证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．２ 本报告经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。董事会会议应到董事１６人，实到１５人，夏斌独立董事因事未出席会议，授权戴根有独立董事代为行使表决权。监事会会议应到监事１１人，实到１０人，杜洪波监事因事未出席会议，授权仇夏萍监事代为行使表决权。未有董事、监事对报告提出异议。

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计，按照中国企业会计准则编制。

  １．４ 公司董事长王开国先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人李础前先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第３３号——合并财务报表〉的通知》（财会［２０１４］１０号），要求自２０１４年７月１日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并鼓励在境外上市的企业提前执行。对照新准则，公司将管理人为资产管理子公司、且集团以自有资金参与、并满足新修订准则规定“控制”定义的结构化主体（主要是集合资产管理计划）纳入合并报表范围。公司已经提前于２０１３年１月１日起执行修订后的准则；公司对于上年初至上年报告期末数据进行追溯调整。

  扣除非经常性损益和项目

  单位：人民币元

  ■

  注：公司持有交易性金融资产、衍生金融工具、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融工具、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益不作为非经常性损益披露的原因：公司作为证券经营机构，上述业务均属于公司正常经营业务。

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  注：１、本公司Ｈ股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。

  ２、上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（Ｈ股），其他股东所持股份种类均为人民币普通Ａ股。

  ３、Ａ股股东性质为股东在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：人民币元

  ■

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  ３．２．１收购恒信金融集团事项

  ２０１３年９月２５日，公司的全资子公司海通国际控股有限公司（以下简称“海通国际控股”）和ＵＴ Ｃａｐｉｔａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．签订了股份买卖协议，海通国际控股同意将依据该协议相关条款和条件向ＵＴ Ｃａｐｉｔａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．收购恒信金融集团１００％的股份。

  ２０１３年１１月，公司收到证监会下发的《关于海通证券股份有限公司香港子公司收购恒信金融集团有限公司１００％股权备案文件收悉的函》（机构部部函（２０１３）８６６号）；２０１４年１月，公司收到商务部下发的《审查决定通知》（商反垄审查函（２０１４）第三号），允许实施收购；同月，公司收到上海市金融服务办公室《上海市金融服务办公室关于海通证券股份有限公司香港子公司收购恒信金融集团有限公司１００％股权备案事宜的函》（沪金融办（２０１４）４号）。

  ２０１４年１月１５日，双方完成买卖股份交割手续，海通国际控股对恒信金融集团的收购工作已正式结束。海通国际控股持有１００％恒信金融集团股权，恒信金融集团成为海通国际控股的一家全资子公司和公司间接控制的全资子公司。

  ３．２．２ 在上海自由贸易试验区内设立分公司事项

  ２０１４年２月，公司收到中国证监会上海监管局《关于核准海通证券股份有限公司设立１家分公司的批复》（沪证监许可【２０１４】１５号），核准公司在中国（上海）自由贸易试验区内设立１家分公司，业务范围为：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）。该分公司已于３月１９日完成工商登记，相关筹备工作正在进行之中。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  报告期内，公司未进行现金分红。

  §４ 附录

  （见附表）

  海通证券股份有限公司

  董事长:王开国

  日期:2014年4月29日

  ４．４ 审计报告

  若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

  □适用 √不适用

  证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2014-019

  海通证券股份有限公司

  关于2013年度股东大会增加临时议案

  暨召开2013年度股东大会补充通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年４月１２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《海通证券股份有限公司关于召开２０１３年度股东大会的通知》，定于２０１４年５月２７日召开公司２０１３年度股东大会。

  一、２０１３年度股东大会增加临时议案的情况

  ２０１４年４月２８日，公司收到光明食品（集团）有限公司（持有公司Ａ股４２２，１８０，０００股，占公司总股本的４．４０％，以下简称“光明食品”）《关于增加２０１３年度股东大会临时提案的函》，光明食品提议将《关于选举瞿秋平先生为公司董事的议案》作为临时提案，提交于２０１４年５月２７日召开的２０１３年度股东大会审议。

  根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定：单独或者合计持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后２日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。光明食品关于增加２０１３年度股东大会临时提案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时议案提交公司２０１３年度股东大会审议。

  除增加上述临时议案的事项外，公司董事会于２０１４年４月１２日发布的《海通证券股份有限公司关于召开２０１３年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。敬请广大投资者留意。

