证券时报多媒体数字报

证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2014021

深圳拓邦股份有限公司第四届董事会

2014年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示： 因公司于2014年5月28日实施了2013年年度权益分派，导致本次非公开发行股票发行价格由不低于8.78元/股调整为不低于8.68元/股，发行数量由不超过3,651.50万股（含3,651.50万股）调整为不超过3,693.5679万股（含3,693.5679万股）。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2014年第五次会议于2014年6月9日上午10时以现场、通讯相结合的方式在深圳市宝安区石岩拓邦工业园公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2014年5月29日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》

因公司于2014年5月28日实施了2013年年度权益分派，导致本次非公开发行股票发行价格由不低于8.78元/股调整为不低于8.68元/股，发行数量由不超过3,651.50万股（含3,651.50万股）调整为不超过3,693.5679万股（含3,693.5679万股）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的独立意见》。

二、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园公司会议室召开2014年第一次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；现场会议时间为：2014年6月25日下午14:00，网络投票时间为：2014年6月24日—2014年6月25日。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权0票。

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2014年6月9日

证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2014022

深圳拓邦股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行价格和

发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示： 因公司于2014年5月28日实施了2013年年度权益分派，导致本次非公开发行股票发行价格由不低于8.78元/股调整为不低于8.68元/股，发行数量由不超过3,651.50万股（含3,651.50万股）调整为不超过3,693.5679万股（含3,693.5679万股）。

2014年5月19日，公司召开了第四届董事会2014年第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等关于公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。本次发行股票数量不超过3,651.50万股，募集资金总额不超过3.2亿元人民币，发行价格不低于8.78元/股，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。在本次发行前，因公司派息、送股、转增及其他原因引起公司股份变动的，发行总数按照总股本变动的比例相应调整。

2014年4月18日，公司召开了2013年年度股东大会，审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》实施了2013年年度权益分派方案：以公司总股本218,400,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金。2014年5月28日公司2013年年度权益分派实施完毕。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规，公司拟对本次发行的发行价格和发行数量进行相应的调整。具体调整内容如下：

一、调整非公开发行股票的发行价格

公司2014年非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会2014年第四次会议决议公告日，即2014年5月20日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即不低于8.78元/股。

公司于2014年5月28日实施了2013年年度权益分派方案，因此，公司本次发行价格在定价基准日的基础上下调0.1元/股，即发行价格不低于8.68元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐人向机构投资者询价后遵照价格优先原则确定。调整发行价格的具体计算方式如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=8.78元/股-0.1元/股=8.68元/股。

二、调整非公开发行股票的发行数量

公司2013年年度权益分派方案实施完毕后，公司对本次发行股票的数量调整如下：发行数量由不超过3,651.50万股（含3,651.50万股）调整为不超过3,693.5679万股（含3,693.5679万股）。具体计算方式如下：

调整后的发行数量=计划募集资金总额/调整后的发行价格=320,601,700元/8.68股/元=3,693.5679万股

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格和股票数量。

本次调整后的《非公开发行股票方案（修订稿）》、《非公开发行股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2014年6月9日

股票简称：拓邦股份 股票代码：002139 公告编号:2014023

深圳拓邦股份有限公司

关于召开2014年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2014第五次会议决议，决定于2014年6月25日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、召开时间

（1）现场会议时间：2014年6月25日（星期三）下午14:00。

（2）网络投票时间：2014年6月24日—2014年6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月24日15:00至2014年6月25日15:00的任意时间。

3、会议地点：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日： 2014年6月18日

二、会议出席对象

1、截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师事务所律师。

三、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》

3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》

7、审议《关于制定<深圳拓邦股份有限公司未来三年股东分红规划（2014-2016年）>的议案》

8、审议《关于修改<公司章程>的议案》

9、审议《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》

三、参加现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2014 年6月20日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

5、登记地点：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月25日的9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

（3）、股东投票的具体程序为：

A、 输入买入指令；

B、输入证券代码362139；

C、输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次年度股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案序号为100，相应的申报价格为100元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

D、输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

E 、确认投票委托完成。

（4）计票规则

A、计票时，对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

B、在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东对总议案投票表决，然后对议案中的一项或者多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（5)、注意事项

A、网络投票不能撤单；

B、 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

C、 对同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（6）、 投票举例

A、股权登记日持有 “拓邦股份”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

B、如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

2、采用互联网投票的操作流程：

(1)、 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。

A、登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳拓邦股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

（3）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月24日15：00至2014年4月25日15：00期间的任意时间。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

地址：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园董事会办公室。

联 系 人：文朝晖、陈地剑

联系电话：0755-26957035 联系传真：0755-26957440

邮 编：518108

2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司

董事会

2014年6月9日

附件

深圳拓邦股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

深圳拓邦股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席深圳拓邦股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日