证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次非公开发行股票发行底价调整为6.05元/股。

  2、本次非公开发行股票发行数量调整为不超过7,202万股。

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年12月2日召开的第二届董事会第二十九次会议和2013年12月20日召开的2013年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

  根据上述议案，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十九次会议决议公告日（2013年12月3日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于10.35元/股，本次非公开发行数量不超过4,210万股（含4,210万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价相应调整。

  2014年4月23日，公司2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配方案》。公司以截至2013年12月31日公司总股本121,342,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元人民币（含税），共计派发现金红利7,280,520元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以121,342,000股为基数向全体股东每10股转增7股，共计转增84,939,400股，转增后公司总股本将增加至206,281,400股。

  2014年5月6日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《2013年年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-039），公司2013年度权益分派股权登记日为2014年5月12日，除权除息日为2014年5月13日，截止本公告日，公司2013年度权益分派方案已实施完毕。

  鉴于公司已实施完毕2013年度权益分派事项，根据公司第二届董事会第二十九次会议和2013年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》确定的发行价格和发行数量调整方式，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

  一、发行底价的调整

  公司2013年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行底价调整为6.05元/股。具体计算方式如下：

  调整后的发行底价=（调整前的发行底价－每股派发现金红利）/（1+总股本变动比例）=（10.35-0.06）/（1+70%）=6.05元/股。

  二、发行数量的调整

  公司2013年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过7,202万股。具体计算方式如下：

  调整后的发行数量上限=计划募集资金总额/调整后的发行底价=43,573.50万元/6.05元=7,202万股（取整数）。

  除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2014年5月21日