证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2公司简介

  ■

  二、主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

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  2.2股东数量和持股情况

  单位：股

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  2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  2013年，世界经济艰难复苏，国内经济增速放缓，中国全年GDP增速7.7%。IMF在报告中指出，世界经济活动将进一步改善的同时，并没有完全走出困境。总体说来，经营环境严峻，但在国内外结构调整、转型升级中酝酿着结构性增长机会。

  公司属于专用设备零部件行业，研发、生产、销售高端装备领域泵及阀门零件、机械装备构件，产品应用于石油天然气、清洁高效电力、工程和矿山机械以及其他高端装备领域，主要客户均居世界行业领先地位，公司与核心客户建立长期战略合作伙伴关系。公司及主要子公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业。根据中国海关信息中心统计数据，公司2013年1-12月阀门零件出口额仍然位列全国同类企业第一位，市场占有率继续提高。

  报告期内，公司通过持续改善质量、成本和交货期，继续提升国际市场的竞争力，加强与核心客户战略合作伙伴关系。公司提出“一切以客户为中心，以客户满意为目标”的理念，贯彻“真诚热情、快速反应、准时交货、质量满意”的准则，得到国内外客户的广泛认可。

  报告期内，公司继续加大产品结构调整力度，提高特殊材质和性能要求的更高技术产品研发水平。核电站核一级主泵泵壳铸件、超（超）临界电站主汽阀阀壳、高压加氢阀门阀体、油气钻采涡轮钻具涡轮定子等产品进入国内外市场。

  报告期内，公司积极投身重大技术装备国产化领域，重点关注核电、超超临界发电以及石油天然气等高效清洁能源领域。公司持有的《核安全机械设备制造许可证》的许可范围扩展到核安全一级泵阀类、支承类铸件，成为国内极少数拥有核一级铸件制造资质的企业。公司2013年9月通过AS9100航空航天质量体系认证。

  (一) 主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2、 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  报告期内，公司实现营业收入133,385.76万元，同比减少2.44%，主要由于工程和矿产机械行业受国际、国内宏观经济增长放缓影响较大，以及国内核电项目尚未全面启动，公司营业收入在工程和矿产机械行业及清洁高效发电行业等领域收入减少所致。

  (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  ■

  注：上述销售量是将所有设备零部件按重量进行汇总

  (3) 新产品及新服务的影响分析

  报告期内，公司产品或服务未发生重大变化或调整。

  (4) 主要销售客户的情况

  报告期内公司前五名客户销售总额77,259.09万元，占公司全部销售总额的57.92%。

  3、 成本

  (1) 成本分析表

  单位:元

  ■

  (2) 主要供应商情况

  报告期内公司前五名供应商采购总额28,971.13万元，占公司全部采购总额的39.22%。

  4、 研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位：元

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  (2) 情况说明

  本公司研发费用主要包括：研发设备折旧、技术及软件购买、技术合作咨询费、研发人员的工资性支出、直接材料消耗、设计及试验检测费用等。本公司以技术创新作为企业发展的驱动力，不断增加研发费用投入，始终在技术上保持行业领先优势。

  5、 现金流

  ■

  6、 其它

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  ■

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2、 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (三) 资产、负债情况分析

  1、 资产负债情况分析表

  单位:元

  ■

  货币资金：主要系公司经营活动产生现金流量增加所致

  其他应收款：主要系租赁保证金收回所致

  其他流动资产：主要系待抵扣进项税、预缴所得税转入所致

  短期借款：主要系公司营运资金需求增加所致

  应交税费：主要系待抵扣进项税、预缴所得税转出所致

  一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的非流动负债到期偿还所致

  长期借款：主要系取得长期借款减少所致

  长期应付款：主要系支付融资租赁款所致

  其他非流动负债：主要系收到固定资产投资补助增加所致

  (四) 核心竞争力分析

  公司是铸造、加工和组焊为一体的专用设备关键零部件制造商，铸造工艺技术、装备和产品质量均处于国内领先地位并达到国际先进水平，公司在国内外以铸造为源头的专用设备零部件行业具有很强的竞争力，具体的核心竞争优势主要体现在以下几个方面：

