福建三钢闽光股份有限公司2013年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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福建三钢闽光股份有限公司2013年度报告摘要

2014-04-25 来源：证券时报网作者：

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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1、根据财政部、国务院国资委、中国证监会、全国社保基金会理事会“财企[2009]94号”《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》及《中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理管理委员会、全国社会保障基金理事会公告》（2009年第63号）规定，截至2013年12月31日止，本公司国有发起人股东福建省三钢（集团）有限责任公司持有的本公司股份9,794,198股被冻结。

2、2014年2月7日，根据《关于加快推进国有股转持工作的通知》（财企[2010]393号）精神，全国社会保障基金理事会自行划转了被冻结的三钢集团持有的本公司股份9,794,198股。截止2014年2月10日，控股股东三钢集团持有本公司股份379,905,802股，占本公司股份总数53,470万股的71.05%。该股份划转事项具体情况详见刊登在2014年2月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《控股股东股份变动情况公告》（公告编号：2014-005）。

3、管理层讨论与分析

一、概述

2013年，面对钢铁产能过剩、市场持续低迷等严峻形势，公司坚持眼睛向内，沉着应对，结合实际学台塑促管理、抓创新降成本、推改革强活力，各项工作再上新水平。全年产钢591.82万吨，比上年增长14.35%；生铁531.99万吨，比上年增长16.32%；钢材542.76万吨，比上年增长10.31%；焦炭85.64万吨，比上年下降0.93%；入炉烧结矿745.46万吨，比上年增长19.56%；实现营业收入192.99亿元，比上年增长5.56%；利润6055.41万元，比上年增长123.14%；归属于母公司股东的净利润5,389.83万元，比上年增长125.02%。

2013年主要工作回顾如下：

（一）强化快速联动，成本控制取得新成效。积极发挥焦化配煤、烧结配矿、炼钢冷料等快速联动小组作用，实现供产销高效衔接，促进了生产发展，铁、钢、材、烧结矿产量创历史最好水平。坚持全流程、全方位降成本降消耗，化解市场带来的压力。焦化厂充分发挥捣固焦优势多配低价煤，降低冶金焦成本。烧结厂积极开展技术攻关，烧结矿固体燃料耗同比下降0.79kg/t；用生白云石替代菱镁石，熔剂费用显著下降；炼铁厂通过加大性价比高的低品位印尼高铬矿用量、高炉喷吹混合煤等举措，工序成本大幅降低；炼钢厂通过加快转炉生产节奏，加强过程稳态控制等措施，消耗显著降低，炼钢工序能耗同比下降2.85kgce/t。轧钢系统通过优化燃烧工艺、提高热送率、修旧利废、节能节电等一系列措施，棒材、高线轧制费用进一步降低。

（二）深化对标挖潜，主要指标实现新突破。对外主动对标日照钢铁等企业先进指标，对内建立内部同工序对标平台，深入推进对标挖潜，炼铁燃料耗、铁水一级品率、钢铁料耗、石灰耗等指标均创历史最好水平。焦化干熄率、烧结入炉烧结比同比分别提高2.6个百分点、2.27个百分点，吨入炉矿发电量同比提高2.37kWh。炼铁在综合入炉品位55.65%（同比下降0.08个百分点）的情况下，高炉综合燃料耗同比下降21kg/t；铁水一级品率同比提高16.08个百分点。炼钢钢铁料耗同比降低10kg/t，石灰耗同比降低2.08kg/t。轧钢综合成材率、钢材合格率同比分别提高0.06个百分点、0.03个百分点。

（三）灵活应对市场，供销工作开拓新局面。采购方面，实施低库存和差异化采购策略，灵活采购措施，加大性价比高的大宗原燃料的采购力度，做到了保障有力、成本降低。特别是国内铁精矿、进口炼焦煤的采购，与同期进口主流矿、国内炼焦煤（同口径折算）相比，分别降低采购成本4396万元、6000万元。销售方面，实施差异化营销策略，优化销售区域及流向，加快“闽光”品牌产品在区域市场的布局，福建省内福州、三明、厦门、泉州等物流库顺利投运；在闽南市场新设售后服务点，将服务延伸到终端用户的“家门口”。创新营销模式，拓展直供销量，其中建材直供量占比同比提高4.2个百分点。大力推广应用高强钢筋等高等级钢材，全年销售HRB500螺纹钢筋5.36万吨。产销率和资金回笼率均达100％。

