证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 叶梦蝶

  预披露的启动，意味着新一轮拟上市企业背后的资本逐步迎来收获期。在超过一年时间的首次公开募股（IPO）停摆煎熬后，私募股权投资（PE）机构在本轮IPO布局的藏宝图正在迅速展开。

  从4月18日证监会重启预披露后，至5月19日已有358家拟上市公司进行了预披露，证券时报记者梳理了这些企业背后PE的投资金额及投资偏好。其中中信系入股的公司最多，数量高达14家，而上海永宣平日低调，实则土豪，出手动辄上亿，10.55亿元入股4家公司。

  中信系入股14家

  根据证券时报记者统计，在PE机构中，达晨创投投资企业最多，共10家企业，九鼎以9家紧跟其后，深创投带领红土系列基金以7家排在第三。除此之外，作为巨型体量的国字头资本大鳄中信系，此次最为耀眼，率领绵阳基金、天津锦凯股权投资基金、金石投资有限公司、中信投资控股有限公司、国安通信等多家子公司，在拟上市企业中进行了密集布局，其中绵阳基金投资5家，金石投资投资4家，其他子公司子基金共投资5家。

  作为中信证券全资子公司，金石投资延续了一贯的“直投+保荐”的捆绑风格。金石投资入股的4家公司，分别为金诚信矿业管理股份有限公司、上海宝钢包装股份有限公司和北京恒通创新赛木科技股份有限公司等。

  而在行业偏好方面，达晨创投投资的公司分布在新材料、家纺、机械等多个领域，采用多只基金组团出击的模式；而九鼎的投资偏好十分专一，在所投9家公司中，其中有4家为医药公司，1家为医疗器械公司。

  而根据清科集团最近披露的数据显示，机械制造、化工原料和IT三个行业分别是最受PE机构青睐的前三名，其中机械制造行业有34家企业博得了机构投资。

  上海永宣最土豪

  总投资达10.55亿元

  尽管达晨、九鼎伏击上市公司数量颇多，但投资金额最大的却是平时作风低调不宣的上海永宣。下属有永沂、永津、永钦等5只子基金的永宣系基金，在此轮IPO排队企业中战绩显赫，多只基金抱团出击。

  根据证券时报记者统计，在已预披露的公司中，永宣共入股了4家拟上市公司，分别是成都富森美家居股份有限公司、新世纪光电股份有限公司、金诚信矿业管理股份有限公司和内蒙古大中矿业股份有限公司。其中金诚信矿业和内蒙古大中矿业两家投资金额都在亿元级别。

  作为金矿企业投资专业户，永宣基金每次出手都十分阔绰。其中内蒙古大中矿业吸引了上海永宣的3只基金——上海联创永沂、杭州联创永溢和新疆联创永津，3只基金分别出资4.2亿、2.3亿和9999.9998万元。

  以第一家国有创投基金出身的永宣，早在2007年便转变为民营机构。但如今的永宣能有如此庞大吞吐资金的能力，其投资人的国资背景依旧不可小觑。

  其中，新疆联创永津合伙企业背后就拥有三家国资背景的LP：江苏凤凰出版传媒集团有限公司股东为江苏省人民政府；新疆凯迪投资有限责任公司股东为新疆金融投资有限公司，实际控制人为新疆维吾尔自治区国资委；乌鲁木齐高新技术开发区国有资产投资管理有限公司背后股东为乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会。

  而上海联创永沂背后的两家LP——常州投资集团有限公司和上海长风投资发展有限公司也是国字头公司。其中，股东为江苏省常州市人民政府的常州投资集团有限公司出资额占上海联创永沂总出资额的28.57%。

  达晨和复星大佬

  跟随入股

  面对IPO盛宴带来的巨额资本回报，PE机构的大佬们也不放过入股拟上市公司的机会。证券时报记者梳理发现，创投大佬往往采取跟随PE共同入股的方式持有上市公司股票。

  在星光农机股份有限公司背后，不仅有达晨创泰、达晨创恒和达晨创瑞抱团入股，3只基金占股总量达10％，而且达晨创投执行合伙人、总裁肖冰也“相中”了星光农机，个人出资2000万元，持有该公司股份达2％。

  除此之外，复星创富的总裁唐斌也通过“一人公司”入股了北京海鑫科金高科技股份有限公司。根据该公司的预披露书，复星创富和上海平怡信息科技有限公司分别持有该公司5.88％和0.17％的股权。上海平怡信息科技是唐斌的一人有限责任公司。而复星系旗下的上海寅平，以及和凯雷资本合资的凯雷复星等也纷纷在拟上市公司的布局中占得高地。

  不仅仅是创投大佬，创投大佬的亲戚也藏身于拟上市公司背后。作为国内首屈一指的数字整合营销公司，华扬联众数字技术股份有限公司几乎获得了所有IT大鳄的入股，包括马化腾作为法人的世纪凯旋，搜狐互联，百度网讯，新浪旗下的金卓恒邦，人人网的千橡网景分别持有公司1.5％的股份。

  同样在股东之列的，还有因光线传媒惹出满堂争议的华兴资本CEO包凡之父包锦堂。包锦堂在2011年6月出资500万元，成为华扬联众第十大股东，股份占比0.47％。

  此前，包锦堂作为包凡的父亲，因在光线传媒解禁后连续减持套现，遭受光线传媒中小股东的强烈质疑，使得光线传媒的独立性受到拷问。