证券时报多媒体数字报

  一、重要提示:

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文

  1.2 公司简介

  ■

  二、主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  ■

  2.2 前十名股东持股情况表

  ■

  2.3以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、管理层讨论与分析

  (一)概述

  1、电力

  电力是公司的主导产业,截至报告期末,公司电力总装机为97.221万千瓦,在运行电力装机容量91.221万千瓦,其中水电装机为67.221万千瓦;在建生物质能发电装机6万千瓦。地区分布上,位于广东的在运行装机容量为30.771万千瓦,位于湖南的在运行装机容量60.45万千瓦。

  (1)水电

  2013年,公司水电站所属地区来水和降雨情况存在较大差异。广东省韶关片情况:全年降雨量为1792.57毫米,同比持平,且呈上半年降雨均匀,下半年降雨不平衡的特点。湖南片情况:位于怀化地区的大洑潭水电站所在的沅水流域全年来水量为282.07亿立方米,同比有所增加。位于湘南地区的公司水电站所在的耒水流域全年来水量为141.22亿立方米,同比增加了17.55%。

  针对全年来水情况,公司积极采取有效措施确保水电经营业绩稳步增长。一是加强与韶关上游新建成龙头电站的沟通与协调,科学合理地调度,保证韶关片水资源的高利用率。二是充分抓住湖南2013年风调雨顺的大好时机,创新机制,充分调动各级管理人员的积极性,精细化管理调度,实现了湖南片水电站发电量同比有较大增长的好成绩。三是合理争取电价调升,为公司经营业绩的提升添砖加瓦。公司韶关片部分水电站受惠于广东省小水电电价政策的落实,从2013年4月1日起,现行上网电价未达到0.4382元/千瓦时(不含税)的水电企业,一律提高到0.4382元/千瓦时(不含税);韶关市辖区孟洲坝等6家水电站上网电价上调了0.0189元/千瓦时(不含税)。报告期内公司水电企业共销售电量24.24亿千瓦时,同比下降8.66%;实现售电收入963,181,693.18元,同比增长0.38%。

  (2)火电

  公司综合利用发电企业全部位于湖南。报告期内,煤炭价格处于近年来的低位,有效缓解了综合利用发电企业的生产成本压力。

  面对较有利的经营形势,公司综合利用发电企业把握机遇,加大负荷协调力度,争取多上网。桑梓公司抓好了设备维护保养、检修和员工培训、技能提升工作,实现了双炉双机连续高效运行。报告期内,公司综合利用发电企业共实现销售电量11.41亿千瓦时,售电收入523,489,936.40元,同比分别增长40.52%、38.62%,经营效益同比大幅增加。

  2、非电力

  (1)机械

  公司从事机械业务的企业为宏大公司。宏大公司以生产卡车、客车变速箱产品及为国外公司提供相关的配套产品为主。报告期内宏大公司国内市场占56%,国外市场占44%。

  2013年宏大公司面临的形势是:国内经济增速放缓,出口方面人民币继续升值。面对困难和挑战,宏大公司围绕年初制定的经营目标,将员工收入与目标挂钩,充分调动各级管理人员的主观能动性,积极开拓国内市场,全年国内市场销售同比实现了34.12%的增长,特别是变速器总成销售同比实现44.12%增长的好成绩。在做好市场开拓工作的同时,宏大公司继续巩固和深化基础管理,充分挖掘潜力,降低生产成本,提高经营效益。得益于有效的市场开拓和成本控制,报告期内宏大公司实现营业收入300,715,012.37元;净利润13,119,723.46元,同比增长36.14%。

  (2)纸及纸制品

  公司从事纸制品生产的企业有两家,分别是珠玑纸业和绿洲公司。绿洲公司生产各种环保纸餐具。产品结构调整后,珠玑纸业生产健康环保本色生活用纸、文化(工业)牛皮纸、包装纸和原色浆板。

  2013年国内纸浆市场产品价格仍在低位徘徊。珠玑纸业停止生产竞争力弱的传统产品,实行“去库存化”,重点推广新产品---“韶能本色”健康环保本色生活用纸,加大工业牛皮纸、文化牛皮纸及原色桨板等新产品的生产比重和市场拓展力度。报告期内珠玑纸业实现营业收入96,515,525.48元,由于产品结构调整的效果将在2014年体现,2013年实现的销售大部分仍为传统产品,因此仍亏损。