（四）加强自主创新，创新能力再上新水平。加大研发力度，成功开发10B21线材、HRB400E盘螺、ML40Cr钢高端品种等新产品投放市场。推进自主创新，“炼钢过程节能减排技术研发”成果获福建省科技进步三等奖，“SWRCH22A冷镦用热轧盘条”新产品获福建省优秀新产品二等奖。《钢铁企业大型物流中心的建设》成果获2013年全国冶金企业管理现代化创新二等奖。优质碳素钢热轧盘条中碳钢（40、45）和高碳钢（60、65）系列两个产品被认定为中钢协2013年度冶金产品实物质量“金杯奖”。强化创新激励机制，试点并推广实施职工改善提案和改善成果奖励办法，有效地调动了广大职工小改小革、创新创造的积极性。抓好项目建设，完成固定资产投资（含设备大修）4.60亿元，建成了焦化煤调湿与捣固焦、优质圆棒(一期) 等项目，完成5#高炉大修改造。2013年3月，公司通过第二批高新技术企业复审。

（五）推进内部变革，管理效率再上新台阶。以台塑“管理制度化、制度表单化、表单信息化”为方向，强力推进表单信息化工作，内部生产、操作、检修岗位责任量化在线考核覆盖面达90%，与效益工资挂钩考核到位率为100%。完成QEO体系、计量体系程序外审，开展业务流程优化工作，稳步推进ERP建设。持续减员增效，完成二级单位机关常白班岗位的定岗定编，推进车间定岗定编工作。加强财务管理，甩掉物料手工账，完成二级核算向一级核算的转变，以及经营结算业务的集中管理。顺利完成公司债券2013年付息、煤化工公司资产收购工作。加强辅材备件和设备外委检修控额管理，吨钢耐材消耗比计划降低1.3元，吨钢外委检修费用同比降低2.90元。出台工程项目评价与考核办法，实施项目后评价与项目投资偏差、工期、达产达标情况考核，提升了工程项目投资决策和建设管理水平。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。2013年主营业务收入1,817,604.20万元，较上年同期增加69,603.53万元，上升3.98%；主营业务成本1,759,447.63万元，较上年同期增加42,119.65万元，上升2.45%；利润总额较上年同期上升123.14%；归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升125.02%。

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公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司原预计2013年实现主营业务收入182.20亿元，利润总额1.64亿元，归属于母公司所有者净利润1.42亿元。由于2013年钢材价格波动较大，平均销售价格同比大幅下降，公司不断强化技术进步、加强管理创新、压缩费用，成本控制取得新成效，尽管毛利率预计较2012年度同比增加1.45%，但盈利空间小于预计，效益比计划减少。2013年实现主营业务收入比预计数少0.44亿元，利润总额比预计数少1.03亿元，归属于母公司所有者净利润比预计数少0.88亿元。

2、收入

说明

公司从事钢铁冶炼、轧制、加工及延压产品的生产和销售，主要产品为螺纹钢筋、高速线材（即：钢筋混凝土用线材、金属制品用线材）、中板和钢坯，报告期内公司的主营业务收入及利润均来源于上述产品。公司产品在福建省内具有较高的市场占有率，同时福建省市场需求相对较好，因此，公司产品的主要销售市场在福建省内，金属制品用线材主要销往福建省外市场。

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公司主要销售客户情况

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公司前5大客户资料

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3、成本

行业分类

单位：元

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产品分类

单位：元

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说明

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上表不含本公司2013年外购钢材成本119,448,108.71元、2012年外购钢材成本26,892,754.82元。

公司主要供应商情况

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公司前5名供应商资料

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4、费用

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所得税费用本年较上年增加5,293.53万元，增加幅度114.38%，主要系本年利润较去年同期增加较多所致。

