证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李卫国、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管人员)谭文彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、其他应收款期末余额85,598,487.67元，较期初余额增加51.53%，主要原因是随公司规模扩大及客户增加,公司的备用金及保证金和质保金均有所增加所致。

  2、存货期末余额751,147,289.11元，比期初增加53.34%，主要是公司生产经营规模扩大，采购的原材料增加和产成品增加所导致。

  3、其他流动资产期末余额47,260,024.83元,较期初余额增加47.85%，主要是本公司待抵扣增值税增加所致。

  4、在建工程期末余额109,753,619.22元，较期初余额增加73.10%，主要原因是由于山东天鼎丰、徐州建设项目基建投资增加所致。

  5、应付票据期末余额147,265,626.61元，较期初余额增加54.88%，主要原因是本公司本期以票据结算的采购业务增加所致。

  6、应付账款期末余额290,809,179.99元，较期初余额增加38.59%，主要原因是由于本公司储备原材料增加而相应增加应付账款所致。

  7、预收账款期末余额293,563,722.00元，比期初增加38.08%,主要是公司经营规模扩大预收的工程款增加所导致。

  8、应付职工薪酬期末余额14,184,386.98元，较期初余额增加70.65%，主要原因是公司计提、尚未支付的工资增加所致。

  9、应交税费期末余额101,400,787.90元，较期初余额减少40.57%，主要原因是本期内缴纳期初已经计提的增值税、所得税所致。

  10、营业收入本期发生额823,541,692.90元，较上年同期增加56.94%，主要原因是本公司本期防水材料销售规模大幅增长所致。

  11、营业成本本期发生额534,943,556.10元，较上年同期增加44.82%，主要原因是本公司本期防水材料销售规模大幅增长所致。

  12、销售费用本期发生额111,805,439.91元，较上期增加48.26%，主要原因是公司本期随销售收入增加而相应增加的销售人员工资、运输装卸费、差旅费等费用所致。

  13、管理费用本期发生额107,899,306.61元，较上期增加68.80%，主要原因是随公司经营规模扩大各项管理费用均有所增加,同时本期摊销股权激励费用所致。

  14、投资收益本期发生额4,500,000.00元，较上期增加50%，主要原因是收到上海松江骏合小额贷款股份有限公司派发的股利所致。

  15、营业外收入本期发生额23,892,791.75元，较上期增加60.34%，主要原因是公司本期收到建设基金所导致。

  16、所得税费用本期发生额16,418,021.05元，较上期增加123.50%，主要原因是公司防水材料销售规模大幅增长，利润总额增加导致计提的当期所得税增加所致。

  17、净利润本期金额为56,860,632.03元，比上年同期增长1512.39%，主要是因为期内主营业务收入增加同时期间费用有效控制，导致营业利润增加所导致。

  18、销售商品、提供劳务收到的现金本期为939,403,019.69元，比去年同期增加67.72%，主要是因为本期内经营规模扩大，同时公司加大收款管控力度，收到的产品销售款和施工结算款增加所导致。

  19、收到其他与经营活动有关的现金为116,636,491.37元，比上年同期增加52.71%，主要是公司生产经营规模扩大，收到的暂收代付款项增加所导致。

  20、购买商品、接受劳务支付的现金为806,270,046.58元，比去年同期增加42.22%，主要是因为本期生产经营规模扩大，采购原材料、支付施工项目劳务费增加所导致。

  21、支付的各项税费为141,182,759.05元，比上年同期增加88.65%，主要是因为公司经营规模扩大和利润增长，支付的增值税、企业所得税增加所导致。

  22、支付其他与经营活动有关的现金为159,886,989.91元,比去年同期增加92.99%，主要是公司经营规模扩大，增加的各类保证金等受限资金、往来款增加所导致。

  23、本期投资活动产生的现金流量净额为-62,817,879.23元，比去年同期多流出80.33%，主要是因为徐州、山东等基建项目增加支出所导致。

  24、本期筹资活动产生的现金流量净额发生额为169,028,370.36元，比上年同期增加67.30%，主要是因为本期取得借款收到的现金比同期增加和偿还债务支付的现金比同期降低所导致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  （一）股权激励事项：

  公司于2012年10月10日分别召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。

  根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2013年7月5日召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（以下简称《限制性股票激励计划》）；修订后的《限制性股票激励计划》已经中国证监会审核无异议。

  2013年7月22日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

  公司于2013年8月19日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司限制性股票激励计划的调整符合相关法律法规、规范性文件以及公司《限制性股票激励计划》的相关规定、激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

  根据第五届董事会第八次会议审议通过的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的相关规定，公司首次授予激励对象1,631.6万股，授予日为2013年8月19日，授予股份的上市日期为2013年9月5日。

  根据《企业会计准则》的相关规定，公司限制性股票的实施将对公司今后几年的财务状况和经验成果产生一定的影响。经测算，预计此次首次授予激励对象1,631.6万股限制性股票激励成本合计为12,762.60万元，2013年-2017年限制性股票成本摊销情况见下表，根据相关会计制度的规定，摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。

  ■

  （二）非公开发行事项

  2013年9月6日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等非公开发行的议案，以上议案已经于2013年9月26日经公司第三届临时股东大会通过。

  截止此次季报披露日，公司非公开发行事项不存在应当披露的进展情况。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  法定代表人：李卫国

  2014年4月29日

  证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-019

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2014年4月18日以专人、邮件或传真等书面方式发出，会议于2014年4月28日上午9：00在公司三层会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长李卫国先生召集和主持。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以举手表决的方式，通过了如下决议：

