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券商评级 2014-06-04 来源:证券时报网 作者:
安洁科技(002635) 评级:增持 评级机构:国金证券 苹果今年下半年将发布iPhone6、iPhone air、iWatch以及升级的iPad、iPadmini等新产品。公司苹果关联度高,iPhone业务将成为今、明年主要看点。公司苹果相关收入占比在50%以上,与苹果的关联度很高,苹果产品大卖的时候,公司也将受益。传统上公司是iPad概念股,今年iPad相关业务预计总体保持平稳,iPad pro等新品若发布公司将受益。预计公司将在iPhone上取得突破,供货价值将大幅提升。我们推算公司iPhone相关业务总收入将比去年增加4~5倍,成为今年的主要增长点。由于今年只有半年备货季,明年全年备货,iPhone相关收入将比今年增长60%以上。 公司在苹果产品供货的产品种类、价值、份额不断提升,三者的叠加加上苹果产品总数的高增长,成就了公司过去几年业绩的高增长,也证实了公司的长期成长逻辑。公司正在不断拓展新客户,并往功能件周边拓展,寻找进入新客户、新产品的机会,以取得持续的增长,这些努力已经渐见成效。
顺网科技(300113) 评级:强烈推荐-A 评级机构:招商证券 公司公告2.2亿增资炫彩互动,占增资后炫彩互动22%的股权。本次增资公司迈出了移动互联网平台的坚实一步。按照本次协议,炫彩互动估值10亿人民币,在移动互联网的爆发期,10亿元的估值非常具有吸引力。 顺网科技的目标是成为互联网开放平台运营商,通过网吧市场的长期耕耘,公司已经构筑了极深的业务壁垒,随着与腾讯、电信的合作,以及在端游、页游、手游和电视游戏渠道的不断布局和投资,公司已经成为游戏产业链中不可忽视的优势渠道,同时也将为公司未来在与CP(移动数据业务内容提供商)的合作方面打下极好的基础,使得公司能够更好的分享游戏行业,尤其是移动游戏领域爆发的红利。 我们看好顺网科技在游戏渠道上的布局,2014年以来公司在战略上更加主动、积极且方向清晰。我们预测公司2014~2016年每股收益分别为0.52元、0.74元和0.98元,对应市盈率分别为43倍、30倍和23倍。(钟恬 整理) 本版导读:
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