5、研发支出

2013年公司研发支出说明和研发费用情况

本公司为福建省高新技术企业，2013年公司研发项目51项。研发目的：根据市场需求和生产经营的实际情况，围绕产品品种结构调整、改善技术经济指标、提高产品质量、改善生产环境、降低成本、提高效益等方面，加大研发力度和研究开发经费的投入。研发项目按计划完成，计划项目完成率90%以上，研发费用占营业收入的比例为3.60%；研发项目完成后，公司的生产工艺技术装备和产品品种结构得到进一步优化，提升公司的技术创新水平。

公司近三年研发费用支出情况如下：

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2013年研发费用占年末净资产的24.85%。

6、现金流

单位：元

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相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年上升3021.89%，主要是报告期公司盈利、销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年下降42.77%，主要是报告期内取得借款收到的现金比上年减少、本期未发行公司债券所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

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四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

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2、负债项目重大变动情况

单位：元

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3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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五、核心竞争力分析

2013年，公司紧密结合企业实际，逐步强化技术创新工作，大力推进新产品和新技术开发，较好地发挥了技术创新在企业生产经营工作中的先导和支撑作用，取得了良好的成效。实现了产品品种结构的优化调整，提升了公司技术开发能力和核心竞争力。核心技术竞争优势分析如下：

（一）加快新产品研发与品种结构调整，实现公司精品战略。

公司把新产品开发和品种结构调整放在企业持续发展的战略高度加以重视，投入大量的人力、物力和财力，调集技术骨干参与研发，围绕产品品种三个100万吨的目标，利用公司优钢项目部的开发平台，主要从三个方面进行开发和突破。（1）高等级建筑材开发及升级换代。通过抗震钢筋经济化和减量化生产工艺的综合开发，升级HRB400E、HRB500E及核电专用等高强度抗震钢筋，同时致力于HRB400（E）、HRB500（E）高等级建材的市场推广应用。完成PSB500棒材精轧螺纹钢研发试验，形成了小批量的生产能力。（2）金属制品工业材的开发。在成功开发生产ML08AL、SWRCH18A的基础上，开发完善SWRCH22A和35K等中碳铆螺钢系列产品，2013年，铆螺钢系列开发了ML40Cr产品，开发了10B21线材，形成品种规格齐全的金属制品材新产品，做到开发一个品种即能形成批量生产能力。（3）中板材的开发。2013年集中力量进行Q345qCZ15桥梁板开发，Q345R锅炉和压力容器用钢板及Q390GJC高强度高建板等中厚板新品的开发完善和市场推广。成功开发了SS400、SS490、SM400、SM490、SN400、SN490系列钢种日标板。

（二）积极推进新技术、新工艺的自主开发和合作开发应用。

公司致力于新技术、新工艺的自主开发应用，同时通过与北京科技大学（以下简称“北科大”）、东北大学、钢铁研究总院、重庆大学等科研院所和高校建立了良好的合作关系，通过联合开发，有力促进了企业、科研院所和高校的科技成果转化。

焦化工序自主开发了“煤调湿和捣固炼焦技术”、 “4.3m焦炉干熄焦高效化集成技术”，与江南电力公司合作开发“焦炉荒煤气（上升管）显热回收技术”。

烧结工序自主开发了具有国际先进水平的“烧结余热综合开发利用技术”，与北科大合作开发“厚料层烧结新工艺技术”。

炼铁工序自主开发“高效化、低燃料比的炼铁技术”、“高炉混合喷煤综合应用技术”、“高炉喷吹系统氮气加氧高效冶炼工艺”，与北科大合作开发“烧结矿、焦炭高炉冶炼低温还原粉化性能的研究与应用技术”。

炼钢系统与东北大学合作开发 “转炉顶底侧吹炼钢新技术”、“LF炉自动化精炼技术”及“连铸机复合末端电磁搅拌技术”，与北科大合作开发“CO2－O2混合喷吹炼钢工艺技术”和“MRP转炉高效双联冶炼技术”；与中冶连铸合作开发“板坯连铸动态轻压下技术和结晶器漏钢预报系统”。

