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证券代码：601328 证券简称：交通银行 交通银行股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-30 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本行第七届董事会第六次会议于2014年4月29日审议通过了本行及附属公司（“本集团”）2014年第一季度报告（“一季度报告”）。出席会议应到董事18名，亲自出席董事16名，王冬胜董事委托牛锡明董事长出席会议并代为行使表决权，冯婉眉董事委托钱文挥董事出席会议并代为行使表决权。部分监事及高管列席会议。 1.3 公司负责人牛锡明先生、主管会计工作负责人于亚利女士及会计机构负责人（会计主管人员）林至红女士声明并保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 二、公司基本情况 2.1 公司基本信息
2.2 主要会计数据与财务指标 截至2014年3月31日，本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下： （除另有标明外，人民币百万元）
注： 1、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》要求计算。 2、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)要求计算。本集团不存在稀释性潜在普通股。 3、根据当期年化净利润除以报告期初与期末资产总额的平均值计算。 4、根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。 5、根据中国银行业监管口径计算。 6、存贷比数据为银行口径，根据中国银监会银监发﹝2011﹞94号文计算，将本行发行的小型微型企业贷款专项金融债对应的单户授信总额人民币500万元（含）以下的小型微型企业贷款在分子项中予以扣除。 7、根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算。 2.3非经常性损益的项目 （人民币百万元）
2.4 中国会计准则与国际财务报告准则财务信息差异 本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的2014年1月1日至3月31日止期间的净利润，以及于2014年3月31日的股东权益，均无差异。 2.5 股本及主要股东持股情况 截至2014年3月31日，本行股份总数为74,262,726,645股，其中A股股份39,250,864,015股，占比52.85%；H股股份35,011,862,630股，占比47.15%。本行股东总数为399,158户，其中A股357,284户，H股41,874户。根据备置于本行股份过户登记处的股东名册所载，本行前10名股东持股情况和前10名无限售条件流通股股东持股情况列表如下: 2.5.1 前10名股东持股情况
注： 1、除标明外，本行未知上述股东的股份存在质押或冻结的情况，未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。 2、香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至2014年3月31日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的H股股份合计数。（下同） 3、根据本行股东名册所载，截至2014年3月31日，香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”）持有H股股份13,886,417,698股。根据汇丰控股（HSBC Holdings plc）向香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）报备的披露权益表格, 截至2014年3月31日，汇丰银行实益持有本行H股股份14,135,636,613股，占本行总股本的19.03%。汇丰银行被视为实益拥有H股的股份权益情况详见本章“主要股东及根据香港《证券及期货条例》第XV部第二和第三分部的规定须予披露权益或淡仓的人士”。（下同） 4、根椐全国社会保障基金理事会（“社保基金理事会”）提供资料，截至2014年3月31日，除载于本行股东名册的持股情况，社保基金理事会尚持有本行H股股份7,027,777,777股，占本行总股本的9.46%，该部分股份登记于香港中央结算（代理人）有限公司名下。截至2014年3月31日，社保基金理事会共持有本行A+H股股份10,310,846,783股，占本行总股本的13.88%。（下同） 2.5.2 前10名无限售条件流通股股东持股情况