  二、２０１３年度股东大会增加临时议案后的补充通知

  （一）召开会议的基本情况

  １、股东大会届次：２０１３年度股东大会

  ２、会议召集人：公司董事会

  ３、会议召开方式：现场投票

  ４、会议召开时间：２０１４年５月２７日（周二）下午１３：００

  ５、会议地点：上海铭德大酒店４楼多功能厅（上海市西藏北路５５８号）

  ６、公司股票涉及融资融券、转融通业务

  根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。由于投资者本人参与融资融券业务所涉本公司股票并不直接登记在股东名册上，本公司无法判断该等投资者的股东身份。投资者参与融资融券业务所涉股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，本公司建议融资融券投资者向开户的证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。针对转融通业务投资者，本公司建议其按照《转融通业务监督管理试行办法》及转融通有关规定执行。

  （二）会议审议事项

  普通决议案：

  １、公司２０１３年度董事会工作报告

  ２、公司２０１３年度监事会工作报告

  ３、公司２０１３年年度报告

  ４、公司２０１３年度财务决算报告

  ５、公司２０１３年度利润分配方案

  ６、关于续聘会计师事务所的议案

  ７、关于公司２０１４年权益类、固定收益类、衍生产品类投资资产配置的议案

  ８、关于选举瞿秋平先生为公司董事的议案

  特别决议案：

  ９、关于公司面向客户的融资业务规模的议案

  １０、关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行Ａ股及／或Ｈ股股份的一般性授权的议案

  １１、关于设立恒信租赁股票期权激励计划的议案

  １２、关于公司参与期权业务的议案

  非表决事项：

  公司２０１３年度独立董事述职报告（非表决事项）

  上述议案中９至１２项议案为特别决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过有效。

  公司２０１３年度股东大会会议资料，将与本公告同期登载于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ以及公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ。

  （三）会议出席对象

  １、截至本次股东大会股权登记日２０１４年５月２０日（周二）收市后，在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东（本公司的Ｈ股股东另行通知），均有权参加本次会议；有权出席和表决的股东可以书面委托代理人代为出席表决，股东代理人可以不必为本公司的股东（授权委托书见附件一）；

  ２、Ｈ股股东登记及出席须知参阅公司在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）发布的公司２０１３年度股东周年大会通知及通函；

  ３、公司董事、监事、高级管理人员；

  ４、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  （四）会议登记方法

  １、内资股股东

  （１）符合上述出席对象条件的内资股法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（附件一）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

  符合上述条件的内资股自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（附件一）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股证明进行登记。

  （２）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

  （３）拟出席本次会议的内资股股东应于２０１４年５月２３日（周五）之前将拟出席会议的书面回复（附件二）连同所需登记文件（授权委托书除外，其递交时间要求见下文）之复印件以专人传递、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

  （４）提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，交给大会秘书处。

  ２、境外上市外资股股东

  详情请参见本公司于香港联交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ及本公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ向Ｈ股股东另行发出的２０１３年度股东周年大会通知及通函。

  ３、现场登记时间

  拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于２０１４年５月２７日１２：３０前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

  （五）其它事项

  １、会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

  ２、会议联系方式

  地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦１２楼

  联系部门：海通证券股份有限公司董事会办公室

  邮编：２００００１

  电话：（８６２１）６３４１１０００

  传真：（８６２１）６３４１０６２７

  （六）备查文件

  公司第五届董事会第二十三次会议决议、第五届董事会第二十四次会议决议、第五届董事会第二十五次会议决议、公司第五届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  附件一：海通证券股份有限公司２０１３年度股东大会授权委托书

  附件二：海通证券股份有限公司２０１３年度股东大会回执

  海通证券股份有限公司董事会

  2014年4月29日

  附件一：

  海通证券股份有限公司2013年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表本人（本单位）出席海通证券股份有限公司２０１３年度股东大会。

  委托人姓名：

  委托人身份证号：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  委托书签发日期： 年 月 日

  委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

  代理人姓名：

  代理人身份证号：

  投票指示：

  ■

  填写说明：

  １、 请用正楷填写您的全名（须与股东名册上所载的相同）；

  ２、 请填写持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有股份有关；

  ３、 请填写代理人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委托一名或多名代理人出席及投票，委派超过一位代理人的股东，其代理人只能以投票方式行使表决权；

  ４、 本授权委托书的剪报、复印件或上述格式自制均有效；

  ５、 本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开２４小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（上海市广东路６８９号海通证券大厦１２楼 董事会办公室，邮编：２００００１）；联系电话：电话：（８６２１）６３４１１０００；传真：（８６２１）６３４１０６２７。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。

