证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  1、 报告期内总体经营情况

  报告期内，公司按照 "一主两翼"向优势资源转化的发展战略，面对国内棉纱价格持续低位运行，食用油市场价格继续下行，大宗油品销售不畅等诸多不利因素，公司千方百计想办法，着力解决公司经济增长的规模和数量、质量和效益关系，以优化发展存量为基础，以高效发展增量为重点，积极推进续建项目尽快投产带动公司发展，把优势产业做强、特色产业做优，妥善处理企业发展各种矛盾，狠抓责任、目标落实，各项工作稳步推进并取得了较好业绩。

  报告期内实现营业收入1,361,014,028.79 元，比上年同期下降48.92%；实现利润总额-45,390,194.95元，实现净利润-44,378,575.80元，实现归属于母公司所有者的净利润-38,515,885.13元，比上年同期均有较大幅度的下降。

  2、 报告期内公司围绕工作目标主要做了以下几方面工作：

  （1）推动企业的管理强化和机制优化。重点解决油脂生产企业与贸易销售的关系，采取自主经营，自负盈亏模式。企业资金自筹、人员自管、责任自担，推动企业经营机制的改革。同时加强各企业经营资金的管控，实行月度计划审批及跟踪抽查、监查制度。大力推动"错位营销"战略，将特色油战略上升为公司油脂发展战略，推动特色油的发展。

  （2）加强年度经营的统筹计划和考核。通过年初制定企业年度生产经营计划，制定全年资金安排，做好企业年度资金及经营统筹，保证各项经营工作的提前指标量化。按月度对生产经营情况进行考核检查，并定期组织召开经济运行分析会议，及时进行表彰和奖励，推动各企业转变观念，增强发展意识，激发企业经营创效的工作能动性。

  （3）采取多种形式加强费用管控，统一调配资金、统筹安排使用。采取严格控制贷款规模、加大欠款回收力度、积极利用少数民族地区农贸贷款贴息优惠政策以及制定严格的费用开支标准等方法，努力降低管理费用、财务费用开支，提高资金使用效率。

  （4）加强重点项目建设

  报告期末，公司对年度续建项目加强了管理，新赛双陆矿业煤矿60万吨/年改扩建项目，累计完成投资额25,149.53万元，完成计划总投资的100.02%，2013年12月已进入试采阶段；霍城县可利煤炭物流配送有限公司铁路专用线项目，累计完成投资9664.38万元，占项目总投资额的100.01%，该项目于2013年6月完成建设的主要内容，竣工验收工作正在进行之中；新疆普耀新型建材有限公司500T/D节能镀膜玻璃项目，一期投资37,000万元，于2013年12月投产试运营；温泉县新赛矿业20万吨/年优质石英砂深加工项目，累计完成投资3295万元，占项目总投资额的100%，于2013年8月投入生产运营。

  3、 2014年公司总体发展思路、工作目标及应对措施

  （1）2014年经济工作的总体思路：按照"一主两翼，向优势资源转化"的战略部署，统筹全年经营目标"做大棉业，做强油脂、发展纺织、抓好融资、促进发展" ，提升全行业经济效益水平。重点抓好投产项目达产达效，融资项目按步实施，着力转变经济发展方式，使新赛股份经济规模大幅增长，经济效益有较大突破。

  （2）工作目标及应对措施：一是增强主业业务增盈能力，通过很抓棉业系统化、精细化管理，提高产品市场竞争能力；发挥乌市新赛油脂仓储作用，积极争取国家和自治区代储食用油业务；推动精纺合理调配人力资源，开足马力，满负荷生产，盘活存量资产，积极开拓市场，来达到增强主业的目的。二是积极拓展营销渠道，大力拓展棉业在疆内资源市场的占有份额，打造国内棉花市场知名品牌；积极开展棉花套期保值、电子撮合业务，规避市场风险；拓展油脂疆内中小包装市场，充分发挥区外销售网络优势，建立直销模式，以销带产、以销稳油及力争建立自销批发体系；以湖北新赛物流为基地，发挥其在四川、郑州的销售辐射作用，带动食用油、棉粕、棉花的销售。使公司经销网络建设，销售网络布局更加合理、完备。三是抓好重点项目的投产达效。以温泉矿业、普耀玻璃、双陆矿业的顺利开工投产为契机，把投产企业生产、销售工作做扎实，实现达产达效；借定向增发融资工作推进，抓好融资项目实施和建设；做好湖北新赛老河口物流二期项目按期投产、继续参股塔城玛依塔斯风电三期项目建设，为2015年经济快速发展奠定基础。四是加大企业生产经营绩效考核力度。通过制定新的绩效考核办法，打破工资分配的基础年薪方式，按照企业的贡献大小，结合经营考核指标完成情况和安全、信访、财务预算执行情况，采取基薪加基效、定项加定额、定产加定量相结合的考核方式，以解决企业负赢不负亏，亏多亏少、盈多赢少分配差距不大的问题，充分调动企业经营者的积极性，最终实现企业效益最大化。

