证券时报多媒体数字报

  证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2014-030

  宜宾天原集团股份有限公司关于发行

  私募债（非公开定向债务融资）的

  进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年5月17日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于申请发行不超过16亿元非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行金额为16亿元的私募债（非公开定向债务融资）。具体内容详见2013年5月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于2012年年度股东大会决议的公告》（2013-024）。

  本次公司发行私募债事宜已于2013年9月6日获中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]PPN244号）注册通过，核定公司定向工具注册金额16亿元人民币，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由中国银行股份有限公司主承销。

  公司于2014年5月20日发行了2014年度第一期非公开定向债务融资工具，发行金额8亿元人民币，期限3年，公司已于2014年5月22日收到上述款项。

  特此公告

  宜宾天原集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月二十三日

  证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2014-031

  宜宾天原集团股份有限公司

  关于2013年年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况

  一、会议的通知及公告

  宜宾天原集团股份有限公司于2014年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1、召开时间：2014年5月23日（星期五）上午9:30

  2、召开地点：天原集团供销公司三楼会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长罗云

  6、股权登记日：2014年5月20日

  7、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及授权委托代表共6名，代表有表决权的股份数284,971,367股，占公司有表决权股份总数的59.40%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。北京市天元（成都）律师事务所的刘斌律师、张婕律师对本次会议予以现场见证。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会审议并采取现场表决的方式通过了以下议案：

  一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

  同意284,971,367股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  二、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》。

  同意284,971,367股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  三、审议通过了《2013年度财务决算及2014年财务预算的报告》。

  同意284,971,367股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  四、审议通过了《关于2013年度利润分配预案》

  同意284,971,367股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  五、审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

  同意284,971,367股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  六、审议通过了《关于2013年度公司内部控制自我评价报告的议案》

  同意284,971,367股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  七、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  同意284,971,367股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  八、审议通过了《关于2014年向控股子公司提供财务资助的议案》

  在关联股东宜宾市国有资产经营有限公司回避表决的情况下 ，同意200,923,317股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  九、审议通过了《关于2014年度董事薪酬方案的议案》

  同意284,971,367股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  十、审议通过了《修改公司章程的议案》

  同意《关于修改公司章程的议案》。本议案以特别决议通过，获

  得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  同意284,971,367股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  十一、审议通过了《关于制订未来三年股东回报规划（2014-2016 年）的议案》

  同意284,971,367股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  十二、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  同意284,971,367股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  十三、审议通过了《关于2014年度监事薪酬方案的议案》

  同意284,971,367股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、2013年年度股东大会决议

  2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《北京市天元（成都）律师事务所关于宜宾天原集团股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

  宜宾天原集团股份有限公司

  二〇一四年五月二十四日