证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １．１本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：千元 币种：人民币

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  ２．２前１０名股东股东持股情况表

  单位：股

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  ２．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（２０１３年１２月３１日）

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  三、 管理层讨论与分析

  ２０１３年，面对纷繁复杂的外部环境和市场持续下滑、竞争加剧的严峻挑战，公司果断调整经营策略，直面挑战、坚定信念、勇往直前，启动流程信息化和“复盘”等管理优化项目，推行价值销售、一户一策等销售策略，严控成交条件，强化逾期和存货管理，着力提升盈利能力和经营质量，成功应对了经营环境的巨大变化，并为公司未来持续、健康、长远发展奠定了良好基础。

  ２０１３年，公司实现营业收入３７３．２８亿元，同比下降 ２０．２９ ％；归属上市公司股东的净利润 ２９．０４ 亿元，同比下降４８．９４ ％；经营活动产生的现金流量净额２７．６９ 亿元，同比下降 ５１．２６ ％。截止２０１３年１２月３１日，公司总资产 ６３８．６８ 亿元，归属上市公司股东的净资产 ２３８．８８亿元，加权平均净资产收益率 １２．１９％。受市场低迷影响，营业收入、利润等虽同比下滑，但主业产品市场地位稳固，国际业务平稳增长，产品质量、服务满意度、劳动生产率等持续提升，成本费用管控成效显著。

  主业产品市场地位稳固

  ２０１３年，混凝土机械销售收入超过１９０亿元，稳居全球第一。挖掘机械销售收入超过 ７９亿元，国内市场上已连续３４个月蝉联销量冠军，市场占有率１４％，领先第二名５．５个百分点。旋挖钻机、沥青搅拌站、摊铺机等产品销售持续增长，稳居国内市场占有率第一。履带起重机２５０吨级以上产品市场占有率约４０％，行业第一；汽车起重机５０吨及以上产品市场占有率行业第二。

  国际业务平稳增长

  ２０１３年，公司国际化依然呈现强劲发展势头，实现国际销售收入１０８．７４亿元，占公司销售收入的 ２９．９２％，出口增长率行业第一，业务覆盖１１０多个国家和地区。海外各大区经营质量持续提升，亚太、南非、中东、巴西、北非、美国、拉美、俄罗斯等销售大区均保持盈利，并实现较快增长。

  研发创新成果显著

  ２０１３年，公司陆续推出多款极具竞争力的创新产品，全年累计下线主机新产品９６款、部件新产品５款、研发新技术５８项。截至２０１３年底，公司累计申请专利５３４７项， 授权３３９４项，申请及授权数居国内行业第一。代表性新产品主要包括：

  １、融合中德顶级技术的Ｃ８系列泵车：具有臂架一键即定、臂架智能减振、故障自诊断、节能等八项技术优势，臂架振幅降低５０％，泵送效率最大提升２５％。

  ２、全新Ｃ９挖掘机：凭借油耗、效率、挖掘力等关键指标和性能优势，荣获中国工程机械 “ＴＯＰ５０（２０１３）市场表现金奖”。

  ３、适应农村市场的Ｖ８城镇先锋系列成套设备：施工灵巧、操作简单、通过性好、性价比高。搅拌站采用模块化设计，安装简单；泵车车宽不超过２．３米，可轻松穿越农村狭窄公路。

  ４、全球首创Ａ８系列湿拌砂浆成套设备：与传统干混砂浆设备相比，具有高效、高质、节能、环保、低成本等明显优势，全面实现砂浆机械化施工，成为引领建筑砂浆行业的“工业革命”。

  ５、产业链建设：驾驶室、四轮一带、油缸、自主控制器等已实现批量生产；自制底盘、车桥等实现样机下线，变速箱等关重件自制也实现较大突破，进一步增强了公司产业链绝对领先的竞争优势。

  产品质量和服务满意度持续提升

  ２０１３年，公司继续推进五步卓越、Ａ＋计划、质量体系交叉审核等措施，产品首次故障率、早期故障率均同比下降。２０１３年１１月，三一重机荣获中国质量协会颁发的“第十三届全国质量奖”，成为工程机械行业唯一一家获此殊荣的企业。

