证券时报多媒体数字报

§1 重要提示

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于上证所网站www.sse.com.cn,

投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

§2 公司基本情况简介

§3 会计数据和业务数据摘要:

单位:人民币千元

§4 股本变动及股东情况

单位:股

§5 董事会报告

(一)主营业务范围

公司经营范围包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

(二)报告期经营思想

面对复杂严峻的经济金融形势和经营环境,公司围绕“做强做精做出特色”的总目标,坚持以“稳中求进,进中求好,好中求快”为总基调,锐意改革、团结协作、开拓进取,较好完成全年目标任务,实现三年发展规划顺利收官。

(三)报告期工作开展

报告期内,公司围绕年度目标和重点任务,开展了以下工作:

1、优化业务结构。负债结构有所优化,综合利用保险、财政等渠道,推动主动负债增长;信贷结构持续调整,加大小微企业贷款和个贷的倾斜幅度;资产结构配置有所强化,增强主动配置能力,积极开展信贷转让,落实监管要求,保持表外业务的适度发展;收入结构有所改善,中间业务净收入增幅27.55%,在营业收入中占比11.26%,同比提高1.11个百分点。

2、深化转型发展。小微业务中科技金融、绿色金融、文化金融、微贷金融全面推行,“鑫活力”、“鑫微力”、“鑫智力”、“鑫动文化”等金融品牌获得社会认可;个人业务丰富财富管理产品体系,拓宽个人信用消费贷款领域;消费金融业务,推进分中心建设和技术输出步伐,完善内部运作模式;金融市场业务调整资产结构,积极参与债券业务创新,保持市场领先优势;新设立了金融同业部,资产规模快速增长;电子银行业务,瞄准移动金融和互联网金融,网上银行、手机银行、微信银行等业务推陈出新;国际业务稳健发展,拓展信用证、托收等业务。

3、强化风险防控。重点领域风险防范切实推进,落实监管要求,继续推进政府平台融资清理整改,规范项目运作,防止风险积聚;密切关注风险高发行业,强化风险研判,加大排查力度,总体风险可控;落实监管新规,持续加强理财业务风险管理体系建设;内控管理得到深化,加强检查监督,深化内控和案防长效机制;加大重要风险环节、关键内控点的审计,推动分行有序开展内审工作,深化审计信息化建设和项目质量;流动性风险管控逐步加强,强化日间头寸和流动性缺口管理,完善流动性风险限额体系,加强日常风险监测,流动性风险管理体系建设加快推进。

4、提升管理能力。强化人力资源管理,加强干部选拔、培养,有效推动干部流动;完善全面培训体系,成立培训学院和党校,开展业务和管理培训;推进大后台建设,启动流程银行项目,建设集约化、流程化的营运后台支持体系;加强信息化建设,强化对战略业务的科技支撑完善业务系统,深化平台应用、提升数据质量;强化资本管理,推动新资本管理办法落地实施,建立并完善新资本办法相关配套制度,资本管理水平得到提升。

5、加快机构发展步伐。报告期内,调整分行筹建模式,开设了常州、盐城分行,启动了镇江分行筹建。同时,不断深化机构网点布局,全年新设16家支行,并对一些网点进行了调整,网点分布区域进一步延伸。

6、推进综合化经营。发挥产品和服务优势,以客户综合化需求为主导,在政策制度、配套服务、客户试点等方面积极尝试,探索综合化经营模式;发起设立鑫元基金公司,成为国内第二家设立基金公司的城商行;发起成立紫金山﹒鑫合金融家俱乐部,对原有资金联合投资项目进行升级;成功申请开办资金托管业务,推进资产托管部的筹建工作。

7、加大创新力度。报告期内,公司加大转型创新力度,多个条线推出了具有较好市场反响的新产品:

公司业务方面,推出“账户通”产品,提高负债业务的市场竞争力;推出“理财产品质押授信业务”,丰富了授信业务产品种类;实践绿色金融,与国际金融公司(IFC)签约,开展中国节能减排能效融资项目(CHUEE)。

