证券时报多媒体数字报

  证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-051

  上海超日太阳能科技股份有限公司

  关于股票暂停上市的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票暂停上市的基本情况

  公司名称：上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）

  股票种类：A股股票

  股票简称：*ST超日

  证券代码：002506

  暂停上市起始日：2014年5月28日

  二、深交所关于股票暂停上市决定的主要内容

  2014年5月21日，公司接到深圳证券交易所《关于上海超日太阳能科技股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2014]177号）。因公司2011年、2012年、2013年连续三个经审计的会计年度报告显示净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.2条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月28日起暂停上市。

  三、董事会关于争取恢复股票上市的意见及具体措施

  为实现恢复公司股票上市的目标，保护全体股东合法权益，维护市场稳定，公司将采取以下针对性措施：

  （一）竭尽全力做好自救、恢复生产，把超日九江、超日洛阳以及总部设备运营起来

  超日上市后募集资金投资的生产型项目大部分已投产，募集资金购置的技术装备均为国内外先进设备，且目前设备调试已达到最佳状态，能够生产一流光伏产品。超日可以通过新建的采用国外最先进设备的生产线，生产出具有市场竞争力的产品。

  公司总部位于上海，目前总部生产线因客户取消订单的原因暂时停产，公司将积极寻求合作方尽早恢复生产；子公司上海卫雪太阳能科技有限公司正在生产代加工产品；子公司超日洛阳及超日九江正与天龙光电展开合作经营生产，由超日洛阳及超日九江提供厂房、部分生产设备、技术工艺，天龙光电负责购买生产所需的原辅材料并提供部分流动资金的方式，该方式能基本覆盖全年的固定资产折旧、员工工资等经营性费用。

  （二）以最大的决心和努力，尽快回笼资金

  1．出让已具备变现条件的海外电站。公司海外电站项目营运情况正常，目前已具备变现条件的海外电站包括保加利亚、希腊和美国西海岸的电站。公司将加快和意向收购方洽谈出售事宜。

  2．加速应收账款的催收工作，最大限度的保障应收账款安全。由于公司2012 年12 月下旬出现流动性危机以来，公司在国内外的形象受到极大损害，造成了国内外所有银行及买家对公司及公司客户的电站全面停止贷款和交易。现情况有所好转，但仍需要公司出具相关情况说明及电池组件的保险证明。根据目前市场环境整体判断，其短期回收压力较大。我公司的应收账款实际在客户处已形成太阳能电站，为了保障我公司的应收账款安全，已和部分客户商定以建成的电站作抵押保障公司资金安全。

  （三）推动863项目产业化，为二次发展提供源动力

  公司始终高度重视作为国家863项目的异质结太阳电池（HIT）的研发及产业化，目前在其关键技术上已取得了较大进展，该技术是今后太阳能电池的发展方向，国家工信部及科技部均表示积极支持，特别在新型电池的产业化方面。公司若能化解目前的流动性困难，今后将尽快实现HIT电池的产业化，创造新的利润增长点。

  （四）如果公司进入破产重整程序，积极配合有关方面做好重整相关工作

  2014年4月3日，公司接到债权人毅华公司的函，该公司以本公司不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务、明显缺乏清偿能力为由，向上海一中院提出对公司进行破产重整的申请，并通过重整程序清偿其债权。（详见公告2014-028《关于债权人申请公司破产重整的提示性公告》）

  如果上海一中院受理了债权人毅华公司提出的对公司进行破产重整的申请，公司将可能进入破产重整的程序，人民法院将指定管理人，管理人依法在规定期限内制订公司重整计划草案并提交债权人会议审议表决。如果公司进入破产重整程序，公司将积极配合有关方面，做好员工稳定、继续在现有基础上保持生产经营及其他与重整计划草案相关的工作。

  四、公司股票恢复上市的条件

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在法定披露期限内披露经审计的暂停上市后首个年度报告且同时符合下列条件的,可以在公司披露年度报告后的五个交易日内向深圳证券交易所提出恢复股票上市的书面申请:

  （一）最近一个会计年度经审计的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为正值；

  （二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为正值；

  （三）最近一个会计年度经审计的营业收入不低于一千万元；

  （四）最近一个会计年度的财务会计报告未被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；

  （五）具备持续经营能力；

  （六）具备健全的公司治理结构和内部控制制度且运作规范,财务会计报告无虚假记载；

  （七）不存在本规则规定的股票应当被暂停上市或者终止上市的情形；

  （八）深圳证券交易所认为需具备的其他条件。

  五、股票可能被终止上市的风险提示

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券法》等相关规定，公司股票出现下列情形之一的，将被深圳证券交易所终止股票上市交易：