  ２０１３年，公司通过区分“价值客户”、加大对“１２１２７”服务承诺的考核等措施，牵引服务质量提升。２０１３年１月，根据中国质量协会对混凝土机械、路面机械、起重机械等八大类产品充分调研后出具的报告，公司泵送、重机、路机、起重机、三一装备、北京桩机等八类产品的服务满意度，均以绝对优势高居行业第一。

  管理“复盘”卓有成效

  ２０１３年，公司通过严格落实预算倒逼机制，强力控制成本费用：一是大力推广研发降成本，从设计环节的源头控制成本；二是推动制造变革，降低产品制造成本；三是通过培养高素质员工，降低各项费用，提高劳动生产率；四是全面推动管理“复盘”工作，制定费用管控标准，建立长效机制，先后组建了近百人的“复盘”队伍，提出有效管理建议超过１５００条。２０１３年，公司三项费用（销售费用、管理费用、财务费用）占销售收入的比例较上年下降１．６６个百分点。

  流程信息化变革取得初步成果

  ２０１３年４月，公司组建流程信息化总部，启动了流程信息化变革，较好完成了起步阶段的目标：

  １、建立了一个流程体系：由董事分工负责的“３＋２”流程管理体系，全面启动现有核心业务流程的梳理，推动了流程文化的普及。

  ２、明确了一个流程架构：完成了流程信息化整体规划，找出了与标杆的差距，完成了流程框架设计，提出了变革项目的发展路径，设计了流程信息化的管控体系。

  ３、打造了一个流程平台：建立了流程信息化专业管理平台（ＡＲＩＳ），发布了流程方法论和流程规范，奠定了“流程文件化、平台信息化”的基础。

  ４、快赢项目取得阶段性进展：启动核心ＥＲＰ有限应用项目，完成了公司大盘点和出入库流程的优化；完成了产品生命周期管理流程１．０版本设计；国际配件流程改善、海外ＰＭＳ系统上线。

  劳动生产率较大提升

  面对经营环境的复杂局面，公司及时调整和优化人员结构，完善人才选拔和培训机制，并时刻关注员工的生活和精神需求，不断增强员工的幸福感和归属感，激发工作热情，提升组织效率，劳动生产率较大提升。分体系的读书活动和知识竞赛广获好评，员工参与人数超过１万人，学习积极性空前提升。重点培养优秀潜力人才和研发人才近２００名，并输送到各关键岗位进行业务实践，提前做好了后备干部的储备。

  公司在报告期内获取的部分荣誉

  １、“大吨位系列履带式起重机关键技术与应用”荣获国家科技进步二等奖，这也是公司第三次荣获国家科技进步二等奖。

  ２、“端面贴合式缓冲油缸和分体式多路换向集成阀组关键技术研究及应用”荣获由全国工商联颁发的“中华全国工商联科技进步一等奖”。

  ３、“液压驱动平地机关键技术研究及应用”荣获由中国产学研合作促进会颁发的“２０１３年度中国产学研合作创新成果奖”。

  ４、三一重机荣获由中国质量协会颁发“全国质量奖”，成为行业惟一获此奖项的企业。

  ５、连续第五次荣获由湖南省人民政府颁发的“湖南省科技进步一等奖”。

  ６、荣获由中国信息协会、中国服务贸易协会联合颁发的“中国最佳服务管理奖”，成为行业内第一个获此奖项的企业。

  ７、以４７４分的高分（总分５００分）通过中国国家标准化管理委员会的“国家ＡＡＡＡ级标准化良好行为企业”认证（最高等级）。

  ８、根据国际权威媒体《国际建设》（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ）最新排名，公司入选“２０１３年度全球工程机械企业５０强第五名”，较上年度提升１位，国内行业排名第一。