  面对2014年的新形势、新起点，公司将创新工作思路，开拓进取、扎实工作，全面安排好年度内的各项工作，抓重点，抓总量，抓效益，确保2014年各项工作目标顺利实现和公司平稳较快发展而努力奋斗！

  (一) 主营业务分析

  1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

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  2、收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  公司的主营业务收入主要来源于以实物销售为主的产品销售，产品主要指皮棉、棉籽、食用油、棉粕、棉纱、副产品及其他等。

  (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  报告期内，面对国内棉纱价格持续低位运行，食用油市场价格继续下行，大宗油品销售不畅等诸多不利因素，公司千方百计想办法，着力解决公司经济增长的规模和数量、质量和效益关系，以优化发展存量为基础，以高效发展增量为重点，积极推进续建项目尽快投产带动公司发展，把优势产业做强、特色产业做优，妥善处理企业发展各种矛盾，狠抓责任、目标落实，各项工作稳步推进并取得了较好业绩。

  (3) 主要销售客户的情况

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  3、成本

  (1) 成本分析表

  单位:元

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  (2) 主要供应商情况

  前十大供应商情况：

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  4、费用

  销售费用较去年同期减少1822.92万元，下降49.91%，主要原因为报告期内公司加强了对销售费用的预算管理，严格控制产品移库销售，压缩运输费用、装卸费用，导致销售费用下降。管理费用：较去年同期减少1530.26万元，下降18.22%，主要原因为报告期内公司加强了对管理费用的预算管理，年初下达各项预算控制指标，并严格控制五项经费，按月严格按照预算指标拨付及控制各项费用开支，并逐期进行对比分析，导致管理费用有不同程度的下降。财务费用：较去年同期减少3066.57万元，下降44.43%，主要原因系报告期内公司加强资金管理，严格控制贷款规模，压缩贷款平均占用额度，积极想办法筹措资金，加大了对银行借款的归还力度，从而减少利息支出导致财务费用有较大幅度下降等因素所致。

  5、研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位：万元

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  6、 现金流

  （1） 经营活动产生的现金流量净额: 较去年同期减少68843.89万元，主要原因为本期公司可供销售的产品数量不足，报告期销售收入与上年同期相比减少48.92%，使得公司经营活动现金收入有较大幅度下降等因素所致。

  货币资金较年初减少17333.96万元，减少33.01%，主要原因为公司2013年可供销售的库存商品减少，本期销售收入与上年相比下降幅度较大，可回笼的货币资金减少及偿还银行借款和利息等因素共同所致。

  （2）投资活动产生的现金流量净额: 较去年同期增加7820.79万元，增加24.85%，主要原因为本期续建项目后期陆续投入资金等因素所致。

  （3）筹资活动产生的现金流量净额: 较去年同期增加54024.54万元，主要原因为:由于本期普耀新型建材公司新增注册资本、归还本年度银行借款、财务费用、年末新增贷款规模等因素所致。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  2、 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

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  (三) 资产、负债情况分析

  1、资产负债情况分析表

  单位:元

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  货币资金：货币资金较年初减少17333.96万元，减少33.01%，主要原因为公司2013年可供销售的库存商品减少，本期销售收入与上年相比下降幅度较大，可回笼的货币资金减少及偿还银行借款和利息等因素共同所致。

