证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“收购人”））拟向无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“小天鹅”）全体流通股股东发出部分收购要约（以下简称“本次要约收购”），现发布提示性公告如下：

一、本次要约收购的目的

为进一步提升美的集团和小天鹅之间的业务协同效应，增强公司洗衣机产业的核心竞争能力，美的集团计划联同其全资控制的境外公司TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD. （以下简称“TITONI ”或“一致行动人”）对小天鹅A股及B股股票实施部分要约收购，以进一步增强美的集团对小天鹅的控制权。本次要约收购不以终止小天鹅股票的上市地位为目的。

二、收购人在未来12个月内继续增持小天鹅股份的计划

截至本公告发出之日，除本次要约收购所涉及的股份外，收购人及其一致行动人目前暂无在本次要约收购完成后12个月内通过直接或间接的方式继续增持或处置小天鹅股份的计划。

三、本次要约收购的股份的相关情况

本次要约收购小天鹅股份的具体情况如下：

要约期满后，若预受要约股份的数量少于或等于预定收购数量126,497,553股，收购人及其一致行动人将按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份；预受要约股份的数量超过预定收购数量时，收购人及其一致行动人将按照同等比例收购预受要约的股份，计算公式如下：

收购人及其一致行动人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×（本次要约的预定收购数量÷要约期间所有股东预受要约的股份总数），如某预受要约股东同时申报预受了A股和B股，则收购人及其一致行动人向其购买的A股或B股股份数量＝该股东预受要约的A股或B股股份数×（本次要约的预定收购数量÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）。

收购人及其一致行动人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中国结算深圳分公司有关业务规则中零碎股处理方法处理。

要约期满后，美的集团将作为收购小天鹅A股的履约主体，按照要约条件对预受要约的小天鹅A股股份履行收购要约；美的集团一致行动人TITONI将作为收购小天鹅B股的履约主体，按照要约条件对预受要约的小天鹅B股股份履行收购要约。

四、本次要约收购资金的有关情况

本次要约收购将在要约收购报告书摘要公告前30个交易日的A、B股每日加权平均价格的算术平均值基础上，给予A、B股各15%的溢价进行收购，因此，A股要约收购价格为10.75元/股，B股要约收购价格为10.43港币/股。假设最终接受要约的股份均为小天鹅流通A股，根据A股要约收购价格计算，本次要约收购所需最高资金总额为人民币1,359,848,694.75元。

在本次要约收购报告书摘要公告前，美的集团已将271,969,738.95元人民币（即本次要约收购所需最高资金总额的20%）存入中国结算深圳分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证。中国结算深圳分公司已出具一份证明该等履约保证金已经存入的文件。

美的集团实施本次要约收购所需资金将来源于其自有资金，而美的集团一致行动人TITONI实施本次要约收购所需资金将来源于其自有资金或对外筹措的资金。美的集团已承诺向TITONI提供一切实施本次要约收购所需的资金支持。收购人承诺具备本次要约收购所需要的履约能力。

五、本次要约收购的有效期限

本次要约收购期限共计30个自然日（除非收购人向中国证监会申请延期并获得批准），即经中国证监会审核无异议的要约收购报告书全文公告之日起30个自然日。其中，在要约收购期限届满前3个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。

以上仅为本次要约收购的部分内容，详细情况请投资者仔细阅读与本公告同日发布的《无锡小天鹅股份有限公司要约收购报告书摘要》。公司特别提醒，《无锡小天鹅股份有限公司要约收购报告书摘要》的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况，本次要约收购有关文件尚须报中国证监会审核，本收购要约尚未生效，具有不确定性。公司将根据该重大事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

经公司申请，公司股票于2014年6月9日开市起复牌。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司董事会

二〇一四年六月九日