  2013年绿洲公司按照“外拓市场、内降成本”部署,利用各种资源,调整充实人员,充分调动各级管理人员的积极性,大力拓展国内市场;有效优化调整销售政策,以此提高销售毛利率;优化完善工艺流程,通过技改,提高原材料的适应性,精打细算控制成本,提高产品质量。报告期内绿洲公司实现营业收入132,373,874.54元,同比增长1.93%。

  (二)主营业务分析

  1、主营业务分析概表

  单位:元

  ■

  重大变动原因说明:

  公司营业利润本报告期比上年增加151,222,793.60元,增长99.88%,主要原因是公司所属湖南片水电企业因来水量及降雨量同比增加、水电企业电价上调及公司综合利用发电厂发电量同比大幅增加,实现的营业利润相应大幅增加。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告内的进展情况

  公司2013年度生产经营目标:力争完成营业收入24亿元。公司2013年实际完成营业收入23.39亿元,与目标相比稍低,主要原因是:珠玑纸业营业收入未能完成预定目标。

  2、收入

  公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、变速器总成产品生产量、销售量、库存比上年分别增长62.89%、44.12%、64.13%,主要原因是公司所属控股子宏大公司积极开拓国内市场,加大了变速器总成产品产销量。

  2、变速器零部件产品生产量、销售量、库存比上年分别减少41.67%、37.34%、31.15%,主要原因是公司所属控股子宏大公司出口变速器零部件产品的减少,使变速器零部件产销量减少。

  3、胶版纸、纸浆、牛皮纸、本色浆产品生产量、销售量、库存增减变化较大,主要原因是公司全资子珠玑公司停止生产竞争力弱的传统产品,加大牛皮纸及原色纸浆等新产品的生产比重和市场拓展力度。

  公司重大的在手订单情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5 大客户资料

  √□适用 □不适用

  ■

  前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。

  3、成本

  (1)行业分类

  单位:元

  ■

  (2)产品分类

  单位:元

  ■

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5 名供应商资料

  √□适用 不适用

  ■

  前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在供应商中没有直接或者间接拥有权益。

  4 费用

  单位:元

  ■

  重大变化原因说明:

  1、所得税费用比上年增长37.56%,主要原因是:本报告期公司所属湖南片水电企业因来水量及降雨量同比增加和水电企业电价调升,使实现利润同比增加;以及大洑潭水电站去年同期弥补了以前年度亏损减少当期所得税费用,使所得税费用同比增加。

  2、资产减值损失比上年减少48.62 %,主要原因是2012年控股子公司绿洲公司计提了8,956,245.25元固定资产减值准备,而本报告期无此业务。

  5、研发支出

  ■

  6、现金流

  单位:元

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、投资活动现金流入、投资活动现金流出比上年分别增长575.27%、90.70%,主要原因是公司根据董事会会议,充分利用闲置资金,购买银行理财产品。

  2、筹资活动产生的现金流量净额比上年减少32.61%,原因是公司根据企业发展要求减少短期融资债券。

  3、现金及现金等价物净增加额比上年增长177.36%,主要原因是:公司本报告期经营业绩增长,相应的经营活动产生的现金流量净额增长及定增所致。

  (三)营业收入构成情况 单位:元

  ■

  重大变动原因说明:

  1、纸制品营业毛利润比上年增长117.98%,主要原因是公司全资子公司珠玑公司停止生产竞争力弱的传统产品,减少亏损。

  2、贸易营业收入、营业成本、营业毛利润比上年分别增长31.24%、31.08%、33.76%,主要原因公司贸易企业规模比上年增大,营业收入、营业成本、营业毛利润相应的增加。

  3、广东省外的营业利润比上年增长45.77%,主要原因是公司所属湖南片水电企业因来水量及降雨量同比增加及电价上调影响以及位于湖南的两个公司综合利用发电厂发电量比上年同期大幅增加,实现的营业利润相应大幅增加。

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  (四)资产、负债状况分析

  1、主要资产项目变动情况 单位:元

  ■

  2、主要负债项目变动情况 单位:元

  ■

  四、涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  4.3与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  4.4董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 广东正中珠江会计师事务所为本公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