小微金融方面,设计 “福鑫卡”产品,针对小微企业主、个体工商户专业服务;推出“鑫超市”、“鑫租铺”等,实现小微批量营销,提高效能;开发PAD移动销售平台,实现小微业务现场办理;深化中后台技术创新,完善微鑫技术,前置风险关口,保障资产安全;推进ACRM系统开发,实现精准营销。

个人业务方面,推出“财富客户”、“金卡客户”、“微信客户”专享理财,针对高端客群创新推出半年期资产管理计划,按月推出创富系列高端产品;准入两家新基金公司上线22支新基金;增加实物金合作厂商,上线新产品并开通全网点销售;推出贵金属“惠享”系列产品、“端午金银粽”、“中秋金银月饼”系列产品;响应监管要求,推出凭证式国债预约转存服务;发行金融IC卡(白金卡、金卡、普卡)、小企业“福鑫”IC卡和“桐乡世贸”联名借记IC卡。

消费金融方面,与法国巴黎银行合作,针对有境外旅游、子女境外教育等消费需求的中高端客户发行梅花信用卡(万事达卡),该卡提供自动购汇服务,境外消费归还人民币欠款即可;推出信用卡分期付款业务购易贷卡,提供大宗消费分期业务。

金融市场业务方面,正式开展黄金自营\账户金业务;参与上交所国债预发行首批试点。

同业业务方面,运用同业创新产品,多元化满足客户融资需求,提升同业渠道和产品的利润贡献度。

投行业务方面,推动区域集优、中小企业集合票据等业务,丰富小企业金融服务手段。

电子银行方面,上线新版网上银行系统,荣获中国金融认证中心2013年度区域性银行“最佳网上银行奖”;手机银行全新改版,在客户体验、产品功能等方面均居于城商行同业前列,荣获银率网2013年度消费者最佳满意度奖;推出移动支付和微信银行,实现了无卡金融服务;探索出境游互联网金融服务模式,与途牛旅游网合作,推出护航客户出境游的“金梅花旅游服务”;拓展电子商户,建立互联网在线支付直连,加强与电商的联合营销工作,探索互联网金融运行模式。

国际业务方面,推出汇出汇款项下押汇产品,上线汇兑系统,并实现了代客外汇交易系统化管理、对公客户网银自主结汇等功能。

(四)报告期经营业绩

业务保持较快增长。截至报告期末,资产总额 4340.57亿元,较年初增加902.65亿元,增幅26.26%;存款总额2601.49亿元,较年初增加464.94亿元,增幅21.76%;贷款总额1469.61亿元,较年初增加216.93亿元,增幅17.32%。

经营效益实现良好。报告期内,利润总额56.09亿元,同比增加6.28亿元,增幅12.61%。实现归属于母公司股东的净利润44.97亿元,同比增加4.84亿元,增幅12.07%;基本每股收益1.51元,增幅11.85%。

监管指标总体良好。资本充足率12.90%,存贷比56.49%,成本收入比31.03%,拨贷比2.66%,拨备覆盖率298.51%,保持了较高的风险抵御能力。

(五)报告期业务运作

1、个人银行业务

截至报告期末,储蓄存款余额458.62亿元,比年初增加98.51亿元,增幅27.35%,在各项存款中占比17.63%;个人贷款余额为251.29亿元,增幅28.23%,个人贷款在各项贷款中占比17.10%。

借记卡累计发卡461.75万张,较年初增加46.63万张,增幅11.23%。

2、公司银行业务

截至报告期末,对公存款2,142.87亿元,较年初增加366.43亿元,增幅20.63%,在各项存款中占比82.37%;

对公贷款余额1218.32亿元,较年初增加161.61亿元,增幅15.29%,占贷款总额的82.90%。其中,票据贴现36.72亿元,较年初下降3.23亿元。

小微企业贷款余额460.70亿元,较年初增加70.14亿元,比去年同期多增加15.14亿元,增幅17.96%。(小微企业贷款数据按照银监会2013年7号文规定进行统计,相应的2012年数字按此已做相应调整)

3、资金业务

报告期内,金融市场业务坚持资本节约导向,本外币资金业务总体经营稳健,继续保持良好的发展势头。截至报告期末,本、外币总资产2,400.13亿元,增幅33.50%,资产结构优化显著,业务特色得以保持。

