证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  市场环境与管理层分析

  房地产行业

  2013年，全国整体调控基调贯彻始终，房地产市场总体平稳。年初的"国五条"及各地细则出台，继续秉承调控政策不动摇。下半年，政府着力建立健全长效机制、维持宏观政策稳定，将政府工作重心明确为全面深化改革。不同城市由于市场走势分化，政策取向也各有不同，一线热点城市陆续出台措施平抑房价，二、三线城市交易市场持续低迷，导致其微调当地调控政策以促进需求。全国住宅开发投资状况相比2012年的低迷有所恢复，全年住宅开发投资完成额同比增长19.4%，增速较2012年提高8个百分点，但仍处在历史较低位置。全国商品房销售面积略有增幅，销售回暖。房地产龙头企业继续领先优势，中小型企业压力下求生存，企业间分化明显加快。市场的压力催生了行业的转型，房地产开发企业持续寻求新的成长推动力。

  矿业行业

  2013年，世界经济曙光初现，但增长基础依旧薄弱。以美、日、欧为代表的发达国家经济出现温和复苏，而新兴市场国家经济增速则出现不同程度下滑。经济总量增长趋缓，结构调整压力加大，对以有色金属为代表的大宗商品市场形成冲击。货币流动性依旧充裕，但对经济增长及大宗商品价格走势的边际影响在逐步减弱，而发达经济体量化宽松政策的退出预期，对大宗商品价格形成较大压力。2013年，国际有色金属市场价格较为低迷，均出现不同程度下跌。

  2013年，我国主要矿产品生产继续保持增长，但增速继续回落。矿产品价格总体回落，矿山企业效益有所下滑。矿业投资增速有所放缓。

  2014年，预计世界经济将继续温和复苏，发达国家经济复苏的确定性进一步增强，新兴市场国家经济增速也呈逐步企稳态势，矿产品需求有所改善。但经济结构的调整和宽松货币政策的退出，会对矿产品需求及其价格形成一定压制。

  综合考虑基本面、资金面等相关因素，公司认为：近期内，矿产品需求将逐步趋稳，矿产品价格仍以低位震荡运行为主。当前一段时期，是企业低位并购优质资源、实施“反周期”操作的有利时期。

  2013年度经营业绩与管理分析

  2013年，面对复杂严峻的产业发展环境，公司直面艰难的转型挑战，狠抓基础管理，扩大境外矿业项目投资，积极展开境内矿业项目考察论证，保持房地产适度投资，加快房地产开发与销售，推进公司平稳转型。

  （一）优化董事及专业人才结构，提升矿山运营管理水平。

  2013年，公司优化董事会董事结构，完成董事会换届及经营管理层的改组工作。依靠决策层、经营层丰富的矿山管理实践经验，提高了矿山运营的决策能力和矿山管理水平。

  多渠道吸纳矿业领域专业技术和管理人员，增加中高级人才储备，着力培养了专业的中层管理人员，以适应公司境内外投资发展的需要，提升了公司的抗风险能力。

  （二）继续深化基础管理工作，适应企业转型需求。

  加强制度建设，进一步修订补充了财务管理等方面的管理制度；根据各部门职责分工结合矿业生产运营特点，汇编完成《矿业企业运营管理规范汇编》，促进矿山运营管理规范化、制度化。

  在公司原有授权管理体系的基础上，按照“机构动则授权动”、“岗位动则授权动”、“产业动则授权动”的原则，通过对已有授权文件的评估，对授权进行修订与完善，确保授权体系在企业转型及经营中保持常态化、动态化和全面化。

  继续深化效绩考核，落实项目经营目标责任制，明确与细化年度计划考核指标，增强团队考核关联权重，提升了团队的凝聚力和战斗力。

  公司优化了部门及岗位设置，补充、完善岗位职责及相关工作流程。

  调整法律委员会为内部控制委员会，深化内部审计监督职能。通过定期、不定期的日常审计、专项审计及风险评估，确保内部控制体系设计合理，运行有效。

  （三）扩大原有矿山项目资金投入，加快已有矿业项目勘查、建设进度

  2013年，公司累计投入股权并购资金约1.6亿元。截至2013年末，公司所投资矿业项目资源储量达到：黄金148吨、银2778吨、铜20.7万吨、铅锌318万吨。

  四川平武中金矿业有限公司：报告期内，平武矿山完成探矿进尺约2000米。钻探见矿情况良好，钻孔ZK1102截取Ⅰ号矿体真厚度5.3米、平均品位6.4克/吨；钻孔ZK305截取Ⅰ号矿体真厚8.9米、平均品位2.2克/吨，其中包括真厚2.4米、平均品位8.75克/吨。由于勘查资料有限，目前尚无法准确计算新增资源量。