  广东韶能集团股份有限公司

  董事长:陈来泉

  2014年4月28日

  股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2014-022

  广东韶能集团股份有限公司

  第七届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  广东韶能集团股份有限公司(下称公司)于2014年4月18日以书面方式发出了关于召开第七届董事会第二十八次会议的通知,第七届董事会第二十八次会议于2014年4月28日在公司18楼会议室如期召开,应到董事九名,实到八名。本次董事会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方式通过了以下议案:

  一、审议通过2013年度报告。(8票同意、0票反对、0票弃权)

  二、审议通过2013年度董事会工作报告。(8票同意、0票反对、0票弃权)

  三、审议通过2013年度财务决算报告。(8票同意、0票反对、0票弃权)

  四、审议通过2013年度利润分配预案。(8票同意、0票反对、0票弃权)

  经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(母公司)2013年度实现净利润161,382,341.09元,提取净利润的10%即16,138,234.11元为法定盈余公积金,提取净利润的10%即16,138,234.11元为任意盈余公积金。

  公司2013 年度实现净利润在按上述方案分配后,余下129,105,872.87元,加期初未分配利润420,494,447.94元,扣除2012年计提任意盈余公积金11,471,499.27元,扣除分配的2012年度现金红利27,013,791.73元,2013年度可供股东分配利润为511,115,029.81元。董事会决定:拟以总股本1,080,551,669股为基数,向全体股东按每10 股分配现金红利0.80元(含税),需支付现金红利86,444,133.52元,剩余未分配利润424,670,896.29元暂不分配,结转用于公司以后发展和利润分配。

  五、审议通过2013 年度支付给审计单位报酬的议案。(8 票同意、0 票反对、0 票弃权)

  2013年度支付给审计单位财务审计费用80万元、财务审计以外的其他费用7.43万元(差旅费、伙食费)。

  六、审议关于计提资产减值准备的议案。(8 票同意、0 票反对、0 票弃权)

  2013年度公司按规定共计提资产减值准备 8,626,122.96元,转回以前年度计提的坏账准备0元。

  七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。(8票同意、0票反对、0 票弃权)

  2013 年为公司提供年度审计服务的机构是广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙),公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年年度审计单位,费用预计为80万元。

  八、审议通过关于内部控制自我评价报告的议案。(8 票同意、0票反对、0票弃权)

  九、审议通过2014年第一季度报告。(8 票同意、0票反对、0票弃权)

  十、审议通过《内部控制评价管理办法》、《反舞弊工作管理办法》、《举报投诉和举报人保护制度》、《投资者投诉处理工作制度》,修订《投资者关系管理制度》的议案。(8 票同意、0 票反对、0 票弃权)

  十一、审议通过《关联交易管理制度》、《投资管理制度》、《募集资金管理制度》的议案。(8 票同意、0 票反对、0 票弃权)

  有关制度的具体内容详见刊登于巨潮咨讯网的公司公告。

  第二、三、四、五、七、十一项议案需提交股东大会审议,有关股东大会召开的具体事宜公司另行通知。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月28日

  股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2014-023

  广东韶能集团股份有限公司

  第七届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  广东韶能集团股份有限公司(下称公司)第七届监事会第十二次会议于2014年4月28日在公司18楼会议室召开,应到监事五名,监事廖树养、曾梅、周泳怡、高仁辉、邓鸥出席本次会议,会议由监事会主席廖树养先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,经审议通过了以下议案:

  一、审议通过2013年度报告。(5票同意、0票反对、0票弃权)

  监事会审议了公司2013年度报告,并发表了如下审核意见:

  (一)2013年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定;

  (二)2013年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2013年度经营管理和财务状况等内容。2013年度报告真实、准确、完整。

  (三)在提出本意见前,没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

  二、审议通过2013年度监事会工作报告。(5票同意、0票反对、0票弃权)

  三、审议通过2013年度财务决算报告。(5票同意、0票反对、0票弃权)

  四、审议通过2013年度利润分配预案。(5票同意、0票反对、0票弃权)

  五、审议通过2013 年度支付给审计单位报酬的议案。(5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

  六、审议通过关于计提资产减值准备的议案。(5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

  七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。(5票同意、0票反对、0 票弃权)

  八、审议通过关于内部控制自我评价报告的议案。(5 票同意、0票反对、0票弃权)

  九、审议通过2014年第一季度报告。(5 票同意、0票反对、0票弃权)

  第二、三、四、五、七项议案需提交股东大会审议,有关股东大会召开的具体事宜公司另行通知。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司监事会

  2014年4月28日