  预付款项：预付账款较年初减少9707.91万元，减少81.36%，主要原因为将本期预付的工程款、设备款、股权转让款、土地出让金转入其他非流动资产等因素所致。投资性房地产：投资性房地产本期新增84.42万元，主要系本期双陆矿业公司将房产出租转入所致。

  在建工程：在建工程较年初增加14152.90万元，增加49.92%，主要原因为本期双陆矿业60万吨/年煤改造工程项目、霍城可利物流铁路专线项目、湖北新赛物流园建设项目、普耀新型建材公司厂房及设备建设投资项目及温泉矿业20万吨石英砂建设项目新增投资等因素所致。

  无形资产：无形资产较年初增加5771.67万元，增加38.71%，主要原因为本期新增双陆矿业公司、普耀新型建材公司、霍城可利物流公司土地使用权价款等因素所致。

  应交税费：应交税费较年初增加4031.21万元，主要是由于本期增值税进项税额转入其他流动资产科目所致。

  其他非流动负债：其他非流动负债较年初增加4352.06万元，增加145%，主要系本期双陆矿业土地出让金返还及新增产业振兴资金等因素所致。

  (四) 核心竞争力分析

  公司是国家认定的农业产业化高新技术企业，具有先进的棉花节水灌溉及栽培、管理技术，是以棉花、精纺、油脂行业为主营业务的上市公司。以"一主两翼向优势资源转换"为战略发展目标，获得国家质量认证中心在质量管理、环境管理、职工健康安全管理（3C）体系的认证证书。拥有"新赛牌"棉花和"羚羊唛"食用油两大品牌，并具有较高的行业地位和品牌优势。"新赛牌棉花"获的国家棉花市场十大知名品牌、"羚羊唛"食用油获得新疆著名商标；"羚羊唛"食用油植物油获得新疆名牌产品；"羚羊唛"葵花籽油（一级）获得国家使用绿色食品标志；红花籽、番茄籽、葡萄籽系列高级保健营养油、葵花籽、菜籽、棉籽系列高级烹调油为"中国放心食品信誉品牌"；获得自治区《符合质量标准信用产品标志》。

  (五) 投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

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  (1) 持有非上市金融企业股权情况

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  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  委托理财产品情况

  单位:万元 币种:人民币

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  本期理财资金，主要是公司账户暂时闲置的短期银行存款。

  (2)委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  (3)其他投资理财及衍生品投资情况

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  3、募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  4、主要子公司、参股公司分析

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  5、非募集资金项目情况

  单位:万元 币种:人民币

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  ① 新赛双陆矿业煤矿60万吨/年改扩建项目进展情况：该项目计划总投资25,143.78万元，项目主要是将年产9万吨矿井改扩建为年产60万吨，矿井采用斜井方式进行开拓，矿井工业场地占地面积7.21公顷。由于地质变化等原因，项目建设期延长，项目投资额将会增加。报告期内，项目完成投资3864.53万元，整体项目累计完成投资额25,149.53万元，完成计划总投资的100.02%。2013年12月该项目已进入试采阶段，正在整理相关资料及工程决算工作，以备竣工验收。

  ② 霍城县可利煤炭物流配送有限公司铁路专用线项目进展情况：该项目总投资9663.36万元，占地500亩，专用线长4.4206km。报告期内，项目完成投资1939.38万元，整体项目累计完成投资9664.38万元，占项目总投资额的100.01%。该项目于2013年6月完成建设的主要内容，并向铁建公司申请竣工验收。报告期末，已完成项目的整体消防验收工作，其他项目竣工验收工作正在进行之中。

  ③ 新疆普耀新型建材有限公司500T/D节能镀膜玻璃项目进展情况：该项目落地在89团工业园区，占地面积800亩，项目一期计划投资37,000万元。主要新建的一条日产500吨节能镀膜玻璃生产线，采用全氧燃烧技术和低温余热发电技术，生产各种规格的高档浮法玻璃、节能镀膜玻璃。报告期末项目建设已完成，于2013年12月投产试运营。

  ④ 20万吨/年优质石英砂深加工项目进展情况：温泉县新赛矿业20万吨/年石英砂深加工项目作为节能镀膜玻璃项目的配套原料供应项目，在温泉县硅工业加工区，新建20万吨石英砂生产线，项目占地100亩地，项目计划总投资3295万元，于2012年10月开始实施，报告期已完成投资2,418.86元，累计完成投资3295万元，占项目总投资额的100%，于2013年8月15日投入生产运营。

