证券时报多媒体数字报

  证券时报2014中国区优秀投行评选结果日前揭晓，广发证券凭借广受好评的服务资本市场能力，再次获得中国全能投行等5个奖项。广发证券去年完成的并购重组、债券等项目更成为证券业服务实体经济的经典项目。

  首发（IPO）放缓的2013年最能体现全能投行的优势。2013年，广发证券在会审核IPO家数位居行业第二，IPO放缓后，众多券商的股权融资业务均受到影响。尽管如此，广发证券仍然完成了6家股权再融资业务，主承销金额为31.68亿元；在债券业务方面，广发证券表现出色，全年完成发行债券共计29只、承销总额309.69亿元，企业债和公司债合并发行期数和发行总额排名也居行业前列，其中公司债券发行期数和总额分别居行业第二位、第三位；在新三板财务顾问业务方面，2013年广发证券成功推荐9家企业在全国中小企业股转系统挂牌，排名位居行业第三。

  据了解，广发证券不仅具有完整的投资银行业务链条，通过股权、债权、私募、兼并收购等方式，为客户提供融资方案、战略设计等全方位配套投资银行服务。此外，广发证券还成立了客户服务群组，结合各部门资源优势，为上市公司客户提供全方位的金融服务和产品，正是基于此，才成就了广发证券全能投行品牌。

  神奇制药

  定增募资获资产注入

  2013年3月，历时10个月，永生投资（现更名为“神奇制药”）重大资产重组暨配套融资项目获得证监会审核通过，永生投资完成了控股股东旗下医药资产的整体上市，公司资产规模和营运能力得到极大提升，为永生投资未来大健康产业的发展奠定了坚实基础。

  作为川、广、云、贵四大药材产区之一，贵州素有“地道药材库”、“中药资源库”的美称，所产药材在国内外享有盛誉，医药产业也是贵州的主导产业。本次重大资产重组实施前，由于历史原因，一方面，永生投资实际控制人旗下医药资产较多，需要将优质医药资产注入上市公司的同时解决不良资产的剥离以及存在的同业竞争问题；另一方面，实际控制人家族旗下的医药资产分别独立经营，未发挥整合效应。

  本次重大资产重组的实施，广发证券永生投资项目组结合企业发展战略并兼顾保障广大投资者利益，一方面通过分立以及吸收合并的方式，解决了将优质资产注入上市公司的同时产生的不良资产以及同业竞争问题；另一方面，项目组从实际控制人两大家族企业实际情况以及贵州省医药产业规模化发展的趋势出发，为实际控制人两大家族旗下的处方药以及非处方药医药资产整合提供了详细的战略规划建议，最终实现了两大家族医药资产的整合，创造了国内民营家族产业整体上市的典范。

  此外，该项目是当时证监会重组配套融资新规颁布后第一批重组加配套融资项目，项目方案涉及传统重组业务的同时还包括了定向增发融资业务。广发证券项目组结合企业实际发展情况，综合考虑了资产注入以及配套融资在操作程序、定价模式以及对上市公司控股股东股权影响等方面的因素进行了具体方案设计。

  本次配套融资实施过程中，广发证券项目组协同公司资本市场部以及股票销售交易部等相关部门，梳理了永生投资在医药领域的核心竞争力，对重组后的永生投资进行了路演推介。广发证券不仅成功完成了本次发行工作，引入了中国长城资产管理公司等优质机构投资者，也让广大机构投资者熟悉与了解了永生投资的发展优势以及未来发展潜力，有助于公司未来通过资本市场进一步做强做大。

  永生投资重大资产重组暨配套融资项目的成功实施，极大提升了永生投资的资产规模和后续盈利能力，彻底实现了实际控制人家族企业整体上市，为永生投资后续通过资本市场进行医药资源的整合奠定了坚实基础，不但更好地支持区域经济发展，也为市场提供了通过资本市场迅速提升资本规模和后续发展实力的又一成功案例。

