证券时报多媒体数字报

  （上接B10版）

  2、简要合并利润表

  单位:万元

  ■

  3、简要合并现金流量表

  单位:万元

  ■

  五、主营业务发展及主要对外投资情况

  (一)最近三年主营业务发展情况

  上海光通信系上海市经济和信息化委员会下属的全民所有制企业,着力于构建以光通信产业链为主干,以光传输、光电器件、数字图像、信息服务为外延的立体产业群。上海光通信的核心产品覆盖光传输系统、高端光电器件、数字图像产品、信息服务四大领域,并通过与跨国企业和国内其他公司组建合资公司实现规模化生产。

  (二)对外投资情况

  截至2013年12月31日,上海光通信的主要下属公司如下表所示:

  ■

  注:以上资料由上海光通信提供,并经查询企业工商登记资料整理。

  第六节交易对方之五:成都工业投资集团有限公司

  一、概况

  ■

  二、历史沿革和最近三年注册资本的变化情况

  2001年8月,经《成都市人民政府关于同意成立成都工业投资经营有限责任公司的批复》(成府函【2001】68号)批准,成都工业投资(控股)有限责任公司、成都市技术改造投资公司、成都市经济发展投资担保有限责任公司、成都托管经营有限公司、成都中小企业信用担保有限责任公司以各自经审计、评估确认的资产合并组建成都工业投资经营有限责任公司(成都工投前身,以下简称:“工投经营”),注册资本为人民币1亿元。

  2002年7月,工投经营的注册资本增至人民币10亿元。2008年1月,工投经营申请将公司名称正式变更为成都工业投资集团有限公司。

  最近三年,成都工投的注册资本未发生变更。截至本报告书签署日,成都工投的注册资本为50亿元。

  三、控股股东、实际控制人

  截至本报告书签署日,成都工投的股权结构如下:

  ■

  成都市国资委直接持有成都工投100%的股权,为成都工投的控股股东和实际控制人。

  四、主要财务数据

  (一)最近三年的主要财务指标

  单位:万元

  ■

  注:上述数据已由大信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所审计。

  (二)最近一年的简要财务报表

  成都工投2013年度的财务报表已由大信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所审计,简要财务报表数据如下:

  1、简要合并资产负债表

  单位:万元

  ■

  2、简要合并利润表

  单位:万元

  ■

  3、简要合并现金流量表

  单位:万元

  ■

  五、主营业务发展及主要对外投资情况

  (一)最近三年主营业务发展情况

  成都工投以助推成都工业经济的发展为目标,以促进新型工业化和现代服务业建设为重点,充分发挥工业投融资平台作用,先后参与成都一汽、富士康、成都天马、旭双太阳能、工业集中发展区、东区项目等一大批重大产业化项目建设,为成都市三圈层区(市)县工业园区基础设施建设提供投、融资支持,并持续为成都市中小(微)企业提供综合性金融服务。目前,成都工投逐步形成重大产业化项目投融资、非银行金融服务、国企改革和资产经营三大业务板块,是成都市工业领域的重要投融资平台。

  (二)对外投资情况

  截至2013年12月31日,成都工投的主要下属公司如下表所示:

  ■

  注:以上资料由成都工投提供,并经查询企业工商登记资料整理。

  第七节交易对方之六:成都高新投资集团有限公司

  一、概况

  ■

  二、历史沿革和最近三年注册资本的变化情况

  1996年10月,经成都高新技术产业开发区管理委员会批准,成都高新区投资有限公司注册设立。

  2006年1月,成都高新区投资有限公司更名为成都高新投资集团有限公司。

  成都高投最近三年注册资本的变动情况如下:

  2011年3月,成都高投的注册资本由393,550万元增加至443,550万元。

  2011年12月,成都高投的注册资本增加至539,239.02万元,该月末成都高投的注册资本增加至596,695.02万元。

  2012年6月,成都高投的注册资本增加至686,695.02万元,该月末成都高投的注册资本增加至773,181.95万元。

  2012年12 月,成都高投的注册资本增加至1,088,792.55万元,该月末成都高投的注册资本增加至1,098,792.55万元。

  2013年1月,成都高投以资本公积转增注册资本,增资后成都高投的注册资本为1,108,426.27万元。

  截至本报告书签署日,成都高投的注册资本未发生变更。

  三、控股股东、实际控制人

  截至本报告书签署日,成都高投的股权结构如下:

  ■

  成都高投系高新区管委会授权高新区财政局履行出资人职责的国有独资公司,实际控制人为高新区管委会,持股比例为100%。

  四、主要财务数据

  (一)最近三年的主要财务指标

  单位:万元

  ■

  注:上述数据摘自瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所出具的瑞华川审字【2014】51030119号审计报告及后附的财务报表以及中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中瑞岳华审字【2013】第4425号审计报告及后附的财务报表。

  (二)最近一年的简要财务报表

  成都高投2013年度的财务报表已由中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所审计,简要财务报表数据如下:

  1、简要合并资产负债表

  单位:万元

  ■

  2、简要合并利润表

  单位:万元

  ■

  3、简要合并现金流量表

  单位:万元

  ■

  五、主营业务发展及主要对外投资情况

  (一)最近三年主营业务发展情况

  成都高投的业务领域主要涵盖产业园区的开发与运营、现代服务业两大板块。

  成都高投开发运营了天府软件园、高新孵化园、模具工业园、天府生命科技园、国家软件产业园基地等重大园区工程,并承建了天府大道、ICON 高新国际广场、新华职业技术学院、天府软件园配套居住区、外籍人居住一期、体育公园、神仙树公园等园区配套基础设施与市政配套工程项目。

  在现代服务业方面,成都高投主要通过成都高投融资担保有限公司、成都高投创业投资有限公司、成都高投盈创动力投资发展有限公司、成都天府软件园有限公司、成都高投体育管理有限公司、四川成都出口加工区国际贸易有限公司等子公司为高新区内企业提供创业服务、产业投资、融资担保、物业管理、仓储物流、进出口贸易代理、后勤保障等一系列相关服务。

  (二)对外投资情况

  截至2013年12月31日,成都高投的主要下属公司如下表所示:

  ■

  注:以上资料由成都高投提供,并经查询企业工商登记资料整理。

  第八节交易对方之七:湖北省科技投资集团有限公司

  一、概况

  ■

  二、历史沿革和最近三年注册资本的变化情况

  2005年7月,湖北省高新技术发展促进中心、武汉东湖新技术开发区生产力促进中心、武汉光谷建设投资有限公司和武汉高科国有控股集团有限公司共同出资设立湖北省科技投资有限公司(湖北科投的前身,以下简称:“湖北科投有限”),申请注册资本20亿元。

  经增资与股权划转,截至2010年12月31日,东湖管委会成为湖北科投有限的唯一股东,且湖北科投有限的注册资本增至人民币100亿元。

  2011年3月,湖北科投有限将公司名称变更为湖北省科技投资集团有限公司。

  2011年,东湖管委会分两期实缴注册资本14.5151亿元,截至2011年12月31日,湖北科投的实收资本增至69.9421亿元。

  2012年,东湖管委会分三期实缴注册资本20.9100亿元,截至2012年12月31日,湖北科投的实收资本增至90.8521亿元。

  2013年,东湖管委会实缴注册资本4.2261亿元,截至2013年12月31日,湖北科投的实收资本增至95.0782亿元,注册资本仍为100亿元。

  2014年,东湖管委会对湖北科投增资50亿元,湖北科投的注册资本变更为150亿元。

  截至本报告书签署日,湖北科投的注册资本为150亿元,实缴资本为115.725亿元。

  三、控股股东、实际控制人

  截至本报告书签署日,湖北科投的股权结构如下:

  ■

  东湖管委会直接持有湖北科投100%的股权,为湖北科投的控股股东和实际控制人。

  四、主要财务数据

  (一)最近三年的主要财务指标

  单位:万元

  ■

  注:由于湖北科投2013年合并报表尚未编制完成,上表中2013年的数据摘自湖北科投未经审计的母公司财务报表;2012年、2011年的数据摘自武汉经纬会计师事务有限责任公司出具的武经会审字【2013】第016号审计报告及后附的财务报表。

  (二)最近一年的简要财务报表

  湖北科投2013年度的财务报表尚未经过审计,简要财务报表数据如下:

  1、简要资产负债表

  单位:万元

  ■

  2、简要利润表

  单位:万元

  ■

  3、简要现金流量表

  单位:万元

  ■

  五、主营业务发展及主要对外投资情况

  (一)最近三年主营业务发展情况

  湖北科投的业务板块覆盖园区开发及基础设施建设、高新技术产业投资、房地产开发和物业管理等多个领域。湖北科投营业收入的主要来源为代建管理费收入和房屋租赁收入。

  (二)对外投资情况

  截至2013年12月31日,湖北科投的主要下属公司如下表所示:

  ■

  注:以上资料由湖北科投提供,并经查询企业工商登记资料整理。

  第九节交易对方之八:中国航空技术国际控股有限公司

  一、概况

  ■

  二、历史沿革和最近三年注册资本的变化情况

  1979年,经第三机械工业部《关于成立中国航空技术进出口公司的通知》(三外【1979】1050号)批准,中航国际的前身中国航空技术进出口公司成立并开展工作。

  1990年,中国航空技术进出口公司更名为中国航空技术进出口总公司(即中航技总公司)。

  2008年,经中航工业批复,中航技总公司改制为有限责任公司,改制后注册资本变更为50亿元,并更名为中国航空技术国际控股有限公司。

  2009年-2010年,中航国际先后引入战略投资者中津创新(天津)投资有限公司(以下简称:“中津创投”)、全国社会保障基金理事会和中航建银航空产业股权投资(天津)有限公司,合计增加注册资本31.72亿元,中航工业亦以股权作价出资2.87亿元。截至2010年12月31日,中航国际的注册资本变更为84.59亿元。

  2012年,中津创投将所持中航国际12.11亿元的出资额转让给中航工业。

  2014年,中航工业将所持中航国际12.11亿元的出资额转让给北京普拓瀚华投资管理中心(有限合伙)。截至本报告书签署日,中航国际的股权结构如下表所示:

  单位:万元

  ■

  三、控股股东、实际控制人

  截至本报告书签署日,中航国际的股权结构如下:

  ■

  中航工业直接持有中航国际62.52%的股权,为中航国际的控股股东。中航工业是国务院国资委管理的国有特大型企业,因此中航国际的最终实际控制人为国务院国资委。

  四、最近三年的主要财务数据

  (一)最近三年的主要财务指标

  单位:万元

  ■

  注:2013年的数据尚未经过审计,2012年和2011年的数据摘自中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中瑞岳华审字【2013】第7115号审计报告及后附的财务报表。

  (二)最近一年的简要财务报表

  中航国际2013年度的财务报表尚未经过审计,简要财务报表数据如下:

  1、简要合并资产负债表

  单位:万元

  ■

  2、简要合并利润表

  单位:万元

  ■

  3、简要合并现金流量表

  单位:万元

  ■

  五、主营业务发展及主要对外投资情况

  (一)最近三年主营业务发展情况

  中航国际在全国各大主要城市均有全资或控股子公司,在46个国家和地区建有107家海外机构,客户遍及180多个国家和地区。中航国际拥有深天马(股票代码:000050.SZ)、飞亚达(股票代码:000026.SZ)、中航地产(股票代码:000043.SZ)、天虹商场(股票代码:002419.SZ)、中航国际控股(股票代码:00161.HK)、中国航空工业国际控股(香港)有限公司(股票简称:中航工业国际;股票代码:00232.HK)、中国环保投资股份有限公司(股票简称:中国环投股份;股票代码:00260.HK)、中航国际船舶控股有限公司(股票简称:AVIC;股票代码:021.SG)八家国内外上市公司,业务范围涵盖国际航空、贸易物流、零售与高端消费品、地产与酒店、电子高科技、资源开发六大领域,并以国际航空为核心业务。

