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证券代码:600543 证券简称:莫高股份TitlePh

甘肃莫高实业发展股份有限公司2013年度报告摘要

2014-04-26 来源：证券时报网作者：

以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

一、重要提示

１．１本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

２．１主要财务数据

单位：元币种：人民币

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２．２前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

１、报告期，公司实现营业收入３６４７３．７１万元，比上年同期增长了０．９６％，其中葡萄酒产业实现收入１８７９２．２７万元，比上年同期下降了３４．０１％，大麦芽产业实现收入６３９６．１７万元，比上年同期增长了５３．２５％，药品实现收入４５２０．７４万元，比上年同期增长了３０．８８％，新增粮食贸易实现收入６５０３．５３万元。报告期，公司亏损８２７５．５５万元，主要为大麦芽产业停产计提资产减值准备８０６７．７６万元、盘亏损失３７５２．８２万元所致。

葡萄酒产业的销售收入比上年同期下降３４．０１％，主要原因是由于国内经济增速放缓，消费低迷，进口葡萄酒的冲击以及国内葡萄酒市场竞争异常激烈，葡萄酒产业受到一定程度的影响。

大麦芽产业的销售收入比上年同期增长５３．２５％，主要是麦芽厂停止生产清理库存所致。

报告期内公司新增粮食贸易，利用公司的资金优势和农产品收购优势，增加的一项业务项目。

２、报告期主要工作

（１）加快全国招商布局。集中整合招商力量，围绕区域市场精准招商，把节会作为招商的重要纽带，通过参展糖酒会、名酒展、品鉴会、兰洽会、第三届有机葡萄美酒节等，加大招商力度。

（２）精耕细作直销市场。重点采取调整产品结构、丰富营销方式、加密市场网点、加大推广力度等措施，精耕细作直销市场。

（３）继续加快专卖店建设。新增西安莫高城市酒堡、金昌莫高金爵士酒堡和福建永安、河北沙河、深圳、吉林松原等１５个专卖店。

（４）拓展整合网络营销。公司给予政策支持，鼓励经销商开展网上销售，拓宽销售渠道。

（５）适时调整产品结构。公司针对市场环境，积极调整优化产品结构，更加注重个性化、本土化、差异化产品的开发，更加注重物美价廉中低端产品的研发和市场推广。全年共开发出有机葡萄酒等７１款新产品，丰富了产品线，满足了市场需求。

（６）持续提升品牌形象。报告期，公司在第五届中国酒类品牌价值评议活动中，莫高品牌价值达到６２．７９亿元，成功挺进全国葡萄酒品牌价值前三甲，实现了历史性突破。同时，莫高冰葡萄酒荣获“中国冰酒类第一品牌”。

（７）及时调整经营业务。一是减少亏损，暂停麦芽生产。近几年由于麦芽行业市场持续低迷、原料大麦价格波动和原料供应不稳定等因素的影响，公司麦芽产业处于亏损经营状态且在短期内难以扭转。针对麦芽行业现状，经公司第七届董事会第七次会议审议，公司下属饮马麦芽厂和金昌麦芽厂停止生产，以避免其经营亏损进一步扩大。二是转型发展，投资环保科技产业。公司和烟台阳光澳洲环境科技有限公司合资建设《年产５万吨生物降解母粒及制品加工项目》，替代麦芽产业，转型发展。三是增加利润，抓好理财产品业务。公司充分利用公司自有闲置资金购买理财产品，增加利润。

（一）主营业务分析

１、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元币种：人民币

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２、成本

（１）成本分析表

单位：元

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葡萄原料、包装材料、人工、折旧：当期葡萄酒生产量、销售量同比下降３４％所致

大麦、包装材料、人工、折旧：当期大麦芽清理库存，销售量同比增长５３％所致

原料药、包装材料、人工、折旧：当期药品生产量、销售量同比上升３０％所致

玉米等农产品：新增业务带来的成本

（二）行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：元币种：人民币

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（三）资产、负债情况分析

１、资产负债情况分析表

单位：元

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货币资金：由于本公司本期将闲置资金购买理财产品所致

存货：由于本期清理麦芽厂库存导致存货减少

可供出售金融资产：由于本公司本期将闲置资金购买理财产品所致

（四）投资状况分析

１、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（２）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

２、募集资金使用情况

（１）募集资金总体使用情况

单位：元币种：人民币

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（２）募集资金承诺项目使用情况

单位：元币种：人民币

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３、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