  制造优势。在专用设备关键零部件制造领域，客户往往要求定制生产的各种零部件拥有特殊的材质、优异的性能以及复杂的结构。公司是国内外少数能够稳定生产超级奥氏体不锈钢、双相不锈钢、高温合金的企业，具备生产100多种特殊材质产品的能力；公司生产的零部件具备优异的性能，能在使用环境苛刻的情况下保证与主机配套时安全可靠的正常工作；公司生产的各种复杂的产品重量范围从几克到几十吨，能满足客户对产品结构的特殊需求。

  技术优势。公司生产的专用设备关键零部件产品均根据客户要求定制，主要为高端专用设备配套，在关键零部件产品的技术研发方面具有领先优势。首先，公司将信息技术与制造技术融合，是国内同行业最早应用无模造型技术、快速成型技术、计算机工艺模拟和仿真制造技术的领先企业之一。其次，公司创造性地综合运用多种关键技术，运用多学科技术创新产品。最后，公司拥有紧跟国际前沿技术的梯次化专业人才，公司是著名技术研究机构CTI在中国大陆地区的技术支持合作伙伴，同时与合肥工业大学合作开办"应流职工大学"，培养了近400名本土化专业技术人才。

  装备优势。公司生产设备整体处于国内领先水平，由其构成的产能规模处于行业前列。公司是国内同行业同时拥有AOD、VOD和真空熔炼炉等钢液精炼设备的少数企业之一，具备五种铸造工艺并全套引进IMF树脂砂铸造生产线，拥有铸造成形、精加工和模块化制造完整产业链，是国内少数能够生产特殊材质中大型零部件的企业。

  质量优势。公司具备对高端零部件产品的化学成分、机械性能、物理性能、金相组织、几何尺寸、内在缺陷等进行全面检测的设备和技术能力，从而保证了高端零部件产品质量完全符合欧美、日本、澳大利亚等国际先进标准、行业标准和国际性大公司的特定标准要求。因此，公司具有保持质量体系持续有效运行以及持续向客户交付高品质产品的能力。

  战略合作优势。公司已与包括卡特彼勒、艾默生、泰科、格兰富、KSB、ITT、博雷、克瑞等其他众多国际性行业领先企业签订长期协议，形成了贯穿研发、生产各环节的全过程战略合作，成功确立了紧密的长期战略合作伙伴关系，使公司研发、生产的高端零部件产品始终处于国际先进水平。

  完整产业链优势。本公司拥有完备的以铸钢件为源头的零部件制造产业链，铸造工艺技术、装备和产品质量均处于国内领先地位并达到国际先进水平。公司依托铸造环节的突出优势，通过产业链各环节的先进设备和多种工艺组合，将铸造毛坯经过精加工成为核心零部件，进而经过焊接组装成为模块总成件，成功实施产业链延伸战略，生产出符合严格标准的精良产品，满足不同行业专用设备需要。

  (五) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  (1) 持有非上市金融企业股权情况

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  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1)委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  (2) 委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  3、 募集资金使用情况

  （1）其他

  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽应流机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]6号）核准，采用向网下投资者询价配售发行与网上向持有一定数量非限售股份的投资者定价发行相结合的方式，共发行新股8,001万股，未进行老股转让。本次发行募集资金总额为662,482,800.00元，募集资金净额为578,429,348.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月16日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2014〕5-1号《验资报告》。上述募集资金到帐后，已存放于募集资金专项账户。

  2014年2月13日，经公司第一届董事会第十五次会议审议批准，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金224,626,869.07元人民币。对此，保荐人国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。

  公司已在中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设募集资金专户，并于2014年2月14日会同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）及募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司全资子公司应流铸造在中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部开设了募集资金专项账户，并于2014年3月7日会同公司、国元证券及中国民生银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  4、 主要子公司、参股公司分析

  公司主要子公司、参股公司情况详见本报告第十节“六、企业合并及合并财务报表”。

  5、非募集资金项目情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一) 行业竞争格局和发展趋势

  行业竞争格局：在专用设备零部件制造领域，发达国家具有雄厚的制造工艺技术基础，跨国公司及其核心供应商掌握着专用设备零部件的核心制造技术。我国专用设备零部件行业经过多年发展，形成了门类齐全、规模较大、具有一定国际竞争力的产业体系。近年来，我国专用设备零部件发展态势良好，少数领先企业制造技术水平和产品性能接近或达到国际先进水平，但行业整体基础技术薄弱，产品以中低档为主，在性能、品种、质量等方面与发达国家相比仍有较大差距，大批高端零部件的制造技术没有掌握，需要依靠进口。