轧钢系统与东北大学、北科大研究开发了 “中板材TMCP控轧控冷工艺技术”及“中厚板材超快冷技术”和“平面形状控制的狗骨轧制技术”等，自主开发了“棒线材粗中轧无孔型轧制新技术”和“圆棒生产线控轧控冷工艺技术”等。

以上这些新技术、新工艺的研发和应用，综合技术达到国际先进和国内领先水平，加快了传统产品升级换代，实现了降低生产成本，节能降耗的目标。

（三）技术创新体制和激励制度的健全完善提升

（1）研发机构完善。公司与国内外著名的科研机构和高等院校建立了长期的合作关系，形成一套完整的新产品开发、技术创新、技术管理、新工艺推广、新材料应用、科研攻关和企业技术改造体系。通过机构整合，成立技术中心，统筹产品技术研发、质量控制和产品技术服务。以设立项目部的形式，促进技术创新、产品开发和技术攻关。（2）进行技术创新管理机制的试点与创新。公司制订并实施了“改善提案和改善成果奖励办法”，鼓励员工广泛参与提案和工作创新，有效地促进全体员工技术创新的积极性。（3）公司相继制定出台了《技术开发项目(经费)管理办法》和《三钢新品开发管理办法》等技术研发制度，将技术开发和新品研发纳入正常的管理考核渠道，提高公司技术开发和新品研发的能力和水平。（4）为鼓励发明创造，推动技术进步，促进公司自主技术创新和形成自主知识产权，保护公司的技术经济利益，公司制定了《三钢专利工作管理办法（试行）》。（5）公司制定了《专有技术保护条例》，根据技术创新的实际进展情况制订《专有技术项目以及资料清单》予以保护。（6）健全的科技人才的培养机制。公司从刚毕业的大学生中引进具有高学历的人才，作为未来技术发展的储备力量。抓好科技人员的再教育工作。采取内培和外培相结合，脱产与业余培训相结合，课题研修与技术交流相结合等方式，提高了科技人员的综合素质。

（四）加快专利技术等自主知识产权的申请授权，提升自主知识产权水平。公司2013年专利申请数23项，授权16项；截止2014年1月底，公司共拥有有效授权专利97项。

近二年专利数情况

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2013年授权专利一览表

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（五）公司2012-2013年取得的主要科技成果和非专利技术成果有：通过省部级鉴定成果11项，其中7项成果已获奖。形成了公司技术创新的核心主体。省级成果项目列表如下：

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4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

为更加客观真实的反映公司的财务状况和经营成果，公司重新核定了固定资产的实际使用年限，调整部分固定资产折旧年限，公司于2013年1月14日召开的第四届董事会第二十五次会议、2013年1月30日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。该次调整不改变公司各大类固定资产的折旧年限范围，仅在折旧年限范围内将公司原折旧年限为10年的冶金工业设备类固定资产的折旧年限延长3年（即调整前的折旧年限为10-18年，调整后的折旧年限为13-18年）；调整后固定资产的净残值率不变，即2003年7月1日之前购置或建造的固定资产，其净残值率为3%；2003年7月1日以后购置或建造的固定资产，其净残值率为5%。本次调整部分固定资产的折旧年限从2013年1月1日起开始执行。本次会计估计变更采用未来适用法，在2013年度比变更前少计提折旧额1.69亿元，扣除企业所得税的影响后（企业所得税税率15%），增加本公司2013年度的净利润14,374.19万元，增加本公司2013年末所有者权益14,374.19万元。

除上述会计估计变更外，公司的会计政策和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告比，合并报表范围未发生变化。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本年度，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（5）对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

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证券代码：002110 证券简称：三钢闽光公告编号：2014-019

福建三钢闽光股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议于2014年4月24日上午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集并主持，会议通知于2014年4月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，亲自参加会议董事7人。公司监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议首先听取了公司第四届董事会独立董事苏天森先生、陈维铉先生、刘微芳女士提交的《2013年度独立董事述职报告》，上述三位独立董事还将在公司2013年度股东大会上进行述职，《2013年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议批准《2013年度总经理工作报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《2013年度董事会工作报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。