证券时报多媒体数字报

  财务顾问 华西证券有限责任公司

  签署日期：二〇一四年五月

  上市公司名称： 吉林光华控股集团股份有限公司

  上市地点： 深圳证券交易所

  股票简称： 光华控股

  股票代码： ０００５４６

  收购人名称： 金圆控股集团有限公司

  住所： 杭州市河滨商务楼１１０２室

  通讯地址： 杭州滨江区江虹路１７５０号润和信雅达创意中心１号楼２２楼２２０８室

  邮政编码： ３１００５２

  联系电话： ０５７１－８６６０２２３０

  收购人声明

  一、本报告书（摘要）系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１６号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编制。

  二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１６号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书（摘要）已全面披露了收购人在吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“光华控股”）拥有权益的股份。

  截至本报告书（摘要）签署之日，除本报告书（摘要）披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在光华控股拥有权益。

  三、收购人签署本报告书（摘要）已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

  四、本次重大资产重组方案为光华控股向互助金圆全体股东发行股份控股互助金圆。收购人取得光华控股发行的新股尚需获得中国证监会核准。

  五、收购人本次收购已触发要约收购义务，根据《收购管理办法》规定，收购人经光华控股股东大会同意，可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。

  六、根据收购人与光华控股签订的《发行股份购买资产协议》，该协议于下述条件全部获得满足后方始生效：

  １、本次控股方案己经按照相关法律规定、《发行股份购买资产协议》双方内部章程约定，经各自董事会、股东大会等有权机关审议通过；

  ２、光华控股股东大会审议通过本次交易方案并同意金圆控股免于发出收购要约；

  ３、本次控股方案获得中国证监会的核准。

  七、本次收购是根据本报告书（摘要）所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书（摘要）作出任何解释或者说明。

  第一节 释义

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  第二节 收购人介绍

  一、收购人概况

  公司名称：金圆控股集团有限公司

  注册地址：杭州市河滨商务楼１１０２室

  法定代表人：赵辉

  注册资本：人民币４３，０００万元

  企业法人营业执照注册号：３３０００００００００７２１８

  企业类型及经济性质：有限责任公司

  主要经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：实业投资、投资咨询、经营进出口业务，钢材、有色金属、金属材料、矿产品（不含煤炭、稀有金属等限制品种）、化工原料（除危险品及易制毒品）、纺织品、服装、机械设备及成套配件、百货、建材的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  营业期限：２００６年０８月２２日至２０２６年０８月２１日

  组织机构代码：７９２０９２９８－５

  税务登记证号码：浙税联字３３０１００７９２０９２９８５

  股东名称：赵璧生、赵辉、张力

  通讯地址：杭州滨江区江虹路１７５０号润和信雅达创意中心１号楼２２楼２２０８室

  邮政编码： ３１００５２

  联系电话： ０５７１－８６６０２２３０

  二、收购人主要业务及近三年财务简况

  （一）主要业务

  金圆控股主要从事实业投资和国内外贸易业务。

  （二）下属企业简况

  金圆控股下属企业基本情况如下：

  单位：万元

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  １、青海互助金圆水泥有限公司

  （１）基本情况

  注册资本：５５，０００万元

  法定代表人：邱永平

  营业执照注册号：６３２１２６１０１０００１４３

  税务登记证号码：青国（地）税互字６３２１２６６６１９２３１５２

  组织机构代码号：６６１９２３１５－２

  成立日期：２００８年１月２２日

  住所：互助塘川镇工业集中区

  通讯地址：青海互助沙塘川镇工业园区

  邮政编码：８１０５００

  联系电话：０９７２－８３８８９９８

  经营范围：熟料、水泥生产、销售；石灰石、石膏、粘土开采及汽车运输，水泥包装袋生产、销售（涉及前置审批的凭许可证经营）。

  截至本报告书出具日，互助金圆共有７家全资子公司，１家控股子公司，具体的股权结构图如下：

  ■

  （２）简要财务数据

  ①最近三年经审计的合并资产负债表主要数据

  单位：元

  ■

  ②最近三年经审计的合并利润表主要数据

  单位：元

  ■

  ２、杭州本勤科技有限公司

  （１）基本情况

  ■

  （２）简要财务数据

  单位：万元

  ■

  注：上述数据已经审计。

  ３、杭州金圆格致投资管理有限公司

  （１）基本情况

  ■

  （２）简要财务数据

  单位：万元

  ■

  注：上述数据未经审计。

  ４、江苏开元资产管理有限公司

  江苏开元资产管理有限公司为光华控股控股股东，其基本情况如下：

  （１）基本情况

  ■

  （２）简要财务数据

  单位：万元

  ■

  注：上述数据已经审计。

  （三）金圆控股最近三年财务简况

  金圆控股最近三年的主要财务数据如下：

  （１）简要资产负债表

  单位：万元

  ■

  注： ２０１１、２０１２年度数据未经审计，２０１３年度数据已经审计。

  （２）简要利润表

  单位：万元

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  注： ２０１１、２０１２年度数据未经审计，２０１３年度数据已经审计。

  三、收购人产权及控制关系

  截止本报告书签署之日，收购人的产权结构图如下

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  四、收购人控股股东、实际控制人基本情况

  截止本报告书出具之日，赵璧生和赵辉父子持有金圆控股９７．６７４４％股份，为金圆控股的实际控制人，其股权控制关系图如下：

  ■

  （一）赵璧生

  ■

  （二）赵辉

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  （下转B10版）