证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示内容：

  ◆ 由于2013年利润分配导致本次非公开发行股票发行价格由7.11元/股调整为7.00元/股。

  ◆ 由于2013年利润分配导致本次非公开发行股票数量上限调整为152,357,142股。

  长园集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月28日、2013年12月2日分别召开了第五届董事会第十八次会议及公司2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司拟向深圳市创东方投资有限公司拟筹建和管理的股权投资基金非公开发行15,000万股，募集资金总额不超过106,650万元，发行价格为7.11元/股。公司在发行预案及与发行对象签订的附条件生效的股份认购合同中均明确了若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，则本次发行的发行价格和股票数量将作相应调整。

  公司于2014年4月11日召开的2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》，公司2013年年度利润分配方案为：以2013年末总股本863,510,112股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），合计派发股利94,986,112.32元。本年度不进行公积金转增股本。

  2014年4月25日，公司披露了《2013年度利润分配实施公告》，公司2013年度利润分配的股权登记日为2014年4月30日，除息日为2014年5月5日。鉴于公司2013年年度利润分配于2014年5月9日实施完毕，根据公司2013年第三次临时股东大会授权及非公开发行的定价原则及上述分红事项，本次非公开发行股票的发行价格由7.11元/股调整为7.00元/股，具体计算如下：

  调整后的发行价格＝（调整前的发行价格－每股现金红利）＝（7.11元／股－0.11元／股）＝7.00元／股

  本次非公开发行股票数量由150,000,000股调整为152,357,142股，具体计算如下：

  调整后的发行数量＝募集资金的总额／调整后的发行价格＝1,066,500,000元／（7.00元／股）＝152,357,142股（取整数）

  除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

  特此公告。

  长园集团股份有限公司

  董事会

  二O一四年五月十二日