  行业发展趋势：首先，专用设备零部件单一品种批量生产、特殊产品内部配套的传统生产模式，已经不能适应高端装备行业巨大的市场需求、快速技术升级和全球产业转移的发展要求，部分领先企业实行专业化定制的创新经营模式，专用设备零部件专业化制造成为行业主流趋势；其次，为了满足专用设备零部件的高性能要求，保证各环节严格执行统一的标准规范要求，满足下游客户缩短供应链流程的要求，构建完整的专用设备零部件制造产业链，成为专用设备零部件行业又一发展趋势。

  (二) 公司发展战略

  公司始终秉承“精品思想、精细操作、精细过程、精品结果”的发展理念，坚持“产品结构调整、产业链延伸、价值链延伸”三大基本战略，发挥现有的人才、技术、市场、客户等方面的优势，适时把握宏观经济、终端行业和全球市场变化趋势，努力把公司打造成为国际领先的专用设备高端零部件提供商。

  (三) 经营计划

  2014年度，公司预计实现营业收入140,000万元，预计营业成本和期间费用121,000万元。公司坚持“产品结构调整、产业链延伸、价值链延伸”战略，致力于成为专用设备零部件行业具有国际竞争力的领先企业。为完成上述目标，促进公司持续稳定发展，2014年公司将重点推进以下工作，以促进转型升级、扩大领先优势。

  1、积极投身国家重大装备国产化，发挥行业领先优势，以替代进口为目标。抓住核电重启机会，重点发展核电领域特别是第三代核电核一级主泵泵壳、爆破阀阀体等核心零部件，以及超超临界电站主汽阀、汽轮机关键零部件；抓住污染防控机遇，重点发展石油天然气领域高压加氢阀门阀体、高压氧阀等高端零部件。

  2、继续扩大国际市场领先优势，增强与核心客户的战略合作伙伴关系，优化客户支持和服务的人员、流程和信息平台，贯彻“一切以客户为中心、以客户满意为目标”的理念，开发高端产品、缩短交货周期、提高质保水平，全方位提升竞争优势。

  3、全力推进转型升级，大力开发核电、油气钻采、炼油石化及国防等优势行业高端产品，进一步扩大高附加值产品比重，扩大在高端、尖端零部件领域的竞争优势。

  4、用好募投资金，做好项目管理，推进建设进度，以促进核心技术发展和产能扩充，满足高端零部件的市场需求。

  5、通过培训、引进高端技术、市场和管理人才，优化人才结构，满足公司未来发展需求，进一步完善激励机制。

  6、继续强力推进精细化管理，尤其注重以卓越班组为核心的基础建设，提升公司对市场客户快速响应、引领需求的能力，提升发展效率，提高经营效益。开发适用型信息系统，进一步推进信息化和工业化的高度融合。

  (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  公司将积极推进在建投资项目的建设工作，严格按照投资项目的资金来源规划，科学合理使用募集资金和自有资金。除此之外，公司将适时运用银行贷款等债权融资渠道，确保满足公司发展的资金需求。

  （五）可能面对的风险

  1、主要原材料价格波动的风险。本公司产品的主要原材料为废钢、废不锈钢、镍等合金材料。公司按照成本加成的定价原则来确定产品价格，主要原材料价格的波动会对公司主营产品的销售定价产生一定影响。公司可以通过调整产品价格转移主要原材料价格波动的风险，但由于公司产品价格变动与主要原材料价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也存在一定差异。因此，主要原材料价格的波动将会对经营业绩的稳定性产生一定影响，公司存在因主要原材料价格大幅波动所致的经营风险。

  2、汇率变动风险。本公司部分产品出口销售，在出口贸易中公司采取的主要结算货币为美元、英镑和欧元。自2005年7月人民币汇率制度改革后，人民币对各主要外币汇率呈上升趋势，对公司以外币结算的经营业务产生了一定的影响。2013年度，本公司出口销售收入为83，172.41万元，公司由于汇率变动所导致的汇兑净损失为1,655.08万元。

