证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

2. 本次会议没有议案被否决。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间为：2014年4月24日下午14:45

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月23日15:00至2014年4月24日15:00期间的任意时间。

2. 股权登记日：2014年4月21日

3. 现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第6会议室

4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

5. 会议召集人：公司董事会

6. 会议主持人：公司董事长韩晓生先生

7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 38 名，代表股份 3,592,684,371 股，占公司总股份数的78.83%。

2. 现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共8名，代表股份3,562,326,749 股，占公司总股份数的78.17%。

3. 网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代表共30名，代表股份 30,357,622 股，占公司总股份数的0.67%。

四、会议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

《关于签署<关于民生证券股份有限公司股权转让协议>的议案》

公司关联股东中国泛海控股集团有限公司与泛海能源投资股份有限公司及其他关联人回避了表决。

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过，即同意公司以2.06元/股的收购价格分别受让中国泛海控股集团有限公司（简称“中国泛海”）、泛海能源投资股份有限公司（简称“泛海能源”）持有的民生证券股份有限公司（简称“民生证券”）72.999%的股权，其中：公司以人民币2,996,105,329.78元（大写人民币：贰拾玖亿玖仟陆佰壹拾万伍仟叁佰贰拾玖元柒角捌分整）受让中国泛海持有的民生证券1,454,420,063股普通股（即民生证券66.799%的股权）；以人民币278,100,000元（大写人民币：贰亿柒仟捌佰壹拾万元整）受让泛海能源持有的民生证券135,000,000股普通股（即民生证券6.200%的股权）。公司将以现金方式向中国泛海、泛海能源支付上述股权收购价款。公司董事会授权公司董事长（或其授权代表）在上述范围内决定和签署（或逐笔签署）具体转让协议或相关文件。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：君合律师事务所

2. 律师姓名：周舫、耿陶

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

六、备查文件

本次股东大会相关文件备置于公司董事会监事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司

董事会

二○一四年四月二十五日