  附件二：

  海通证券股份有限公司2013年度股东大会回执

  ■

  填表说明：

  １、请用正楷填写您的全名（须与股东名册上所载的相同）及地址。

  ２、上述回执的剪报、复印件或按上述表格自制均有效。

  ３、本回执在填妥及签署后于２０１４年５月２３日（周五）以前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（上海市广东路６８９号海通证券大厦１２楼 董事会办公室，邮编：２００００１）；联系电话：电话：（８６２１）６３４１１０００；传真：（８６２１）６３４１０６２７。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。

  ４、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

合 并 资 产 负 债 表（未经审计）

２０１４年３月３１日

编制单位：海通证券股份有限公司单位：人民币元

资 产 行次 期末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 行次 期末余额 年初余额

资 产： １ 负 债： ２５

货币资金 ２ ４９，６０１，６７６，９３５．７５ ５２，９３６，２２３，２６９．１３ 短期借款 ２６ １０，８６６，３３９，６２４．９６ ５，７９６，３９４，０６８．６２

其中：客户存款 ３ ３３，１１１，９５５，８４５．２４ ３３，７７７，５８６，６９２．６５ 应付短期融资款 ２７ ３，０００，０００，０００．００ ３，０００，０００，０００．００

结算备付金 ４ ６，２５７，４５４，１３９．３７ ５，７５１，０５２，６５５．０７ 拆入资金 ２８ ４，２２０，０００，０００．００ １，１２０，０００，０００．００

其中：客户备付金 ５ ５，３４７，７８４，８６７．６７ ４，１８７，８５１，４４１．４９ 交易性金融负债 ２９ ７，６５２，３４７，１７６．２１ ６，４５４，７１１，７６６．３１

拆出资金 ６ 衍生金融负债 ３０ ２２，２３６，６８４．８５ ５１，８００，３８５．０９

融出资金 ７ ３２，１１４，９９９，０７３．４２ ２７，４６５，２９５，８８１．０１ 卖出回购金融资产款 ３１ ２５，１７１，４２６，６９８．９５ ２６，４４７，２４３，９４０．３３

交易性金融资产 ８ ４５，１０５，３７３，０６３．７０ ４７，５４２，４００，２６９．６６ 代理买卖证券款 ３２ ４１，５０５，７８３，５９７．４２ ４０，４２９，５６６，６８４．２３

衍生金融资产 ９ ２３６，９８５，１４５．４３ ４７，６４７，２６６．６７ 代理承销证券款 ３３ ３１，１９９，９９９．３４

买入返售金融资产 １０ １２，１４０，４４２，５５６．３２ ９，０３６，９９２，８６３．７５ 应付职工薪酬 ３４ ６１６，９６１，３１２．１０ ８５３，２９６，０８９．５８

应收款项 １１ ２，０７９，４７４，３７８．９８ １，６４７，２５８，６８３．０１ 应交税费 ３５ ５６２，５７１，８３３．６１ ６４３，２８０，１２９．９４

应收利息 １２ １，４６３，８３０，６４５．２６ １，４４１，６８２，９６２．２１ 应付款项 ３６ １，８８３，０２９，４１９．７１ １，２８４，９７４，０８２．３６

存出保证金 １３ ３，５９５，５２３，５７３．１９ ３，７３５，０７２，３４０．８８ 应付利息 ３７ ５５７，８５２，０７０．３０ ２２８，３８６，９８１．９１

可供出售金融资产 １４ ７，６３６，５２７，８１１．２４ ７，０４７，８１２，２６４．０２ 预计负债 ３８ ２，７４０，４００．００ ２，７４０，４００．００

持有至到期投资 １５ ５７４，１１７，０６５．２９ ６３４，９６１，８３３．５４ 长期借款 ３９ ７，２４９，３２７，２７６．７４

长期股权投资 １６ ４，８９１，０５４，２７７．４０ ４，８５６，２３５，３４１．３１ 应付债券 ４０ １８，０１４，７６２，７８０．４９ １７，９３９，６２７，８９３．６１

投资性房地产 １７ ８５，９８３，１０２．１６ ８６，８１５，１７８．９８ 递延所得税负债 ４１ ６０，２００，９４３．１３ ８５，５８５，７２７．２０

固定资产 １８ １，００４，５９２，２３４．４９ １，００７，６１２，９６７．２８ 其他负债 ４２ ２，５５０，８９２，７９３．３０ ６４９，６３６，６５４．８２