报告期内,公司继续秉承稳健的业务开展策略,继续发展外汇衍生业务。一方面,进一步发展代客外汇衍生业务,并充分运用外汇衍生工具以满足公司资金管理需求;另一方面,在风险可控前提下适当发展自营业务,循序渐进,进一步完善衍生品市场风险管理体系,在审慎的原则下开展衍生产品业务,继续利用衍生金融工具配合基础产品实现风险对冲,推动公司衍生业务健康发展。

报告期内,公司获得由中央国债登记结算有限责任公司颁布的“2013年度中国债券市场优秀自营商”荣誉称号。

4、中间业务

报告期内,中间业务净收入11.80亿元。其中代理业务实现收入4.23亿元,增幅15.15%;债券承销实现收入1.27亿元,增幅97.72%。

报告期内,在债市深度调整,理财市场竞争激烈,监管部门对理财业务监管升级的诸多压力下,债券承分销业务和理财业务快速发展。截至报告期末,母公司理财产品发行量1834亿元,同比增长30%,品牌价值不断提升。

(六)主营业务分析

2013年公司实现营业收入人民币104.78亿元,同比增长14.96%。其中利息净收入占比为86.81%,比去年上升2.38个百分点,手续费及佣金净收入占比为11.26%,比去年上升1.11个百分点。

1、按业务种类划分的收入情况

单位:人民币千元

2、营业收入按地区分布情况

单位:人民币千元

注:营业收入按地区分布情况包含归属于该地区的子公司的营业收入。

(七)财务状况和经营成果分析

1.主要财务指标增减变动幅度及原因

单位:人民币千元

2.比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的情况

单位:人民币千元

3、可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额

单位:人民币千元

(八)资产情况分析

截至报告期末,公司资产总额4340.57亿元,比年初增加902.65亿元,增幅26.26%。

1、 按产品类型划分的贷款结构

单位:人民币千元

2、贷款投放前十位的行业及相应比例情况

单位:人民币千元

2013年末,贷款余额1469.61亿元,其中对公贷款前十大行业余额为1052.52亿元,占比71.63%;2012年末,贷款余额1252.69亿元,其中对公贷款前十大行业余额为887.08亿元,占比70.81%。

2013年,对公贷款主要集中在制造业、租赁和商务服务业、批发和零售业等。其中,制造业占比较去年同期下降0.60个百分点,租赁和商务服务业、批发和零售业占比较去年同期分别上升1.50个百分点、0.13个百分点。

3、贷款主要地区分布情况

2013年末,公司在南京地区贷款余额为621.09亿元,比年初增加59.98亿元,占全部贷款余额的42.26%,比年初下降2.53个百分点;公司在南京以外地区贷款余额为848.52亿元,较年初增加156.95亿元,其中江苏地区(除南京外)、上海、北京、浙江地区贷款余额占比分别为36.53%、8.05%、7.81%、5.35%。