  （一）股票被暂停上市后，未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；

  （二）股票被暂停上市后，首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；

  （三）股票被暂停上市后，首个年度报告显示公司期末净资产为负值；

  （四）股票被暂停上市后，首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；

  （五）股票被暂停上市后，首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；

  （六）股票被暂停上市后，在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；

  （七）上市公司或者收购人以终止公司股票上市为目的进行回购或者要约收购，回购或者要约收购实施完毕后公司股本总额、股权分布不再具备上市条件，公司董事会向本所提出终止上市申请；

  （八）公司股本总额发生变化不再具备上市条件，在深交所规定的期限内仍不能具备上市条件；

  （九）在股票暂停上市期间，股东大会作出终止上市决议；

  （十）公司被法院宣告破产；

  （十一）公司因故解散；

  （十二）恢复上市申请未被受理；

  （十三）恢复上市申请未被核准；

  （十四）深交所规定的其他情形。

  六、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式

  电话：021-51889318

  传真：021-33617902

  电子邮箱：dm@chaorisolar.com.cn

  公司股票在暂停上市期间，将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义务。

  《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）为公司指定的信息披露媒体。

  特此公告。

  上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

  2014年5月22日

  证券代码：112061 证券简称：11超日债 公告编号：2014-052

  上海超日太阳能科技股份有限公司

  关于“11超日债”终止上市的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、债券终止上市的基本情况

  债券名称：上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券

  债券简称：11超日债

  证券代码：112061

  终止上市起始日：2014年5月30日

  二、深交所关于债券终止上市决定的主要内容

  "11超日债" 因公司2011年、2012年连续两年亏损，已于2013年7月8日起正式在集中竞价系统和综合协议交易平台暂停上市。由于公司2013年继续亏损，深圳证券交易所根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订）》等有关规定，于2014年5月21日对本公司做出了《关于上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券终止上市的决定》(深证上[2014]175号)。根据该决定，本公司发行的公司债券（证券代码：112061，证券简称：11超日债）于2014年5月30日起终止上市。

  三、债券终止上市后债券登记、托管事宜

  公司将按照《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订）》等的规定，与受托管理人、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等相关方尽快协商确定关于"11超日债"终止上市后登记、托管、派息、回售及到期兑付等事项的工作安排并及时公告。在公司就"11超日债"与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司终止相关业务前，"11超日债"的登记、托管、派息、回售及到期兑付事宜暂延续目前的方式。

  此外，"11超日债"第二期利息未于原定付息日2014年3月7日按期全额支付，仅按期支付共计人民币400万元（详见公告2014-016《2011年公司债券第二期利息无法按期全额支付的公告》）。目前，公司仍在通过自身及外部资源尽最大努力筹措本期利息将延期支付的部分，争取尽快确定资金到位时间，并及时将延期付息的具体安排予以公告。

  四、公司被申请破产重整事项进展

  公司于2014年4月4日发布的《关于债权人申请公司破产重整的提示性公告》（公告编号：【2014-028】），超日太阳于2014年4月3日收到债权人上海毅华金属材料有限公司的函，该公司以超日太阳不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务、明显缺乏清偿能力为由，向上海市第一中级人民法院（以下简称"上海一中院"）提出对公司进行破产重整的申请。目前，超日太阳尚未收到上海一中院的裁定受理通知。

  五、债券终止上市后公司的联系人、联系地址、电话和其他通讯方式

  联系人：刘铁龙

  联系地址：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号

  电话：021-51889318

  传真：021-33617902

  电子邮箱：dm@chaorisolar.com.cn

  特此公告。

  上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

  2014年5月22日

  证券代码：002506 112061 证券简称：*ST超日 11超日债 公告编号：2014-053

  上海超日太阳能科技股份有限公司

  关于“11超日债"跟踪信用评级结果的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司评级机构鹏元资信评估有限公司（以下简称"鹏元"）发布的《上海超日太阳能科技股份有限公司2011年10亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》。评级结果为：本期债券信用等级为C，发行主体长期信用等级为C，评级展望为稳定。

  鹏元出具的《上海超日太阳能科技股份有限公司2011年10亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

