第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 任彦堂 | 董事 | 工作原因 | 原建民 |
| 纪玉涛 | 董事 | 工作原因 | 原建民 |
| 陈海旺 | 董事 | 工作原因 | 史跃武 |
公司负责人史跃武、主管会计工作负责人曹正民及会计机构负责人(会计主管人员)曹正民声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | ８６，９２６，３９０．８０ | １２０，６３９，４５８．６６ | －２７．９５％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １０３，８３４，０２６．１７ | ２５，２４１，２０２．２１ | ３１１．３７％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ２２，５５８，５２３．２０ | ２５，０４１，３８５．１５ | －９．９２％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １４，１７６，３５９．８６ | ２２，６０３，５７２．０７ | －３７．２８％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．３８ | ０．０９ | ３２２．２２％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．３８ | ０．０９ | ３２２．２２％ |
| 加权平均净资产收益率 | ２５．７３％ | ７．７１％ | １８．０２％ |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | １，２２０，８５９，６６３．４５ | １，１８７，１５６，３５１．９９ | ２．８４％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ４０４，１７７，６３０．８３ | ３００，３４３，６０４．６６ | ３４．５７％ |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ８１，２７５，５０２．９７ | 营业外收入：８１，２７５，５１８．５４元１、公司总部冲回预计负债８０，９７２，１３６．５４元，按协议以１元价格将土地过户２、广东双林宜州血站处置废品收益９８１元３、湖南唯康获得财政局拨来发展资金３００，０００元，专利局拨来田七镇痛膏专利资助款２，４００元营业外支出：１５．５７元１、广东双林武宣血站税务滞纳金１５．５７元 |
| 合计 | ８１，２７５，５０２．９７ | －－ |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
| 报告期末股东总数 | ２０，８５１ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 振兴集团有限公司 | 境内非国有法人 | ２２．６１％ | ６１，６２１，０６４ | ６１，６２１，０６４ | 质押 | ６１，６２１，０６４ |
| 冻结 | ６１，６２１，０６４ |
| 四川恒康发展有限责任公司 | 境内非国有法人 | ６．９９％ | １９，０６０，９３６ | １９，０６０，９３６ | | |
| 宜春工程机械厂劳动服务公司 | 境内非国有法人 | ３．５２％ | ９，５８３，２９１ | ９，５８３，２９１ | | |
| 天津红翰科技有限公司 | 境内非国有法人 | ２．２３％ | ６，０９０，０００ | ６，０９０，０００ | | |
| 东方证券股份有限公司 | 国有法人 | １．２３％ | ３，３５２，７５３ | | | |
| 何雪萍 | 境内自然人 | ０．８６％ | ２，３５０，０００ | | | |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | ０．６８％ | １，８６２，６２５ | | | |
| 彭汉光 | 境内自然人 | ０．６１％ | １，６６５，６００ | | | |
| 李春波 | 境内自然人 | ０．５３％ | １，４５６，４６２ | | | |
| 宜春工程机械油箱厂 | 境内非国有法人 | ０．５２％ | １，４０４，０００ | １，４０４，０００ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 东方证券股份有限公司 | ３，３５２，７５３ | 人民币普通股 | ３，３５２，７５３ |
| 何雪萍 | ２，３５０，０００ | 人民币普通股 | ２，３５０，０００ |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | １，８６２，６２５ | 人民币普通股 | １，８６２，６２５ |
| 彭汉光 | １，６６５，６００ | 人民币普通股 | １，６６５，６００ |
| 李春波 | １，４５６，４６２ | 人民币普通股 | １，４５６，４６２ |
| 张祥福 | １，１１６，８７８ | 人民币普通股 | １，１１６，８７８ |
| 王雪潮 | １，０３９，９００ | 人民币普通股 | １，０３９，９００ |
| 周敏 | １，０１９，７７０ | 人民币普通股 | １，０１９，７７０ |
| 尹太荣 | ７４２，２６４ | 人民币普通股 | ７４２，２６４ |
| 兰州志成投资有限责任公司 | ６２５，５００ | 人民币普通股 | ６２５，５００ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)资产负债表项目
1. 货币资金较年初减少47.09%,主要系广东双林生物制药有限公司收入减少。
2. 固定资产较年初增长92.66%,主要系广东双林生物制药有限公司在建工程项目转入固定资产。
3. 在建工程较年初减少67.07%,主要系广东双林生物制药有限公司在建工程项目转入固定资产。
4. 长期待摊费用较年初增长100%,主要系广东双林生物制药有限公司新厂区筹建费用增加。
5. 应付职工薪酬较年初减少37.53%,主要系各公司支付职工工资减少。
6. 预计负债较年初减少86.73%,主要系总部银行贷款担保解除,冲回预计负债。
7. 未分配利润较年初增加70.71%,主要系净利润增加。
8. 归属于母公司所有者权益较年初增加34.57%,主要系故属于母公司所有者的净利润增加。
(二)利润表项目:
1. 营业成本较上年同期减少40.03%,主要系湖南唯康GMP认证停产,生产成本减少。
2. 销售费用较上年同期减少35.09%,主要系子公司销售费用减少。
3. 财务费用较上年同期减少80.93%,主要系总部计提利息减少。
4. 营业外收入较上年同期增加33490.34%,主要系总部银行贷款担保解除,冲回预计负债。
5. 营业外支出较上年同期减少99.96%,主要系广东双林生物制药有限公司上期处置费用较高。
6. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加311.37%,主要系总部银行贷款担保解除,冲回预计负债,营业外收入增加,从而净利润增加。
(三)现金流量表项目:
1. 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少32.50%,主要系广东双林生物制药有限公司收到现金减少。
2. 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少46.51%,主要系广东双林生物制药有限公司支付现金减少。
3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少100%,主要系广东双林生物制药有限公司本期未处置相关资产。
4. 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少47.58%,主要系广东双林生物制药有限公司购买固定资产较上期减少。
5. 取得借款收到的现金较上年同期增加100%,主要系广东双林生物制药有限公司发生借款。
6. 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%,主要系广东双林生物制药有限公司未发生其他筹资活动。
7. 偿还债务支付的现金较上年同期增加100%,主要系广东双林生物制药有限公司进行还款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 中国第十三冶金建设公司诉振兴生化股份有限公司和上海唯科生物制药有限公司建筑工程施工合同纠纷 | ２０１４年０１月１０日 | 证券时报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１４－００２ |
| 广东双林生物制药有限公司ＧＭＰ认证相关进展情况： | ２０１４年０１月１６日 | 证券时报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１４－００３ |
| 镇江液压股份有限公司诉振兴生化股份有限公司、宜春重工有限公司、宜春市国有资产运营有限责任公司买卖合同纠纷 | ２０１４年０２月１３日 | 证券时报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１４－００６ |
| 广东双林生物制药有限公司获得ＧＭＰ证书情况 | ２０１４年０２月２５日 | 证券时报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１４－００８ |
| 湖南唯康药业有限公司整体搬迁改造情况 | ２０１４年０２月２６日 | 证券时报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１４－０１０ |
| 湖南唯康药业有限公司停产 | ２０１４年０３月１２日 | 证券时报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１４－０１１ |
| 公司对湖南维康药业有限公司在中国农业银行股份有限公司衡阳蒸湘支行的借款担保责任解除 | ２０１４年０３月１９日 | 证券时报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１４－０１２ |
| 公司对上海唯科生物制药有限公司在中国农业银行股份有限公司上海虹口支行的借款担保责任解除 | ２０１４年０３月２９日 | 证券时报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１４－０１３ |
| 中国农业银行上海虹口支行诉上海唯科生物制药有限公司、振兴生化股份有限公司借款合同纠纷 | ２０１４年０３月２９日 | 证券时报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１４－０１５ |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 振兴集团有限公司 | 在公司股权分置改革完成后分阶段收购公司持有的山西振兴集团电业有限公司６５．２１６％的股权。具体收购步骤为，公司股改完成后４个月内，山西振兴集团启动收购公司持有的山西振兴集团电业有限公司２８．２１６％股份的工作（即将相关议案，包括评估报告等材料提交董事会及股东大会审议）；首次股权收购之工商变更登记完成后一年内实施完成对剩余３７％股权的收购工作。 | ２０１２年１１月２９日 | 股改完成后四个月内 | 公司股权分置改革方案已于２０１３年１月９日实施完毕。２０１３年５月８日，公司与振兴集团及其子公司山西振兴集团筹划进行股权转让事宜，公司股票开始停牌；后经公司梳理，公司所持电业股权尚存在资产受限情况，导致股权转让工作无法实施，公司于２０１３年５月２９日发布公告，暂停筹划此次股权转让事项，公司及控股股东、实际控制人做出承诺：３个月内不再筹划涉及公司的重大资产承诺事项。公司股票于２０１３年５月３０日开始复牌。截止目前，云南省昆明市中级人民法院因三九集团昆明白马制药有限公司银行借款合同纠纷一案对公司所持振兴电业６５．２１６％股权的查封已解除。剩余法院对公司所持振兴电业６５．２１６％股权查封的解封事宜，公司目前正与相关债权人协商。关于武汉市中级人民法院对公司所持振兴电业６５．２１６％股权的查封，公司正在与宜春的相关资产承接方协商由他们尽快履行相关债务，从而解除对我公司所持振兴电业６５．２１６％股权的查封。另外，公司正与信达方面就新的还款方案进行协商。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 振兴集团有限公司 | 公司于２００９ 年４ 月１３ 日、２００９ 年４ 月１７ 日与振兴集团有限公司签订《协议书》，协议规定：由振兴集团有限公司承接公司对三九集团昆明白马制药有限公司及上海唯科生物制药有限公司的担保，如未承接对三九集团昆明白马制药有限公司及上海唯科生物制药有限公司的担保而给公司造成损失的，由振兴集团有限公司赔偿。 | ２００９年０４月１７日 | 担保解除之前 | 截至目前，公司对上海唯科的担保责任已全部解除，公司向昆明白马提供的银行贷款担保本金已归还完毕，法院已解除本公司持有的山西振兴集团电业有限公司股权的冻结。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2014年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１４年０１月０１日－２０１４年０３月３１日 | 非现场接待 | 电话沟通 | 个人 | 公众投资者 | 公司生产经营情况及相关债务履行情况 |
董事长:史跃武
振兴生化股份有限公司
二〇一四年四月二十九日
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