证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１、本次解除限售的股份数量为２３６，８３２，４１７股，约占公司总股本的１６．６０％。

２、本次限售股份上市流通日为２０１４年５月１２日。

一、非公开发行股票概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富春江水电设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］１５３３号）核准，浙富控股集团股份有限公司（原系浙江富春江水电设备股份有限公司，以下简称“公司”或“浙富控股”）于２０１３年５月完成非公开发行股票，向财通基金管理有限公司等７名特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票１１７，８８０，７９４股，发行价格为每股人民币７．５５元，共计募集资金人民币８８９，９９９，９９４．７０ 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 ８５９，４２９，２８３．７２ 元。本次非公开发行新增股份于２０１３年５月１０日上市，锁定期为１２个月。非公开发行股票认购情况如下：

注：（１）由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，以下同。

（２）本次非公开发行前公司总股本为５９８，５６０，０００股， 本次非公开发行后公司总股本为７１６，４４０，７９４股。

２０１３年９月５日公司回购注销了６，４５０，０００股激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票；２０１３年９月１６日公司以总股本７０９，９９０，７９４股为基数，实施了２０１３年半年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０．０９０８４０股，使得上述非公开发行限售股份总数变更为２３６，８３２，４１７股。截止本公告日，公司总股本为１，４２６，４３１，１４４股。

二、非公开发行限售股份持有人承诺履行情况

发行对象财通基金管理管理有限公司、华宝信托有限责任公司、招商证券股份有限公司、金元惠理基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、王建成就本次非公开发行认购时承诺：自本次非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日 ２０１３ 年 ５ 月 １０ 日）起 １２ 个月内所持股票不得上市交易或转让。

截止本公告日，上述 ７ 名股东已严格履行前述承诺，并不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其违规提供担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份的上市流通日为２０１４年５月１２日；

２、本次解除限售股份的数量为２３６，８３２，４１７股，占公司股本总额的１６．６０％；

３、本次申请解除股份限售的股东数量为７名；

４、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

单位：股

注：截止本公告日，上述申请解除限售股份不存在质押冻结的情况。

四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动结构表

单位：股

五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；浙富控股限售股份持有人均严格履行了上述各项承诺；截至本核查意见出具之日，浙富控股与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对浙富控股本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表；

４、保荐机构的核查意见。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2014年5月7日