证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 陈勇

  因重大事项停牌逾两周的华映科技（000536）今日复牌。华映科技拟取消重组时期做出的“注入高世代线资产前，控股股东股东华映百慕大和华映纳闽不减持股票”的承诺。为换取公司中小股东对承诺变更的认可，华映百慕大和华映纳闽推出用资本公积10送4.5股的送股方案。公司同时推出定增预案，计划募集16亿元资金，其中13亿用于推进触控业务。

  送股扫除再融资障碍

  根据公告，华映科技重组时期做出的“注入高世代线资产前，大股东华映百慕大和华映纳闽不减持股票”的承诺将取消，同时控股股东补充承诺股票锁定期18个月。华映科技大股东推出用资本公积10送4.5股的送股方案。该方案相当于控股股东向全体中小股东每10股送3.037股。送股后，控股股东华映百慕大和华映纳闽共同持股比例将从75.06%下降为67.49%。

  至于变更承诺的原因，公司副总经理、董秘陈伟向记者介绍说，2011年起各厂商纷纷建设高世代液晶面板生产线，大尺寸液晶面板市场供求关系随之开始发生逆转。近期有机发光二级管（OLED）等技术的逐步成熟，技术替代已开始显现，目前全球高世代液晶面板的市场形势已不容乐观。再加上公司控股股东中华映管在台湾当地最高的生产线仅为6代，受台湾地区相关投资政策的限制，华映科技目前的投入的生产线也不能高于6代。基于前述形势，公司再去投资高世代线不仅不可行，而且也明显不利于广大股东的利益。

  公告显示，变更公告的另外一项内容是华映科技对原重组承诺的关联交易业务范围进行重新认定。原承诺约定，在公司关联交易金额占同期同类金额比例降到30%以下前，大股东确保公司每年净资产收益率不低于10%，否则大股东将以现金补足。

  新认定的关联交易业务涵盖华映光电、华映视讯等华映科技旗下所有的液晶模组业务，对应资产的净利润。公司新拓展的科立视触控玻璃业务不在其中。

  华映科技目前在液晶模组业务的基础上，已向上游触控业务延伸。然而，触控业务的再融资需求势必导致净资产大幅增加，而液晶模组业务的行业特性，又使公司目前关联交易的比例短期内难以降到30%以下。

  华映科技认为，在原有承诺在关联交易比例未达目标前提下，若再以原承诺条款用公司所有业务计算应该实现的利润，大股东将需要在现有业务基础上向上市公司大量输送利益，有失公允。因此，有必要重新明晰关联交易的业务范围。

  定增推进触控业务

  华映科技对关联交易业绩承诺业务范围的明晰和界定，实际上扫除了公司再融资的潜在障碍。

  公司同日推出定增预案。为进一步完善华映科技在液晶显示和触控业务“双轮驱动”的战略布局，拟以不低于19.98元/股的价格，定向发行8100万股股票，募集16亿元资金。其中，13亿元用于向触控业务子公司科立视增资，投入触控玻璃二期项目，另外3亿元用于补充流动资金。

  华映科技2011年8月成立从事触控业务的子公司科立视，开始向触控业务最上游的触控盖板玻璃行业拓展。科立视注册资本7500万美元，华映科技和金丰亚太持股比例分别为82.8%和17.2%。

  据了解，目前全世界能生产触控盖板玻璃的公司仅有5家，产品处于供不应求状态。科立视是国内首家生产铝系硅酸盐类盖板玻璃（触控盖板玻璃）的公司。目前，科立视投资10.8亿元的一期项目已正式进入试投产阶段，小样产品符合内部检测指标。募投资金将用于购置科立视触控盖板玻璃二期项目建设3条盖板玻璃生产线所需的设备等。

  董事会秘书陈伟表示，本次定增完成后，将进一步巩固和扩大公司在触控领域的技术和生产优势，增强公司的竞争力。华映科技未来与控股股东、实际控制人及其关联方的关联交易也将进一步减少。