  2014年5月22日

  中信建投证券股份有限公司

  关于“11超日债”（证券代码：112061）重大事项的债券受托管理事务临时

  公告

  中信建投证券股份有限公司作为上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称"超日太阳"或"发行人"）公开发行"11超日债"的债券受托管理人（以下简称"受托管理人"），关注到超日太阳于2014年5月22日发布了《上海超日太阳能科技股份有限公司关于"11超日债"终止上市的公告》，"11超日债"因超日太阳2011年、2012年连续两年亏损，已于2013年7月8日起正式在集中竞价系统和综合协议交易平台暂停上市，由于超日太阳2013年继续亏损，深圳证券交易所根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订）》第6.5条等规定，决定"11超日债"（证券代码：112061）自2014年5月30日起终止上市。

  一、"11超日债"终止上市后债券登记、托管事宜

  受托管理人将按照《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订）》等的规定，与超日太阳、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等相关方尽快协商确定关于"11超日债"终止上市后登记、托管、派息、回售及到期兑付等事项的工作安排并及时公告。在超日太阳就"11超日债"与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司终止相关业务前，"11超日债"的登记、托管、派息、回售及到期兑付事宜暂延续目前的方式。

  二、"11超日债"债券持有人会议相关安排

  受托管理人对与"11超日债"相关的可能对债券持有人权益有重大影响的事项一直予以持续关注。

  因超日太阳无法按时全额支付"11超日债"第二期利息，受托管理人已于2014年3月11日发出了《中信建投证券股份公司关于召开"11超日债"（证券代码：112061）2014 年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称"《会议通知》"），同时根据受托管理人于2014年3月21日公告的《关于延期召开"11 超日债"（证券代码：112061）2014 年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称"《会议延期通知》"），为切实增加2014年第一次债券持有人会议（以下简称"本次会议"）参加人数以便对会议议案进行有效表决，本次会议已延期召开。截至2014年5月22日下午17时，本次会议筹备组共收到持有未偿还债券面值213,745,200元（包含2014年5月15日17时之前已进行参会登记的债券持有人所持有的未偿还债券面值）的债券持有人的参会登记，占未偿还债券面值总额的21.37%。受托管理人决定继续顺延本次会议的参会登记时间，会议的具体召开时间和地点将另行通知。

  为切实增加本次会议参加人数以便对会议议案进行有效表决，受托管理人再次提请各位债券持有人积极参会，可以本人参会或者委托代理人参会（包括委托本受托管理人代为参会并表决），且为节省参会成本，受托管理人继续请求债券持有人委托本受托管理人作为代理人代为参会并表决。同时，为便于受托管理人做好本次会议的筹备工作，请拟参会的债券持有人务必按照《会议延期通知》的要求向受托管理人进行参会登记（截至2014年5月15日下午17时已登记的参会回执仍然有效，不必重复登记）。

  三、超日太阳被申请破产重整事项进展

  根据超日太阳于2014年4月4日发布的《关于债权人申请公司破产重整的提示性公告》（公告编号：【2014-028】），超日太阳于2014年4月3日收到债权人上海毅华金属材料有限公司的函，该公司以超日太阳不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务、明显缺乏清偿能力为由，向上海市第一中级人民法院（以下简称"上海一中院"）提出对超日太阳进行破产重整的申请。目前，超日太阳尚未收到上海一中院的裁定受理通知。

  受托管理人已于2014年3月11日发出了本次债券持有人会议的《会议通知》，并提出《关于提请债券持有人会议授权受托管理人有权代表债券持有人参与超日太阳整顿、和解、重组或者破产的法律程序的议案》（详见《会议通知》的《会议议案三》），"提请债券持有人会议授权受托管理人有权代表债券持有人参与超日太阳未来可能涉及的整顿、和解、重组或者破产的法律程序，并根据相关法定程序要求与实际情况判断，以对全体债券持有人最为有利的原则行使表决权（包括表示同意或否决等）"。

  受托管理人将与超日太阳等相关方尽快落实"11超日债"终止上市后托管、登记等事项的工作安排，继续密切关注可能对债券持有人权益有重大影响的事项，同时积极筹备本次债券持有人会议，及时发布债券受托管理事务临时报告，并将继续依照《公司债券发行试点办法》、《募集说明书》、《受托管理协议》、《会议规则》等的规定，尽职履责，督促超日太阳履行还本付息及信息披露义务，全力维护债券持有人的合法权益。

  四、联系方式

  有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：

  联系人：张静

  联系电话：010-65608365，95587（受托管理人全国客户服务电话）

  债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

  2014年5月22日