下，仍存在下行压力。需求方面，全球不锈钢产量将继续增加，但受到中国低成本不锈钢出口量的冲击，预计全球其他地区难以增长，主要不锈钢产能将继续在中国地区涌现，我国不锈钢产量快速增长一方面得益于中国经济的发展对不锈钢的需求增加，同时含镍生铁-不锈钢一体化工厂的投产使得中国不锈钢产品在价格上较国外产品有竞争优势。从长期走势来看，全球镍的生产和消费不会因为经济的周期性低迷而停止发展的脚步。

  2014年，印尼有关镍矿出口的禁令已逐渐对市场产生实质影响镍价得到了支撑，加之俄罗斯镍产业遭受西方制裁预期影响。总体看，2014年镍行业运行将好于2013年。

  目前我国国内的镍金属产品生产商较多，但是能上规模的生产商较少，并且只有少数企业具有矿山资源。国内能具有一定规模并且具有矿山资源的企业主要有金川集团股份有限公司、吉林吉恩镍业股份有限公司、新疆新鑫矿业股份有限公司等。华泽成功上市为华泽在资本市场运作提供了一个好的平台但就产品的市场影响而言,公司电解镍市场影响力无法与金川集团抗衡,硫酸镍市场影响力也较吉恩镍业弱很多。

  2.公司发展战略

  面对复杂多变的市场形势，公司坚持落实一个生产新材料大企业格局战略，依靠科技创新，将战略定位于新材料开发，充分发挥公司渠道布局优势，贸易布局优势，以科学发展观为指导，依靠持续的研发投入和管理创新，提升企业综合竞争力和抗风险能力，全力推进项目建设，优化区域配置，打造专业化的产业集群。

  3.经营计划

  2014年是公司发展的关键之年，这一年工作的总体要求是：以市场为导向，以盈利为目标，以创新为突破口，使华泽钴镍在转型升级中实现蜕变。在复杂多变的大环境下，2014年公司重点做好以下几方面工作：

  一是要抓好生产经营。牢固树立以市场为导向的理念，不断提升产品内在质量和外在质量，完善渠道布局和渠道管理，全力扩大品牌知名度和市场影响力，落实系统降本、科技降本、管理降本措施，使人、财、物达到最优配置。

  二是要加大资本引进力度。我们要致力推动上市公司资本平台发力，加快落实“收购+重组”的资本效应，做到“四个融合成长”：收购资产与收购企业相融合、增发融资与项目建设相融合、发公司债与定向融资相融合、收购上市公司与定向产业发展相融合。

  三是要提升基础管理水平。基础管理水平的提高是企业生存和发展的重要保证。要适应现代化、国际化的发展格局，重点建立完善业务流程管理体系，标准化操作流程，加强全面对标和节本增效工作，规范管理模式，推进管理创新。

  四是要增强员工队伍建设。把加强队伍建设、提高队伍素质作为一项重要工作来抓，努力培养和造就一支履职求进、勇于创新的高水平团队。广泛开展群众性劳动竞赛和技术比武活动，提升员工技能。加强对一线员工的关心和关爱，增强员工归属感。加强班组长的培养，建设一支高素质的班组带头人。加强经营管理团队、专业技术团队、专业技能人才建设，为企业科学发展、创新发展提供人才保障。

  4.面临的风险与对策

  1、汇率波动风险

  自2009年底开始，对于生产电解镍所需的硫酸镍、硫化镍、高冰镍等镍金属原料，陕西华泽一部分通过向五矿有色金属股份有限公司等国内供应商购买，其余部分则直接向必和必拓有限公司、第一量子等外国公司购买，因而进口镍金属原料需要使用一定量的外汇。

  2005年7月21日，中国人民银行公布了我国改革后的人民币汇率政策，即“以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度”。改革后，汇率波动较为频繁。因此，公司的经营业绩受其波动影响，在一定程度上存在不确定性。

  2、产品价格波动的风险

  受国际、国内镍的供需以及经济的周期性影响导致镍价格剧烈波动。2013年，镍价低位徘徊，2014年年初至今镍价反弹幅度较大。因此，公司的经营业绩受其波动影响，在一定程度上存在不确定性。

