证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次非公开发行A股股票发行价格由不低于10.43元/股调整为不低于10.33元/股。

  本次非公开发行A股股票发行数量调整为不超过218,780,251股。

  江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"本公司"）分别于2014年2月18日和2014年3月28日召开的第五届董事会第九次会议以及2013年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案，拟非公开发行A股股票不超过216,682,646股，发行价格不低于10.43元/股。

  本公司于2014年3月4日召开的第五届董事会第十次会议和于2014年3月28日召开的2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，内容为以2013年12月31日本公司总股本704,504,223股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配70,450,422.30元。根据本公司于2014年5月14日公告的《江苏中天科技股份有限公司2013年度分红派息实施公告》（编号：2014-020），本公司2013年度分红派息的股权登记日为2014年5月20日，除息日为2014年5月21日，现金红利发放日为2014年5月26日。

  根据上述非公开发行股票相关议案，本公司2013年度利润分配方案实施后，本次非公开发行A股股票的发行底价调整为不低于10.33元/股。具体计算如下：

  调整后发行底价＝调整前发行底价－每股现金红利

  ＝10.43元/股－0.10元/股

  ＝10.33元/股

  本次非公开发行股票数量相应调整为不超过218,780,251股。具体计算如下：

  调整后的发行数量上限＝募集资金总额/调整后的发行底价

  ＝2,260,000,000元/10.33（元/股）

  ＝218,780,251股（取整后）

  除上述调整外，本次发行的其他相关事项均无变化。

  特此公告。

  江苏中天科技股份有限公司

  2014年5月26日