  (二)对外投资情况

  截至2013年12月31日,中航国际的主要下属公司如下表所示:

  ■

  注:以上资料由中航国际提供,并经查询企业工商登记资料整理。

  第十节交易对方之九:中国航空技术深圳有限公司

  一、概况

  ■

  二、历史沿革和最近三年注册资本的变化情况

  1982年12月1日,经广东省人民政府批准,中航技总公司出资设立中航国际深圳。

  2008年,根据中航工业《关于中国航空技术进出口深圳公司改制为有限责任公司的批复》(航空资【2008】92号)和中航技总公司《关于中国航空技术进出口深圳公司改制为有限责任公司的批复》(中航技企管字【2008】393号),中航技深圳由全民所有制企业变更为有限责任公司,变更后的注册资本为人民币100,000万元,并将公司名称变更为中国航空技术深圳有限公司。2009年1月8日,中航国际深圳就上述变更完成工商变更登记。

  截至本报告书签署日,中航国际深圳的股权结构未发生变化。

  三、控股股东、实际控制人

  截至本报告书签署日,中航国际深圳的股权结构如下:

  ■

  中航国际直接持有中航国际深圳100%的股权,为中航国际深圳的控股股东。中航国际深圳的最终控股公司为中航工业,中航工业是国务院国资委管理的国有特大型企业,因此中航国际深圳的最终实际控制人为国务院国资委。

  四、最近三年的主要财务数据

  (一)最近三年的主要财务指标

  单位:万元

  ■

  注:上述数据摘自大华会计师事务所有限公司出具的大华审字【2014】第003330号审计报告及后附的财务报表以及中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中瑞岳华审字【2013】第6943号审计报告及后附的财务报表。

  (二)最近一年的简要财务报表

  中航国际深圳2013年度的财务报表已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,简要财务报表数据如下:

  1、简要合并资产负债表

  单位:万元

  ■

  2、简要合并利润表

  单位:万元

  ■

  3、简要合并现金流量表

  单位:万元

  ■

  五、主营业务发展及主要对外投资情况

  (一)最近三年主营业务发展情况

  中航国际深圳直接或间接拥有中航国际控股(股票代码:00161.HK)、深天马(股票代码:000050.SZ)、飞亚达(股票代码:000026.SZ)、中航地产(股票代码:000043.SZ)、天虹商场(股票代码:002419.SZ)五家境内外上市公司,业务范围涉及电子高科技、零售与高端消费品、地产与酒店、贸易物流、资源开发等领域,其中,电子高科技、零售与高端消费品、贸易物流板块构成了中航国际深圳营业收入的主要来源。

  (二)主要对外投资情况

  截至2013年12月31日,中航国际深圳的主要下属公司如下表所示:

  ■

  注:以上资料由中航国际深圳提供,并经查询企业工商登记资料整理。

  第十一节交易对方与上市公司关联关系说明和向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

  一、交易对方与上市公司的关联关系说明

  本次交易前,交易对方中航国际控股持有本公司45.62%的股份,为本公司的控股股东。同时,交易对方中航国际深圳为中航国际的全资子公司,中航国际直接和间接通过中航国际深圳持有中航国际控股合计75%的股权,为中航国际控股的控股股东,为本公司的实际控制人。除中航国际控股、中航国际、中航国际深圳外,其他交易对方与本公司不存在关联关系。

  按照本次交易的价格和本次发行股份购买资产的发行价格计算,本次重组上市公司将分别向中航国际控股、中航国际和中航国际深圳发行2,935.7360万股股份、7,728.2040万股股份、8,043.6414万股股份。本次交易对公司控制权不会产生重大影响,中航国际控股仍系本公司控股股东,本次发行股份募集配套资金后,中航国际、中航国际深圳、中航国际控股对本公司持股比例为38.99%。