在建工程 １９ ８，４２７，６９５．４６ ５，８０１，９７６．９６ 负债合计 ４３ １２３，９３６，４７２，６１１．７７ １０５，０１８，４４４，８０３．３４

无形资产 ２０ ２６９，６４２，０７３．７８ ２７１，２７９，８５７．６０ 所有者权益（或股东权益）： ４４

商誉 ２１ ２，６１４，３６４，２０９．２８ ６２３，０７１，９６５．３７ 实收资本（或股本） ４５ ９，５８４，７２１，１８０．００ ９，５８４，７２１，１８０．００

递延所得税资产 ２２ ３９６，１４８，５３７．６５ ４３０，９３５，１６８．７３ 资本公积 ４６ ３２，５４４，７１８，９９１．７５ ３２，５４６，１３６，４６１．８５

其他资产 ２３ １９，２６８，９５１，７３３．１４ ４，５５５，４５０，９７８．７４ 减：库存股 ４７

盈余公积 ４８ ２，５９３，２９３，５５７．６０ ２，５９３，２９３，５５７．６０

一般风险准备 ４９ ５，１８６，５８７，１１５．２０ ５，１８６，５８７，１１５．２０

未分配利润 ５０ １３，２２０，２２９，８３２．００ １２，００９，８８７，３３６．９８

外币报表折算差额 ５１ －３７７，９３４，０８０．０２ －４１３，６３４，１５２．２１

归属于母公司的所有者权益合计 ５２ ６２，７５１，６１６，５９６．５３ ６１，５０６，９９１，４９９．４２

少数所有者权益 ５３ ２，６５７，４７９，０４３．０１ ２，５９８，１６７，４２１．１６

所有者权益（或股东权益）合计 ５４ ６５，４０９，０９５，６３９．５４ ６４，１０５，１５８，９２０．５８

资产总计 ２４ １８９，３４５，５６８，２５１．３１ １６９，１２３，６０３，７２３．９２ 负债和所有者权益（或股东权益）总计 ５５ １８９，３４５，５６８，２５１．３１ １６９，１２３，６０３，７２３．９２

法定代表人：王开国 主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

资 产 负 债 表（未经审计）

２０１４年３月３１日

编制单位：海通证券股份有限公司单位：人民币元

资 产 行次 期末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 行次 期末余额 年初余额

资 产： １ 负 债： ２４

货币资金 ２ ３４，３７０，５２４，９１３．２１ ３２，５８６，８５３，１２１．２６ 短期借款 ２５

其中：客户存款 ３ ２３，４３６，７０５，６８５．９８ ２３，５７５，７１１，１８２．１０ 应付短期融资款 ２６ ３，０００，０００，０００．００ ３，０００，０００，０００．００

结算备付金 ４ ４，９４９，０６３，０１０．７８ ４，６１７，３６６，７８０．１９ 拆入资金 ２７ ４，２２０，０００，０００．００ １，１２０，０００，０００．００

其中：客户备付金 ５ ４，１１０，６６７，４５７．６６ ３，１５３，２７０，６２５．１８ 交易性金融负债 ２８ ３９０，３１０，１６０．００

拆出资金 ６ 衍生金融负债 ２９ １８，０６１，２７５．５０ ４６，４２０，９３７．８５

融出资金 ７ ２３，６３６，３８３，５７７．３０ １９，５１７，２９９，８５２．０３ 卖出回购金融资产款 ３０ ２２，６９６，２６４，７８０．８２ ２４，４３４，７１７，９４０．９８

交易性金融资产 ８ ３２，６９９，２８９，８８７．１１ ３７，５２５，３３７，６１９．５０ 代理买卖证券款 ３１ ２７，０９２，７４７，３１５．９２ ２６，２３６，２９７，４１４．９２

衍生金融资产 ９ 代理承销证券款 ３２ － ３１，１９９，９９９．３４

买入返售金融资产 １０ ９，７７７，２６５，１８１．００ ７，６５７，９２２，１５０．００ 应付职工薪酬 ３３ ４５８，８９５，９２０．７９ ５８６，７２５，７７１．１１