  ２０１３年度董事会工作开展及董事履职情况

  ２０１３年，公司董事会先后主持召开年度股东大会１次，临时股东大会１次，董事会 ７次。

  各位董事恪尽职守，严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的职权范围和内容履行职责，督促、检查经营班子贯彻执行股东大会、董事会所做出的各项决策，确保了公司经营管理工作的合规、有序、稳健开展。

  独立董事和董事会专门委员会对公司关联交易、担保、预留期权授予等事项发表了专业建议，做出了客观、公正的判断，为公司重大决策提出了建设性意见，提高了决策的科学性和客观性。

  投资者权益保护情况

  １、充分保障投资者信息知情权

  ２０１３年度，公司信息披露真实、准确、完整，无差错、无遗漏、无违规。在遵循信息披露原则的前提下，公司尽可能增加与投资者交流与沟通的机会，搭建了公司总部、事业部、经销商三层级的投资者交流渠道，积极协调公司总部高层、事业部营销总监、经销商总经理等，与投资者进行沟通、交流。

  ２０１３年１０月，公司与上海证券交易所配合，主动组织“中小投资者走进三一”活动，邀请１００余名中小投资者现场参观公司生产车间，并与高管面对面交流，增强了中小投资者对公司的感性认识，拉近了中小投资者与公司高层的距离，产生了积极的正面影响。全年累计接待来访投资者１１０多批，９００多人次。公司投资者关系实践入编上海证券交易所“投资者关系维护优秀案例”。

  ２、高额现金分红回报投资者

  ２０１３年８月，公司实施２０１２年度利润分配，向全体股东每１０股派发现金红利２．５元（含税），现金分红１９．０４亿元。截止２０１３年底，自２００３年上市以来累计向股东现金分红５６．３８亿元、派送红股５７亿股、转增股本１５亿股。

  （一）主营业务分析

  １、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：千元 币种：人民币

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  ２、收入

  （１）驱动业务收入变化的因素分析

  报告期内，受宏观经济增速放缓和行业需求下降的影响，公司实现工程机械产品销售４１，１１２台，同比下降７．１９％；实现营业收入 ３７３．２８亿元，同比下降２０．２９ ％。

  （２）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  单位：台

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  （３）主要销售客户的情况

  单位：千元 币种：人民币

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  ３、成本

  （１）成本分析表

  单位：千元 币种：人民币

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  （２）主要供应商情况

  单位：千元 币种：人民币

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  ４、费用

  单位：千元 币种：人民币

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  ５、研发支出（１）研发支出情况表

  单位：千元 币种：人民币

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  （２）情况说明

  报告期内，公司继续加强对工程机械产品及关键零部件的研发创新力度，实现主机产品升级换代，加强核心零部件的研究开发，进一步增强公司核心竞争优势。２０１３年度，公司研发支出１，９３４，８５８千元，占经审计净资产的８．１０％，占营业收入的５．１８％。

  ６、现金流

  单位：千元 币种：人民币

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  ７、其它

  （１）利润表其他相关科目变动分析

  单位：千元 币种：人民币

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  （２）发展战略和经营计划进展说明

  报告期内，公司坚定贯彻年初制定的“一强两化三优三建控”经营方针，控风险、抓市场、降成本、选人才，坚持理性、务实经营。受宏观经济增速放缓和行业需求下降的影响，本报告期内实现营业收入３７３．２８亿元。

