证券时报多媒体数字报

  股票代码：000035 股票简称：*ST科健 编号：KJ2014-16

  中国科健股份有限公司关于

  向严圣军等发行股份购买资产并募集

  配套资金获得中国证监会核准的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2014年5月5日，中国科健股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国科健股份有限公司向严圣军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]447号），批复内容如下：

  一、核准你公司向严圣军发行43,950,614股股份、向南通乾创投资有限公司发行131,854,689股股份、向深圳市平安创新资本投资有限公司发行87,904,074股股份、向南通坤德投资有限公司发行37,672,767股股份、向上海复新股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行18,301,236股股份、向深圳天盛昌达股权投资合伙企业（有限合伙）发行4,255,037股股份、向上海万丰锦源投资有限公司发行4,575,308股股份、向深圳盛世楹金股权投资合伙企业（有限合伙）发行2,287,655股股份、向上海裕复企业管理咨询有限公司发行7,164,934股股份、向浙江弘银投资有限公司发行6,862,963股股份、向太海联股权投资江阴有限公司发行6,862,963股股份、向上海柏智方德投资中心（有限合伙）发行3,582,467股股份、向江阴闽海仓储有限公司发行11,438,272股股份、向杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙）发行2,287,655股股份、向成都创业加速器投资有限公司发行4,575,308股股份、向新疆建信天然股权投资有限合伙企业（有限合伙）发行2,287,655股股份、向宁波亚商创业加速器投资合伙企业（有限合伙）发行2,287,655股股份购买相关资产。

  二、核准你公司非公开发行不超过59,642,147股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

  三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

  四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

  五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

  六、本批复自下发之日起12个月内有效。

  七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

  公司将根据上述核准文件要求及公司股东大会的相关授权尽快办理本次重大资产重组的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  中国科健股份有限公司董事会

  2014年5月5日

  股票代码：000035 股票简称：*ST科健 编号：KJ2014-17

  中国科健股份有限公司关于中国证券

  监督管理委员会核准严圣军及一致行动人

  公告中国科健股份有限公司收购报告书

  并豁免其要约收购义务批复的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年5月5日，中国科健股份有限公司（以下简称"公司"、"中科健"）收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准严圣军及一致行动人公告中国科健股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]448号），批复内容如下：

  一、中国证监会对严圣军及一致行动人公告中科健收购报告书无异议。

  二、核准豁免严圣军及一致行动人因以资产认购中科健本次发行股份而持有公司213,478,070股股份，约占公司总股本的37.64%而应履行的要约收购义务。

  三、严圣军及一致行动人应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

  四、严圣军及一致行动人应当会同中科健按照有关规定办理相关手续。

  五、严圣军及一致行动人在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项，应当及时报告中国证监会。

  本公司将会同严圣军及一致行动人按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的要求妥善办理相关手续，并及时披露有关信息。

  特此公告。

  中国科健股份有限公司董事会

  2014年5月5日