应收款项 １１ ２２，６８３，１３６．５４ １２，２２６，７１９．７９ 应交税费 ３４ ３９８，４７９，７８８．０４ ５０５，２２２，７４９．４９

应收利息 １２ １，０７７，６３２，１４９．９３ １，１４２，６９６，４９０．６３ 应付款项 ３５ ５７５，４３０，６８６．５７ ３２０，０８７，４８９．１５

存出保证金 １３ ５２４，７７２，０３０．９８ １，０８３，８４５，４９８．５４ 应付利息 ３６ ３１９，８１６，４４６．１４ １４７，７６３，９９４．５０

可供出售金融资产 １４ ９，１７４，６１３，９７１．５３ ８，４３４，４７３，０８７．９９ 预计负债 ３７ ２，７４０，４００．００ ２，７４０，４００．００

持有至到期投资 １５ 长期借款 ３８

长期股权投资 １６ １４，７５５，７７５，５８６．０２ １４，４８４，９２６，７７６．７５ 应付债券 ３９ １１，９５８，７０７，６１３．９１ １１，９５６，４１６，４６１．１２

投资性房地产 １７ ８５，９８３，１０２．１６ ８６，８１５，１７８．９８ 递延所得税负债 ４０ １８，０９２，１３２．４５ ３８，６４４，６５２．１７

固定资产 １８ ９２４，５０２，７３７．２５ ９４１，５１６，４５６．１９ 其他负债 ４１ ２９５，７６９，２３４．６１ ２８０，８７１，５５０．１３

在建工程 １９ ５，９５６，９８１．１０ ４，９０１，８６２．５６ 负债合计 ４２ ７１，４４５，３１５，７５４．７５ ６８，７０７，１０９，３６０．７６

无形资产 ２０ １６７，６１６，３６８．７６ １６８，１９９，４５７．０９ 所有者权益（或股东权益）： ４３

递延所得税资产 ２１ ２２１，５０７，１８２．７９ ３２４，９１４，１２３．７７ 实收资本（或股本） ４４ ９，５８４，７２１，１８０．００ ９，５８４，７２１，１８０．００

其他资产 ２２ ３７４，４３０，５５２．１６ ４２８，５４０，９９０．０７ 资本公积 ４５ ３２，５３４，４９０，３７５．３４ ３２，５２５，４９３，５３４．１９

减：库存股 ４６

盈余公积 ４７ ２，５９３，２９３，５５７．６０ ２，５９３，２９３，５５７．６０

一般风险准备 ４８ ５，１８６，５８７，１１５．２０ ５，１８６，５８７，１１５．２０

未分配利润 ４９ １１，４２３，５９２，３８５．７３ １０，４２０，６３１，４１７．５９

外币报表折算差额 ５０

所有者权益（或股东权益）合计 ５１ ６１，３２２，６８４，６１３．８７ ６０，３１０，７２６，８０４．５８

资产总计 ２３ １３２，７６８，０００，３６８．６２ １２９，０１７，８３６，１６５．３４ 负债和所有者权益（或股东权益）总计 ５２ １３２，７６８，０００，３６８．６２ １２９，０１７，８３６，１６５．３４

法定代表人：王开国 主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

合 并 利 润 表（未经审计）

２０１４年１－３月

编制单位：海通证券股份有限公司单位：人民币元

项 目 行次 本期金额 上期金额

一、营业收入 １ ３，０３６，２８２，７２８．７７ ２，９２８，７０８，２６７．６０

手续费及佣金净收入 ２ １，５７９，７２１，９４２．３２ １，２４６，８２９，６４４．６０

其中：经纪业务手续费净收入 ３ ８３９，４４３，６２８．９６ ８２１，４１５，９５３．１５

     投资银行业务手续费净收入 ４ ５２０，２９７，２９９．２９ ２０６，９０８，３８６．６５

     资产管理业务手续费净收入 ５ ６４，９２８，８９１．６０ １１，１３３，８２１．６９

利息净收入 ６ ７３４，６８０，７０９．３６ ４８７，１４４，０５０．６６

投资收益（损失以“－”号填列） ７ ９１８，７３０，２２７．５７ ８９６，４１８，８５４．４６

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ８ ３２，３７４，３４８．１５ １５，１８６，５４０．０１

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） ９ －１９９，４１３，５６１．２２ ２９３，８７５，９４２．０９