  （二）行业、产品或地区经营情况分析

  １、主营业务分行业、分产品情况

  单位：千元 币种：人民币

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  ２、主营业务分地区情况

  单位：千元 币种：人民币

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  （三）资产、负债情况分析

  １、资产负债情况分析表

  单位：千元 币种：人民币

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  ２、以公允价值计量的资产和负债

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  （四）核心竞争力分析

  １、行业领先的研发创新

  公司秉承“一切源于创新”的理念，致力于研发世界工程机械最前沿技术与最先进产品。公司每年将收入５％－７％投入研发，拥有２个国家级企业技术中心、３个国家级博士后科研工作站、３个院士专家工作站、４个省级企业技术中心、１个国家认可试验检测中心、２个省级重点实验室、４个省级工程技术中心、１个机械行业工程技术研究中心和１个省级工业设计中心，形成集群化的研发创新平台体系。公司累计申请专利５３７４项，授权３３９４项，申请及授权数居国内行业第一。凭借“混凝土泵关键技术研究开发与应用”、“工程机械技术创新平台”、“大吨位系列履带式起重机关键技术与应用”三次荣获国家科技进步奖二等奖，“混凝土泵车超长臂架技术及应用”荣获国家技术发明二等奖。公司自主研制的８６米长臂架泵车、世界第一台全液压平地机、世界第一台三级配混凝土输送泵、世界第一台无泡沥青砂浆车、亚洲首台１０００吨级全路面起重机、全球最大３６００吨级履带起重机、中国首台混合动力挖掘机、全球首款移动成套设备Ａ８砂浆大师等一系列标志性产品引领中国高端制造迈向世界一流。

  ２、高端卓越的精益制造

  公司牢固树立“品质改变世界”企业使命，将产品品质视为企业价值和尊严的起点，是唯一不可妥协的事情。公司以精益思想为指导，采用六西格玛方法优化流程，运用ＩＴ平台合理配置资源，创造性地建设具有三一特色的ＳＰＳ生产方式，以“流程化、准时化、自动化”为三大支柱，推动“ＳＰＳ”模式进一步落地，实现制造变革“高品质、低成本”的目标，打造高端卓越的制造新标杆，缔造了行业最高品质的产品。公司主机产品在设计环节（包括设计合理性、外观、工作效率、燃油经济性）、系统质量包括（包括发动机系统、液压系统、电气系统、结构部件质量）、用户操作（包括安全性、操控性、舒适性）等方面均处于行业领先水平。除拥有ＩＳＯ９０００质量体系认证、ＩＳＯ１４００１环境管理体系认证、ＧＢ／Ｔ２８００１职业健康安全管理体系认证和中国ＣＣＣ认证外，公司还获得了美国ＵＬ认证、德国ＴＵＶ认证、欧盟ＣＥ认证等国际安全认证。

  ３、无以伦比的营销服务

  公司以客户需求为中心，“一切为了客户、创造客户价值”，建立了一流的服务网络和管理体系。从“保姆式”服务、“管家式”服务到“一生无忧”服务，从８００绿色通道、４００８呼叫中心到ＥＣＣ企业控制中心，公司不断创新服务模式与管理手段，一次次引领行业跨越式发展。公司率先在行业内推出“６Ｓ”中心服务模式和“一键式”服务，行业内率先提出了“１２３”服务价值承诺、“１１０”服务速度承诺和“１１１”服务资源承诺，将服务做到无以复加的地步。公司先后荣获亚洲客户服务协会颁发的“亚太最佳服务奖”、商务部与中国行业联合会等颁发的“全国售后服务十佳单位”和“全国售后服务特殊风险单位”，中国信息协会与中国服务贸易协会颁发的“中国最佳服务管理奖”、“价值服务中国行活动”连续３年入选“中国工程机械行业十大营销事件”，公司子公司三一重机荣获“全国质量奖”成为行业唯一获奖企业，充分彰显了公司在服务领域的独特核心竞争力。

  ４、强大的国际品牌影响力

  公司坚持“创建一流企业，造就一流人才，做出一流贡献”的企业宗旨，以品质与创新驱动“品牌引擎”，并稳健的国际化战略经营，实现由中国品牌向世界品牌完美跨越。通过并购混凝土机械行业巨头德国普茨迈斯特，公司牢牢占据世界混凝土机械第一品牌。三一挖掘机械打破外资品牌长期垄断的格局，从零到国内市场占有率第一，引领中国民族品牌崛起。三一起重机与起重机行业巨头帕尔菲格战略合作，进一步提升国际运营管理水平和品牌的国际影响力。公司在全球业务覆盖达１５０个国家，产品出口到１１０多个国家和地区，塑造了较高的品牌知名度和美誉度。公司连续获评为《福布斯》“全球最具创新力的１００家公司”、《财富》“最具创新力的中国公司”、中国企业５００强、中国最具竞争力品牌、中国工程机械行业标志性品牌、亚洲品牌５０强，强大的品牌影响力将有利提升公司国际竞争力。

