证券时报多媒体数字报

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2014—030

债券简称：11发展债 债券代码：122082

瀚蓝环境股份有限公司

关于实施2013年度利润分配方案后

调整发行股份购买资产及配套融资的

股票发行价格及发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2014年4月2召开的瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会决议，公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日总股本579,242,881股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润转入下年度。本年度不进行公积金转增股本。公司2013年度利润分配方案已于2014年5月29日实施完毕。

公司于2014年2月25日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案。根据该等议案，公司拟向创冠环保（香港）有限公司（以下简称“创冠香港”）发行股份及支付现金购买其所持创冠环保（中国）有限公司100%股权、向佛山市南海城市建设投资有限公司（以下简称“南海城投”）发行股份购买其所持佛山市南海燃气发展有限公司30%股权。同时，向不超过十名特定投资者非公开发行股票配套融资。定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，相关发行价格、发行底价、发行数量将作相应调整。详见公司于2014年1月30日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

2013年度利润分配方案实施后，本次发行股份购买资产及配套募集资金的发行价格、发行底价、发行数量将作相应调整，具体如下：

一、非公开发行股份购买资产的发行价格和发行数量的调整

二、配套融资发行底价和发行数量的调整

三、其他事项

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司

董事会

二0一四年五月三十日

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2014—031

债券简称：11发展债 债券代码：122082

瀚蓝环境股份有限公司

关于“11发展债”回售申报结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

回售代码：100927

回售简称：发展回售

回售价格：100元/张

回售申报日：2014年5月28日

回售申报数量：20,380手

回售申报金额：203.8万元

回售资金发放日：2014年7月7日

根据《南海发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，瀚蓝环境股份有限公司发行的2011年公司债券（债券简称：11发展债，代码：122082）的债券持有人可在回售申报日（2014年5月28），对其所持有的全部或部分“11发展债”债券申报回售，回售的价格为债券面值（100元/张）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对回售申报的统计，回售有效申报数量为20,380手，回售金额为203.8万元。有效回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2014年7月7日为回售资金发放日，本公司将对有效申报回售的“11发展债”债券持有人支付本金及当期利息。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司

董事会

二0一四年五月三十日