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  深圳市惠程电气股份有限公司2013年度报告摘要

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  2013年是我国电网投资建设十二五规划实施的第三年，国家电网和南方电网投资总额为4011亿元左右，其中国家电网投资3379亿元，投资增长10.6%（2012年为3054亿元），南方电网公司完成电网建设投资约632亿元，投资下降3.66%（2012年为656亿元）；2013年电网投资（按月累计额）的同比增速大体呈现“前高后低”的特点，从1～2月的43.7%逐步回落至全年的5.44%，12月的单月投资额同比微增1.37%。在国内外经济环境持续低迷的形势下，报告期内公司努力消化成本上升不利因素，持续推动技术创新、不断加强市场营销，，在电气产品业务方面呈现出营业收入增长、利润下滑的态势。

  《新材料产业“十二五”发展规划》指出新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略新兴产业，并强调加快培育和发展新材料产业，对于引领材料工业升级换代，支撑战略新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统产业转型升级，构建国际竞争新秩序具有重要的战略意义。虽然我国新材料行业发展迅速，但总体发展水平仍与发达国家有较大差距，产业发展面临一些亟待解决的问题。报告期内公司在聚酰亚胺纤维（高温过滤纤维、服用纤维）、聚酰亚胺特种工程塑料、聚酰亚胺纳米纤维锂电池隔膜等的产销和研发方面取得了巨大进展，在新材料业务方面呈现出产品种类齐全、技术储备丰富、营业收入快速增长、尚未实现盈亏平衡的态势。

  二、主营业务分析

  1、概述

  报告期内，受市场竞争因素影响 ，公司电气产品的毛利率出现不同程度的下降；受客户接受因素影响，公司聚酰亚胺产品的销售不如预期。针对上述情况，公司管理层在董事会的领导下，千方百计稳定电气产品营销渠道，全力以赴开拓电气产品新兴市场，努力推广聚酰亚胺新产品，优化运营流程，提升运营效率，确保公司销售规模稳步增长，2013年公司全年实现营业收入43,277.02万元；同比增长14.80%；但由于聚酰亚胺产品销售低于预期、原材料和人工成本的上升、研发投入的增加、存货跌价准备的计提、政府补助递延收益确认的减少等因素，2013年公司净利润出现了较大幅度的下降，全年实现净利润3,565.91万元，同比下降44.46%。

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  附注：（1）营业成本：报告期营业成本较上年增加36.072%，主要原因系原材料、人工成本上升以及产品成本结构变化影响所致。

  （2）管理费用：报告期管理费用较上年增加26.33%，主要原因系期内公司规塻扩大、员工薪酬和折旧摊销费用增长所致。

  （3）财务费用：报告期财务费用较上年减少544.16%，主要原因系合理运营银行存量资金及募集资金用于结构性存款产生的利息收入增加所致。

  (4)研发支出：报告期研发支出较上年增加38.23%，主要原因系本期加大了对新材料产业化研究投入及电气新产品开发力度所致。

  (5)经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年增加385.77%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金增加，而购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  2013年实际经营指标与计划的对比情况

  单位：万元

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  报告期内，在新材料的产销和研发方面，公司情况如下：

  （1）聚酰亚胺纤维产品

  在高温过滤纤维方面，公司生产的纯轶纶■纤维滤袋和混合纤维滤袋的指标、性能全面超过国内外同类产品，已批量应用于国内外钢厂、水泥厂的大规模生产线除尘系统，客户在耐高温性、使用寿命、除尘效果等方面反馈良好。由于我国工业气体排放标准不高和企业执行工业气体排放标准不严的双重因素影响，公司高温滤袋的市场销售低于预期。在服用纤维方面，公司成功研发了黑色聚酰亚胺纤维生产工艺，，成功开发了以轶纶纤维为原材料的系列功能性纱线、保暖絮片、针织机织面料等近40余种产品，联系国内外权威检测机构对轶纶纤维产品的保暖性、阻燃性、抑菌性、远红外线及安全性测试，取得“国际环保纺织协会”的信心纺织品 Oeko-Tex 100一级（婴儿级）认证、欧盟SGS认证。2013年，聚酰亚胺纤维产品共实现销售收入2601.46万元，比上年增加189%。2013 年 11 月 1 日公司和中国科学院长春应用化学研究所共同推进的“聚酰亚胺纤维产业化”项目获得“纺织之光”2013年度中国纺织工业联合会科学技术一等奖。

  （2）聚酰亚胺树脂产品

  2013年，聚酰亚胺树脂产品（特种工程塑料）共实现销售收入305.94万元，虽然比上年减少43%，但聚酰亚胺树脂产品的种类更加齐全、性能更加优异。公司现有5个型号的聚酰亚胺树脂产品，适用于高温、高压、隔温、绝缘、磨损环境下的密封件、耐磨件、结构件以及碳纤维、石墨等复合材料基体树脂。

  （3）聚酰亚胺纳米纤维锂电池隔膜

  2013年聚酰亚胺纳米纤维锂电池隔膜开始小批量供货，供下游客户试用，没有形成规模化生产的营业收入。报告期内，公司用聚酰亚胺纳米纤维隔制作的膜镍钴锰锂离子电池通过北方汽车质量监督鉴定试验所的检测，年产4000万平方米一期锂电池隔膜项目已经开工建设。