  二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一) 行业竞争格局和发展趋势

  公司的发展主要集中在棉花、精纺、油脂行业，并积极向优势资源-矿产转化，因此公司继续坚持以"一主两翼向优势资源转换"为战略发展目标。近两年来，面对愈加复杂的外部环境，公司将紧紧抓住国家对新疆发展战略高度定位和全国援疆的历史机遇，继续围绕"调整结构、发展主业"的发展战略，进一步深化公司内部改革，努力降低产品生产成本与经营成本，提高产品市场竞争力；并通过延伸产品链、产业链，积极探寻公司转型发展之路。

  (二) 公司发展战略

  公司发展战略是"一主两翼，向优势资源转换"发展战略，即：以稳定棉花基础产业，做大做强食用油及其深加工产业，大力发展包括矿产开发、物流及新能源利用在内的资源性产业。

  一是以棉花行业发展为主业，发挥优势产业的主导作用。国家对于新疆棉花产业的发展给予了国家战略级别的高度重视，并投入大量资源推动新疆棉花基地的建设和快速发展。在国家的大力支持下，新疆通过优质棉基地建设已经成为我国具有世界影响和不可替代的棉花生产基地，有效保障了我国粮棉安全和棉纺工业的快速发展，充分体现出国家对新疆优质棉基地建设工作的肯定和支持，标志着我国农业生产格局的重大调整，进一步明确了新疆棉花生产在全国的战略地位。公司做为地处新疆的上市企业，主打"新赛"棉花品牌，以棉花行业为主业的战略定位，具有十分的前瞻性和科学性。二是以油脂行业为一翼，发挥其集约支撑作用。新赛股份"羚羊唛"品牌因缺乏维护和市场营销终端网络建设及营销手段的被动，产能、产品与市场之间的对接并未完全发挥出油脂集团的强势作用。公司作为新疆油脂加工企业，油脂做为新赛股份今后发展战略的主营业务之一，以加工质量做稳，贸易规模做大，提升产品及品牌市场运作的能力。三是以棉纺产业为一翼，做精做细，发挥其棉花产业链延伸作用。对于2014年的发展趋势，未来形势将逐步转好，在国家宏观调控的支持下，抢抓市场机遇，不断创新，在发展中、高档次产品，逐步实现棉纺一体化，走市场化道路。四是优势资源转换--继续以矿产（煤矿、石英矿）和清洁型能源（风电）的建设，作为向更多优势资源领域和行业衍生开发的突破口，加快加大发展比重。新疆地区"十二五"发展规划纲要就明确提出：新疆要充分发挥矿产产品的资源优势，立足现实产业基础，不断优化结构，在新的起点上做大做强特色优势产业，实现优势产业率先跨越。公司在新疆温泉、伊犁地区、阿拉山口以及塔城地区已经合作投资开发的石英矿、煤矿、风电项目资源优势明显，完全符合国家战略规划方向，可持续发展空间巨大。

  (三) 可能面对的风险

  1、市场风险

  公司面对的客户集中度相对较高，具有一定的客户集中风险。对主要客户的销售虽然给公司带来了稳定的收入，但如果主要客户由于国家政策的调整、宏观经济形势变化或自身经营状况不佳而导致对公司产品的需求或付款能力降低，则可能对公司的生产经营产生不利影响。

  2、投资风险

  新建项目从开始到最后收益的整个过程中均存在着可能导致项目损失的不确定性，如果项目不能顺利实施,或实施后由于市场开拓不力无法消化新增的产能,公司将会面临新增项目无法达到预期收益的风险。

  3、生产经营风险

  在棉花种植业务上，公司采取家庭农场承包制的生产经营方式。家庭农场承包制，是以家庭或自然人为基本单位承包公司土地的一种包干责任制度。承包户可以是当地农场职工、外来人员以及其他人员，公司对承包户的管理不同于传统企业对职工的管理，承包户与公司仅仅是经济合同关系而无人事关系。公司对承包户的管理不同于传统企业对职工的管理，故此生产经营模式存在管理风险。