  3、偿债风险。近年来公司积极扩大生产经营规模，报告期内，公司固定资产的持续投入和流动资金需求增加使公司对资金的需求量不断增加。面对快速增长的资金需求，公司主要通过银行借款解决，因而资产负债率水平一直较高。2013年末，公司资产负债率为65.17%，流动比率和速动比率总体水平偏低，公司存在一定的偿债风险。

  4、募集资金运用的风险。公司已经较为充分地考虑了募集资金投资项目与公司生产模式、产能运用、财务状况、人员技术、市场需求等因素的匹配性，认为其能够提升公司生产工艺水平和核心竞争力，增强公司服务市场和满足客户需求的能力，不断提高公司产品的市场份额。但由于公司募集资金投资项目涉及金额较大，建设周期较长，实际运营过程中会面临各种不确定因素，存在由于组织管理不善或其他不可预见的因素导致项目未能实现预期经济效益，从而影响公司经营业绩的风险。同时，公司固定资产规模及其折旧额将随着募集资金投资项目的完成而增加，将面临固定资产折旧额增加而影响公司盈利能力的风险。

  五、 利润分配或资本公积金转增预案

  2014年4月27日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《安徽应流机电股份有限公司2013年度利润分配方案》，考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司2013年利润分配方案为：公司拟以首次公开发行后的股本总数400,010,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.82元（含税），共派发现金股利32,800,820.00元，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本，该议案尚需股东大会通过，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《公司章程》的要求。

  董事长：杜应流

  安徽应流机电股份有限公司

  二〇一四年四月二十七日

  证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2014-015

  安徽应流机电股份有限公司

  第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月15日以电话、书面送达等方式向公司董事发出召开第二届董事会第二次会议的通知。会议于2014年4月27日上午在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议由董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：

  一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司总经理工作报告》。

  表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》。

  表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司独立董事述职报告》。

  表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司审计委员会工作报告》。

  表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2013年度财务决算报告》。

  表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

  表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年度为安徽应流机电股份有限公司（以下称“公司”）提供了良好的审计服务，客观、真实地反应了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构，负责公司2014年度财务报告审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

  2、根据中国证监会、财政部《关于2012年主板上市公司分类分批实施内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）、安徽证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（皖证监函字[2014]78号）等相关文件的要求，公司需在 2014年全面实施内部控制规范工作并聘请内部控制审计机构。董事会同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，负责公司2014年度内部控制审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2013年度报告及其摘要》。

  表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2014年第一季度报告》。

  表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2013年度利润分配方案》。

  表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  2013年度公司利润分配预案为:公司拟以首次公开发行后的股本总数400,010,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.82元（含税），共派发现金股利32,800,820.00元，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  为满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务中心对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司拟向相关商业银行申请总额不超过人民币46亿元的综合授信额度，适用期限为董事会批准后1年。业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、贸易融资、保理、信用证、项目贷款等。董事会同意授权董事长根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（包括但不限于授信、借款、资产抵押、贸易融资等）及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》。

  表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-018）。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的议案》。

  表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-019）。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

  十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-020）。

  十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。

  表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-017）。

  特此公告。

  安徽应流机电股份有限公司董事会

  二零一四年四月二十九日

  证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2014-016

  安徽应流机电股份有限公司

  第二届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月15日以书面送达方式向公司监事发出召开第二届监事会第二次会议的通知。会议于2014年4月27日上午在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议由监事会主席曹寿丰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：

  一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告》。

  表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2013年度财务决算报告》。

  表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2013年度报告及其摘要》。

  表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  公司监事会对公司2013年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

  1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2014年第一季度报告》。

  表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  公司监事会对公司2014年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

  1、公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2014年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2013年度利润分配方案》。

  表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  公司监事会对公司2013年度利润分配方案进行了认真审核，提出如下审核意见：

  董事会提出的2013年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。有鉴于此，我们认为公司2013年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，并同意该利润分配方案。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》。

  表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  监事会认为公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，有利于公司下属子公司的发展。被担保人均为公司全资或控股子公司，可有效控制和防范担保风险。符合证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。目前各子公司生产经营正常，该担保事项经公司股东大会通过后执行，不会损害上市公司利益。

  具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-018）。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于监事薪酬的议案》。

  表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

  九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  公司监事会对公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案进行了认真审核，提出如下审核意见：

  公司本次拟使用人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。同意公司以人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。