  内蒙古汇银矿业有限公司：内蒙古自治区东乌珠穆沁旗勒马戈山银铅锌矿完成了《勒马戈山矿区银铅锌矿勘探报告》的评审、备案、归档工作，已编制完毕可行性研究报告，并已通过评审；编制完毕《内蒙古自治区东乌珠穆沁旗勒马戈山地区矿业权设置方案》，已通过国土资源部门评审、备案，并已获得经信委同意年采选45万吨银铅锌共生矿石建设项目开展核准前期工作；已编制完成《内蒙古自治区东乌珠穆沁旗勒马戈山矿区银铅锌矿开发利用方案》。

  西藏中金矿业有限公司：为推进西藏昌都江达县角日阿玛铜铁矿详查探矿权区域及周边探矿工作，中润矿业发展有限公司向西藏中金进行增资2000万元，使西藏中金的注册资本增加至5000万元，中润矿业的持股比例变更为71.2%。

  赤峰润银矿山勘查有限公司：完成宁城褐县唐杖子铁矿普查、内蒙古赤峰市松山区小石沟铜钼多金属矿普查矿权延续。

  英国瓦图科拉金矿公司：2013年度，公司加大了对英国瓦图科拉金矿公司（VGM）的收购力度，投资1432万英镑收购其19769.7万股份，加之2012年所收购的2900万股份，目前，公司共持有英国瓦图科拉金矿公司22669.7万股份，占其总股本的65.66%。

  2013财年井下总采掘量达397995吨。井下入选矿石总量为240156吨，矿石平均品位为5.00克/吨，黄金产量39858盎司（约1.24吨），实现销售收入3910万英镑。单位生产成本较上年下降21美元/盎司。

  由于2013年资金投入不足，导致无法通过飞利浦竖井开采高品位矿石。井下运营依旧聚焦于基础设施建设方面，以确保矿山的长期稳定生产。

  由于矿山基础设施落后，矿山供电依靠柴油发电，这是矿山运营成本较高的重要原因。为有效降低成本，矿山正在考察论证包括生物发电、天然气发电等替代方案。

  加拿大锌业公司：2013财年，公司在麦肯齐河流域水土管理委员会（简称MVLWB）与加拿大公园管理局（Parks Canada）的支持下完成了最终审批程序，并顺利获得营运许可证。当前已获得矿山建设、开发、运营所需的全部审批手续和许可证照。

  （四）积极考察论证新的矿业项目，适时推进并购工作。

  2013年，公司共收集各类项目信息130余个，经筛选分析、进行现场技术考察项目27个，完成尽职调查项目6个， 多个项目已和股东方进行深入洽谈，并邀请国内外专家对项目进行了多次研讨与论证，并购工作正稳步推进。

  （五）保持房地产适度投资，加快开发销售进度，为公司产业转型创造条件。

  2013年，房地产板块各项工作紧紧围绕保证工程施工顺利、方案设计优化、建设成本节约等要求进行。公司克服了建设市场成本要素价格上升及市场销售低迷等不利影响，规范各项工作流程，提升运营管理水平，全面完成开发销售任务。

  2013年，新开工面积约20万平方米，续建面积约25万平方米，房地产实现销售收入8.87亿元人民币。

  质量管理上，坚持以专业监理为主，项目部通过质量否决权进行质量管控。通过定期和不定期的质量抽查等手段，在封样验收、方案交底、样板引导等方面强化细节管理。通过严控质量，确保安全生产及产品品质。

  在建设过程中，认真审查工程进度和质量管理、分包管理、成品保护、工程交工和备案配合等方面存在的问题，修订完善施工和监理合同，控制建设风险。

  设计和开发上，进一步强化设计人员的成本管理意识，深入推行限额设计，增加了施工图预算环节，通过优化材料和设备选型、设计方案竞标等，提高设计质量；重视施工图审查和设计交底，充分考虑变更方案的经济性、技术效果和可操作性，控制项目成本。

  2013年度，公司通过保持房地产开发建设的适度投资，充分利用公司品牌及项目品牌，加快开发销售速度，提升产品价值。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  （1）2013年5月13日，本公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于出让山东中润置业有限公司股权及债权的议案》，截至2013年6月30日，本公司已完成了对山东中润置业有限公司股权处置，不再将山东中润置业有限公司纳入合并范围。

  （2）2013年8月15日，本公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于中润国际矿业有限公司向瓦图科拉金矿公司进行增资和提供借款的议案》，截至2013年12月31日，本公司已向VGM Plc公司派驻执行董事，本期将其纳入合并范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  本报告期会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

  证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2014-08

  中润资源投资股份有限公司

  第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中润资源投资股份有限公司第八届董事会第四次会议于2014年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2014年4月16日通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。董事傅学生因工作原因无法出席本次会议，委托董事李振川代为出席会议，并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：

  一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  此议案需提交股东大会审议。

  二、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》

  此议案需提交股东大会听取。

  三、审议通过了《2013年度财务决算报告》

  2013年是公司实施产业转型战略的推进年。一年来，面对复杂的宏观环境和产业发展形势，公司深化基础管理，加大探矿投入，扩大境外矿业收购，适度进行地产项目投资，加快房地产项目开发与销售，产业转型逐步推进。

