证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1、本次限售股份可上市流通数量为32,400,000股，占公司股份总数的27.5046%；

2、本次限售股份可上市流通日为2014年5月28日。

一、公司非公开发行股票概况

1、公司本次非公开发行申请于2012 年5月23日由中国证监会受理，于2012 年11月 14 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2012年12 月19日，中国证监会核发《关于核准桂林广陆数字测控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1714 号），核准公司非公开发行新股不超过 45,381,818 股。

2、公司于2013年5月起实施了本次非公开发行方案，实际发行新股32,400,000股。本次非公开发行股票于2013年4月19日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，本次非公开发行股票上市后，本次发行新增股份已于 2013 年 5 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2013年5月28日在深圳证券交易所上市。公司总股本由85,398,288股增加至117,798,288股。

二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况

1、根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，参与认购公司非公开发行股票的5名对象华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、 天津滨海浙商投资集团有限公司（以下简称“天津滨海”）、 河北鑫融投资管理有限公司（以下简称“河北鑫融”）、 浙江隆北实业有限公司（以下简称“浙江隆北”）、 吴知勇先生自广陆数测非公开发行股票上市之日起12个月内不予转让。

2、本次申请解除股份限售的股东已严格履行了在非公开发行中的承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2014 年5月28日。

2、本次解除限售股份的数量为32,400,000股，占公司总股本的27.5046%。

3、本次申请解除股份限售的股东为5家。

4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

四、保荐机构的核查意见

经核查，国海证券认为，本次申请解除限售股东均已严格履行其在2013年度非公开发行股票中所做的股权限售承诺；公司本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；截至本核查意见出具之日，公司与本次非公开发行限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

五、备查文件

1、公司本次限售股份上市流通申请书；

2、公司本次限售股份上市流通申请表；

3、公司股本结构表和限售股份明细表；

4、公司保荐机构国海证券股份有限公司出具的《国海证券股份有限公司关于桂林广陆数字测控股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

桂林广陆数字测控股份有限公司

董事会

二〇一四年五月二十三日