  具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-019）。

  十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-020）。

  特此公告。

  安徽应流机电股份有限公司监事会

  二零一四年四月二十九日

  证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2014-017

  安徽应流机电股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2014年5月21日

  ● 股权登记日：2014年5月14日

  ●是否提供网络投票：是

  一、召开会议的基本情况

  （一）安徽应流机电股份有限公司2013年年度股东大会

  （二）股东大会的召集人：安徽应流机电股份有限公司董事会

  （三）会议召开的时间：

  现场会议：2014年5月21日上午9：30

  网络投票：2014年5月21日9：30-15：00

  （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

  （五）现场会议地点：安徽省合肥市经济技术开发繁华大道566号公司会议室

  二、会议审议事项

  ■

  本次股东大会将听取公司独立董事2013年度述职报告。

  三、会议出席对象

  （一）截至本次股东大会的股权登记日2014年5月14日下午收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的见证律师。

  四、会议登记方法

  （一）登记方式

  1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，股东可采用信函或传真方式登记。

  （二）登记时间

  现场登记时间：2014年5月19日9：00-15：00。

  股东的信函或传真到达日应不迟于2014年5月19日16：00。

  （三）登记地点及授权委托书送达地点

  安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号应流股份董事会办公室

  （四）注意事项

  请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

  五、其他事项

  （一）现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理

  （二）会议联系方式

  1、联系人姓名：孟燕

  2、电话号码：0551-63737776

  3、传真号码：0551-63737880

  4、邮 编：230601

  特此公告。

  附件：

  1、 授权委托书

  2、 网络投票操作流程

  安徽应流机电股份有限公司董事会

  二零一四年四月二十九日

  附件1

  授权委托书

  安徽应流机电股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月21日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

  对本次股东大会的议案投票指示：（如果委托人在本授权委托书中未作具体指示的，，受托人有权按自己的意愿进行表决） ：

  ■

  备注：：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

  附件2、

  投资者参加网络投票的操作流程

  2013年年度股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

  投票日期：2014年5月21日9:30-15:00。

  总提案数：8项

  一、投票流程

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方法

  1、一次性表决方法： 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  2、分项表决方法：

  ■

  （三）表决意见

  ■

  （四）买卖方向：买入

  二、投票举例

  （一）股权登记日2014年5月14日A 股收市后，持有应流股份 A股（股票代码603308）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

  ■

  （二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1 提案《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

  ■

  （三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》反对票，应申报如下：

  ■

  （四）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》弃权票，应申报如下：

  ■

  三、投票注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2014-018

  安徽应流机电股份有限公司

  关于为子公司提供最高担保额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称

  1、安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称“应流铸造”）

  2、安徽应流机械制造有限公司（以下简称“应流机械”）

  3、安徽应流铸业有限公司（以下简称“应流铸业”）

  ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

  安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）本次为应流铸造、应流机械、应流铸业申请银行综合授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过12亿元，已实际为上述子公司提供担保余额为47,000万元。

  ●本次担保是否有反担保：无

  ●对外担保逾期的累积数量：无

  一、担保情况概述

  （一）公司拟为子公司银行综合授信提供担保情况

  公司为全资子公司应流铸造和应流机械及控股子公司应流铸业银行授信提供的保证担保将陆续到期，为保障子公司正常生产经营，公司拟继续为上述子公司申请银行综合授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过12亿元，期限为本议案批准后一年，各子公司在担保总额内可根据贷款利率、授信条件等情况选择不同商业银行进行具体实施，公司对各子公司具体担保金额如下表：

  单位：人民币万元

  ■

  （二）本次担保事项履行的内部决策程序

  为支持公司子公司的发展，配合各子公司做好银行贷款安排，提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》，同意公司为子公司应流铸造、应流机械、应流铸业提供担保总额折合人民币不超过12亿元，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、被担保子公司基本情况

  1、被担保子公司基本情况

  ■

  2、被担保子公司2013 年度经审计主要财务数据如下：

  单位：人民币万元

  ■

  三、董事会意见

  董事会认为公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，有利于公司下属子公司的发展。被担保人均为公司全资或控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。符合证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。该担保事项经公司股东大会通过后执行，不会损害上市公司利益。

  为确保公司对子公司银行综合授信额度提供保证担保的顺利实施及担保过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权董事长在不超过12亿总担保额度的前提下，可根据子公司与各商业银行的协商情况适时调整公司为上述子公司在各商业银行间的实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