  1、审议通过了《2014年第一季度报告》全文及正文；

  经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司《2014年第一季度报告》全文部分详见本决议公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《2014年第一季度报告》全文，正文部分详见本决议公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《2014年第一季度报告》正文（公告编号：2014-021）。

  2、审议通过了《关于开展沥青期货套期保值业务的议案》；

  经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

  董事会同意公司投入不超过6,000万元的自有资金开展沥青期货套期保值业务（只在场内市场进行，不得在场外市场进行），为保证期货业务顺利进行，董事会同意公司设立期货决策委员会、期货部，董事会授权公司期货决策委员会按照《北京东方雨虹防水技术股份有限公司商品期货套期保值内部控制制度》组织实施期货套期保值业务。详见本决议公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于开展沥青期货套期保值业务的公告》（公告编号：2014-022）。

  公司独立董事就关于开展沥青期货套期保值业务事项发表了独立意见。

  3、审议通过了《关于制定<商品期货套期保值业务内控管理制度>的议案》；

  经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

  为规范北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）的商品期货套期保值业务，有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25号:商品期货套期保值业务》、财政部2006年2月发布的《企业会计准则第 24 号——套期保值》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。该制度详见本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司商品期货套期保值业务内控管理制度》。

  4、审议通过了《关于开展沥青期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》。

  经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

  该报告内容详见本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于开展沥青期货业务的可行性报告》。

  三、备查文件

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2014年4月29日

  证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-020

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2014年4月18日以专人送达方式发出会议通知，于2014年4月28日上午10：00在公司六层会议室以现场表决的方式召开，由监事会主席游金华先生召集和主持。应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决所形成决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

  1、审议通过了《2014年第一季度报告》全文及正文；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：董事会编制和审核公司《2014年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、审议通过了《关于开展沥青期货套期保值业务的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：公司投入不超过6,000万元自有资金利用期货市场开展沥青原材料套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，有利于充分发挥公司竞争优势，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时，公司已经制定了《商品期货套期保值业务内控管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。

  详见本决议公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于开展沥青期货套期保值业务的公告》（公告编号：2014-022）。

  三、备查文件

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会

  2014年4月29日

  证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-022

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  关于开展沥青期货

  套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于开展沥青期货套期保值业务的议案》，同意公司投入不超过6,000万元的自有资金开展沥青期货套期保值业务（只在场内市场进行，不在场外市场进行）。现将相关情况公告如下：

  一、套期保值的目的和必要性

  公司目前的年度用沥青量在20万吨左右，全年沥青采购成本8亿元以上。由于采购成本数额较大，有必要主动采取措施，积极降低原材料沥青价格上涨的采购风险和库存价值的缩水风险，保证日常生产的平稳、有序进行。

  开展沥青期货套期保值业务可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于沥青价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。

  二、开展的期货套期保值业务情况

  1、套期保值交易品种

  公司拟开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的沥青期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

  2、预计交易数量、投入金额及业务期间

  根据实际情况，公司2014年全年拟对不超过10万吨沥青期货套期保值，约占当年沥青采购量的45%，相关情况如下：

  （1）拟套期保值数量：不超过10万吨；

  （2）拟套期保值最高持仓数量：不超过5万吨。

  （3）总计投入保证金及后续护盘资金不超过6,000万元。

  如有必要调整交易数量和投入金额的，应制定具体实施方案，并根据公司《期货套期保值内控管理制度》规定及相关上市规则要求履行审批程序后执行。

  3、资金来源

  公司将利用自有资金进行沥青期货套期保值业务。

  三、套期保值业务的风险和公司拟采取的控制措施

  套期保值操作可以降低沥青价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险，公司将设立专门的管理和内部控制系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展；当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失；公司审计部门至少每季度应审查一次公司套期保值业务的开展情况，并向公司审计委员会汇报审查结果。针对公司开展期货保值业务存在的主要风险点，公司拟采取的具体应对措施如下：

  1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能由于价格变化方向与公司预测判断相背离而产生价格波动风险，造成期货交易的损失。公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

  2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。

  3、流动性风险：期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来的流动性风险。公司将重点关注期货市场交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

  4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。公司将严格按照《期货套期保值业务内控管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

  5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。

  6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的链路，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。

  四、公司开展沥青期货套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

  五、套期保值业务的可行性分析

  公司第五届董事会第十三次会议分别审议通过了《关于开展沥青期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》、《关于制定<商品期货套期保值业务内控管理制度>的议案》，公司开展沥青期货业务的可行性分析请详见本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于开展沥青期货套期保值业务的可行性分析报告》。

  六、相关审核和批准程序

  2014年4月28日，第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于开展沥青期货套期保值业务的议案》，同意公司投入不超过6,000万元的自有资金开展沥青期货套期保值业务（只在场内市场进行，不得在场外市场进行）。为保证期货业务顺利进行，董事会同意公司设立期货决策委员会、期货部，董事会授权公司期货决策委员会按照《北京东方雨虹防水技术股份有限公司商品期货套期保值内控管理制度》组织实施期货套期保值业务。

  公司独立董事对该事项发表意见如下：公司投入不超过6,000万元自有资金利用期货市场开展沥青原材料套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，有利于充分发挥公司竞争优势，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时，公司已经制定了《商品期货套期保值业务内控管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。因此，公司开展商品期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的，同意公司开展沥青期货套期保值业务。

  七、备查文件

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2014年4月29日