  除上述情况外,其他交易对方与本公司无关联关系。

  二、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

  截至本报告书签署日,本公司董事中,由镭、汪名川、黄勇峰、刘爱义、刘静瑜由中航国际控股推荐,本公司监事中,陈宏良、盛帆由中航国际控股推荐,并由公司股东大会按照法律法规、规范性文件及公司章程所规定的程序选举后成为公司董事或监事。

  除上述情况外,其他交易对方未向本公司推荐董事、高级管理人员。

  第十二节交易对方及其主要管理人员最近五年内未受处罚的情况说明

  最近五年,各交易对方及其主要管理人员未受行政、刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  第四章交易标的基本情况

  本次拟发行股份收购的资产为上海天马70%的股权、成都天马40%的股权、武汉天马90%的股权、上海光电子100%的股权、深圳光电子100%的股权。本公司以2013年8月31日为基准日,聘请具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构对标的资产进行评估,最终交易价格以经国务院国资委备案的《资产评估报告》确定的标的资产评估值为依据,由交易各方协商一致确定。

  第一节标的公司基本情况

  一、上海天马

  (一)概况

  ■

  (二)历史沿革

  1、2006年4月,上海天马设立并完成第一期出资

  2006年4月,深天马、深圳中航实业、张江集团、上海国资、上海工投共同组建上海天马。上海天马的登记注册资本为103,000万元,由全体股东分5期于2008年4月7日前缴足。2006年3月至4月,上海天马各股东缴付了第一期出资。2006年4月6日,上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(沪众会字【2006】第1181号),经审验,截至2006年4月5日,上海天马已收到全体股东缴纳的第一期出资,合计人民币20,600万元,占申请登记的注册资本的20%,均以货币资金出资。

  单位:万元

  ■

  2006年4月7日,上海天马办理完毕工商登记手续并取得《企业法人营业执照》。

  2、2006年10月,上海天马完成第二期出资

  2006年6月至10月,上海天马各股东根据公司章程的规定缴付了第二期出资。2006年10月11日,上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(沪众会字【2006】第2199号),经审验,截至2006年10月10日,上海天马已收到全体股东缴纳的第二期出资,合计人民币30,900万元,占申请登记的注册资本的30%,均以货币资金出资。

  单位:万元

  ■

  2006年10月25日,上海天马就本次股权变更办理完毕工商变更的登记手续。

  3、2007年5月,上海天马完成第三期出资

  2007年3月至4月,上海天马各股东根据公司章程的规定缴付了第三期出资。2007年4月30日,上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(沪众会字【2007】第2175号),经审验,截至2007年4月30日,上海天马已收到全体股东缴纳的第三期出资,合计人民币30,900万元,占申请登记的注册资本的30%,均以货币资金出资。

  单位:万元

  ■

  2007年5月14日,上海天马就本次股权变更办理完毕工商变更的登记手续。

  4、2007年11月,上海天马完成第四、五期出资

  根据公司章程的规定,上海天马第四、五期出资应分别于2007年10月7日及2008年4月7日之前缴足。2007年9月至10月,上海天马各股东缴付了第四、五期出资。2007年10月25日,上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(沪众会字【2007】第2802号),经审验,截至2007年10月25日,上海天马已收到全体股东缴纳的第四、五期出资,合计人民币20,600万元,占申请登记的注册资本的20%,均以货币资金出资。自此,上海天马的注册资本已全额缴足。

  单位:万元

  ■

  注:2007年10月9日,经深圳中航实业股东大会审议通过、深圳市工商行政管理局核准,深圳中航实业更名为深圳中航集团股份有限公司。

  2007年11月29日,上海天马就本次股权变更办理完毕工商变更的登记手续。

  5、2013年2月,第一次股权划转

  2012年10月31日,上海天马第三届董事会第四次会议审议通过了《关于上海工业投资(集团)有限公司股权划转的议案》,同意上海工投将所持上海天马10%的股权划转至全资子公司上海光通信。2012年11月1日,上海天马召开第三次临时股东会议,审议通过上述股权划转事项。划转完成后,上海天马的股权结构如下:

  单位:万元

  ■

  2013年2月27日,上海天马就本次股权变更办理完毕工商变更的登记手续。

  2013年2月20日,上海天马2013年股东会第一次临时会议审议通过股东“深圳中航集团股份有限公司”更名为“中航国际控股股份有限公司”。2013年4月16日,上海天马就股东变更完成了工商变更登记。

  截至本报告书签署日,上述股权结构未发生变化。

  (三)股权结构及实际控制人

  上海天马的股权结构如下:

  ■

  2007年2月15日,上海天马召开临时股东会,审议通过深圳中航实业将向上海天马董事会推荐董事和董事长候选人的权利授予深天马,从而深天马通过董事会实际控制上海天马的经营决策,故深天马将上海天马纳入合并报表范围。

  (四)对外投资情况

  截至本报告书签署日,上海天马拥有一家控股子公司美国天马、一家参股子公司天马有机发光。

  1、美国天马

  (1)公司基本信息

  ■

  22008年，商务部批复美国天马增资并变更股权结构的申请。根据商务部2008年12月29日出具的批准证书（【2008】商合境外投资证字第002626号），美国天马的经营期限为十年，即延期至2018年12月29日。

  (2)历史沿革

  2003年,本公司拟与美方自然人温捷先生、李惠琼女士合资设立美国天马。

  2003年12月25日,国家外汇管理局深圳市分局出具《关于对投资设立美国天马进行外汇资金审查来源的批复》(深外管【2003】319号),通过本公司投资设立美国天马的外汇资金来源审查。

  2004年4月15日,商务部出具了《商务部关于同意设立美国天马公司的批复》(商合批【2004】236号),同意本公司与美方自然人在美国洛杉矶合资设立美国天马,注册资本和总投资额均为36.36万美元,其中,本公司以现汇出资20万美元,占股55%。

  2008年,美国天马董事会和股东会审议通过了如下事项:(1)美国天马以截至2007年12月31日的财务报告及评估报告为基础,按各股东的持股比例对本公司、温捷先生、李惠琼女士进行利润分配;(2)温捷先生将所持美国天马全部股权让予其配偶李惠琼女士;(3)本公司、李惠琼女士以分得的利润对美国天马增资约31.64万美元;(4)上海天马以现汇约95.64万美元对美国天马增资。2008年10月10日,商务部出具了《商务部关于同意美国天马公司增资并变更股权结构的批复》(商合批【2008】833号),批准美国天马上述股权变更事项。增资完成后,美国天马的注册资本变更为120万美元,总投资增至163.64万美元,上海天马、本公司、李惠琼女士分别持有美国天马70%、20%和10%的股权。

  2014年3月3日,本公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于收购美国天马10%股权的议案》,同意本公司收购李惠琼女士持有的美国天马10%的股权。收购完成后,本公司将持有美国天马30%的股权,上海天马将持有美国天马70%的股权。

  截至本报告书签署日,相关收购事宜尚未完成。

  2、天马有机发光

  (1)公司基本信息

  ■

  (2)历史沿革

  2013年4月15日,上海天马召开第三届董事会第十次会议,批准投资200万元与上海工投、张江集团共同设立项目合资公司,注册资本金500万元,并将相关议案提交股东会审议。同日,上海天马2013年第三次临时股东会审议通过了上述议案。

  2013年4月18日,天马有机发光召开首次股东会,决议设立天马有机发光,并审议通过了《上海天马有机发光显示技术有限公司公司章程》。2013年4月23日,上海锦瑞会计师事务所有限公司对天马有机发光注册资本的实收情况进行了审验,并出具了《验资报告》(沪锦会验字【2013】第A195号),截至2013年4月22日,天马有机发光已收到实缴注册资本500万元,均以货币资金出资。