  普邦园林

  公司债3个月获批文

  2013年，普邦园林通过二级市场发行公司债券融资7亿元，广发证券是普邦园林本次公司债券的保荐人和主承销商。本次普邦园林公司债券项目于2013年3月27日获得证监会的发行批文，从项目进场到取得批文仅3个多月，在会审核期间仅1个半月。“本项目申报文件制作规范，对提高项目运作效率有积极作用。”广发证券相关人士称。

  普邦园林于2012年3月份登陆中小板，首次公开发行募集资金12.59亿元。本次发行7亿元公司债券，项目组结合园林行业的经营和资金需求特点，在公开披露文件及反馈意见中，充分说明和披露了公司的资金需求和使用计划，打消监管部门和投资者的疑虑，使公司在首发上市第二年完成大规模债权融资的计划得以实现，融资规模和效率远超同行业上市公司。

  取得发行批文后，普邦园林项目组结合市场资金面和利率走势的变化，建议发行人将2013年5月中旬作为发行时间窗口，在“钱荒”事件来临之前，以5.5%的发行利率成功发行，提前锁定了较低的市场利率水平，在全年同评级、同期限的公司债券中排名第二。

  海南瑞泽

  公司债创新思维破难题

  “海南瑞泽公司债项目的亮点，在于运用专业技术和创新思维解决了项目问题，实现了和广东省融资再担保公司的首单跨区合作。”广发证券相关负责人表示。

  据悉，该项目原采用以上市公司子公司股权进行质押的担保方式，同期多家上市公司拟发行公司债券项目皆采用类似方案。但由于审核理念的调整和市场形势变化，该种担保方式的市场认可度减弱。广发证券项目组及时调整思路，通过与监管层、企业反复沟通论证，迅速与广东省融资再担保公司洽谈合作，变更了项目的担保方式，不仅保证了本项目的顺利过会，也促使广东省融资再担保公司做出了跨省第一单为上市公司发行公司债提供担保的业务，为两家公司的跨区合作树立了先例，打下良好基础。

  2013年6月21日，海南瑞泽公司债获得证监会发行核准批文，当时发行市场中资金紧张，诸多公司债券项目遭遇发行困难。通过广发证券内部各部门的紧密配合，项目组把握住了2013年9月市场资金面略有好转的形势，迅速完成了对发行人和投资者沟通及引导工作，发挥了广发证券的销售网络和销售经验优势，以相对于同期相同评级公司债项目较低水平的利率完成了发行工作，获得了客户及市场的良好评价。

  全能投行

  辐射全国深耕华南

  全面开花并没有影响广发证券深耕华南，作为华南区域最具影响力投行，广发证券根植于华南区域超过20年。自1992年公司涉足投资银行业务至今，广发证券已经通过股权、债权、兼并收购等方式，为众多华南区域的企业提供融资方案、战略设计等全方位投资银行服务。

  值得一提的是，广发证券已为超过200家企业提供了IPO与上市后再融资的承销保荐服务，总融资规模超过1500亿元，其中，超过30%的服务客户是华南区域的企业。2013年，广发证券在华南区域开展的投行业务主要包括积极创新推进私募债业务和拓宽企业直接融资渠道。

  在积极创新推进私募债业务方面，广发证券助力华南区域中小微企业融资卓有成效。2013年，广发证券发行了3家华南区域企业的私募债项目，募集资金额为1.31亿元，为华南区域企业发行私募债家数最多的券商。在流动性偏紧、银行贷款难的情况下，广发证券为华南区域中小微企业的发展壮大提供了必要资金支持。在拓宽企业直接融资渠道方面，2013年广发证券分别为12家和2家华南区域企业提供债权或股权融资业务，累计融资金额超过200亿元，拓宽了该区域企业的直接融资渠道，直接助力其做大做强。  （李东亮）（CIS）