  4、产品价格波动风险

  随着我国棉花行业流通体制改革的不断深化，棉花购销领域的市场化程度日渐提高，与此相对应，棉花价格的波动也比改革前更加频繁，从而使公司业绩的不确定性增大。

  三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  √ 不适用

  (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  √ 不适用

  四、利润分配或资本公积金转增预案

  (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

  根据中国证券监督管理委员会公告【2013】43号文，为规范公司的现金分红，增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，实施中国证券监督管理委员会制定的《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》，公司于2014年4月10日召开了董事会第五届第十二次会议、2014年4月28日召开了2014年第一次临时股东会对原《公司章程》中关于利润分配政策的条款进行了修订，明确了现金分红的比例和标准。相关决议公告于2014年4月12日、2014年4月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  新赛股份公司2013年度实现合并净利-44,378,575.80元，归属母公司的净利-38,515,885.13元。2013年新赛股份母公司实现净利润为9,038,585.89?元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。加上年累计未分配利润-82,397,298.63元，本年度实际可供股东分配的净利润为-73,358,712.74元。

  经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本。本议案提请本次董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

  (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  √ 不适用

  (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

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  五、积极履行社会责任的工作情况

  (一) 社会责任工作情况

  公司在经营发展过程中切实履行社会职责和义务,主要包括股东和债权人权益保护、安全生产、产品质量、环境保护、制度建设与信息披露、员工权益保护和社会公益事业等。2013 年度，公司深入贯彻国家有关安全生产的一系列政策措施，紧紧围绕安全管理的总体目标，强化精益管理，扎实地开展"安全生产年"活动，通过加强培训、完善制度、强化监督、提高执行力等手段，有效预防了重、特大安全事故的发生，全年安全形势总体平稳，安全与生产工作取得较好成绩。

  公司切实履行促进就业和员工权益保护的社会责任,按照国家相关规定为职工缴纳各项社会保险统筹,企业发展的同时不断为社会提供人员就业岗位,并有相关的制度配套实施。本公司以确保员工职业健康安全、创造和谐的劳工关系为目标，坚持科学发展观，以人为本，推进员工和文化的多元化管理，充分吸引、凝聚、激励和使用各地的优秀人才， 同时积极维护员工的权益和职业安全和健康， 结合有关法律、法规、条例的要求，规定了员工招聘、管理、使用，以及职业健康、劳动安全、福利待遇等相关政策，实现员工自身成长与企业发展的和谐与统一。

  四、涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  (1)2013年5月，公司以现金出资9,500,000.00元设立新疆新赛投资有限公司，占注册资本的100.00%，故报告期内纳入合并报表范围内。

  （2）2013年6月，公司出资17,600,000.00元,收购了阿克苏凤凰棉业有限公司 100.00%的股权，故报告期内纳入合并报表范围内。(详见十二其他重大事项-2非同一控制下的企业合并)。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  董事长：马晓宏

  2014年4月30日

  证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2014-012

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决提案的情况

  ● 本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况

  一、 会议召开和出席情况

  （一）公司2014年第一次临时股东大会于2014年4月28日上午10:30时在新疆博乐市红星路158号新赛股份办公楼三楼会议室以现场投票方式召开。

  （二）出席会议的股东和代理人情况，列表如下：

  ■

  (三）本次会议由公司董事会召集，因何伟先生辞去公司董事、董事长职务，本次会议由半数以上董事推举董事刘江先生主持。本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司原董事何伟先生、马淑玲女士已辞去所担任的公司董事及董事会下属专业委员会职务；公司在任董事7人，出席7人；董事会秘书和见证律师出席会议；公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

  二、提案审议情况

  大会以现场记名投票表决方式表决，其中第一项议案采用累计投票制进行表决，审议并通过了以下议案审议并通过了以下议案：

  ■

  本次股东大会审议的上述议案所获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1. 律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

  2. 律师姓名： 赵旭东、常娜娜

  3. 律师的结论意见：公司二○一四年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、上网公告附件

  1、 新疆天阳律师事务所关于新赛股份2014年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2014年4月30日

  ● 报备文件

  新赛股份2014年第一次临时股东大会决议

  （下转B230版）