  4、涉及财务报告的相关事项

  根据2013年4月27日中国证券监督管理委员会《关于核准成都聚友网络股份有限公司重大资产重组及向王辉等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]612号）及资产重组协议聚友网络向陕西华泽全体股东发行股份350,798,015股，收购陕西华泽100%股权。合并主体变更为陕西华泽镍钴金属有限公司，原聚友网络股份有限公司经营资产全部剥离，自2013年9月1日起不再纳入合并范围。

  董事长：王涛

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  二O一四年四月二十三日

  证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2014-019

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第四次会议于2014年4月23日在陕西宾馆召开，会议由公司董事长王涛先生主持，应出席会议董事6名，现场出席会议董事6名；全体监事会成员及高级管理人员列席了此次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

  一、审议通过《董事会2013年度工作报告》

  （表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

  二、审议通过《总经理2013年度工作报告》

  （表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

  三、审议通过《2013年度财务决算报告》

  （表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

  四、审议通过《2013年度利润分配预案》

  （表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

  根据《公司章程》规定，2013年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润将用于弥补以前年度亏损，故本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

  独立董事雷华锋、赵守国发表独立意见：同意公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  五、审议通过《2013年度独立董事述职报告》

  （表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

  六、审议通过《2013年年度报告（正文及摘要）》

  （表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

  七、审议通过《关于聘请会计师事务所为公司2014年财务审计机构的议案》

  （表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

  鉴于瑞华会计事务所（特殊普通合伙）在公司2013年度审计工作中表现出了执业能力及勤勉尽责的工作精神，审计委员会提议继续聘请瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构,聘期为一年。

  独立董事雷华锋、赵守国发表独立意见：同意继续聘请瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构。

  八、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

  （表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

  九、审议通过《关于独立董事提名的议案》

  依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选1名独立董事，经公司提名委员会推荐宁连珠先生为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人宁连珠先生的独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  独立董事雷华锋、赵守国发表独立意见：

  同意公司董事会对宁连珠先生担任公司独立董事候选人的提名(独立董事候选人简历见附件)。

  （表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）

  上述议案中第一、三、四、五、六、七、八、九项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。公司2013年年度股东大会召开时间另行通知。

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年四月二十三日

  独立董事候选人简历：

  宁连珠,男,1953年生,汉族,中共党员。辽宁财经学院基建经济学士, 高级经济师。2000年1月至2005年5月任中国建设银行陕西分行总审计师；2005年5月至2006年7月担任中国建设银行陕西总审计室总审计师；2006年7月至2013年7月任中国建设银行宁夏总审计室总审计师。

  证券代码：000693 证券简称：华泽镍钴 公告编号：2014－020

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  第八届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都华泽镍钴材料股份有限公司第八届监事会第三次会议于2014年4月23 日在西安陕西宾馆会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席朱小卫先生主持，经过认真审议，会议审议通过如下议案：

  一、 审议通过《监事会2013年度工作报告》

  （表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）

  二、 审议通过《对〈2013年度内部控制自我评价报告〉的意见》

  （表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）

  监事会认为，公司内部控制自我评价报告，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，加强内部控制的努力方面也比较明确全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  三、审议通过《2013年年度报告（正文及摘要）》

  （表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）

  经审核，监事会认为董事会编制和审议成都华泽镍钴材料股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四、审议通过《2013年度财务决算报告》

  （表决结果：3票同意，0票反对和0票弃权）

  五、审议通过《2013年度利润分配预案》

  （表决结果：3票同意，0票反对和0票弃权）

  特此公告。

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  监 事 会

  二O一四年四月二十三日

  证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2014-021

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  关于变更公司重大资产重组持续督导

  财务顾问主办人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日,公司接到公司重大资产重组持续督导财务顾问国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）《关于更换成都华泽钴镍材料股份有限公司重大资产重组持续督导财务顾问主办人的函》,国信证券原指定投资银行事业部员工龙飞虎为成都华泽钴镍材料股份有限本公司重大资产重组项目的持续督导财务顾问主办人，由于龙飞虎工作职务变动，国信证券拟派投资银行事业部员工曹仲原接替龙飞虎担任持续督导财务顾问主办人，并继续履行相关责任。

  特此公告。

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年四月二十四日