  单位:万元

  ■

  2013年4月25日,天马有机发光办理完毕工商登记手续并取得《企业法人营业执照》(注册号:310115002106851)。

  2013年12月9日,天马有机发光召开2013年第二次临时股东会,审议通过新增9.95亿元注册资本的议案,新增出资由各股东分两期按持股比例同步认缴。增资完成后,天马有机发光的注册资本将增至10亿元,股权结构保持不变。

  截至本报告书签署日,上述增资尚在进行中。

  (五)主要业务情况

  1、主营业务概述

  上海天马的主营业务为液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造和销售,业务范围涵盖消费类业务和专业显示类业务。2006年8月,上海天马建设国内第一条第4.5代TFT-LCD生产线,首期设计产能为月加工3万张730㎜×920㎜玻璃基板。2008年3月,上海天马开始试生产,并于当年正式投产。2009年,受国际金融危机的影响,上海天马的业绩有所下降。经过近几年的调整,上海天马的第4.5代线现已处于稳定生产阶段,业绩稳定可持续。

  在技术储备产业化方面,2009年7月,上海天马开始投资建设国内第一条第4.5代AMOLED中试线,并于2012年9月投入试生产。

  在市场定位方面,上海天马坚持大客户营销策略,通过规模化生产、先进的生产技术工艺、专业化的产品系列、高效的运营体系满足不同客户的需求,为客户提供全面解决方案。

  2、主要产品和工艺

  (1)主要产品

  上海天马的主要产品为中小尺寸TFT-LCD面板及模组,按应用领域可分为消费类产品和专业显示类产品。消费类产品主要应用于手机、平板电脑、MP3播放器、数码相机、便携式导航仪、便携式DVD播放器等;专业显示类产品主要应用于工业电子产品、医疗电子产品、汽车电子等。除一般标准化生产的产品外,上海天马还为包括CISCO、松下等公司在内的跨国公司定制产品解决方案。

  (2)主要制造工艺

  上海天马主营第4.5代TFT-LCD生产线,其制造工艺主要包括TFT阵列(ARRAY)工艺、成盒(CELL)工艺、模组(LCM)工艺,具体如下图所示:

  ■

  上海天马并无自主生产的CF面板,其CF面板主要从武汉天马及其他供应商处购置。

  3、业务模式

  (1)采购模式

  深天马建立了标准的采购管理制度,作为深天马的并表子公司,上海天马严格按照深天马的规定和标准,区分集中和非集中采购的物资,进行分类审批和管理。上海天马与重要供应商建立了战略联盟,并利用框架性合作协议明确双方的权利和义务。同时,上海天马通过销售预测管理机制及供应商绩效管理机制持续优化对采购时机和采购来源的管理。

  (2)生产模式

  上海天马主要产品的生产模式分为定制化生产模式和标准化生产模式。对于定制化生产模式,研发中心和计划部、生产部分别根据已签订并经核实的销售订单设计产品和组织采购、生产;对于标准化生产模式,计划部根据已签订或预测订单制定生产计划,通过ERP系统直接向各车间下达生产计划和反馈实际进度,并与生产部根据订单要求的交货期、客户的重要性组织生产。在生产计划的落实方面,上海天马采用“生产计划达成率”作为生产车间的重要考核指标,每周检查生产计划的实际达成状况,并制定相应对策,以确保计划的及时执行并提高生产效率、缩短供货时间、更好地满足客户要求。

  (3)销售模式

  上海天马的销售流程包括主流程和支撑与管理系统。其中,主流程包括目标市场选定、目标客户选择、产品推广、产品导入、产品量产;支撑与管理系统包括产品组合管理、客户分级管理、合同管理、库存管理、账期管理和客户信用管理等。