汇兑收益（损失以“－”号填列） １０ －１８，５４３，０８９．４５ －２，６７９，１５８．７４

其他业务收入 １１ ２１，１０６，５００．１９ ７，１１８，９３４．５３

二、营业支出 １２ １，３８４，８３６，１１２．８７ １，００４，０４８，６０３．４５

营业税金及附加 １３ １２３，０１２，５８６．５０ ８９，１１３，３６０．９７

业务及管理费 １４ １，２２８，０９２，７０２．１５ ９３２，３５６，０７８．３５

资产减值损失 １５ １９，１３８，２３９．８２ －２３，１７４，５００．８８

其他业务成本 １６ １４，５９２，５８４．４０ ５，７５３，６６５．０１

三、营业利润（亏损以“－”号填列） １７ １，６５１，４４６，６１５．９０ １，９２４，６５９，６６４．１５

加：营业外收入 １８ ６，１８６，９８０．２６ ６，２５６，２２１．５３

减：营业外支出 １９ ７，１１１，８００．０４ ５６０，６０６．０６

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ２０ １，６５０，５２１，７９６．１２ １，９３０，３５５，２７９．６２

减：所得税费用 ２１ ３８６，５３９，８６９．１５ ４３５，８６７，８０９．０５

五、净利润（净亏损以“－”号填列） ２２ １，２６３，９８１，９２６．９７ １，４９４，４８７，４７０．５７

其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润 ２３ １，２１０，３４２，４９５．０２ １，４３６，８５７，６２１．８０

   少数股东损益 ２４ ５３，６３９，４３１．９５ ５７，６２９，８４８．７７

六、每股收益： ２５

（一）基本每股收益 ２６ ０．１３ ０．１５

（二）稀释每股收益 ２７ ０．１３ ０．１５

七、其他综合收益 ２８ ３６，１９８，１５３．８８ ５０，３８８，１６３．４２

八、综合收益总额 ２９ １，３００，１８０，０８０．８５ １，５４４，８７５，６３３．９９

其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额 ３０ １，２４０，８６８，４５９．００ １，４８９，０７４，２５３．４７

归属于少数股东的综合收益总额 ３１ ５９，３１１，６２１．８５ ５５，８０１，３８０．５２

法定代表人：王开国 主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

利 润 表（未经审计）

２０１４年１－３月

编制单位：海通证券股份有限公司单位：人民币元

项 目 行次 本期金额 上期金额

一、营业收入 １ ２，２４３，３４３，３８８．１６ ２，２８３，６９０，８１３．７８

手续费及佣金净收入 ２ １，１８８，４３０，９０９．５６ ９０６，７４７，７１３．９２

其中：经纪业务手续费净收入 ３ ７２９，９７８，９６８．８５ ７０７，３６２，４５９．２３

     投资银行业务手续费净收入 ４ ４５２，５０１，１１０．８８ １９９，３５７，９２５．１１

     资产管理业务手续费净收入 ５

利息净收入 ６ ３５９，９８７，７１２．２８ ３３６，３８４，９０６．７７

投资收益（损失以“－”号填列） ７ ７５０，０８８，０１４．９４ ７４１，９７４，４３９．６８

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ８ ２２，０２３，６９１．７７ １９，８０１，６９１．７７

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） ９ －６１，３２９，６８５．３９ ２９５，０１１，９０６．５７

汇兑收益（损失以“－”号填列） １０ ２，６６４，７３１．０１ －１，９０３，９３２．２８

其他业务收入 １１ ３，５０１，７０５．７６ ５，４７５，７７９．１２

二、营业支出 １２ ９２９，３１３，３２２．４８ ６５５，５２４，５６５．９１

营业税金及附加 １３ １０４，１２１，３１５．８６ ７３，６８１，１８０．１２

业务及管理费 １４ ８２２，００６，５２９．２８ ６０４，１８５，８０９．８５

资产减值损失 １５ ２，３５３，４００．５２ －２３，１７４，５００．８８

其他业务成本 １６ ８３２，０７６．８２ ８３２，０７６．８２

三、营业利润（亏损以“－”号填列） １７ １，３１４，０３０，０６５．６８ １，６２８，１６６，２４７．８７

加：营业外收入 １８ ３，６５７，６４４．７７ ６，２０４，３５４．１６

减：营业外支出 １９ ６，７９８，６８２．６２ ２０８，９１６．７０

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ２０ １，３１０，８８９，０２７．８３ １，６３４，１６１，６８５．３３