2.5.3 主要股东及根据香港《证券及期货条例》第XV部第二和第三分部的规定须予披露权益或淡仓的人士 截至2014年3月31日，就本行董事、监事及最高行政人员所知，根据香港《证券及期货条例》第336条所备存的登记册所记录，主要股东及其他人士（不包括本行董事、监事及最高行政人员）拥有本行股份及相关股份的权益及淡仓如下：
注： 1、非透过股本衍生工具持有的好仓。 2、据本行所知，截至2014年3月31日，中华人民共和国财政部持有本行H股股份4,553,999,999股，占本行总股本的6.13%；持有本行A股股份15,148,693,829股，占本行总股本的20.40%。 3、汇丰银行持有恒生银行有限公司62.14%的权益，根据香港《证券及期货条例》，汇丰银行被视为拥有恒生银行有限公司持有本行H 股的权益。 恒生银行有限公司被视为拥有其全资附属公司持有的2,674,232股H股之权益。该2,674,232股H股为Hang Seng Bank Trustee International Limited所直接持有的2,581,887股H股及Hang Seng Bank (Trustee) Limited所直接持有的92,345股H股的总和。 4、HSBC Asia Holdings BV全资持有汇丰银行，HSBC Asia Holdings BV为HSBC Asia Holdings (UK) Limited所全资持有，HSBC Asia Holdings (UK) Limited则为HSBC Holdings BV所全资持有，而HSBC Holdings BV为HSBC Finance (Netherlands) 所全资持有。根据香港《证券及期货条例》，HSBC Asia Holdings BV，HSBC Asia Holdings (UK) Limited，HSBC Holdings BV及HSBC Finance (Netherlands)均各自被视为拥有汇丰银行持有的14,138,310,845股H股之权益。 5、HSBC Trustee (C.I.) Limited持有63,250股H股。HSBC Trustee (C.I.) Limited为HSBC Private Bank（C.I.）Limited所全资持有，HSBC Private Bank（C.I.）Limited则为HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA所全资持有，HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA则为HSBC Europe (Netherlands) BV所全资持有，而HSBC Bank plc持有 HSBC Europe (Netherlands) BV 94.90%的权益。根据香港《证券及期货条例》，HSBC Private Bank（C.I.）Limited，HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA，HSBC Europe (Netherlands) BV，HSBC Bank plc均各自被视为拥有HSBC Trustee (C.I.) Limited持有的63,250股H股之权益。 6、HSBC Holdings plc全资持有HSBC Finance (Netherlands)及HSBC Bank plc。根据注3、注4、注5及香港《证券及期货条例》，HSBC Holdings plc被视为拥有汇丰银行持有的14,138,310,845股H股之权益及HSBC Bank plc持有的9,075,250股H股之权益。 除上述披露外，于2014年3月31日，在根据香港《证券及期货条例》第336条备存的登记册中，并无任何其他人士（不包括本行董事、监事及最高行政人员）或公司在本行的股份或相关股份中持有根据香港《证券及期货条例》第XV部第二和第三分部须向本行及香港联交所作出披露的权益或淡仓。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 □适用 √不适用 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5持有其他公司股权情况 3.5.1持有其他上市公司股权的情况 （除另有标明外，人民币元）
注： 1、本表为本集团在可供出售金融资产和以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况。 2、报告期损益指该项投资对本集团报告期合并净利润的影响。 3.5.2 持有非上市金融企业股权的情况 （除另有标明外，人民币元）
3.5.3 买卖其他上市公司股份的情况 （除另有标明外，人民币元）