（五）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

１、行业竞争格局和发展趋势

一是宏观发展机遇难得。中国葡萄酒＂十二五＂规划和《葡萄酒行业准入条件》的颁布实施，对葡萄酒行业结构调整和转型升级，实现持续健康发展具有积极的作用。＂十二五＂期间，国家将扩大内需作为保持经济长期平稳较快发展的战略，对消费类产品意味着更大的市场和发展机遇。西部大开发＂十二五＂规划中也明确指出加快发展现代特色农业，建立有西部特色的农产品生产加工体系。中国葡萄酒＂十二五＂规划目标是到２０１５年，葡萄酒产量达到２２０万千升，比＂十一五＂末增长１００％，年均递增１５％；销售收入达到６００亿元，比＂十一五＂末增长８５％，年均递增１３％；利税１２０亿元，比＂十一五＂末增长８８％，年均递增１３％。食品工业＂十二五＂规划中提出，＂注重葡萄酒原料基地建设，逐步实现产品品种多样化，促进高档、中档葡萄酒和佐餐酒同步发展。酒类产品产量年均增速控制在５％以内，非粮原料（葡萄及其他水果）酒类产品比重提高１倍以上＂。甘肃＂十二五＂规划中＂十大战略工程＂明确指出推进葡萄酒等农产品加工。甘肃省人民政府于２０１０年４月制定并发布了《甘肃省葡萄酒产业发展规划（２０１０－２０２０年）》１０年规划，规划明确提出＂到２０２０年，实现葡萄酒产业资源优势向竞争优势的转化，把葡萄酒产业培育成为各葡萄酒主产地的支柱产业和全省的特色优势产业，力争把河西走廊和天水市打造成为国内一流、国际知名的葡萄酒产业中心。＂，酿酒葡萄种植面积达到５０万亩左右，葡萄酒生产加工能力达到２０万吨以上，市场份额占全国葡萄酒市场的１０％左右，葡萄酒销售额超过４００亿元。

二是产品市场潜力巨大。我国拥有世界上最大的葡萄酒消费潜在市场，目前，世界人均葡萄酒消费量约为７升，而我国人均消费量不足０．５升，仅为世界平均水平的６％。葡萄酒＂十二五＂规划目标是到２０１５年葡萄酒产量达到２２０万千升，比＂十一五＂末增长１００％，年均递增１５％；销售收入达到６００亿元，比＂十一五＂末增长８５％，年均递增１３％；利税１２０亿元，比＂十一五＂末增长８８％，年均递增１３％。国际葡萄酒及烈酒研究机构（ＩＷＳＲ）调查数据显示，中国葡萄酒消费市场，将长期保持两位数增长。

三是市场竞争压力增大。葡萄酒产业集中度、专业化、市场化程度越来越高，国内现有葡萄酒生产企业进一步加速扩张，葡萄酒产业特点也吸引了国内外众多业外资本进入这个领域。此外，由于国外葡萄酒产能过剩、关税降低，加速了国外洋葡萄酒涌入中国，葡萄酒产业市场竞争压力越来越大。

２、公司发展战略

深入贯彻落实科学发展观，坚持＂开放的莫高、走出去的战略＂，打造＂双核心＂（武威莫高庄园，兰州莫高国际酒庄）、＂双引擎＂（武威、兰州酿酒厂）、＂双高地＂（武威产区高地，兰州品牌高地），加快拓展全国市场步伐，一心一意谋葡萄酒，心无旁骛抓葡萄酒，聚精会神做葡萄酒。

３、可能面对的风险

（１）宏观环境风险。由于国内经济增速放缓，进口葡萄酒的冲击以及国内葡萄酒市场竞争异常激烈，公司面临经济形势和行业增速放缓的风险。

（２）成本风险。由于国内物价水平持续上涨，葡萄酒包装材料、运输成本、种植成本大幅增加，公司面临较大的成本上涨压力。

（３）市场风险。随着本公司＂全国化＂发展战略的推进，市场建设和开发投入将不断加大，由于市场的不确定因素，公司将面临市场投入风险。

（六）利润分配或资本公积金转增预案

１、现金分红政策的制定、执行或调整情况

本公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【２０１２】３７号）及《上市公司监管指引第３号－上市公司现金分红》相关要求，进一步完善和健全公司利润分配事项的决策程序和机制，优化分红机制的持续、稳定、科学和透明性，维护公司股东依法享有的资产收益等权利，对《公司章程》中＂利润分配政策＂条款进行了修订，并根据修订后的《公司章程》，制定了《莫高股份未来三年股东回报规划（２０１４年－２０１６年）》，本次修订《公司章程》和《莫高股份未来三年股东回报规划（２０１４年－２０１６年）》已经２０１４年３月２８日召开的公司第七届董事会第八次会议和２０１４年４月１４日召开的２０１４年第１次临时股东大会审议通过。

２、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

３、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

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董事长:赵国柱

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2014年4月24日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份公告编号:临2014-22

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱先生提议,公司于2014年4月14日以传真方式发出召开第七届董事会第九次会议的通知。本次会议于2014年4月24日下午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事6人,董事李开斌因公未出席会议,委托董事张金虎代为出席并行使表决权,董事石怀仁因公未出席会议,委托董事赵国柱代为出席并行使表决权,独立董事崔明因公未出席会议,委托独立董事严复海代为出席并行使表决权,公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)《2013年度董事会工作报告》。