减：所得税费用 ２１ ３０７，９２８，０５９．６９ ３７４，２８２，８７１．４１

五、净利润（净亏损以“－”号填列） ２２ １，００２，９６０，９６８．１４ １，２５９，８７８，８１３．９２

六、其他综合收益 ２３ ８，９９６，８４１．１５ ４８，２８７，４４５．１７

七、综合收益总额 ２４ １，０１１，９５７，８０９．２９ １，３０８，１６６，２５９．０９

法定代表人：王开国 主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

现 金 流 量 表（未经审计）

２０１４年１－３月

编制单位：海通证券股份有限公司单位：人民币元

项   目 行次 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量： １

处置交易性金融资产净增加额 ２ ５，９６４，９６９，２４５．０３ ５５５，２５４，６０９．１８

收取利息、手续费及佣金的现金 ３ ２，１８６，０５５，９３２．５８ １，５７２，３４０，６６９．６２

拆入资金净增加额 ４ ３，１００，０００，０００．００ ５５０，０００，０００．００

回购业务资金净增加额 ５ －３，８５７，７９６，１９１．１６ ７３１，１７６，０１８．１４

融出资金净减少额 ６

代理买卖证券收到的现金净额 ７ ８５６，４４９，９０１．００

收到其他与经营活动有关的现金 ８ ８３２，７６４，６３５．４３ ４６０，１３６，７７５．３５

经营活动现金流入小计 ９ ９，０８２，４４３，５２２．８８ ３，８６８，９０８，０７２．２９

融出资金净增加额 １０ ４，１１９，０８３，７２５．２７ ３，２３５，９５４，０３１．１５

代理买卖证券支付的现金净额 １１ １６８，３７２，３３７．１５

支付利息、手续费及佣金的现金 １２ ４７７，１６０，７２３．７１ ３５２，５５０，７１１．１８

支付给职工以及为职工支付的现金 １３ ７６９，４６７，７６７．１４ ４９７，６６４，０７２．７１

支付的各项税费 １４ ３７３，２２４，９０６．２５ ７０，５１９，０１８．５３

支付其他与经营活动有关的现金 １５ ２２６，６４８，２４２．２０ １９６，９７２，８２１．５５

  经营活动现金流出小计 １６ ５，９６５，５８５，３６４．５７ ４，５２２，０３２，９９２．２７

经营活动产生的现金流量净额 １７ ３，１１６，８５８，１５８．３１ －６５３，１２４，９１９．９８

二、投资活动产生的现金流量： １８

收回投资所收到的现金 １９ ７３４，５２２，６３７．３５ ３，０６１，４５６，０２９．２８

取得投资收益收到的现金 ２０ ５１，６２８，７９６．３４ ２９，０２３，４８１．０４

收到其他与投资活动有关的现金 ２１ ２，１３０，２８２．６２ ２，３６１，６７６．３９

  投资活动现金流入小计 ２２ ７８８，２８１，７１６．３１ ３，０９２，８４１，１８６．７１

投资支付的现金 ２３ １，７３０，２１０，４０７．２１ １，０７８，１８８，０００．００

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ２４ ３３，２４９，９２６．２７ １９，６７２，４３８．７１

支付其他与投资活动有关的现金 ２５

  投资活动现金流出小计 ２６ １，７６３，４６０，３３３．４８ １，０９７，８６０，４３８．７１

投资活动产生的现金流量净额 ２７ －９７５，１７８，６１７．１７ １，９９４，９８０，７４８．００

三、筹资活动产生的现金流量： ２８

吸收投资收到的现金 ２９

取得借款收到的现金 ３０

发行债券收到的现金 ３１

收到其他与筹资活动有关的现金 ３２

筹资活动现金流入小计 ３３ － －

偿还债务支付的现金 ３４

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ３５ ３８，１４５，２０５．４８ ５，３７０，５８６．６１

支付其他与筹资活动有关的现金 ３６

筹资活动现金流出小计 ３７ ３８，１４５，２０５．４８ ５，３７０，５８６．６１

筹资活动产生的现金流量净额 ３８ －３８，１４５，２０５．４８ －５，３７０，５８６．６１

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ３９ １１，８３３，６８６．８８ －２３，４８１，０１８．１１