注：上表所述股份变动情况除本行处置经营过程中取得的抵债股权外，其余均为本行附属公司买卖上市公司股份所致 3.6 董事会审计委员会 本行董事会审计委员会已审阅了本集团采纳的会计准则及惯例，并探讨内部监控及财务报告等事宜，包括审阅一季度报告。 3.7 本行员工情况及薪酬政策 3.7.1 员工情况 截至报告期末，境内行从业人员99,719人，海外行当地员工1,892人，境内外员工合计101,611人，比年初增加1.69%。 境内行中拥有高级技术职称的员工644人，占比为0.65%；拥有中级技术职称的员工16,878人，占比为16.93%；拥有初级技术职称的员17,772人，占比为17.82%。 境内行员工平均年龄34岁，其中30岁以下员工47,640人，占比为47.77%；30岁至40岁员工26,401人，占比为26.48%；40岁至50岁员工19,011人，占比为19.06 %；50岁以上员工6,667人，占比为6.69%。 境内行员工教育程度见下表:
截至报告期末，本行需承担费用的离退休职工数2,748人。 3.7.2 薪酬与绩效管理 本行持续完善以职位体系为基础，劳动力市场价格为目标的薪酬体系，优化薪酬资源配置模式，加大激励约束力度，充分发挥薪酬在组织战略和风险管控的驱动作用，促进本行持续发展。持续优化绩效管理基本框架，制定完善总行部门、省直分行和海外机构的考核办法，根据各单位和人员的职能定位，差别化设置考核内容，突出直营机构经营特点，通过绩效考核引导，加快全行战略转型。 3.8 董事、监事及高管人员持股变动情况
四、管理层讨论与分析 4.1 集团主要业务回顾 4.1.1 公司金融业务 ● 报告期末，集团公司存款余额达人民币27,468.53亿元，较年初减少1.96%；公司贷款余额达人民币25,302.37亿元，较年初增长0.60%。 ● 报告期内，对公蕴通财富管理客户同比增长7.32%。 （1）企业与机构业务 发挥自贸区金融优势，形成自贸区企业本外币跨境现金管理服务框架，成功操作跨国总部外汇资金集中运营管理试点，完成自贸区首单飞机租赁和船舶租赁。积极推动对公大额定期存单业务创新，财政、教育等行业存款再创新高。密切总对总合作关系，与交通、农业等行业龙头企业签署全面战略合作协议，加强贵金属行业重点客户合作深度。统筹资产结构调整，加强风险及价格管理，为汽车、公路等多家行业龙头企业办理非信贷类业务。“银卫安康”特色产品持续推广，自助医院产品全国签约城市覆盖率达到44%。 （2）中小微企业业务 大力推进商圈小微业务，主推“个人循环贷款+个人短期经营性贷款+家易通”产品包。加强公私联动，进一步明确供应链业务重点拓展方向。加快科技金融业务模式研究和推广，推进POS贷业务，立足于现有商圈小微业务，体现小额短贷应急、流程电子化自动化的创新特征。报告期末，境内行中小微企业贷款余额达人民币12,654.49亿元，较年初增长0.82%，余额占比较年初下降0.20个百分点至42.65%，增量占集团全部贷款增量的23.64%。 （3）“一家分行做全国”产业链金融业务 推进产业链金融业务的系统建设和制度流程创新，进一步密切与产业链核心企业及其上下游的业务合作。打造“快易收”和“快易贴”两项业务品牌，加强推广业内领先的应收账款服务平台。持续完善“一家分行做全国”业务拓展模式，进一步提升客户集群式拓展能力与服务体验。报告期末，境内行累计拓展产业链网络超过1.5万个，拓展链属企业近10万户。 （4）现金管理业务 以客户需求及体验为导向，着力打造现金管理精品服务，强化现金管理收付结算服务能力，有效提升二级账户、票据池、多边调拨等核心现金管理产品的业务体验；紧跟外管新政，立足自贸区热点，推动境内外联动业务和跨境结算发展，快速响应客户全球现金管理需求。报告期末，上线现金管理的集团客户近1.5万户；荣获《财资》（The Asset）“中国最具成长性现金管理银行”奖项。 （5）国际结算与贸易融资业务 积极为“走出去”企业提供金融支持，大力推动国际保理、信保融资业务发展。报告期内，境内行办理国际结算量1,521.59亿美元，较上年增长9.88%；国际贸易融资发生量88.11亿美元，国际保理商联合会(FCI)国际双保理业务量在中国大陆地区会员中排名第3位，其中FCI进口双保理同业排名第一。 （6）投资银行业务 持续推进债券主承销产品创新，大力发展非公开定向债务融资、同业存单等创新工具。不断深化并购融资、集成式IPO等权益融资业务创新，持续推进投行类非信贷业务产品创新以及信贷资产证券化相关试点工作。报告期内，集团实现投资银行业务收入人民币22.30亿元，占集团全部手续费及佣金收入的26.35%。境内行累计主承销债务融资工具47支，主承销发行金额达人民币654.2亿元，较上年同期增长15.52%。 （7）资产托管业务 积极响应市场变化，加快发展交易资金、保险债权计划、租赁资金、资产证券化等创新托管业务。深化养老金托管服务内涵，继续保持养老金业务行业领先地位；依托境内外托管平台，国际托管业务不断取得新突破，成功托管多只RQFII产品，积极参与上海市合格境内私募基金有限合伙人（QDLP）试点工作，成为上海首只QDLP产品托管行。报告期末，本行资产托管规模人民币3.23万亿元，较年初增长14.68%。 4.1.2 个人金融业务 ● 报告期末，集团个人存款余额达人民币13,714.37亿元，较年初增长1.52%，个人存款占比较年初提高0.77个百分点至33.26%；个人贷款余额达人民币7,796.59亿元，较年初增长3.77%，个人贷款占比较年初提高0.56个百分点至23.56%。 ● 报告期内，境内行个人客户总数较年初增长2.33%。 （1）个人存贷款 以“低成本结算类存款、新型存款、传统存款”为储蓄存款增长的三大抓手，持续加强代发工资客户拓展，大力推动“薪金理财”业务，创新“沃德薪金”定投组合产品；组织研发个人大额可转让存单和灵活计息类存款产品创新，拓展新型存款；进一步加强储蓄存款利率定价管理，提高浮动定价的灵活性和效率。报告期末，境内行储蓄存款余额达人民币12,009.30亿元，较年初增长1.04%。 持续推进e贷通2.0消费贷款业务，重点拓展代发工资等优质客户群，探索适合本行实际的消费信贷发展模式，初步形成“零贷+个金+对公+电银”的综合服务业务发展模式。启动个贷资产证券化业务和个贷直投业务。加强对个贷定价的精细化管理，提高风险定价水平。 （2）个人财富管理业务 全面实施客户发展规划，不断完善客户分层策略，进一步夯实客户基础；重点围绕“财富人生”，积极开展基金、保险、贵金融等主题营销，深入打造交行跨境金融、健康养生、私人信托特色服务，持续提升财富管理产品全流程管理水平；以新兴媒体为重点强化品牌营销宣传，开通“财富微生活”微信公众账号，组织“沃德嘉年华”推广活动，强化重点区域沃德财富品牌的影响力。报告期末，境内管理的个人金融资产（AUM）达人民币19,732.06亿元，较年初增长3.68%；交银理财客户数和沃德客户数较年初分别增长3.12%和6.65% ；私人银行客户数较年初增长5.32%，管理的私人银行客户资产达人民币2,510.73亿元，较年初增长7.33%。 （3）银行卡业务 信用卡业务 推出全新理念的“信用卡移动官网”，支持各类移动设备接入，为持卡人提供一站式综合服务。推出创新营销活动“周周刷”，展开网络渠道推荐办卡活动，市场反响热烈。报告期末，境内行信用卡在册卡量（含准贷记卡）达3,183万张，较年初净增163万张；累计消费额达人民币2,434亿元，较上年同期增长46.7% ；信用卡透支余额达人民币1,682.07亿元，较年初增长2.58% ；信用卡透支减值率1.76%，较年初上升0.05个百分点。 借记卡业务 持续加强太平洋银行卡业务创新推广，组织太平洋借记卡“消费迈新阶”和 IC卡“新年芯突破”竞赛活动，加大出国金融卡、儿童卡、可视卡等新产品的市场推广力度，推动卡消费量稳步提升。创新推出太平洋黄金财富卡和适用于移动支付的独立IC卡，组织推进多币种借记卡、太平洋银保服务联名卡、社区银行太平洋金邻卡、eID卡、IC卡多应用等新产品和新功能开发。报告期末，境内行太平洋借记卡发卡量达9,675万张，较年初净增198万张；累计消费额达1,837.18亿元，同比增幅24.95％。 4.1.3 资金业务 ● 报告期内，各类金融市场业务协同发展，债券投资收益率达到4.11%的较好水平。 （1）机构金融业务 大力拓展金融要素市场，与上海黄金交易所签署全面战略合作协议，在大连商品交易所2013年结算银行业务评比中名列第一。银银合作方面，银银合作平台功能不断增强，合作银行达104家，连接合作银行网点15,735个。银证合作方面，融资融券存管业务合作券商达71家，市场覆盖率85%，客户数较年初增长11%。银期合作方面，继续保持市场领先地位，境内行期货保证金存款余额达人民币582.68亿元。新推出的同业理财业务发展迅猛，销售额达人民币854.19亿元。 （2）货币市场交易 积极调整交易策略，加大产品创新力度，在保障流动性安全的基础上积极把握市场机遇，提升盈利空间。报告期内，境内行累计进行人民币货币市场交易达人民币2.90万亿元，其中融出人民币2.22万亿元，融入人民币0.68万亿元；累计进行外币货币市场交易量512亿美元。 （3）交易账户业务 人民币债券交易方面，把握收益率波动时机，挖掘新型业务发展潜力，不断提高交易业务收入水平。报告期内，境内银行机构人民币债券交易量人民币0.25万亿元，荣获上交所 “最佳债券交易商”称号以及外汇交易中心“银行间本币市场优秀交易成员奖”和“银行间本币市场衍生品创新奖”。外汇交易方面，积极应对人民币兑美元汇率波幅扩大等挑战，认真研判市场走势，把握交易机会。此外，利用自贸区金融创新契机，积极参与离岸人民币外汇市场。报告期内，境内行在银行间外汇市场外汇交易量1,616.87亿美元。荣获外汇交易中心颁发的“综合最佳做市机构”、“最佳做市奖”、“最受欢迎即期做市机构奖”等10项集体大奖。 （4）银行账户投资 加强对宏观经济和货币政策的研究，正确把握市场走势，抓住市场机遇，把握债券配置节奏和投资品种，提升组合收益率水平。报告期末，集团债券投资规模达人民币10,814.86亿元，较年初增长1.22%；债券投资收益率达4.11%，较上年同期提高49个基点。 （5）贵金属业务 根据市场变化情况适时调整业务发展战略，努力促进贵金属交易业务与融资业务相互转换，获取低成本资金，交易业务盈利良好。一季度，黄金T+D累计交易金额为人民币333.41亿元，同比增长127.41%；黄金自营累计交易量为145.09吨，同比增长90.88%，继续保持市场活跃银行地位。 4.1.4 “三位一体”渠道建设 ● 报告期内，集团人均利润（年化）达人民币73.57万元，较上年增长1.03%；报告期末，网均存款达人民币14.99亿元，较年初下降1.06%。 ● 报告期末，境内银行机构营业网点合计达2,697家，较年初增加7家。 ● 报告期末，电子银行分流率达80.49%，较年初提高2.16个百分点。 （1）人工网点 加大低贡献度网点调整改造力度，积极推进存量网点布局完善、原址改造、机构升格、县域搬迁和特色经营，充分发挥网点资源作用，持续提升综合产能和业务贡献。滚动增加131家网点纳入综合型网点建设计划，综合型网点建设数量达到400家左右。报告期末，境内银行机构营业网点合计达2,697家，覆盖218个地级及以上城市，地市级城市机构覆盖率较年初提升0.90个百分点至65.27%。其中，西部地区机构覆盖率较年初提升2.29个百分点至39.69%。 （2）电子银行 着力推进交通银行金融自平台建设，以移动支付、增值业务拓展、理财平台建设为突破口，增强电子银行功能，探索互联网金融发展模式，持续提升客户体验。 自助银行方面，报告期内，境内行新增自助设备476台，自助设备总数超过2.4万台，新增自助银行179个，自助银行总数达1.28万个。离行式自助银行与人工网点配比提升至1.13:1。自助银行交易笔数达1.62亿笔，同比增长1.87%，自助银行交易金额达人民币3,300.50亿元，同比增长11.11%。 网上银行方面，个人网银推出沃德薪金定投组合、企业网银新增薪酬分析功能，推动产品功能和服务方式差异化。报告期末，企业网上银行客户数较年初增长3.33% ；企业网上银行交易笔数达6,755.41万笔，同比增长46.22%。个人网上银行客户数较年初增长6.17% ；个人网上银行交易笔数达2.07亿笔，同比增长45.61%。 手机银行方面，推出易信银行，手机银行新增境内旅游保险业务的投保、交易管理和账户管理等功能。报告期末，手机银行客户总数较年初增长13.15% ；手机银行交易笔数达2,402万笔，同比增长138%；手机银行交易量达人民币2,215亿元，同比增长3.53%。 电子商务方面，支付功能和体验持续扩展和提升，新增担保支付、二级商户清分、跨行B2B支付等新功能，满足大中型企业的电子商务需求。降低持卡用户的网上支付门槛，不断扩展微信、银联在线等支付环境。报告期末，电子支付交易笔数1.68亿笔，交易金额达人民币714.10亿元，同比分别增长67.79%和339.40%。 远程智能柜员机 “iTM”方面，报告期末，本行在37家分行上线iTM机161台，为客户提供了“远程智能柜面服务”新模式。本行还通过95559电话客服坐席为客户提供“远程财富管理”服务。 （3）客户经理 出台《2014-2016年客户经理队伍建设方案》，围绕客户经理的选聘、培养、考核激励等方面提出举措，力争建成数量适中、结构优化、布局合理、素质优良的客户经理队伍。报告期末，境内行客户经理总数达21,493人，同比增长12.3%。其中，对公客户经理达9,499人，同比增长9.7%；零售客户经理达11,994人，同比增长14.5%。 （4）客户服务 持续强化客户投诉工单管理，不断完善服务考评机制,积极推进总分行“窗口服务”提升细则的实施，组织服务消保专家团调研同业标杆企业，全行金融服务质量进一步上升。报告期内，受理客户投诉662笔，同比下降62%。4.1.5 国际化与综合化经营 （1）国际化发展 ● 报告期内，境外银行机构实现净利润人民币8.94亿元，较上年同期增长5.30%，占集团净利润比重较上年同期下降0.01个百分点至4.78%。 ● 报告期末，集团境外银行机构资产总额达人民币5,821.54亿元，较年初增长11.98%，占集团资产总额比重较年初提高1.02个百分点至9.74%。 境外服务网络 报告期末，本集团在香港、纽约、东京、新加坡、首尔、法兰克福、澳门、胡志明市、伦敦、悉尼、旧金山、台北共设立分（子）行12家，境外经营网点达到54个；加快境外机构建设步伐，设立交通银行（香港）有限公司及交通银行多伦多代表处的申请已经国内监管部门批准，设立交通银行（卢森堡）有限公司的议案已经董事会批准，相关项目正在积极推进中；代理行家数达到1,611家，网络覆盖至全球140个国家和地区，同时为境外26个国家和地区的110家同业及联行开立了184个跨境人民币同业往来账户，在24个国家地区的54家银行总分支机构开立了17个币种总计69个外币清算账户。 境内外联动业务 着力优化联动机制，强化协同合作，推动产品与流程创新，持续完善全球金融服务平台和全球财富管理平台建设，服务客户的贸易结算、大型成套设备出口、海外投资并购、融资入境、汇率利率避险等跨境经营。报告期内，共办理联动业务120.13亿美元，实现联动收入人民币18.76亿元。 跨境人民币业务 扩大上海自贸区人民币跨境使用，完成自贸区首笔中资企业及非银行金融机构人民币境外借款业务。组建霍尔果斯国际边境合作中心支行，成为首批进驻中哈霍尔果斯国际边境合作中心的金融机构之一。报告期内，境内机构办理跨境人民币结算量达人民币1,335.60亿元，同比增长32.03% ；境外机构办理跨境人民币结算量达人民币924.31亿元，较上年同期增长27.09%。 离岸业务 离岸业务积极转变经营机制，强化客户拓展，报告期末离岸有效客户总数突破3万户，较年初增长9%，客户结构也持续优化。