  深天马的各下属公司根据自身的产能和营运能力分享深天马的营销渠道和客户资源。上海天马一方面依托于深天马的销售平台,另一方面根据上海天马自身生产结构和产品特点,选择目标市场、目标客户和针对性的销售模式,缩短产品的试、量产周期,快速抢攻市场,并不断优化产品结构和客户结构。在消费品业务销售方面,上海天马的目标客户为国内外的大型厂商,如三星、LG、联想、华为等,并通过前瞻性的产品和市场规划与管理团队、国际化的客户经理团队以及全方位的专业服务团队提供综合服务;在专业显示业务销售方面,上海天马通过海外公司、直属销售团队、专业服务团队提供综合服务。

  (4)研发模式

  ①研发体系的构建

  作为国家高新技术企业,上海天马建立了完善的研发体系,对研发项目从规划、立项、计划、调度实施、对外项目技术合作、技术评审鉴定、项目申报、及时产权保护、项目奖励兑现等进行全过程的标准化管理。

  上海天马的研发中心拥有行业内领先的软硬件配备。在软件配备方面,上海天马的研发中心组建了一支由海内外技术专家、资深工程师和技术专员组成的研发团队,并引进了完善的TFT-LCD软件开发平台;在硬件配备方面,上海天马的研发中心下设LCD光学实验室、微分析实验室、不良解析实验室、LCM开发实验室、面板设计实验室、结构设计实验室、可靠性实验室、传感器设计实验室等,为研发设计和工艺改进提供了良好的试验条件。

  ②主要研发成果和技术亮点

  上海天马在中期应用技术和长期前瞻性技术研发方面形成了较强的自主创新能力。上海天马充分发挥产学研合作的优势,与上海交通大学、复旦大学、上海大学、上海光电子共同建设“TFT-LCD关键材料及技术国家工程实验室”,并与湖北省化学研究所生产基地、昆山工研院、复旦大学、中山大学等研究机构与高等院校共同承担多项科技部863课题和地方政府项目,着力开发最前沿的技术应用。

  i.国内第一条第4.5代AMOLED中试线

  上海天马依托国内第一条第4.5代AMOLED中试线,完成了3.2寸、4.3寸顶发射全彩色LTPS-AMOLED样机以及12寸底发射全彩色LTPS-AMOLED样机,在产品设计、背板工艺、OLED材料验证与OLED器件等方面积累了经验,实现了AMOLED量产的技术储备。

  上海天马正通过合营公司天马有机发光着力建设一条5.5代AMOLED量产线,该量产线的设计产能为1/4切割后的5.5代玻璃基板(650㎜×750㎜)1.5万片/月,生产工序涵盖OLED蒸镀、OLED封装和后段相关流程等,产品主要应用在移动终端、娱乐显示等中高端中小尺寸领域。

  ii.氧化物TFT技术研发与中试平台

  在氧化物TFT技术开发方面,上海天马完成了氧化物TFT技术研发与中试平台搭建,并完成氧化物TFT器件设计和工艺技术开发。

  iii.On-Cell技术已导入量产

  为了提升触控一体化产能技术与支撑能力,上海天马已完成On-Cell产品开发设计和设备的新装改造,2014年,上海天马的集成On-Cell技术的玻璃基板已实现大批量出货。

  iv.创新显示技术研发及产业化

  在创新显示技术研发方面,上海天马自主完成高解析度、集成ASG技术的SFT宽视角技术研发并实现产业化,在高精细、宽视角、多功能性专业显示的TFT-LCD新技术研发以及裸眼3D显示技术、量子点发光(QLED)、彩色场序、透明显示、柔性显示等前瞻性显示技术的研发方面亦取得了显著的成果。

  上海天马不仅具备成熟的a-Si-TFT技术,还是行业中少数掌握LTPS-TFT、AMOLED、On-Cell等前沿技术的厂商之一,在技术前瞻性方面具有较大的优势。

  4、业务资质及市场评价

  (1)相关业务资质证书

  ■

  (2)市场评价

  ■

  5、主要产品的生产和销售情况

  （下转B12版）