  （4）聚酰亚胺产品研发

  基于聚酰亚胺耐高低温、高强度、高模量、高绝缘性、轻质的材料特性，报告期内公司以聚酰亚胺为原材料对耐热绝缘纸纤维、高强高模纤维、活性炭纤维、开孔泡沫、透明膜、高强膜、复合材料等产品进行了的研发并取得了积极进展，报告期内研发投入4367.21万元，比上年同期增加38.23%，到报告期末研发产品尚未具备产业化生产能力。

  报告期内，公司在配网电气产品方面，按照程序终止了“真空绝缘电气控制设备项目” 和“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”两个募投项目，依托人才优势和技术优势对现有电气产品进行了“微创新”，丰富产品种类，改善产品质量，2013年实现营业收入40063.67万元，比上年同期增长11.19%。

  公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

  □ 适用 √ 不适用

  2、收入

  说明

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  说明：2013年度公司主营业务收入为42,971.07万元，较上年同期增长14.67%。公司主营业务范围未发生重大变化，仍以电气设备（中压电缆分支箱、低压分支箱、开关、电缆插头及附件）、聚酰亚胺新材料为主营业务。在结构上，中压电缆分支箱、开关保持稳定增长，低压分支箱及电缆附件市场表现平稳；聚酰亚胺新材料本报告期有突破式增长，主要原因系新材料领域不断推出新产品以及加大市场推广力度，逐渐得到市场认可。

  公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  2013年销售量及生产量同比增加了62.78％和49.13％，主要原因系本期产品销售市场保持稳定增长所致，而库存量同比下降54.07％，主要原因系公司推行成本控制活动，减少了产成品的库存量，提高资金运营效率

  公司重大的在手订单情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3、成本

  行业分类

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

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  说明

  公司产品成本未发生重大变化

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5名供应商资料

  √ 适用 □ 不适用

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  4、费用

  ■

  销售费用保持平稳，同比略有下降。管理费用同比增长26.33％，主要原因系公司管理规模扩大及研发投入增加所致，财务费用同比下降544.14％，主要原因系本年度定期存款收益增加所致，所得税费用同比减少-66.42％，主要原因系本期确认的延递所得税资产增加所致。

  5、研发支出

  ■

  6、现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加385.77％，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金增加，而购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 （2）投资活动现金流入同比减少97.79％，投资活动现金流出同比下降63.07％；投资活动产生的现金流量净额同比增加24.41％，主要原因系期内收回的投资款减少、购建固定资产支出减少所致； （3）筹资活动现金流入同比增加14.90％，筹资活动现金流出同比下降29.88％，筹资活动产生的现金流量净额同比增加51.42％， 主要原因系期内偿还银行借款减少所致；

  （4）现金及现金等价物净增加额同比增加85.15％，主要原因系经营活动产生的现金流量净额增加，投资活动产生的现金流量净额减少、筹资活动产生的现金流量净额减少综合影响所致。

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  2、负债项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  3、以公允价值计量的资产和负债

  单位：元

  ■

  报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

  □ 是 √ 否

  五、核心竞争力分析

  公司的核心竞争力表现在技术竞争优势、管理竞争优势、营销竞争优势。

  （一）技术竞争优势

  公司从成立至今，在材料科学和电气科学相结合方面处于国内领先地位，并在人才、设备与技术等方面具有明显的竞争优势。公司的产品研发思路注重细分领域差异化竞争，公司的技术领先性主要体现在绝缘材料在电力行业的前瞻性研究和应用，通过不断创新构建的产品一直深受国家电网、南方电网客户好评。

  公司从进入新材料领域至今，坚持引进人才和培养人才并重，坚持技术引进和自主创新并举，积极与国内知名科研院所紧密合作，围绕聚酰亚胺新材料陆续与中科院长春应化所、中科院宁波材料所、北京航空航天大学、江西师范大学开展了深入合作，确立了公司在聚酰亚胺新材料方面的技术壁垒优势。

  （二）管理竞争优势

  公司从上市以来，经过多年的精益生产管理提升，公司内部已经建成标准化流程网络平台和生产质量控制体系，运行效率逐年提升；从2014年开始，公司开始实施职业经理人制度，组建了一只专业化、市场化、国际化的高管团队，有望把公司打造成一个精细化管理平台。

  （三）营销竞争优势

  公司已建立“以直销为主，经销为补充”的直接销售模式，营销网络覆盖中国大陆除西藏外的各省、直辖市和自治区，一方面有利于巩固传统市场地区的业务，另一方面为今后其他市场领域开拓奠定了坚实基础。

  六、投资状况分析

  1、对外股权投资情况

  （1）对外投资情况

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  （2）持有金融企业股权情况

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  （3）证券投资情况

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  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

  （1）委托理财情况

  单位：万元

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  （2）衍生品投资情况

  单位：万元

  ■

  （3）委托贷款情况

  单位：万元

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  3、募集资金使用情况

  （1）募集资金总体使用情况

  单位：万元

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  （2）募集资金承诺项目情况

  单位：万元

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  （3）募集资金变更项目情况

  (下转78版)