推进“交易型”银行建设，与海外同业开展信贷资产转让业务深度合作，盘活资产存量，提升收益水平。此外，积极推进非信贷类资产业务。报告期末，离岸国际结算量达507.37亿美元，同比增长43.8%。离岸业务资产规模、贷款余额和国际结算量均居中资同业首位。 （2）综合化经营 ● 报告期内，控股子公司（不含英国子行）实现归属母公司净利润人民币5.88亿元，同比增长20.49%，占集团净利润比重较上年同期提高0.39个百分点至3.15%。 ● 报告期末，控股子公司（不含英国子行）资产总额达人民币1,369.73亿元，较年初增长11.81%，占集团资产总额比重较年初提高0.23个百分点至2.29%。 本集团持续深化跨业联动，集团产品线不断丰富，子公司专业特色进一步确立，综合化经营能力稳步提升。交银租赁的上海自贸区SPV实现飞机融资租赁和经营租赁的全覆盖，创新首单境外资产转回境内的交易模式；境外SPV完成首笔融资银行、出租人和承租人全境外的飞机租赁项目；报告期末，租赁资产余额达人民币1,013.66亿元，较年初增长13.7%。交银国信与集团合作发行信贷资产证券化信托，成立首单票据质押融资信托产品。报告期末，存续信托规模达人民币3,357.2亿元，同比增长65.77%，信托赔付率和自营资产不良率持续保持双零。交银施罗德在《中国证券报》“第十一届中国基金业金牛奖”评选中荣获“金牛基金管理公司”称号，旗下基金交银成长连续第四年荣获“五年期股票型金牛基金”。报告期末，四家村镇银行总资产规模人民币54.71亿元，较年初减少8.76%，报告期内实现净利润人民币0.21亿元，同比增长162.50%。 4.2 财务报表分析 4.2.1 利润表主要项目分析 （1）利润总额 报告期内，本集团实现利润总额为人民币241.27亿元，同比增加人民币12.44亿元，增幅5.44%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入。 下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料： （人民币百万元）
（2）利息净收入 报告期内，本集团实现利息净收入人民币322.82 亿元，同比增加人民币2.51 亿元，在营业收入中的占比为72.17%，是本集团业务收入的主要组成部分。 下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相关利息收入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本率： （除另有标明外，人民币百万元）
注： 1、指平均生息资产总额的年化平均收益率与平均计息负债总额的年化平均成本率间的差额。 2、指年化利息净收入与平均生息资产总额的比率。 3、剔除代理客户理财产品的影响。 4、剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。 报告期内，本集团利息净收入同比增长0.78%，净利差和净利息收益率分别为2.14%和2.33%，同比分别下降26个基点和24个基点。 下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。金额和利率变动的计算基准是所示期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化。 （人民币百万元）
报告期内，本集团利息净收入同比增加人民币2.51亿元，其中，各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币25.76亿元，平均收益率和平均成本率变动致使利息净收入减少人民币23.25亿元。 （3）手续费及佣金净收入 报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入人民币76.39亿元，同比增加人民币 7.05亿元，增幅10.17%；在营业收入中的占比为17.08%，同比上升0.64个百分点。支付结算、管理类和银行卡等业务是本集团中间业务的主要增长点。 下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构： （人民币百万元）
（4）业务成本 本集团持续加强成本管理。报告期内，本集团业务及管理费为人民币106.42亿元，同比增加人民币19.94亿元，增幅23.06%；本集团成本收入比为24.23%，同比上升2.64个百分点。 （5）资产减值损失 本集团资产减值损失包括其他应收款、拆出资金、发放贷款和垫款、长期股权投资、抵债资产、债券投资等提取减值准备的支出。 报告期内，本集团贷款减值损失为人民币 54.07亿元，同比增加人民币2.94 亿元。其中：（1）组合拨备支出为人民币34.11亿元，同比增加人民币2.77亿元；（2）逐笔拨备支出为人民币19.96亿元，同比增加人民币0.17亿元。报告期内，信贷成本率为0.65%，与去年同期持平。 （6）所得税 报告期内，本集团所得税支出为人民币53.69亿元，同比增加人民币2.36亿元，增幅4.60%。实际税率为22.25%，低于25%的法定税率，主要是由于本集团持有的中国国债利息收入按税法规定为免税收益。 下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用的明细： （人民币百万元）