五、现金及现金等价物净增加额 ４０ ２，１１５，３６８，０２２．５４ １，３１３，００４，２２３．３０

加：期初现金及现金等价物余额 ４１ ３７，２０４，２１９，９０１．４５ ４４，５９１，１２４，１０５．２８

六、期末现金及现金等价物余额 ４２ ３９，３１９，５８７，９２３．９９ ４５，９０４，１２８，３２８．５８

法定代表人：王开国 主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前

合 并 现 金 流 量 表（未经审计）

２０１４年１－３月

编制单位：海通证券股份有限公司单位：人民币元

项   目 行次 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量： １

处置交易性金融资产净增加额 ２ ４，０７３，３６７，５１２．５３ １，６６６，４３５，６２７．５６

收取利息、手续费及佣金的现金 ３ ３，１３８，７９２，９５５．５３ ２，１３９，５７３，３９７．９５

拆入资金净增加额 ４ ３，１００，０００，０００．００ ５５０，０００，０００．００

回购业务资金净增加额 ５ －４，３７９，２６６，９３３．９５ １，４６４，７７５，９２９．２４

融出资金净减少额 ６

代理买卖证券收到的现金净额 ７ １，０７６，２１６，９１３．１９ ４３３，４３６，００５．０７

收到其他与经营活动有关的现金 ８ ７１９，５０２，３８１．７１ ２，０７８，２９９，０１３．４９

  经营活动现金流入小计 ９ ７，７２８，６１２，８２９．０１ ８，３３２，５１９，９７３．３１

融出资金净增加额 １０ ４，６４９，７０３，１９２．４１ ３，１１８，５７９，９８２．９４

代理买卖证券支付的现金净额 １１

支付利息、手续费及佣金的现金 １２ ５６５，４６３，０６９．７０ ４１０，３３６，９２０．０６

支付给职工以及为职工支付的现金 １３ １，０９８，１６２，２９１．３１ ７６７，５６５，４９０．４９

支付的各项税费 １４ ４９０，９５４，９６２．８５ １４３，１２９，９３１．９０

支付其他与经营活动有关的现金 １５ ２，１５０，１５２，３１８．２８ １，６５１，７４３，７６０．２４

  经营活动现金流出小计 １６ ８，９５４，４３５，８３４．５５ ６，０９１，３５６，０８５．６３

经营活动产生的现金流量净额 １７ －１，２２５，８２３，００５．５４ ２，２４１，１６３，８８７．６８

二、投资活动产生的现金流量： １８

收回投资所收到的现金 １９ １，２５１，５４９，２３４．７３ ４，７９７，１１８，７４１．４７

取得投资收益收到的现金 ２０ １０９，８２５，３２６．１４ １０４，７４１，４８１．１９

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ２１

收到其他与投资活动有关的现金 ２２ ２，１３０，２８２．６２ ２，４０９，５９３．７６

  投资活动现金流入小计 ２３ １，３６３，５０４，８４３．４９ ４，９０４，２６９，８１６．４２

投资支付的现金 ２４ ７，０５０，５４５，８５４．８４ ４，７１０，８２２，３２４．１６

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ２５ ４２，３０６，４９１．７８ ２７，６９９，５１９．６９

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ２６

支付其他与投资活动有关的现金 ２７

  投资活动现金流出小计 ２８ ７，０９２，８５２，３４６．６２ ４，７３８，５２１，８４３．８５

投资活动产生的现金流量净额 ２９ －５，７２９，３４７，５０３．１３ １６５，７４７，９７２．５７

三、筹资活动产生的现金流量： ３０

吸收投资收到的现金 ３１

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 ３２

取得借款收到的现金 ３３ ５，９３３，６９０，９８５．４７ ３８６，３３７，３５０．３１

发行债券收到的现金 ３４

收到其他与筹资活动有关的现金 ３５

筹资活动现金流入小计 ３６ ５，９３３，６９０，９８５．４７ ３８６，３３７，３５０．３１

偿还债务支付的现金 ３７ １，７１１，３１６，２４８．７４

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ３８ ２２４，３６１，８７１．２９ １８，４０７，０７０．４２

其中：子公司付给少数股东的股利、利润 ３９

支付其他与筹资活动有关的现金 ４０ １７，３３０，２８０．５６ ２６，４０５，９６７．１５

筹资活动现金流出小计 ４１ １，９５３，００８，４００．５９ ４４，８１３，０３７．５７

筹资活动产生的现金流量净额 ４２ ３，９８０，６８２，５８４．８８ ３４１，５２４，３１２．７４

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ４３ １４２，４１９，４６９．０３ －３２，３２８，２７７．６９

五、现金及现金等价物净增加额 ４４ －２，８３２，０６８，４５４．７６ ２，７１６，１０７，８９５．３０

加：期初现金及现金等价物余额 ４５ ５８，３３８，０４４，５２７．５７ ５５，０５０，３４６，１７５．１１

六、期末现金及现金等价物余额 ４６ ５５，５０５，９７６，０７２．８１ ５７，７６６，４５４，０７０．４１

法定代表人：王开国 主管会计工作负责人兼会计机构负责人：李础前