  董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  （一）行业竞争格局与发展趋势

  短期看，目前阻碍全球经济增长不确定因素依然存在，不同地区复苏的幅度和节奏也存在差异。受国内宏观经济转型发展、固定资产投资增速回落等因素影响，行业仍将处于调整阶段，增速难有大起色，但在某些细分领域仍潜藏着机会：受益于国内外经济形势同步弱复苏，作为先导的挖掘机械已率先企稳回升，道路、起重机械紧随挖掘机械之后启动，２０１４年行业有望进入企稳复苏通道。

  中长期看，根据ＩＭＦ预测，２０１４、２０１５年全球ＧＤＰ增长将分别达３．６％、３．９％，出现金融危机以来首次“同步复苏”。美国经济增长向好趋势明显，欧洲经济弱复苏，主要新兴经济体虽面临一定的困难，但基本面良好。伴随着“国家新型城镇化规划（２０１４－２０２０）”战略的进一步推进，预计２０２０年城镇化率达６０％，由此带来的投资需求约４２万亿元，加之保障房建设、铁路、城市轨道交通和水利设施建设，以及农村土地集约化经营等积极因素影响，工程机械行业的发展动力将得到增强，结构调整和产业升级机会长期存在，技术、品牌、管理、资金等全面领先的企业将在竞争中脱颖而出。

  （二）发展战略

  １、“双进”战略

  （１）进入更大的城市，获得更好的发展战略要地。

  （２）进入更大的市场，丰富并优化产品组合。进一步整合产业资源、延伸产业链。不断提升产品成套竞争能力，努力为客户提供整体解决方案。

  ２、“转型”战略

  （１）核心业务转型：由“单一设备制造”向“设备制造＋服务”转型。

  （２）主要市场转型：由“单一国内市场”向“国际化”转型。积极拓展海外市场，聚焦国际重点区域、重点产品、重点资源，以点带面，实现辐射。全面提升美、德、印、巴产业园经营能力，全力支持普茨迈斯特发展，加大整合力度，积极寻求国际合作，实现国际化的新进步与新突破。

  （３）盈利能力转型：创新盈利模式，通过研发创新提升产品竞争力，降低成本费用。坚持“核心技术自主研发、核心部件自主研制”。实现产品质量及关键性能指标的“数一数二”，打造绝对优势产品。通过不断的研发创新、产品创新、服务创新，为客户和社会提供最高品质的产品和服务。

  （三）２０１４年经营计划

  深入贯彻落实“双进”、“转型”发展战略，高度重视创新，加强核心能力建设，严格控制成本费用和经营风险，着力提升盈利能力和经营质量，推动公司更好、更快健康发展。预计营业收入与上一会计年度持平，并力争稳中有升。