4.2.2 资产负债表主要项目分析 （1）资产 截至报告期末，本集团资产总额为人民币59,793.60亿元，比年初增加人民币184.23亿元，增幅0.31%。 下表列示了本集团在所示日期资产总额中主要组成部分的余额（拨备后）及其占比情况： （除另有标明外，人民币百万元）
① 客户贷款 报告期内，本集团合理把握信贷投放总量、投向和节奏，贷款实现均衡平稳增长。截至报告期末，本集团客户贷款余额为人民币33,098.96 亿元，比年初增加人民币435.28亿元，增幅1.33%。其中，境内银行机构人民币贷款较年初增加人民币356.67亿元，增幅1.25%。 行业集中度 报告期内，本集团积极支持产业结构升级和实体经济发展，大力推动业务结构优化。 下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况： （除另有标明外，人民币百万元）
截至报告期末，本集团公司贷款余额为人民币25,302.37亿元，较年初增加人民币151.79亿元，增幅0.60%。其中，贷款分布最多的四个行业是制造业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业以及服务业，占全部公司贷款的63.85%。 截至报告期末，本集团个人贷款余额为人民币7,796.59亿元，较年初增加人民币283.49亿元，增幅3.77%，在客户贷款中的占比较上年末增加0.56个百分点至23.56%。 借款人集中度 报告期末，本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的1.53%，对最大十家客户的贷款总额占集团资本净额的12.74%，均符合监管要求。 下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额： （除另有标明外，人民币百万元）
地域集中度 本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区。截至报告期末，上述三个地区贷款余额占比分别为32.58%、20.26%和7.60%，三个地区贷款余额分别比年初增长0.52%、0.49%和0.71%。 贷款质量 截至报告期末，减值贷款率为1.09%，比年初上升0.04个百分点；拨备覆盖率达到212.28%，比年初下降1.37个百分点。 下表列示了本集团在所示日期的减值贷款和逾期90天以上贷款的部分资料： （除另有标明外，人民币百万元）
贷款客户结构 根据内部评级结果，截至报告期末，境内银行机构公司客户内部评级1-8级客户贷款占比为93.20%，较年初下降0.23个百分点；9-12级客户贷款占比3.70%，较年初下降0.01个百分点；违约级客户贷款占比1.08%，较年初上升0.07个百分点。 ② 证券投资 截至报告期末，本集团证券投资净额为人民币10,829.21亿元，比年初增加人民币131.00亿元，增幅1.22%；证券投资总体收益率达到4.11%的较好水平。 （2）负债 截至报告期末，本集团负债总额为人民币 55,376.24亿元，比年初减少人民币18.29亿元，减幅0.03%。其中，客户存款比年初减少人民币342.50亿元，在负债总额中的占比为74.46%，比年初下降0.60个百分点；同业及其他金融机构存放款项和拆入资金较年初增加人民币 470.13亿元，在负债总额中的占比为18.28%，比年初上升0.85个百分点。 客户存款 客户存款是本集团最主要的资金来源。截至报告期末，本集团客户存款余额为人民币41,235.83亿元，比年初减少人民币342.50亿元，降幅0.82%。从本集团客户结构上看，公司存款占比为66.61%，比年初下降0.78个百分点；个人存款占比为33.26%，比年初上升0.77个百分点。从期限结构上看，活期存款占比为42.32%，比年初下降2.76个百分点；定期存款占比为57.55%，比年初上升2.75个百分点。 下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况： （人民币百万元）
4.2.3 现金流量表主要项目分析 截至报告期末，本集团现金及现金等价物余额人民币1,935.32亿元，比年初净减少人民币498.62亿元。 经营活动现金流量为净流出人民币617.45亿元，同比多流出人民币733.19亿元，主要是由于同业及其他金融机构存放和拆入、以及客户存款现金流入同比均大幅下降。 投资活动现金流量为净流入人民币33.26亿元，同比多流入人民币449.08亿元。主要是证券投资相关活动导致的现金流入额同比有所增加。 筹资活动现金流量为净流入人民币80.74亿元，同比多流入人民币28.72亿元，主要是发行债券带来的现金流入同比有所增加。 4.2.4 分部情况 （1）按地区划分的分部经营业绩 下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和对外交易收入： （人民币百万元）
