证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次发行股份购买资产的发行价格由17.05元/股调整为16.95元/股。

2、本次发行股份购买资产的发行数量由74,897,359股调整为75,339,231股。

3、释义：

“公司”或“本公司”系指“深圳市天威视讯股份有限公司”；

“深圳广电集团”系指“深圳广播电影电视集团”；

“宝安区国资委”系指“深圳市宝安区国有资产监督管理委员会”；

“龙岗区国资委”系指“深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会”；

“坪山新区发财局”系指“深圳市坪山新区发展和财政局”；

“天宝网络”系指“深圳市天宝广播电视网络股份有限公司”；

“天隆网络”系指“深圳市天隆广播电视网络股份有限公司”。

2012年6月6日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过《关于公司发行股份购买资产的议案》，公司拟向特定对象深圳广电集团、宝安区国资委发行股份购买其持有的天宝网络合计100%股份；拟向特定对象深圳广电集团、龙岗区国资委及坪山新区发财局发行股份购买其持有的天隆网络合计100%股份（具体内容详见公司2012年6月11日发布的《发行股份购买资产暨关联交易预案》）。根据该议案，公司本次发行股份的发行价格为17.25元/股。

按照深圳证券交易所的相关规则，公司在第六届董事会第六次会议决议中明确：若公司A股股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格应相应调整。

公司于2012年4月25日召开的2011年年度股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润分配预案的议案》，决定以总股本320,400,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2012年6月20日；公司于2013年4月12日召开的2012年年度股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，决定以总股本320,400,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2013年6月7日。上述两次利润分配实施后，本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为17.05元/股，发行数量为74,897,359股（详细内容见公司已披露的《发行股份购买资产暨重大关联交易报告书（修订稿）》）。

公司于2014年4月16日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，决定以总股本320,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配的除权除息日为2014年5月29日。因此，本次发行的发行价格和发行数量也相应作如下调整：

一、发行价格的调整

本次发行股份购买资产的发行价格由17.05元/股调整为16.95元/股，具体计算如下：

调整后的发行价＝调整前的发行价－每股现金红利

＝17.05元/股－0.10元/股＝16.95元/股。

二、发行数量的调整

根据调整后的发行价格，本次发行股份购买资产的发行数量由74,897,359股调整为75,339,231股，各发行对象认购股份数量均相应进行调整，具体如下：

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇一四年五月三十日