  四、独立董事的意见

  公司为子公司担保事项需经公司股东大会审议通过，担保程序合法，符合上市公司对外担保的相关规定。除以上担保事项外，不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方，任何非法人单位或个人提供担保。符合证监发（2005）120号文的相关规定。公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及《公司章程》的规定、信息披露充分完整。公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

  五、公司累计对外担保数量

  截止2014年4月26日，公司对子公司提供担保余额为47,000万元人民币，占最近一期(2013年12月31日)经审计的净资产的比例为39.6%，本次担保事项审议通过后，公司对子公司的担保总额为不超过12亿元，公司及其控股子公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。

  特此公告。

  安徽应流机电股份有限公司董事会

  二零一四年四月二十九日

  证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2014-020

  安徽应流机电股份有限公司

  内部控制规范实施工作方案

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步加强和规范公司内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可持续发展，根据中国证券监督管理委员会安徽监管局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（皖证监函字〔2014〕78 号）要求，结合公司实际情况，特制定本实施方案。

  一、公司基本情况

  安徽应流机电股份有限公司，公司简称：应流股份，股票代码：603308，于上海证券交易所上市。公司隶属专用设备制造业，是专用设备零部件生产领域内的领先企业，主要生产泵及阀门零件、机械装备构件。公司产品定位于专用设备的高端零部件，主要应用于石油天然气、清洁高效发电、工程和矿山机械行业，并在医疗设备、自动控制、国防军工等其他装备行业也有广泛应用。

  根据财政部、证监会等五部委《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定，公司拟于2014年开始健全内控规范实施体系，年底前完成体系试运行，将于2015年1月1日起正式实施。

  公司成立了以董事长为实施责任人、副总经理具体负责落实的内部控制规范实施专项工作小组，加强对内部控制规范实施的组织领导和工作开展。公司财务中心为内部控制规范实施工作的牵头部门，组织公司各职能部门，按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求，全面开展内部控制工作。

  二、内部控制建设工作计划

  1、内部控制建设目标

  （1）满足《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

  （2）满足合法、合规基础上，按照财政部、证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及其应用指引相关要求，建立一套适应业务发展和管理体制，独具特色和竞争优势的控制体制，控制责任到位，贯穿决策、执行和监督全过程，推动业务发展。

  2、内部控制建设范围

  纳入公司内部控制建设范围的主体包括：母公司及子公司。

  3、内部控制建设工作内容

  ■

  以上方案已于2014年4月27日经公司第二届董事会第二次会议审议通过。

  特此公告。

  安徽应流机电股份有限公司董事会

  二零一四年四月二十九日

  证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2014-019

  安徽应流机电股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  公司决定使用部分闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

  一、募集资金基本情况

  安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽应流机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]6号）核准，公开发行8,001万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格8.28元/股，募集资金总额为人民币662,482,800.00元，扣除各项费用后，实际募集资金净额为人民币578,429,348.00元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月16日出具的天健验〔2014〕5-1号《验资报告》验证确认。

  公司于2014年2月13日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金224,626,869.07元，公司于2014年3月3日完成了上述置换事项。

  公司已在中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设募集资金专户，并于2014年2月14日会同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）及募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司在中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部开设了募集资金专项账户，并于2014年3月7日会同公司、国元证券及中国民生银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  二、募集资金投资项目基本情况

  ■

  截至2014年3月31日，公司募集资金投入进度见下表：

  三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的方案

  为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司计划使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

  公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）、公司《募集资金管理制度》等相关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

  四、董事会审议情况

  公司第二届董事会第二次会议于2014年4月27日召开，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。

  五、专项意见说明

  公司独立董事发表意见如下：

  本次闲置募集资金用于暂时补充流动资金的程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金8,000万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过12个月。

  公司监事会发表意见如下：

  公司本次拟使用人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。同意公司以人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。

  公司保荐机构国元证券股份有限公司发表意见如下：

  1、应流股份本次使用首次公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司二届董事会第二次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，公司已履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求；

  2、本次应流股份以8,000万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

  基于以上情况，国元证券对应流股份本次使用首次公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

  特此公告。

  安徽应流机电股份有限公司董事会

  二零一四年四月二十九日