  １． 加强核心能力建设

  关注能把公司引向未来的能力建设，长短兼顾，重在长期，重在强化盈利能力建设，着力培植研发制造力、服务营销力等核心竞争力。

  ２． 严格控制成本费用

  大力推广研发、制造降成本，全面推动管理“复盘”，制定费用管控标准，建立长效机制。

  ３． 严格控制经营风险

  继续探索行之有效的管控措施，严格控制逾期、存货等经营风险，努力降低盈亏平衡点。

  ４． 高度重视创新

  进一步加强技术创新。不断加强转型创新，以实现主要市场、盈利能力和核心业务的转型。

  ５． 强化和坚守核心价值观

  始终坚持“品质改变世界”、“产业报国”和“三个一流”的坚定信念，始终坚持遵纪守法，悉心打造“三一”百年品牌，成就基业长青的永续企业。

  ６． 完善和强化激励体系

  尽快出台更加完善、有效的激励体系，并通过完善激励体系进一步激发和调动全体员工的活力和创造力，推动三一事业更好更快发展。

  （四）维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求

  ２０１４年，公司将根据经营及投资实际需要，通过自筹资金、银行融资等手段，满足公司流动资金及在建项目的资金需求。

  （五）可能面临的风险

  １、政策风险

  工程机械行业与基础设施建设和房地产投资等密切相关，宏观政策和固定资产投资的变化，将对公司下游客户需求造成影响，进而影响公司产品销售。

  ２、市场风险

  国际经济低位复苏，国内经济增速放缓，市场竞争加剧，原材料和零部件价格波动，以及人工成本上升等因素，可能对公司销售规模和效益产生影响。

  ３、汇率风险

  公司存在一定数量的美元、欧元、日元等外币业务，如果相关币种汇率波动，将对公司财务状况产生一定影响。

  四、涉及财务报告的相关事项

  ４．１与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本期新设立的子公司

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  报告期发生的非同一控制下企业合并增加的子公司

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  报告期因注销而减少的子公司

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  报告期出售丧失控制权的股权而减少的子公司

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  三一重工股份有限公司

  董事长:梁稳根

  2013年4月29日

  证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2014-008

  三一重工股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于２０１４年４月２９日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《２０１３年度董事会工作报告》

  表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  二、审议通过了《２０１３年度财务决算报告》

  表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  三、审议通过了《２０１３年年度报告及报告摘要》（详见上海证券交易所网站）

  表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  四、审议通过了《２０１４年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站）

  表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  五、审议通过了《２０１３年度利润分配预案》

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１３年度实现归属上市公司股东的净利润２９．０４亿元，期末可供股东分配的利润为１４１．６４亿元。

  本次利润分配预案为：以公司２０１３年１２月３１日的总股本７，６１６，５０４，０３７股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．２元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。

  董事会认为：公司所处工程机械行业为资本密集型行业，公司日常生产经营与长远发展的资金需求较大，公司主要通过自有资金累积、银行贷款等途径融资。基于平衡股东回报与公司可持续发展关系的考虑，公司制订上述利润分配预案，符合公司的整体利益与股东的合法权益。

  表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  六、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》

  为完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向有关银行申请２０１４年度授信额度，总规模不超过１３７２亿元，包括流动资金贷款、按揭业务、各类保函等相关业务。

  授权董事长梁稳根先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。

  表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  七、审议通过了《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

  ２０１４年公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币２６０亿元，单笔业务期限不超过５年。公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。

  表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  八、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》（详见上海证券交易所网站）

  表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  九、审议通过了《关于预计２０１４年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站）

  关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、 梁在中先生、黄建龙先生回避表决。

  表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  十、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》（详见上海证券交易所网站）

  表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  十一、审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》（详见上海证券交易所网站）

  表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  十二、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》（详见上海证券交易所网站）

  表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  十三、审议通过了《三一重工股份有限公司股东回报规划（２０１４－２０１６）》（详见上海证券交易所网站）

  表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  十四、审议通过了《２０１３年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站）

  表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  十五、审议通过了《２０１３年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站）

  表决结果： ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  上述议案除第四项、第十四项、第十五项外，均须提交２０１３年度股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

  特此公告

  三一重工股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十九日

  证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2014-009

  三一重工股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于２０１４年４月２９日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事３人，实际参加表决的监事３人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《２０１３年度监事会工作报告》

  表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  二、审议通过了《２０１３年度财务决算报告》

  表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  三、审议通过了《２０１３年年度报告及报告摘要》

  监事会对公司２０１３年年度报告及报告摘要进行了审核，认为：

  １、公司２０１３年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确和完整；

  ２、年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ３、年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司２０１３年度的经营管理和财务状况；

  ４、监事会没有发现参与年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  四、审议通过了《２０１４年第一季度报告》

  监事会对公司２０１４年第一季度报告进行了审核，认为：

  １、公司２０１４年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整；

  ２、２０１４年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ３、２０１４年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司２０１４年第一季度的经营管理和财务状况；

  ４、监事会没有发现参与２０１４年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  五、审议通过了《２０１３年度利润分配预案》