单位:人民币千元

4、担保方式分布情况

单位:人民币千元

5、前十名客户贷款

报告期末,公司前十大客户贷款余额为69.81亿元,占期末贷款总额的4.75%,占期末资本净额的20.47%。

单位:人民币千元

6、个人贷款结构

单位:人民币千元

7、买入返售金融资产情况

单位:人民币千元

8、投资情况

单位:人民币千元

对外投资情况

单位:人民币千元

子公司情况

(九)负债情况分析

截至报告期末,公司负债总额为4072.01亿元,比年初增加882.20亿元,增长27.66%。

1、客户存款构成

单位:人民币千元

2、 同业及其他金融机构存放款项

单位:人民币千元

3、 卖出回购金融资产情况

单位:人民币千元

(十)利润表分析

单位:人民币千元

1、利息收入

报告期内,公司利息收入207.68亿元,同比增加40.27亿元,增长24.05%。

单位:人民币千元

2、利息支出

报告期内,公司利息支出116.72亿元,同比增加26.26亿元,增长29.03%。

单位:人民币千元

3、非利息净收入

单位:人民币千元

(1) 手续费及佣金收入

单位:人民币千元

(2) 投资收益

单位:人民币千元

(3) 公允价值变动损益

单位:人民币千元

(4) 业务及管理费

单位:人民币千元

(5) 资产减值损失

单位:人民币千元

(6) 所得税费用

单位:人民币千元

(十一)与公允价值计量相关的项目

公司在2007年和2012年修订的《南京银行会计制度》中建立了公司公允价值的会计处理和计量要求。在公允价值计量方面,2011年,公司董事会制定了《南京银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理政策》,经营层制定了《南京银行金融工具公允价值估值管理办法(试行)》,公允价值计量的内部控制体系得到进一步完善和发展。公司公允价值计量的内部控制体系对金融工具公允价值计量的组织职责、估值依据、原则、方法以及估值工作流程进行了明确的规定。

公司在进行公允价值估值时,前台交易、后台估值、风险管理等部门相互独立,互相制衡。风险管理部门负责建立独立的估值小组,拟定金融工具公允价值估值管理相关制度与程序,建立和使用金融工具公允价值计量和相关估值方法、模型,组织实施金融工具估值工作,并定期向董事会风险管理委员会及高级管理层报告工作。财务部门负责建立独立的估值模型验证团队,负责审核估值方法的选择和调整,并在估值模型投入使用前或进行重大调整时对模型进行验证;以及复核公允价值计量结果,进行估值确认、计量和列报。内部审计部门负责定期对公允价值估值的内控制度、估值方法、估值模型、参数及信息披露进行内部审计。外部审计机构就公司金融工具公允价值估值的内部控制设计和运行、相关估值方法与结果中可能存在的问题,向董事会审计委员会和管理层提交管理建议书。在选择金融工具公允价值估值方法与参数时,遵循先场内后场外、先当前后历史、先相同后相似的原则,尽可能使用市场可观察的参数。

以公允价值计量的资产和负债:

单位:千元

注:本表不存在必然的勾稽关系。

持有外币金融资产、金融负债情况:

单位:千元

注:本表不存在必然的勾稽关系。

(十二)股东权益分析

(十三)核心竞争力分析

公司按照三年发展规划提出的发展目标和战略定位,紧紧围绕发展和转型两大核心目标,聚焦小微企业业务、个人业务、金融市场业务、同业业务和投行业务等五大业务领域,并发挥长三角地区的地缘优势,固定收益类产品和金融市场的专业优势,公司治理的快速科学决策优势,坚持稳中求进,进中求好,好中求快,深化战略转型,强化改革创新,持续打造公司竞争优势和业务亮点,近年来取得了稳健的发展与进步。

(十四)公司未来发展面临的机遇、挑战以及应对措施

公司未来发展面临的机遇包括:一是经济体制改革创新促进转型发展。党的十八届三中全会提出了全面深化改革的指导思想、目标任务和重大原则,明确了五位一体全面推进改革,强调了公有制和非公有制的重要性,对土地、农民财产性收入、财税体制改革,司法体制改革方面提出了新的要求,对未来的改革和建设将起到决定性作用;2014年是中国新一轮改革元年,中央经济工作会议进一步明确了今年经济工作的总体要求和主要任务,提出坚持稳中求进工作总基调,把改革创新贯穿于经济社会发展各个领域各个环节,未来城镇化、居民消费、民营经营、科技创新等均将成为经济转型的重点方向。公司近年来加快战略转型,已在消费金融、科技金融、小微金融等领域打下了良好基础,并在同等规模城商行中处于领先地位。二是继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。中央经济工作会议提出保持宏观经济政策连续性和稳定性,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。保持货币信贷和社会融资规模合理增长,改善和优化融资结构和信贷结构,提高直接融资比重。财政方面将完善结构性减税政策,扩大营改增试点行业。2014年经济增长预期相对稳定,通胀压力温和,但考虑到优化经济结构、防范金融风险和控制通胀水平的政策目标,央行仍将维持中性略偏紧的货币政策。