  截至2013年12月31日，公司资产总额338,434.58万元，较上年末减少34.26%。流动资产为250,650.92万元，占资产总额的74.06%，公司资产优良，无长期沉淀资产。

  截至2013年12月31日，公司负债总额为152,487.35万元，较上年同期减少57.19%。公司资产负债率45.06%，其中预收账款80,747.81万元，占负债总额的52.95%。金融机构负债10,817.22万元，占负债总额的7.09%。公司本期实现营业收入90,719.44万元，较上年同期减少15.26%；投资收益21,933.73万元，较去年同期减少18.25%，实现归属于上市公司股东的净利润19,360.41万元，较上年同期减少39.17%，基本每股收益0.2084元，较去年同期减少39.17%，减少的主要原因是：基于公司战略转型需要，本期转让了山东中润置业有限公司股权，合并了英国瓦图科拉金矿公司资产负债表，影响本期的合并范围发生重大变化。同时，地产调控导致房地产项目利润下降；受黄金价格下降影响，黄金项目利润减少。

  此议案需提交股东大会审议。

  四、审议通过了《2013年度利润分配预案》

  本公司利润分配基于母公司的可分配利润总额。经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的审计，2013年度末母公司未分配利润为365,673,815.20 元。根据《公司章程》有关规定，综合考虑股东利益及公司未来对矿业项目并购及发展的需求，公司2013年度拟进行利润分配，利润分配预案为：以2013年年末总股本929,017,761股为基数，每10股派发现金红利 0.25元（含税），合计派发现金23,225,444.03元。

  此议案需提交股东大会审议。

  五、审议通过了《2013年年度报告及年度报告摘要》

  此议案需提交股东大会审议。

  六、审议通过了《内部控制自我评价报告》

  七、审议通过了《关于申请2014年度融资授信额度的议案》

  根据公司经营实际情况，为保证公司资金需求，2014年公司及控股子公司计划通过贷款、信托等方式向银行及非银行金融机构申请融资不超过10亿元人民币。提请股东大会授权董事会办理融资相关事宜。

  此议案需提交股东大会审议。

  八、审议通过了《2014年第一季度报告》

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司董事会

  2014年4月29日

  证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2014-09

  中润资源投资股份有限公司

  第八届监事会第三次会议决议公告

  中润资源投资股份有限公司第八届监事会第三次会议于2014年4月27日在公司会议室召开。本次会议已通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并以3票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：

  一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  2013年度，公司监事会以对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，对公司以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

  （一）监事会2013年度日常工作情况

  1.2013年度，公司监事列席了1次年度股东大会，3次临时股东大会。

  2.2013年度，监事会成员列席了董事会的每一次现场会议，通过交流与沟通及时了解掌握公司运营发展情况。

  3.监事会会议及决议情况

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  以上相关监事会决议公告刊登在中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 进行了网上披露。

  （二）监事会就报告期内董事会工作等有关情况发表意见：

  1．公司运作情况

  报告期内，公司监事会遵照有关法律法规，针对公司日常经营管理情况、财务状况、各项内部控制制度的建立健全及执行情况，以及对公司董事、高级管理人员履职等情况进行了监督。公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定依法规范运作，健全了上市公司内控制度。董事会及高级管理人员对股东大会形成的各项决议均能严格执行，确保股东大会决议的贯彻落实。在履职过程中严谨自律，未发现有违反相关法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

  本年度监事会对公司工程建设、安全生产管理等工作进行了督查，审核了公司的定期财务报告及其它相关财务制度文件。

  监事会认为，公司财务状况运行良好，管理规范，定期公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、公允。

  2．监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见

  本报告期内，公司无募集资金使用情况。

  3．公司监事会对公司内部控制自我评估的意见

  监事会对公司内部控制情况进行了认真的核查，认为公司已经建立起的内部控制体系基本覆盖了公司运营的各个层面，公司运作规范。公司内部控制自我评价真实地反映了公司治理和内部控制实际情况。随着国家行业政策特别是公司内、外部投资环境及转型期企业管理的变化，公司要及时进行内控评估，对内部控制体系进行及时有效的修订，为公司的平稳发展提供有力保障。

  4．监事会对公司关联交易情况的意见

  本报告期内, 公司未有违规关联交易发生。

  二、审议通过了《2013年度财务决算报告》

  三、审议通过了《2013年度利润分配预案》

  四、审议通过了《2013年年度报告及年度报告摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议的本公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  五、审议通过了《内部控制自我评价报告》

  监事会对公司内部控制情况进行了认真的核查，认为公司已经建立起的内部控制体系基本覆盖了公司运营的各个层面，公司运作规范。公司内部控制自我评价真实地反映了公司治理和内部控制实际情况。随着国家行业政策特别是公司内、外部投资环境及转型期企业管理的变化，公司要及时进行内控评估，对内部控制体系进行及时有效的修订，为公司的平稳发展提供有力保障。

  六、审议通过了《2014年第一季度报告》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议的本公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  以上第一、二、三、四项议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司

  二0一四年四月二十九日