注： 1、包括利息收入、手续费及佣金收入、投资收益/(损失)、公允价值变动收益/(损失)、汇兑收益/(损失)、保险业务收入、其他业务收入。 2、包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区。（下同） 3、包括辽宁省、吉林省及黑龙江省。（下同） 4、包括上海市（除总部）、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省。（下同） 5、包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、广西自治区及海南省。（下同） 6、包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区及新疆自治区。（下同） 7、包括香港、纽约、新加坡、首尔、东京、法兰克福、澳门、胡志明市、旧金山、悉尼和台北分行，交通银行（英国）有限公司及其他海外附属公司。（下同） 8、含少数股东损益。 （2）按地区划分的分部存贷款情况 下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余额： （人民币百万元）
注：不含总部。 （3）按业务板块划分的分部经营业绩 本集团的业务主要分成四类：公司金融业务、个人金融业务、资金业务和其他业务。本集团公司金融业务是利润的最主要来源，公司金融业务利息净收入占比达到59.88%。 下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的利息净收入情况： （人民币百万元）
4.3 资本充足率信息 本集团依据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计量资本充足率，核心一级资本充足率10.04％，一级资本充足率10.04％，资本充足率12.19％，均满足监管要求。 资本充足率情况表 （除另有标明外，人民币百万元）
注：按《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，交银保险和交银康联两家保险公司不纳入并表范围。 4.4 风险管理 4.4.1信用风险管理 报告期内，本行根据国家最新产业金融政策和行业运行特点，应势调整完善投向政策，制定和印发《交通银行2014年行业（区域）政策和投向指引》。今年投向指引对行业的覆盖数由55个增加至57个，对存量信贷资产的覆盖率提升至99.37%，进一步贴近宏观经济转型升级方向，优化调整资产和业务投向政策，为落实结构调整要求提供了有力支撑。 报告期内，本行制定《交通银行2014年授信与风险政策纲要》，集成了集团资产和业务投向指引、授信与风险管理的总体政策和要求，指导全行在推动业务较快发展的同时能够准确把握授信与风险管理要点。 报告期内，本行出台专项意见强化公司业务存续期管理，明确提出构建交银集团业务风险一体化管控的思路，进一步细化业务存续期管理的具体措施并督促落实。本行持续推进政府融资平台、房地产、“两高一剩”等重点领域的定期排查，进行地方政府偿债能力的动态分析，增强掌控整体风险水平的能力。强化并严格实施产能严重过剩行业限额管理，明确要求产能过剩行业客户的流动资金贷款新增或固定资产贷款发放必须进行限额申报。 报告期内，本行持续完善零售信贷风险管理体系。加强对个贷定价的精细化管理，通过利率手段优化业务结构，提高风险定价水平。加强潜在风险较突出的押品管理，不断增强风险缓释能力。从商圈、联保体、担保公司等维度部署集群类监控规则，初步建立基于集群维度的贷后监控机制。 截至2014年3月末，本集团按中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情况如下： （除另有标明外，人民币百万元）?
2014年一季度，本行不良贷款有所增加，仍主要集中在江浙地区，是当前经济增速放缓、结构调整深化背景下民营中小企业经营风险对银行信贷质量影响的集中体现，并非全局性的、系统性的问题。本行在地方政府融资平台、房地产等领域的风险管控成效继续巩固。2014年3月末，本行仍按融资平台管理的贷款余额人民币1,963.77亿元，较年初减少人民币28.67亿元。其中，不良类余额人民币0.08亿元/占比0.0041%，与年初基本持平。本集团房地产贷款余额人民币2,037.57亿元/占比6.16%，较年初增加人民币24.57亿元/占比保持不变，不良余额人民币2.46亿元/不良率0.12%，分别较年初减少人民币0.35亿元/0.02个百分点。 (下转B35版) 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年4月30日
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