证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

（一）２０１１年１２月２７日，公司召开董事会五届二十六次会议，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案（请查阅刊登于２０１１年１２月２８日巨潮资讯网本公司关于非公开发行Ａ股股票的公告）。

（二）２０１２年３月７日，国务院国有资产监督管理委员会下发《关于焦作万方铝业股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权［２０１２］１０９号），同意本公司本次非公开发行（请查阅刊登于２０１２年３月８日巨潮资讯网本公司关于非公开发行Ａ股获国资委批复的公告）。

（三）２０１２年３月９日，本公司召开了２０１１年度股东大会，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案（请查阅刊登于２０１２年３月１０日巨潮资讯网本公司２０１１年度股东大会决议公告）。

（四）２０１２年１０月２９日，证监会下发《关于核准焦作万方铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］１４１０号），核准了本公司本次非公开发行（请查阅刊登于２０１２年１１月６日巨潮资讯网本公司非公开发行获证监会核准公告）。

（五）２０１３年４月１９日，亚太（集团）会计师事务所有限公司出具了亚会验字（２０１３）００５号验资报告。根据验资报告，截至２０１３年４月１８日止，公司募集资金总额为１，８００，９９９，９６４．９６元，扣除与发行有关的费用人民币５５，３１８，０００元，实际募集资金净额为人民币１，７４５，６８１，９６４．９６元。其中股本增加１６９，２６６，９１４元，股本溢价款１，５７６，４１５，０５０．９６元计入资本公积。

（六）公司本次非公开发行新增的１６９，２６６，９１４股Ａ股股份于２０１３年４月２４日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完了股份预登记确认手续。

（七）公司本次非公开发行新增的１６９，２６６，９１４股Ａ股股份于２０１３年５月３日在深圳证券交易所上市（请查阅刊登于２０１３年５月２日巨潮资讯网本公司非公开发行Ａ股上市公告书）。

（八） ２０１３年１１月２５日，本公司实施利润分配和利用资本公积金转增股本方案，以公司总股本６４９，４４２，９９７股为基数，向全体股东每１０股派２．５０元人民币现金（含税），每１０股送红股４股（含税），利用资本公积金每１０股转增４股。方案实施后，公司非公开发行新增的１６９，２６６，９１４股Ａ股股票增加到３０４，６８０，４４５股（请查阅刊登于２０１３年１１月１９日巨潮资讯网本公司利润分配实施公告）。

二、本次解除限售的股东及其持股情况

本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股股东共有５家，持股情况见下表：

三、本次解除限售前后股本结构变动情况

四、解除限售的股东相关承诺及其履行情况

按照《上市公司证券发行管理办法》相关规定，认购公司本次非公开发行股票的上述５名投资者承诺，获配股份自上市首日起十二个月内不转让。在承诺期内，上述５名投资者均履行了承诺义务。

（一）本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对本公司的非经营性资金占用情况；

（二）本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在本公司对该股东的违规担保情况；

五、本次解除限售股份的所有持有人均不是本公司的控股股东和实际控制人。

六、保荐机构核查意见

保荐机构海通证券股份有限公司认为，本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规章的要求；截至本核查意见出具之日，焦作万方与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为；保荐机构对本次焦作万方限售股份解禁并上市流通无异议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

二Ｏ一四年四月二十五日