证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、会议时间：２０１４年５月５日（星期二） 下午１４：００

２、会议地点：上海市浦东新区龙东大道３０００号 龙东商务酒店二楼多功能厅

３、会议主持人：总经理魏镇炎

４、表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（二）会议出席情况

（三）会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事９人，出席董事３人，董事长张洪本、董事张虔生、Ｒｕｔｈｅｒｆｏｒｄ Ｃｈａｎｇ、董伟、吴福辉、独立董事Ｃｈａｒｌｅｓ Ｃｈａｎｇ先生因工作原因未能亲自出席；公司在任监事３人，出席１人，监事会主席董宏思先生、职工监事刘惠民先生因工作原因未能亲自出席；董事会秘书及部分高管列席参加会议。

二、议案审议表决情况

１、审议通过《关于修订公司章程的议案》

对《环旭电子股份有限公司章程》修订如下：

修订后的《环旭电子股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决情况：

２、审议通过《关于公司未来三年（２０１４年－２０１６年）股东回报规划的议案》内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：

３、审议通过《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，对照上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求进行认真自查，认为公司已经符合非公开发行股票的条件，同意公司申请非公开发行股票。

表决情况：

４、逐项表决审议通过《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票方案的议案》

１）本次发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１．００元。

表决结果：

２）发行方式

本次发行的Ａ股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在本次发行获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准后六个月内择机向特定对象发行股票。

表决结果：

３）发行对象和认购方式

本次发行的发行对象为不超过十名特定投资者，范围包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定和公司认定条件的法人、自然人或其他合格投资者。

所有发行对象均以现金认购本次发行的Ａ股股票。

表决结果：

４）发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过１１，４４４万股。在该发行范围内，具体发行数量将提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息，本次发行数量上限将做相应调整。

表决结果：

５）发行价格及定价原则

本次非公开发行Ａ股股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日（２０１４年４月１５日）。本次非公开发行Ａ股的发行价格将不低于１８．０３元／股，即不低于定价基准日前２０个交易日公司Ａ股股票交易均价的９０％（定价基准日前２０个交易日Ａ股股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日Ａ股股票交易总额／定价基准日前２０个交易日Ａ股股票交易总量）。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价将相应作除权除息处理。

表决结果：

６）募集资金数额及用途

本次非公开发行募集资金总额预计不超过２０６，３００．００万元，扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

表决结果：

７）锁定期及上市安排

本次发行的特定对象所认购的股票自本次发行结束之日起１２个月内不得转让。本次非公开发行的股份将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：

８）未分配利润的安排

本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：

９）本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：

５、审议通过《环旭电子股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案》

内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：

６、审议通过《环旭电子股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》

内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：

７、审议通过《环旭电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：

８、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，公司股东大会同意授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：

（１）授权董事会在法律法规、规章以及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、发行方式、认购办法、认购比例以及与本次发行有关的其他事项；若在本次发行定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，董事会有权对发行底价和发行数量进行相应调整；

（２）决定并聘请保荐机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理本次非公开发行股票的申报事宜；

（３）授权董事会批准、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于股份认购协议、上市协议、股权转让协议等，包括但不限于保荐协议、承销协议、其他中介机构聘用协议，与本次募集资金投资项目相关的投资协议、核准或备案文件；

（４）就本次非公开发行股票和上市事宜向有关政府机构和监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织提交的合同、协议、决议等其他法律文件，全权回复证券监管部门及相关政府部门的反馈意见；

（５）办理本次非公开发行股票募集资金运用的有关事宜，根据市场情况和公司运营情况，在有关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额；

（６）根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程的相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；

（７）在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

（８）根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在有关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次非公开发行股票方案进行相应调整（包括但不限于调整募集资金投资项目以及在不超过发行上限的范围内调整募集资金数额），调整后继续办理本次非公开发行的相关事宜；

（９）在出现不可抗力或其他足以导致本次非公开发行股票计划难以实施的情形，或虽可实施但将给公司整体利益带来重大不利影响之情形时，可酌情决定延期或终止实施本次非公开发行股票计划；

（１０）授权办理与本次非公开发行有关的其他事项。

本授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起十二个月。

表决结果：

三、律师见证情况

公司２０１４年第一次临时股东大会由上海市瑛明律师事务所律师现场见证，并出具《关于环旭电子股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《环旭电子股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、环旭电子股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会决议

２、上海市瑛明律师事务所《关于环旭电子股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2014年5月6日