公司未来发展面临的挑战包括: 一是经济趋稳的基础尚不牢固。我国经济社会发展呈现稳中有进的良好态势,但经济运行中不平衡、不协调、不可持续的问题仍很突出,特别是经济下行压力与产能相对过剩的矛盾有所加剧,企业生产经营成本上升和创新能力不足的问题并存,财政收入增速放缓和政府承担的刚性支出增加的矛盾凸显,消化过剩产能和稳定就业之间存在两难选择。部分领域、部分地区的不良贷款反弹苗头已经出现,银行业信用违约风险可能加大,金融风险的关联度、复杂性逐步上升,风险控制压力增大。二是金融改革深化,利率市场化步伐加快。十八届三中全会进一步明确提出推进利率和汇率市场化进程,利率市场化进程进一步加快。利率市场化将给商业银行特别是中小银行带来净息差缩小等挑战,商业银行传统经营模式面临挑战。三是直接融资和互联网金融的迅猛发展势必对银行业产生革命性影响。金融脱媒日益加剧,银行信贷占社会融资的比重不断下降。互联网金融向银行核心业务快速渗透,改变着传统银行的经营模式。

公司未来发展的应对措施:面对未来复杂多变的经济金融环境,公司从2013年下半年开始制定2014年-2018年发展战略规划,着力提升规划的前瞻性、引领性和可操作性。2014年公司发展主要应对措施包含以下几个方面内容:一是坚持以激发发展活力为根本,构建全面深化改革的良好格局;二是坚持以提高质量和效益为中心,着力推动业务平稳较快发展;三是坚持以特色创新为依托,切实提升综合化服务水平;四是坚持以建设强总行为追求,大力提升基础管理能力;五是坚持以确保资产质量稳定为底线,持续强化风险管控;六是坚持以作风建设为抓手,形成干事创业的生动局面。

(十五)利润分配

1、现金分红政策的制定及执行情况

为进一步贯彻落实中国证监会、上海证券交易所等监管机构有关上市公司现金分红等新的要求,切实保护投资者的合法利益,公司股东大会审议通过了《公司章程(2013年修订)》并获中国银监会核准。公司章程进一步明确公司利润分配的形式、具体条件和比例、期间间隔、审议程序等,明确除公司在未来十二个月内计划进行重大投资或重大现金支出等可能导致公司不符合资本监管要求的特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司最近三年由董事会拟定并经股东大会审议通过的利润分配方案,以现金方式累计分配的利润为268985.3万元,占最近三年实现的年均可分配利润的56.25%,符合相关规定。公司利润分配相关决策程序符合《公司章程》的规定,各位独立董事对利润分配方案发表了明确意见。公司通过多种形式听取中小股东意见和诉求,利润分配结合了公司的行业特点、发展阶段和自身盈利水平、资本需求等因素,又兼顾了投资者分享公司成长、发展成果,取得合理投资回报等要求。

2、公司发展阶段与现金分红政策

公司当前处于成长期且有重大资金支出安排,为保持现金分红的连续性和稳定性,兼顾公司全体股东的整体利益及公司的可持续发展,董事会拟定本年度利润分配全部为现金分红。

3、公司2013年度利润分配预案

根据经审计的2013年度会计报表,母公司实现税前利润总额552,528万元,确认所得税费用105,098万元,当年实现净利润447,430万元。

2013年,拟按照当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金44,743万元。

根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》的规定,按风险资产1.5%提取一般风险准备,2013年年末应计提507,539万元,上年末已计提359,909万元,本年实际计提147,630万元。

拟按照归属于母公司净利润的30.37%每10股派4.6元(含税)现金股利,共分配股利136,571万元。

上年账面未分配利润606,699万元,按2013年年度股东大会通过的2012年分红方案分配股利120,539万元,2013年实现净利润447,430万元,拟计提法定盈余公积44,743万元,计提一般风险准备147,630万元,拟分配现金股利136,571万元,剩余可供分配利润604,646万元结转以后年度分配。

4、前三年利润分配情况

§6 银行业务数据摘要

(一)报告期末前三年主要会计数据和财务指标

单位:人民币千元

(二)资本构成及变化情况

1、按照《商业银行资本充足率管理办法》计量 单位:人民币千元

2、按照《商业银行资本管理办法(试行)》计量 单位:人民币千元

(下转B35版)