  表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  六、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》

  表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  七、审议通过了《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

  表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  八、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

  表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  九、审议通过了《关于预计２０１４年度日常关联交易的议案》

  监事会认为：公司预计２０１４年度日常关联交易符合商业原则，严格按照公正、公平、公开原则进行市场运作，交易价格合理，属于公平交易，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

  表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  十、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

  表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  十一、审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》

  表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  十二、审议通过了《关于修订＜公司章程＞议案》

  表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  十三、审议通过了《三一重工股份有限公司股东回报规划（２０１４－２０１６）》

  表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  十四、审议通过了《２０１３年度社会责任报告》

  表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  十五、审议通过了《２０１３年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为：报告期内，公司认真落实《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，建立健全了覆盖公司各重要环节的内部控制制度，内控体系得到了进一步的健全和完善。公司努力深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查，运行质量及管理效率得到明显提高。内部控制合理、有效，能够适应公司管理的要求和发展需要。

  表决结果： ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  以上议案除第四项、第十四项、第十五项外，均须提交２０１３年度股东大会审议。

  特此公告

  三一重工股份有限公司监事会

  二〇一四年四月二十九日

  证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2014-010

  三一重工股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  ２０１４年４月２９日公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为满足下属子公司日常生产经营需要，公司拟在２０１４年度为下属子公司的银行融资提供总额不超过２６９亿元连带责任担保，具体情况如下：

  ■

  上述担保额度的有效期为自公司２０１３年年度股东大会审议通过之日至公司２０１４年年度股东大会召开之日。

  上述担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过２６９亿元。

  公司在担保总额度内可以根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。

  本议案尚需股东大会审批。

  二、被担保人基本情况

  １、三一国际发展有限公司

  （１）注册地址：香港新界上水龙琛路３９号上水广场１００１室

  （２）注册资本：２０２３８万美元

  （３）经营范围：开展投资、在欧洲销售产品的维修服务、新产品试制、装配加工及配套设施等业务。

  （４）与本公司的关系：全资子公司

  （５）财务状况：截止到２０１３年１２月３１日，公司的资产总额１５，１６８，８２２千元，负债总额１３，５０６，９０９千元。２０１３年１－１２月营业收入为３，４７０，４１１千元，净利润为２７２，４５３千元。

  ２、香港中兴恒远国际贸易有限公司

  （１）注册地址：新界上水龙琛路３９号上水广场２０楼２０２２－２０２３室

  （２）注册资本：２０４００万美元

  （３）经营范围：进出口贸易。

  （４）与本公司的关系：全资子公司

  （５）财务状况：截止到２０１３年１２月３１日，公司的资产总额８，９７９，８９１千元，负债总额６，９８７，４０７千元。２０１３年１－１２月营业收入为２，５４０，７７０千元，净利润为２８３，８３９千元。

  ３、三一汽车起重机械有限公司

  （１）注册地址：湖南省长沙市金洲新区金洲大道西１６８号

  （２）法定代表人：向文波

  （３）注册资本：１６３４０万元

  （４）经营范围：塔式起重机、各种类型的移动起重机（轮式和链式即履带式起重机，包括公路型、全地形和越野型）、强夯机及前述各产品的任何零部件的开发、设计、研究、组装、制造、市场营销、销售和分销等业务，以及与之相关的任何修理、维护和质保服务。上述经营范围的进出口和有关技术的引进和装让（不含未经审批的前置许可项目，涉及行政许可项目凭许可证经营）。

  （５）与本公司的关系：全资子公司

  （６）财务状况：截止到２０１３年１２月３１日，公司的资产总额５，９４７，０５３千元，负债总额５，１６２，０３３千元。２０１３年１－１２月营业收入为３，６６９，４７０千元，净利润为１６０，４４６千元。

  ４、浙江三一装备有限公司

  （１）注册地址：浙江省湖州市八里店镇曹报村标准厂房辅楼２号楼

  （２）法定代表人：刘金江

  （３）注册资本：４３１８０万元

  （下转B182版）