证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项概述

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１１月２２日召开公司第三届董事会第九次会议、２０１３年１２月２７日召开第三届董事会第十次会议、２０１４年１月１７日召开２０１４年第一次临时股东大会，分别审议通过了公司《现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项相关的议案》。根据上述议案，本次交易包括现金及发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第九次会议决议公告日（２０１３年１１月２５日）。本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价，即１９．３７元／股。同时规定，公司在本次发行的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按深圳证券交易所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格相应调整。如果定价基准日至股份发行日期间，发行价格因公司股票出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项发生调整时，则发行数量亦相应调整。

本次发行股份募集配套融资的定价基准日为公司第三届董事会第九次会议决议公告日（２０１３年１１月２５日）。本次向其他不超过１０名特定投资者发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即１７．４４元／股。公司在本次发行的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按深圳证券交易所的相关规则对本次配套融资的发行底价相应调整。如果定价基准日至股份发行日期间，发行价格因公司股票出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项发生调整时，则发行数量亦相应调整。

二、发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量调整情况

公司２０１３年度权益分派方案为：以公司总股本３７５，３５０，２５０股为基数，向全体股东每１０股派１元人民币现金（含税），并已于２０１４年５月２７日实施完毕。

按规定公司发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的调整如下：

１、发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整

本次发行股份购买资产的发行价格由原来的１９．３７元／股调整为１９．２７元／股。

本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的６，４５３，２７４股调整为６，４８６，７６７股。具体情况如下：

２、发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整

公司发行股份募集配套资金的发行价格由原来的１７．４４元／股调整为１７．３４元／股。

本次交易拟募集配套资金总额不超过８，３３３．３３万元，配套融资发行数量由原来的不超过４，７７８，２８７股调整为不超过４，８０５，８４１股。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2014年5月29日